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我国淀粉糖行业发展现状:产量稳增且消费量回升 集中度逐年增长

1.淀粉糖产业链概述

根据观研报告网发布的《中国淀粉糖行业现状深度研究与发展趋势预测报告(2024-2031年)》显示,‌‌淀粉糖是以淀粉为原料,通过酸法、酸酶法或酶法制取的糖类,包括‌麦芽糖、‌葡萄糖、‌果葡糖浆等,可以作为蔗糖的替代和补充。从产业链看,淀粉糖上游主要原材料为玉米淀粉;中游为淀粉糖生产与供应,按照形态不同,其可以分为液体淀粉糖(包括果葡糖浆、麦芽糖浆和葡萄糖浆等)和固体淀粉糖(包括结晶葡萄糖、麦芽糊精、结晶果糖等);下游为应用领域,其被广泛应用于食品、饮料、糖果、啤酒、医药等领域。

‌‌淀粉糖是以淀粉为原料,通过酸法、酸酶法或酶法制取的糖类,包括‌麦芽糖、‌葡萄糖、‌果葡糖浆等,可以作为蔗糖的替代和补充。从产业链看,淀粉糖上游主要原材料为玉米淀粉;中游为淀粉糖生产与供应,按照形态不同,其可以分为液体淀粉糖(包括果葡糖浆、麦芽糖浆和葡萄糖浆等)和固体淀粉糖(包括结晶葡萄糖、麦芽糊精、结晶果糖等);下游为应用领域,其被广泛应用于食品、饮料、糖果、啤酒、医药等领域。

资料来源:观研天下整理

2.淀粉糖产量持续上升,山东省为最大产地

近年来,在国家放开玉米深加工审批限制、蔗糖价格高企、糖浆类产品及葡萄糖粉需求旺盛、酶制剂等生物技术的进步等因素影响下,我国淀粉糖产量持续上升,2023年达到1915万吨,同比增长13.45%。目前,我国淀粉糖市场以液体淀粉糖为主,2022年产量占比达到69.96%,而固体淀粉糖占比仅为30.04%。

近年来,在国家放开玉米深加工审批限制、蔗糖价格高企、糖浆类产品及葡萄糖粉需求旺盛、酶制剂等生物技术的进步等因素影响下,我国淀粉糖产量持续上升,2023年达到1915万吨,同比增长13.45%。目前,我国淀粉糖市场以液体淀粉糖为主,2022年产量占比达到69.96%,而固体淀粉糖占比仅为30.04%。

数据来源:中国淀粉工业协会、观研天下整理

数据来源:中国淀粉工业协会、观研天下整理

数据来源:中国淀粉工业协会、观研天下整理

从地区分布来看,我国淀粉糖生产主要集中在上游原料产区和下游食品、饮料市场应用区,主要包括山东省、河北省和广东省,三省2022年产量合计占比73%。其中,凭借着玉米淀粉产量领先全国的原材料供应优势,山东省也因此成为我国最大的淀粉糖产地,2022年产量占比达到38%;其次是河北省和广东省,两者相差不大,分别占比18%和17%。

从地区分布来看,我国淀粉糖生产主要集中在上游原料产区和下游食品、饮料市场应用区,主要包括山东省、河北省和广东省,三省2022年产量合计占比73%。其中,凭借着玉米淀粉产量领先全国的原材料供应优势,山东省也因此成为我国最大的淀粉糖产地,2022年产量占比达到38%;其次是河北省和广东省,两者相差不大,分别占比18%和17%。

数据来源:中国淀粉工业协会、观研天下整理

3.淀粉糖下游以饮料、食品和糖果为主,消费量呈回升态势

从下游来看,目前我国淀粉糖下游消费以饮料、食品和糖果为主,2022年合计占比超过70%。其中,饮料为淀粉糖下游第一大消费领域,占比36%;其次为食品和糖果,分别占比23%和14%;啤酒、医药等领域占比均在10%以下。

从下游来看,目前我国淀粉糖下游消费以饮料、食品和糖果为主,2022年合计占比超过70%。其中,饮料为淀粉糖下游第一大消费领域,占比36%;其次为食品和糖果,分别占比23%和14%;啤酒、医药等领域占比均在10%以下。

数据来源:中国淀粉工业协会、观研天下整理

一方面,与蔗糖相比,淀粉糖在价格、加工制造等方面有一定优势。随着蔗糖价格高企,淀粉糖在饮料、食品等部分领域对蔗糖的替代作用有所增强,从而提升了淀粉糖的替代应用;另一方面,食品、饮料等下游行业与人们生活息息相关,这为淀粉糖的持续发展提供了有力的支撑,同时也创造了庞大的消费市场。 在这些因素共同作用下,2015-2019年我国淀粉糖消费量持续上升,由815万吨上升至1347万吨,年均复合增长率达到13.38%;但在2020年,由于受到疫情影响,再加上罐头、果蔬汁饮料、冷冻饮品及啤酒消费下滑,使得其消费量出现大幅下降,达到1000万吨,同比下降25.76%;不过,自2021年起,淀粉糖下游整体需求有所恢复,消费量呈现回升态势,2022年达到1117万吨,同比增长4.59%。

一方面,与蔗糖相比,淀粉糖在价格、加工制造等方面有一定优势。随着蔗糖价格高企,淀粉糖在饮料、食品等部分领域对蔗糖的替代作用有所增强,从而提升了淀粉糖的替代应用;另一方面,食品、饮料等下游行业与人们生活息息相关,这为淀粉糖的持续发展提供了有力的支撑,同时也创造了庞大的消费市场。 在这些因素共同作用下,2015-2019年我国淀粉糖消费量持续上升,由815万吨上升至1347万吨,年均复合增长率达到13.38%;但在2020年,由于受到疫情影响,再加上罐头、果蔬汁饮料、冷冻饮品及啤酒消费下滑,使得其消费量出现大幅下降,达到1000万吨,同比下降25.76%;不过,自2021年起,淀粉糖下游整体需求有所恢复,消费量呈现回升态势,2022年达到1117万吨,同比增长4.59%。

数据来源:中国淀粉工业协会、中国海关总署、艾格农业数据库、观研天下整理

4.淀粉糖行业集中度逐年上升,双桥股份市场占有率领先

近年来,随着马太效应逐渐凸显,头部企业凭借资金、技术、规模和资源等优势,不断扩大市场占有率,使得淀粉糖行业集中度明显提升。数据显示,其CR5由2019年的38.42%上升至2022年的41.34%;CR10则由2019年的60.49%增长至2022年的65.62%,但整体市场仍然相对分散,集中度还有较大提升空间。从企业来看,双桥股份连续2年市场占有率排名国内第一,2022年达到10.49%;此外2022年鲁洲食品、西王糖业等企业的市场占有率相差不大,均在10%以下。

近年来,随着马太效应逐渐凸显,头部企业凭借资金、技术、规模和资源等优势,不断扩大市场占有率,使得淀粉糖行业集中度明显提升。数据显示,其CR5由2019年的38.42%上升至2022年的41.34%;CR10则由2019年的60.49%增长至2022年的65.62%,但整体市场仍然相对分散,集中度还有较大提升空间。从企业来看,双桥股份连续2年市场占有率排名国内第一,2022年达到10.49%;此外2022年鲁洲食品、西王糖业等企业的市场占有率相差不大,均在10%以下。

数据来源:中国淀粉工业协会、观研天下整理

数据来源:中国淀粉工业协会、观研天下整理

数据来源:中国淀粉工业协会、观研天下整理(WJ)

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