中国户外用品行业增长空间广阔生产制造以ODM/OEM为主高端市场待挖掘

2024-10-17 09:38

手机浏览

一、全球户外用品行业规模持续扩大，中国市场增长空间广阔

根据观研报告网发布的《中国户外用品行业发展趋势分析与未来投资研究报告（2024-2031年）》显示，户外用品包括参与户外运动所需要的鞋服、装备、器材等，为户外参与者应对各类复杂自然环境提供保护和辅助。

随着全球范围内健康与健身意识的提高，越来越多的人将户外运动作为提升身体素质的重要途径，带动户外用品市场需求增多。数据显示，2019-2023年全球户外用品市场规模由1246亿美元增长至2156亿美元，预计2024年全球户外用品市场规模达2264亿美元，较上年同比增长5%。

数据来源：观研天下数据中心整理

受疫情影响，近几年来国内大众对户外运动的热情高涨，户外用品市场随之发展起来。2018-2023年我国户外用品零售额由249.8亿元增长至271.1亿元，预计2024年我国户外用品零售额达274.4亿元，较上年同比增长1.2%。

数据来源：观研天下数据中心整理

欧洲和美国的户外运动发展水平领先，对户外用品有着稳定、可持续的需求；相比之下，我国户外运动兴起时间较晚，户外用品市场仍有较大增长空间。根据数据，德国、英国、美国、法国户外运动参与率均超50%，而我国户外运动参与率仅为10.4%，差距较明显。

数据来源：观研天下数据中心整理

二、户外服装为我国户外用品最大细分市场，占比接近五成

户外用品可分为服装类、鞋类、背包类、装备类、配件类和器材类。目前我国户外用品以户外服装为主，如衣、裤、袜等，占比达46%；其次是户外鞋履，如登山鞋、徒步鞋、攀岩鞋等，占比22%；户外工具和露营装备等分别占比20%、12%。

我国户外用品分类

类别	定义	产品
服装类	为户外运动专门制作的穿着于人体起保护和装饰作用的纺织产品	衣、裤、袜等
鞋类	为户外运动专门制作的穿着于脚上直接与地面接触的产品	登山鞋、徒步鞋、攀岩鞋、高山靴等
背包类	为户外运动专门制作的用于容纳物品的单体独立的包囊类产品	登山包、旅行包、骑行包、背架包等
装备类	为户外运动专门制作的在露营时提供保护的可折叠的产品	帐篷、睡袋、衬垫、帷帐、家具等
配件类	为户外运动专门制作的用于辅助运动的各种配件	岩点、冰锥、眼镜、手表、GPS、炉具、灯具、刀具、绳索、锁具、登山杖、头盔、冰爪、安全带等
器材类	为户外运动专门制作的大型机械性器具	自行车、船舶、滑翔伞等

资料来源：观研天下整理

数据来源：观研天下数据中心整理

三、户外用品线下销售渠道占比较大，线上渠道增长速度快

户外用品销售渠道分为线上和线下，目前全球及我国户外用品线下销售渠道占比仍然较大。根据数据，2023年全球线下渠道占比55%，我国线下商场占比达50%。随着电商发展以及消费者消费习惯发生改变，户外用品线上销售渠道占比不断提升。根据数据，2023年全球线上渠道占比达45%，增长率达8%，我国电商渠道占比40%。

数据来源：观研天下数据中心整理

四、我国户外用品生产制造以ODM/OEM为主，高端市场仍待挖掘

随着行业向好，我国户外用品产业链体系日渐成熟，基于人力成本优势，我国户外用品生产制造以ODM/OEM为主，市场竞争激烈。

我国户外用品行业相关企业简介

公司名称	主要产品	所属地区	主营业务	自有品牌
浙江自然	TPU床垫	中国	充气床垫、户外箱包、头枕坐垫	无
台湾FENGYI	TPU床垫	中国台湾	自动充气床垫、空气床垫、床垫特制气嘴、防水袋和其他轻型户外用品	无
华生科技	划水板、体操垫、充气艇	中国	气密材料和柔性材料，其中气密材料包括拉丝气垫材料和充气游艇材料	无
TRANGOWORD	PVC 床垫	西班牙	冲锋衣、鞋、裤子、手套、背包、充气床垫	无
华利集团	运动休闲鞋、户外鞋靴、运动凉鞋/拖鞋	中国	从事运动鞋履的开发设计、生产与销售，是全球领先的运动鞋专业制造商	无
Cascade Designs	TPU床垫	美国	便携睡垫、枕头、坐垫	Therna Rest等
荣威国际	PVC 床垫	中国	地上游泳池及便携移动式SPA、娱乐产品、运动产品、野营产品	Bestway
明达实业	PVC床垫	中国	充气床、充气船、充气玩具	InTex
牧高笛	帐篷、睡袋、登山杖	中国	专业的户外旅行装备，户外探险及旅行所需装备和服饰	大牧、小牧
开润股份	休闲包袋、旅行箱、商务包袋	中国	运动休闲包袋、商务包袋、其他功能性软包、拉杆箱等产品的代工业务和围绕电商平台的品牌经营业务	90 分
浙江永强	遮阳伞、秋千、帐篷、火炉、户外厨房等	中国	户外休闲家具用品的研发设计、生产和销售	YOTRIO

资料来源：观研天下整理

我国户外用品企业多聚集在中低端市场，在高端市场竞争力不足，导致高端市场被海外品牌垄断。以户外服装为例，始祖鸟、猛犸象、土拨鼠、山浩等国外品牌占据户外服装绝大多数高端市场。整体来看，国产品牌在高端市场的可挖掘空间仍然较大。

我国户外服装行业竞争格局

企业名称	品牌	创立国家	简介
高端品牌(国外品牌)	始祖鸟	加拿大	全球顶级户外运动奢侈品牌，产品主要要盖徒步、攀登和冰雪运动。
	土拨鼠	美国	全球顶级户外品牌之一，产品设计以“专业仿生、以人为本、全天候功能”著称，市场定位在于高山雪地运动的消费人群。
	山浩	美国	和始祖鸟并称北美双雄，主要生产户外服装和帐篷等，山浩的户外硬壳服装被视为户外品牌中的引领者
	猛犸象	瑞士	产品主要涉及高山攀登，攀岩，滑雪，越野跑，远足徒步5个系列。
中高端市场(国外为主，国内为辅)	哥伦比亚	美国	主要产品为休闲户外服装，拥有独家专利布料Omni-Tech防风防水透气布料)，0mni-Dry(速干布料)等业研究院
	狼爪	德国	德国第一户外品牌，产品线包括为户外运动、旅游和休闲专门设计的功能性服装。
	北面	美国	VF集团品牌，早期专注于高档探险和大众户外。
	凯乐石	中国	全球三大全系攀登品牌之一，产品坚持“轻量革命先锋”的设计理念
	诺诗兰	奥地利	奥地利国宝级户外品牌，从专注极限攀岩与登山的专业技术品牌发展为涵盖户外徒步、户外旅行、城市休闲、滑雪等多品类户外先驱。
	探路者	中国	中国第一户外品牌，产品覆盖多个运动类目，包括极限、徒步、跑步、旅行、滑雪等众多产品系列，针对不同年龄段和应用场景差异进行设计，满足消费者的需求。
大众市场(国内品牌为主	迪卡依	法国	综合体育用品专卖店，产品主打性价比，能够满足从初学者至专业运动者各类人群的需求。
	日高	中国	核心产品包括户外休闲服装、背異、鞋类及游泳用品。
	牧高笛	中国	专业从事户外服饰、露营帐篷及其他户外用品的研发、设计、生产和销售的企业。
	思凯乐	中国	产品包含徒步旅行和城市机能两大系列，满足户外运动、旅游出行、日常休闲等多种需求。
	骆驼	中国	核心产品以高档真皮男鞋为主