我国棉花行业：生产持续向新疆地区集中市场呈现供不应求状态

2024-10-11 09:28

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1.政策环境利好，为棉花行业可持续发展提供重要保障

根据观研报告网发布的《中国棉花行业发展趋势研究与未来前景分析报告（2024-2031年）》显示，棉花是锦葵科棉属植物的种子纤维，原产于亚热带，十九世纪末叶始传入我国栽培。棉花具有较高的经济价值，是我国的重要经济作物，也是关系国计民生的支柱性产业，在我国农业经济中占据重要地位。它不仅是纺织工业的主要原料之一，还在医药和军事等领域有着广泛的应用。‌因此促进棉花生产稳定发展、提高棉花供应质量、避免棉花市场波动对农民造成损害等也成为政府部门的重要工作之一。为此，近年来农业农村部、国务院等部门相继发布《农业农村部关于加快推进农业机械化转型升级的通知》《中共中央国务院关于抓好“三农”领域重点工作确保如期实现全面小康的意见》《“十四五”推进农业农村现代化规划》《“十四五”全国种植业发展规划》等多项政策，为棉花行业可持续发展提供重要保障。

我国棉花行业相关政策

发布时间	发布部门	政策名称	主要内容
2019年4月	农业农村部	农业农村部关于加快推进农业机械化转型升级的通知	着力推进长江流域油菜种收机械化以及棉花、马铃薯、花生、甘蔗收获等薄弱环节机械化，满足大宗农产品稳定发展和农业结构调整需要。
2020年1月	中共中央国务院	中共中央国务院关于抓好“三农”领域重点工作确保如期实现全面小康的意见	完善新疆棉花目标价格政策。
2021年11月	国务院	“十四五”推进农业农村现代化规划	粮食等重要农产品供给有效保障。粮食综合生产能力稳步提升，产量保持在1.3万亿斤以上，确保谷物基本自给、口粮绝对安全。生猪产能巩固提升，棉花、油料、糖料和水产品稳定发展，其他重要农产品保持合理自给水平。以新疆为重点、长江和黄河流域的沿海沿江环湖地区为补充，建设棉花生产保护区。
2021年12月	农业农村部	“十四五”全国种植业发展规划	到2025年，全国棉花播种面积稳定在4800万亩左右，产量590万吨左右，高品质棉占比达到45%左右。
2022年3月	科技部教育部等九部门	“十四五”东西部科技合作实施方案	推动新疆棉花、林果特色农业创新发展。支持新疆与中国农业科学院等联合开展良种培育、数字化棉田、智慧农场等技术攻关，提升高效节水和机械化采收装备技术水平，培育相关国家级技术创新平台。强化林果种质资源收集保护利用，开展农产品冷链物流、保鲜和质量追溯体系研发与示范，推进数字技术在林果农业产业链中的融合应用。
2023年3月	农业农村部	农业农村部关于加快推进农产品初加工机械化高质量发展的意见	推进机采长绒棉初加工机械及配套设备研发，加快棉花初加工设备升级改造。
2023年10月	国务院	中国（新疆）自由贸易试验区总体方案	整合中亚粮食、棉花等优势农产品资源，支持符合条件的粮食加工、棉纺企业做好粮食、棉花进口业务。统筹推进棉花认证体系建设工作，打造具有国际影响力的棉花认证品牌。
2024年1月	农业农村部	农业农村部关于落实中共中央国务院关于学习运用“千村示范、万村整治”工程经验有力有效推进乡村全面振兴工作部署的实施意见	调优棉花。实施棉花目标价格补贴与质量挂钩政策。稳定黄河流域和长江流域棉区。
2024年9月	国务院	国务院办公厅关于践行大食物观构建多元化食物供给体系的意见	提升棉花和糖料生产能力。

资料来源：观研天下整理

2.棉花播种面积呈现下降态势，但单位面积产量整体上升

受种植效益和种植结构调整等因素影响，自2019年起我国棉花播种面积呈现下降态势，2023年达到2788.14千公顷（约为4182.21万亩），相较2018年减少566.27千公顷（849.4万亩）；同时受棉花播种面积下降和天气等因素影响，其产量呈现波动变化态势，但总体保持稳定，维持在560万吨以上，2023年达到561.79万吨，同比下降6.06%。

数据来源：国家统计局、观研天下整理

虽然棉花播种面积持续下滑、产量增长波动变化，但随着种植技术和管理水平提升，近年来其单位面积产量却呈现整体增长的态势，由2017年的1769.33公斤/公顷上升至2023年的2014.9公斤/公顷。

数据来源：国家统计局、观研天下整理

3.棉花生产持续向新疆地区集中，播种面积和产量占比持续上升

我国棉花生产主要分布在黄河流域、长江中下游地区和新疆维吾尔自治区（以下简称新疆）。其中，新疆凭借着独特的自然生态条件和资源禀赋，再加上当地通过深入实施棉花供给侧结构性改革，从提高管理水平、优化生产结构、加快技术推广等多维发力，使得其在全国棉花产业中强势领跑。数据显示，近年来国内棉花生产持续向新疆地区集中，其棉花播种面积和产量在全国市场中的占比持续上升，2023年分别达到84.98%和91%，遥遥领先其他省份。此外，2023年新疆棉花全产业链总产值超过2000亿元，有力地推动着国内棉花行业的整体发展。

数据来源：国家统计局、观研天下整理

4.棉花市场供不应求，对外依存度维持在20%以上

虽然我国是全球最大的棉花生产国，但产量并不能完全满足市场需求，部分供应仍依赖进口补充。数据显示，近年来我国棉花对外依存度始终维持在20%以上，2023年达到25.84%；进口量则始终维持在150万吨以上，2023年有所增长，达到195.75万吨，同比增长1.09%；出口量则始终很低，不超过6万吨，2023年仅0.7万吨，几乎可以忽略不计。