新能源汽车发展为汽车设计行业注入活力 具有全产业链设计能力企业将更具优势

一、行业相关概述

根据观研报告网发布的《中国汽车设计行业现状深度研究与发展前景预测报告（2024-2031年）》显示，汽车设计是一门涉及汽车外观美术设计、工程学、材料学、空气动力学以及人体工程学等范畴的专门行业。汽车设计是指创造和规划汽车外观、内部布局、功能和性能等方面的过程。这包括外观造型、车身结构、内部空间布局、座椅设计、操控装置、驾驶人机交互界面、动力系统、悬挂系统等诸多方面。

汽车造型设计作为车身设计总体构思的必要前提和基础，其主要关注于汽车外观视觉的开发，通过对于客户群体需求的分析和市场的调研，充分融入人文、法律法规、成本效益等因素，参与产品概念的创造。

汽车设计主要通过计算机辅助设计（CAD）、计算机辅助工程（CAE）等方式，大幅提升汽车研发设计的能力，优化产品的结构与性能，实现降本增效的目的。

二、行业发展现状

1、行业经历了四个发展阶段，目前处于设计团队建设阶段

我国汽车设计行业发展较晚，于20世纪80年代末才开始发展。随着时间的推移，我国汽车设计行业经历了从模仿到创新的转变，目前设计师已逐渐培养出自己的设计哲学和风格，为中国汽车产业的发展做出了积极贡献。

整体来看，自发展以来，我国汽车设计行业经历了四个发展阶段，分别是起步阶段、自主研发阶段、技术引进与创新阶段、设计团队建设阶段。现阶段，我国汽车设计行业正处于设计团队建设阶段，本土汽车制造商加大了对设计团队的投入，吸引了一些国际知名汽车设计师加盟，提升了设计水平和创意能力。

资料来源：观研天下整理

2、市场规模不断增长，车身设计是最大细分市场

近年来随着行业自主设计能力逐步成长，以及下游汽车整体市场不断发展（尤其是新能源汽车市场的蓬勃发展为行业注入了新的活力），我国汽车设计行业市场不断发展，规模不断增长。数据显示，到2022年我国汽车设计行业市场规模达350.22亿元；其中汽车企业自身设计占57.93%，独立汽车设计占30.89%。

数据来源：公开数据整理，观研天下整理

从细分领域来看，车身设计是我国汽车设计市场最大的细分市场，2022年占比达到了48.12%；其次为底盘设计、内外饰设计，占比分别为23.76%和28.12%。

数据来源：公开数据整理，观研天下整理

三、市场需求情况

汽车设计行业作为汽车产业的“孵化器”与“领航员”，是汽车工业产业链的上游环节，其此发展和汽车主机厂的发展息息相关。汽车工业的发展决定了汽车设计行业的发展前景，同时汽车设计行业的创新产品也会影响汽车工业的销售市场。

1、汽车市场快速发展为汽车设计业务带来广阔需求

虽然相对于发达国家，我国的汽车工业起步较晚，但伴随着改革开放以来的经济进步，我国汽车产业在产量、销量及自主品牌建设方面均取得了长足的进步。历经 60 余年的发展，我国汽车产业取得了较大的进步，这也推动汽车设计业务发展。

虽然2017-2020年市场需求疲软，产销量保持下滑态势，但我国仍是全球第一大汽车国。同时进入2021年以来，随着国内外疫情的防控措施的常态化，以及在国家购置税减半政策、地方政府促汽车消费政策叠加下，我国汽车行业消费市场持续回暖，带动产销量上升，从而也带动汽车设计业务需求增长。

根据中国汽车工业协会的数据显示，2023年我国汽车产销累计完成3016.1万辆和3009.4万辆，同比别增长11.6%和12%，产销量创历史新高，实现两位数较高增长。2024年1-6月，我国汽车产销分别完成1389.1万辆和1404.7万辆，同比分别增长4.9%和6.1%。

数据来源：中国汽车工业协会，观研天下整理

2、新能源汽车市场的蓬勃发展为行业注入了新的活力

近年在政策支持、市场需求增多、技术推进和产业链建设等因素推动下，我国新能源汽车技术水平不断进步、产品性能明显提升，产销规模连续九年位居世界首位。数据显示，2023年我国新能源汽车产销量分别达958.7万辆和949.5万辆，同比分别增长35.8%和37.9%，市场占有率达31.6%。2024年1-6月，我国新能源汽车产销分别完成492.9万辆和494.4万辆，同比分别增长30.1%和32%，市场占有率也已高达35.2％，可见其在汽车市场中的主导地位日益巩固。而这一趋势不仅促进了终端汽车企业的快速发展，也通过价值链的传导，对上游的汽车设计行业产生了积极影响。

数据来源：中国汽车工业协会，观研天下整理

总体来看，当前我国汽车产业正朝着电动化、网联化、智能化的方向加速转型。政府相继出台政策支持新能源汽车的发展，而高阶自动驾驶、AI大模型等新技术与工具的成熟，则为汽车产业的创新提供了强大动力，也为汽车设计行业带来发展机遇。

但注意的是，在这样的背景下，汽车厂商对新车上市速度的要求日益严格，以期通过快速迭代的新技术应用来巩固市场地位，抢占市场先机。这一趋势对汽车设计企业的设计周期和创新能力提出了更高的挑战。面对激烈的市场竞争，具备全产业链设计能力和高效项目管理能力的汽车设计企业更易脱颖而出，获得更广阔的发展空间。

四、市场企业竞争情况

我国汽车设计领域参与者主要分为三类主体，分别是汽车生产企业下属设计机构、国外独立汽车设计公司、国内独立设计公司。这三类主体自身的特点和市场定位存在较大差别，各具竞争优劣势。其中预计随着新能源汽车的市场的快速增长，及汽车智能化、网联化技术的快速升级，汽车厂商为了加快新技术在新车型中的应用，抢占市场份额，对汽车设计周期提出了更高的要求。为提高新车型上市速度，新能源汽车生产企业尤其是造车新势力主要聚焦电控等核心部件，将更多的汽车设计业务外包，独立设计公司在汽车设计业务中的比例逐渐上升，而具有汽车全产业链设计能力的企业将得到更多的发展机会。

我国汽车设计领域参与者主要分为三类

资料来源：观研天下整理

虽然与欧美发达国家相比，我国的汽车设计行业起步较晚，市场竞争格局较为激烈且分散，且尚未出现具备绝对领导地位的企业。但目前行业梯队已经初步形成，部分企业凭借多年的技术积累以及项目经验沉淀，已形成了较强的综合竞争优势。

资料来源：观研天下整理（WW）