我国宠物食品行业起步较晚但发展快速市场竞争格局较为分散

2024-09-02 09:36

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一、宠物食品为宠物行业主要消费市场

宠物食品作为宠物的刚需用品，在宠物产业链上占据着主要的消费市场。在全球宠物市场上，宠物食品占比达到50%；在我国宠物市场上，2023年宠物（犬猫）消费品类中，宠物食品占比达到52.3%。

数据来源：观研天下数据中心整理

二、我国宠物食品行业起步较晚但受益于多因素快速发展

发达国家宠物行业起步早，目前产业链较为完整和成熟，已形成了宠物食品、宠物用品、宠物美容、宠物医疗、宠物训练、宠物保险等产业链条。

全球宠物食品市场近年来已进入平稳发展阶段。2017-2022年，全球宠物食品市场规模由881亿美元增长至1235亿美元，CAGR约为7.0%。

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根据观研报告网发布的《中国宠物食品行业现状深度分析与投资前景预测报告（2024-2031年）》显示，我国宠物行业起步较晚。我国现代意义上的宠物行业于20世纪90年代起步，大致经历了启蒙期、成长期和高速发展期。我国宠物行业已步入高速发展时期。我国宠物市场规模有望不断发展壮大，宠物食品也随之快速增长，市场规模以快于全球市场增速扩容。

我国宠物行业发展历程

阶段	时间	发展情况
启蒙期	1990 年-1999 年	1992 年，中国小动物保护协会成立“宠物伴侣”理念在中国兴起1993 年，国际品牌“皇家”、“玛氏”正式进入中国市场
成长期	2000 年-2014 年	宠物角色发生转变，由“功能性”角色逐渐转型为“情感性”角色伴随互联网的发展，第一批网络宠物服务平台兴起国内开始出现宠物用品制造厂商，但规模较小
高速发展期	2015 年至今	伴随国民经济的发展、人均可支配收入的提升和消费升级的趋势，我国宠物行业步入高速发展的阶段各类新型服务模式在宠物行业展开国产宠物品牌发展迅速，我国宠物行业发展逐渐走向规范化、标准化

资料来源：观研天下整理

2017-2023年，我国宠物（犬猫）食品市场规模由157亿元增长至1461亿元，CAGR约为22.5%，增速远快于全球宠物食品市场，主要受益于我国经济增长、人均收入提高、养宠支出提高增长等因素。

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1.经济增长

经济水平与宠物食品市场的发展紧密相关。2013-2023年，我国国内GDP规模由59.3万亿元增长至126.1万亿元，CAGR约为7.8%；我国居民人均可支配收入由18311元增长至39218元，CAGR约为7.9%。

伴随着我国经济不断增长及居民人均可支配收入不断提升，物质生活水平不断提高，人们越发注重精神需求的满足，养宠物作为情感寄托的需求上升，宠物食品市场规模也随之增长。

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2.人口结构变化

老龄化、少子化带来宠物陪伴需求不断上升。我国于2000年进入老龄化社会。截至2023年底，我国65岁及以上老年人口数量达到2.17亿人，占我国总人口的比例达到15.4%。当前我国已处于深度老龄化社会时期，未来我国老龄化还将加速。预计到2050年，我国60岁及以上老年人口将超过5亿人，占比将达到38.81％，将进入重度老龄化社会。另外，再加上近几年我国出生率下降，少子化、家庭规模小型化，人们对于宠物作为精神陪伴的需求不断上升。

2018-2023年我国城镇犬猫数量由9149万只增长至12155万只，CAGR约为5.8%;其中宠物犬数量由5085万只增长至5175万只，CAGR约为0.4%；宠物猫数量由4064万只增长至6980万只，CAGR约为11.4%。

数据来源：观研天下数据中心整理

3.养宠支出提高

2022年我国单只宠物犬年均支出2882元，单只宠物猫年均支出1883元。随着我国经济发展、人均收入提升，单只宠物年均支出有望持续提高，有望带动我国宠物食品市场规模持续扩容。

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三、我国宠物食品市场竞争格局较为分散

我国宠物食品市场竞争格局较为分散，国产正在崛起。全球宠物食品市场集中度较高，2021年，CR5约为52.5%，前五大厂商玛氏、雀巢、高露洁棕榄、斯马克和通用磨坊市场份额分别约为21.2%、19.8%、4.9%、3.4%和5.2%。同期我国宠物食品市场CR10约为24%，其中国际龙头美国玛氏市场占比仅为8%，竞争格局较为分散。

国内宠物食品企业早期大多以OEM/ODM业务为主。近几年随着线上渠道的迅速发展，本土宠物食品企业借助电商渠道抢占市场份额，头部外资品牌市场份额受到挤压。海外企业多采用多品牌战略来覆盖不同品种、品类和价格区间的产品。国内企业多采用单一品牌战略，以爆款产品打开市场，后迅速拓展产品品类，并凭借供应链优势打造出高性价比。