1.淀粉糖产业链概述
根据观研报告网发布的《中国淀粉糖行业现状深度研究与发展趋势预测报告（2024-2031年）》显示，淀粉糖是以淀粉为原料，通过酸法、酸酶法或酶法制取的糖类，包括麦芽糖、葡萄糖、果葡糖浆等，可以作为蔗糖的替代和补充。从产业链看，淀粉糖上游主要原材料为玉米淀粉；中游为淀粉糖生产与供应，按照形态不同，其可以分为液体淀粉糖（包括果葡糖浆、麦芽糖浆和葡萄糖浆等）和固体淀粉糖（包括结晶葡萄糖、麦芽糊精、结晶果糖等）；下游为应用领域，其被广泛应用于食品、饮料、糖果、啤酒、医药等领域。
资料来源：观研天下整理
2.淀粉糖产量持续上升，山东省为最大产地
近年来，在国家放开玉米深加工审批限制、蔗糖价格高企、糖浆类产品及葡萄糖粉需求旺盛、酶制剂等生物技术的进步等因素影响下，我国淀粉糖产量持续上升，2023年达到1915万吨，同比增长13.45%。目前，我国淀粉糖市场以液体淀粉糖为主，2022年产量占比达到69.96%，而固体淀粉糖占比仅为30.04%。
数据来源：中国淀粉工业协会、观研天下整理
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从地区分布来看，我国淀粉糖生产主要集中在上游原料产区和下游食品、饮料市场应用区，主要包括山东省、河北省和广东省，三省2022年产量合计占比73%。其中，凭借着玉米淀粉产量领先全国的原材料供应优势，山东省也因此成为我国最大的淀粉糖产地，2022年产量占比达到38%；其次是河北省和广东省，两者相差不大，分别占比18%和17%。
数据来源：中国淀粉工业协会、观研天下整理
3.淀粉糖下游以饮料、食品和糖果为主，消费量呈回升态势
从下游来看，目前我国淀粉糖下游消费以饮料、食品和糖果为主，2022年合计占比超过70%。其中，饮料为淀粉糖下游第一大消费领域，占比36%；其次为食品和糖果，分别占比23%和14%；啤酒、医药等领域占比均在10%以下。
数据来源：中国淀粉工业协会、观研天下整理
一方面，与蔗糖相比，淀粉糖在价格、加工制造等方面有一定优势。随着蔗糖价格高企，淀粉糖在饮料、食品等部分领域对蔗糖的替代作用有所增强，从而提升了淀粉糖的替代应用；另一方面，食品、饮料等下游行业与人们生活息息相关，这为淀粉糖的持续发展提供了有力的支撑，同时也创造了庞大的消费市场。 在这些因素共同作用下，2015-2019年我国淀粉糖消费量持续上升，由815万吨上升至1347万吨，年均复合增长率达到13.38%；但在2020年，由于受到疫情影响，再加上罐头、果蔬汁饮料、冷冻饮品及啤酒消费下滑，使得其消费量出现大幅下降，达到1000万吨，同比下降25.76%；不过，自2021年起，淀粉糖下游整体需求有所恢复，消费量呈现回升态势，2022年达到1117万吨，同比增长4.59%。
数据来源：中国淀粉工业协会、中国海关总署、艾格农业数据库、观研天下整理
4.淀粉糖行业集中度逐年上升，双桥股份市场占有率领先
近年来，随着马太效应逐渐凸显，头部企业凭借资金、技术、规模和资源等优势，不断扩大市场占有率，使得淀粉糖行业集中度明显提升。数据显示，其CR5由2019年的38.42%上升至2022年的41.34%；CR10则由2019年的60.49%增长至2022年的65.62%，但整体市场仍然相对分散，集中度还有较大提升空间。从企业来看，双桥股份连续2年市场占有率排名国内第一，2022年达到10.49%；此外2022年鲁洲食品、西王糖业等企业的市场占有率相差不大，均在10%以下。
数据来源：中国淀粉工业协会、观研天下整理
数据来源：中国淀粉工业协会、观研天下整理（WJ）
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