我国宠物食品行业起步较晚但发展快速 市场竞争格局较为分散

一、宠物食品为宠物行业主要消费市场

宠物食品作为宠物的刚需用品，在宠物产业链上占据着主要的消费市场。在全球宠物市场上，宠物食品占比达到50%；在我国宠物市场上，2023年宠物（犬猫）消费品类中，宠物食品占比达到52.3%。

数据来源：观研天下数据中心整理

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二、我国宠物食品行业起步较晚但受益于多因素快速发展

发达国家宠物行业起步早，目前产业链较为完整和成熟，已形成了宠物食品、宠物用品、宠物美容、宠物医疗、宠物训练、宠物保险等产业链条。

全球宠物食品市场近年来已进入平稳发展阶段。2017-2022年，全球宠物食品市场规模由881亿美元增长至1235亿美元，CAGR约为7.0%。

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根据观研报告网发布的《中国宠物食品行业现状深度分析与投资前景预测报告（2024-2031年）》显示，我国宠物行业起步较晚。我国现代意义上的宠物行业于20世纪90年代起步，大致经历了启蒙期、成长期和高速发展期。我国宠物行业已步入高速发展时期。我国宠物市场规模有望不断发展壮大，宠物食品也随之快速增长，市场规模以快于全球市场增速扩容。

我国宠物行业发展历程

资料来源：观研天下整理

2017-2023年，我国宠物（犬猫）食品市场规模由157亿元增长至1461亿元，CAGR约为22.5%，增速远快于全球宠物食品市场，主要受益于我国经济增长、人均收入提高、养宠支出提高增长等因素。

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1.经济增长

经济水平与宠物食品市场的发展紧密相关。2013-2023年，我国国内GDP规模由59.3万亿元增长至126.1万亿元，CAGR约为7.8%；我国居民人均可支配收入由18311元增长至39218元，CAGR约为7.9%。

伴随着我国经济不断增长及居民人均可支配收入不断提升，物质生活水平不断提高，人们越发注重精神需求的满足，养宠物作为情感寄托的需求上升，宠物食品市场规模也随之增长。

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2.人口结构变化

老龄化、少子化带来宠物陪伴需求不断上升。我国于2000年进入老龄化社会。截至2023年底，我国65岁及以上老年人口数量达到2.17亿人，占我国总人口的比例达到15.4%。当前我国已处于深度老龄化社会时期，未来我国老龄化还将加速。预计到2050年，我国60岁及以上老年人口将超过5亿人，占比将达到38.81％，将进入重度老龄化社会。另外，再加上近几年我国出生率下降，少子化、家庭规模小型化，人们对于宠物作为精神陪伴的需求不断上升。

2018-2023年我国城镇犬猫数量由9149万只增长至12155万只，CAGR约为5.8%;其中宠物犬数量由5085万只增长至5175万只，CAGR约为0.4%；宠物猫数量由4064万只增长至6980万只，CAGR约为11.4%。

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3.养宠支出提高

2022年我国单只宠物犬年均支出2882元，单只宠物猫年均支出1883元。随着我国经济发展、人均收入提升，单只宠物年均支出有望持续提高，有望带动我国宠物食品市场规模持续扩容。

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三、我国宠物食品市场竞争格局较为分散

我国宠物食品市场竞争格局较为分散，国产正在崛起。全球宠物食品市场集中度较高，2021年，CR5约为52.5%，前五大厂商玛氏、雀巢、高露洁棕榄、斯马克和通用磨坊市场份额分别约为21.2%、19.8%、4.9%、3.4%和5.2%。同期我国宠物食品市场CR10约为24%，其中国际龙头美国玛氏市场占比仅为8%，竞争格局较为分散。

国内宠物食品企业早期大多以OEM/ODM业务为主。近几年随着线上渠道的迅速发展，本土宠物食品企业借助电商渠道抢占市场份额，头部外资品牌市场份额受到挤压。海外企业多采用多品牌战略来覆盖不同品种、品类和价格区间的产品。国内企业多采用单一品牌战略，以爆款产品打开市场，后迅速拓展产品品类，并凭借供应链优势打造出高性价比。

数据来源：观研天下数据中心整理（zlj）