汽车产业高景气带动汽车天窗市场增长 轻量化、超薄化、智能化是发展方向

根据观研报告网发布的《中国汽车天窗行业发展趋势分析与投资前景研究报告（2024-2031年）》显示，汽车天窗是汽车结构的组成部分，是指通过固定式或者是可操作打开的形式安装在汽车顶部的玻璃窗装置，对天窗的调节能够增强汽车内的空气流动从而为汽车车主及其乘客带来新鲜的空气，同时也能增加视野，满足汽车用户实际的需要，可大致分为外滑式、内藏式、内藏外翻式、全景式和窗帘式等。

汽车天窗是车身系统中最大和最复杂的配套分总成之一，是集光、机、电一体化的高技术含量产品，其结构较复杂，它既是内外饰件，同时又承担安全件和功能件的职责，对汽车天窗整体设计及原材料部件质量及功能的要求极为苛刻。

一、行业发展现状

1、汽车零部件市场

汽车天窗属于汽车零部件。汽车零部件是支撑汽车工业持续健康发展的必要因素，为汽车的正常运行和安全性能提供了保障。得益于国内经济稳步增长、国家产业政策支持以及新能源汽车产业的快速发展，中国汽车零部件行业得以快速发展。数据显示，2022年我国汽车零部件制造业营收约为41953亿元，同比增长3.16%，2023年约为44086亿元。预计2024年我国汽车零部件制造业营收将进一步增长至46200亿元。

数据来源：国家统计局，观研天下整理

2、汽车天窗市场

（1）出货量情况

虽然国内汽车天窗生产厂家起步较晚，于 20 世纪 90 年代左右才开始发展。但近几年得益于汽车销量的稳步上行以及新能源汽车赛道的高景气发展，我国汽车天窗出货量持续上升。数据显示，2020-2023年我国汽车天窗出货量从1398万台增长到了1581亿元。在当今快速发展的汽车制造业中，汽车天窗作为提升驾乘体验与车辆品质的关键部件，正逐步成为汽车制造商竞相追逐的焦点。

数据来源：公开数据整理，观研天下整理

（2）渗透率情况

虽然2020-2023年我国汽车天窗出货量呈逐年上升趋势，但汽车天窗整车渗透率却呈现下滑态势。数据显示，2020-2023年我国汽车天窗整车渗透率从69%下滑至 61%。根据市场分析，这主要是因为这几年我国乘用车市场结构有所变化，新能源乘用车占比快速上升，而部分新能源车出于整车空间等因素考量会选择配置天幕而非天窗，导致汽车天窗渗透率有所下降，但仍处于较高水平。然而汽车天幕相较天窗产品，存在隔热与通风能力差，安全性能低的劣势。

数据来源：公开数据整理，观研天下整理

（3）市场结构情况

从细分产品来看，目前我国汽车天窗市场上主要有全景天窗和小天窗等类型。其中全景天窗是市场较为主流产品。数据显示，2020-2023年我国全景天窗的出货量从748.7 万台增长到1029.2万台，呈逐步上升趋势。2022年我国全景天窗的出货量占总出货量的65.08%。

数据来源：公开数据整理，观研天下整理

小天窗出货量呈逐年下降态势。数据显示，2020-2023年我国小天窗出货量从649.3 万台下降到了 551.80 万台。

数据来源：公开数据整理，观研天下整理

从中高端来看，目前根据销售价格梯度，将乘用车分为 8 万元以下、8 万元至 30 万元和 30 万元以上三种档次，分别代表低端车型、中端车型和高端车型。有数据显示，2021-2023年中低端车型全景天窗装配率不断上升，高端车型天窗装配率略有下降。但值得注意的是，高端/低端车型的装配率系中国汽车天窗行业销售结构性变化，并未对中国汽车天窗的产销量产生明显的趋势性影响。

因此着重还是在于8万元- 30 万元的中端车型情况。数据显示，2021-2023年8万元- 30 万元的中端车型全景天窗装配率分别为35.06%、35.92%和 36.99%，小天窗装配率分别为 32.96%、26.70%和 22.03%。可见说明我国中端车型越发倾向于配置尺寸更大、视野更好、换气效果更佳、单价也更高的全景天窗。另外消费者对汽车性能和舒适性要求的不断提升正推动整车制造商不断提升汽车内饰的整体配置，也推动了汽车天窗行业产品结构的变化，使得单价更高的全景天窗市场占有率不断提高。

2021-2023年我国高中低端车型销量结构及全景天窗和小天窗装配情况（单位：万辆、万台）

数据来源：公开数据整理，观研天下整理

二、行业下游市场情况

汽车天窗主要应用于汽车整车市场。我国汽车行业市场是全球最大的汽车市场之一，市场规模庞大且消费需求旺盛。随着改革开放以来的经济进步，我国汽车产业在产量、销量及自主品牌建设方面均取得了长足的进步。历经 60 余年的发展，我国汽车产业取得了较大的进步，这也推动汽车天窗快速发展。

虽然2017-2020年市场需求疲软，产销量保持下滑态势，但我国仍是全球第一大汽车国。同时进入2021年以来，随着国内外疫情的防控措施的常态化，以及在国家购置税减半政策、地方政府促汽车消费政策叠加下，我国汽车行业消费市场持续回暖，带动产销量上升，从而也带动汽车设计业务需求增长。

根据中国汽车工业协会的数据显示，2023年我国汽车产销累计完成3016.1万辆和3009.4万辆，同比别增长11.6%和12%，产销量创历史新高，实现两位数较高增长。2024年1-6月，我国汽车产销分别完成1389.1万辆和1404.7万辆，同比分别增长4.9%和6.1%。

数据来源：中国汽车工业协会，观研天下整理

与此同时，近年在政策支持、市场需求增多、技术推进和产业链建设等因素推动下，我国新能源汽车技术水平不断进步、产品性能明显提升，产销规模连续九年位居世界首位。数据显示，2023年我国新能源汽车产销量分别达958.7万辆和949.5万辆，同比分别增长35.8%和37.9%，市场占有率达31.6%。2024年1-6月，我国新能源汽车产销分别完成492.9万辆和494.4万辆，同比分别增长30.1%和32%，市场占有率也已高达35.2％，可见其在汽车市场中的主导地位日益巩固。而这一趋势不仅促进了终端汽车企业的快速发展，也通过价值链的传导，对汽车天窗行业产生了积极影响。

数据来源：中国汽车工业协会，观研天下整理

但值得注意的是，新能源汽车时代的到来也带来了诸多挑战。现阶段天幕在新能源汽车中得到较为广泛的应用主要系天幕可以有更好的头部空间，然而随着新能源汽车电池技术的发展，电池能量密度的提升可以缩小电池占据的车底空间，进而释放车内空间，天幕的优势也将被弱化，但天幕的劣势依然存在。因此，随着我国汽车市场的不断扩大和新能源汽车相关技术的不断发展，汽车天幕的劣势也将逐步显现。

三、行业竞争格局

由于国内起步较晚、核心技术被国外头部企业垄断，使得我国汽车天窗市场长期被国外巨头所掌控。在此背景下，近年来本土企业加大技术研发创新，不断进行技术突破，打破市场垄断格局。

经过多年的发展，我国汽车天窗行业取得了不小的发展，部分企业已成功跻身中国汽车天窗市场的领先地位。例如毓恬冠佳经过多年的发展，凭借在研发、客户、工艺、质量、服务及人才等方面的综合优势，逐步在国内市场站稳脚跟，并成功跻身中国汽车天窗市场的领先地位。数据显示，2023年，毓恬冠佳以231.10万台的汽车天窗销量，成为了中国汽车天窗市场的第二大供应商，市场占有率高达16%。尤为值得一提的是，它是截至2022年中国天窗市场前五名供应商中唯一诞生于中国本土的企业，这一成就不仅彰显了毓恬冠佳的实力，更标志着中国汽车天窗行业迈出了自主创新的坚实步伐。

另外德福来一直专注于汽车天窗研发、制造和销售，致力于为国内外主流汽车制造商提供优质产品及服务。目前公司已率先将双片玻璃式全景天窗、单片玻璃式全景天窗、固定玻璃式全景天窗等技术开发和产品引入国内汽车天窗领域。

四、汽车天窗行业发展趋势

目前我国汽车天窗尚处于自主研发的成长阶段，未来有着较大的发展空间。而作为汽车零部件行业的细分行业之一，汽车天窗行业除具备汽车零部件行业通用的技术水平及特点外，还对产品的试验性能、尺寸精度、健康化等方面有着更高的要求。在新时代的汽车制造商对于汽车天窗制造企业提出了集轻量化、超薄化、模块化、健康化及智能化于一体的汽车天窗产品的需求。

汽车天窗行业发展趋势

资料来源：公开资料整理，观研天下整理（WW）