三大因素推动我国新能源环卫车销量和渗透率持续上升 盈峰环境份额领先

在政策、城镇化率上升、技术等因素推动下，近年来我国新能源环卫车行业发展较快，销量和渗透率不断增长。同时，近年来其CR5呈现波动上升态势，2024年1-7月达到72.59%，行业集中度处于较高水平。从竞争格局来看，目前我国新能源环卫车市场呈现“两超多强”竞争格局，盈峰环境和宇通重工的市场份额在国内处于领先地位。

一、新能源环卫车行业发展驱动因素分析

1.政策推动

根据观研报告网发布的《中国新能源环卫车行业发展趋势研究与未来前景预测报告（2024-2031年）》显示，新能源环卫车‌是指使用新能源作为驱动力的环卫车辆，主要用于清扫道路、清除垃圾和保持城市的卫生状况等。与传统环卫车相比，新能源环卫车使用电力、染料电池等清洁能源，具有环保、节能、低噪音等优点。随着“双碳”战略目标提出和推行，新能源环卫车行业越来越受到国家政策的重视。近年来，我国相继发布《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》《“十四五”现代综合交通运输体系发展规划》《“十四五”扩大内需战略实施方案》等多项政策，推动环卫车等公共领域车辆电动化，提高环卫等车辆中新能源汽车比例，为新能源环卫车行业发展提供了强劲动力。

我国新能源环卫车行业相关政策

资料来源：观研天下整理

2.城镇化率上升带动

随着城镇化率上升，农村人口持续向城镇聚集，道路清扫面积和生活垃圾清运量进一步增长，为新能源环卫车行业带来新增需求，利好推动行业发展。数据显示，2023年我国城镇常住人口和城镇化率分别达到93267万人和66.16%。

数据来源：国家统计局、观研天下整理

3.技术助力

新能源环卫车与传统环卫车的核心技术差异在于“三电”，即电驱动，电池和电控。随着“三电”技术不断进步，新能源环卫车的续航能力、安全性能及充电效率已得到大幅提升，助力新能源环卫车产品市场竞争力提高；同时随着环卫车制造企业技术创新和新产品研发力度加大，新能源环卫车产品类型不断丰富，主要有新能源洗扫车、新能源清洗车、新能源自装卸式垃圾车、新能源压缩式垃圾车、新能源路面养护车和新能源自装卸式垃圾车、新能源扫路车、新能源吸尘车、新能源垃圾转运车、新能源桶装垃圾运输车、新能源洒水车等多种类型，满足了下游的不同需求，进而推动了行业的发展。

二、新能源环卫车行业发展现状

1.新能源环卫车销量和渗透率持续上升

在政策推动、城镇化率上升和技术等因素推动下，我国新能源环卫车销量不断攀升，由2017年的1575辆上升至2023年的6248辆，年均复合增长率达到25.82%；2024年1-9月，其销量继续上升，达到5945辆，较2023年同期增长39.5%，预计到2024年底其销量有望突破7000辆；同时新能源环卫车渗透率也在持续上升，2023年达到8.12%，2024年1-9月上升至11.10%，还有较大增长空间。

数据来源：银保监会交强险数据、其他公开资料、观研天下整理

数据来源：公开资料、观研天下整理

2.新能源清扫车销量领先，新能源清洗车渗透率达40%

从细分市场来看，我国新能源洗扫车销量占比最大，2023年达到28.01%；其次是新能源清洗车和新能源路面养护车，分别占比19.33%和11.08%。从渗透率来看，新能源清洗车渗透率最高，2023年达到40%；其次为新能源桶装垃圾运输车和新能源洗扫车，分别达到39%和28%。

数据来源：银保监会交强险数据、观研天下整理

数据来源：银保监会交强险数据、观研天下整理

3.新能源环卫车市场呈现“两超多强”竞争格局

我国新能源环卫车行业集中度较高，近年来CR5呈现波动上升态势，2024年1-7月达到72.59%。目前，我国新能源环卫车市场呈现“两超多强”竞争格局。“两超”是指盈峰环境和宇通重工，两者市场份额在国内处于领先地位，保持在18%以上。其中，自2022年起，盈峰环境市场份额始终排名第一，2024年1-7月达到26.65%；宇通重工市场份额则排名第二，2024年1-7月达到20.82%。“多强”是指福龙马、徐州徐工等企业，2024年1-7月的市场份额均在10%以下。

数据来源：银保监会交强险数据、观研天下整理

2021-2024年7月我国新能源环卫车行业市场份额排名前5企业情况（按销量）

数据来源：银保监会交强险数据、观研天下整理（WJ）