咨询热线

400-007-6266

010-86223221

我国聚乙烯醇行业集中度有所提升 高端产品存在一定进口替代空间

一、聚乙烯醇概述

根据观研报告网发布的《中国聚乙烯醇行业发展趋势研究与未来前景分析报告(2024-2031年)》显示,聚乙烯醇(PVA)是一种有机化合物,外观是白色片状、絮状或粉末状固体,无味。其是由醋酸乙烯(VAc)经聚合醇解而制成的一种水溶性高分子聚合物,具有较好的化学稳定性及良好的绝缘性、成膜性、气体阻隔性、水溶性、黏结性、界面化学性、抗溶剂性、热稳定性等性能,被广泛生产聚合助剂、织物浆料、黏合剂、维纶纤维等。

资料来源:观研天下整理

二、聚乙烯醇供应市场情况

1.产能

我国聚乙烯醇工业化生产开始于20世纪60年代,经过几十年的发展,其生产能力和水平不断提升,至2015年其产能达到约135万吨,但开工率仅为51.9%,产能过剩愈发凸显;其后,受产业结构调整升级政策和国家环保标准不断提高影响,一些企业开始关闭或清出落后产能,至2019年,我国聚乙烯醇产能降至99.6万吨;其后2年,聚乙烯醇市场无新增装置投放,产能维持在99.6万吨左右;2022年,湖南省湘维有限公司生产装置复产,其产能增加10万吨,回升至109.6万吨;其后至2023年6月,其产能维持不变。随着落后产能出清,国内聚乙烯醇行业集中度得到明显提升,由2015年的57.36%提升至2023年6月的77.55%。

我国聚乙烯醇工业化生产开始于20世纪60年代,经过几十年的发展,其生产能力和水平不断提升,至2015年其产能达到约135万吨,但开工率仅为51.9%,产能过剩愈发凸显;其后,受产业结构调整升级政策和国家环保标准不断提高影响,一些企业开始关闭或清出落后产能,至2019年,我国聚乙烯醇产能降至99.6万吨;其后2年,聚乙烯醇市场无新增装置投放,产能维持在99.6万吨左右;2022年,湖南省湘维有限公司生产装置复产,其产能增加10万吨,回升至109.6万吨;其后至2023年6月,其产能维持不变。随着落后产能出清,国内聚乙烯醇行业集中度得到明显提升,由2015年的57.36%提升至2023年6月的77.55%。

数据来源:中国化学纤维工业协会等、观研天下整理

数据来源:中国化学纤维工业协会等、观研天下整理

数据来源:观研天下整理

此外,截至2023年6月,国内聚乙烯醇生产企业数量仅有8家,均为本土企业。其中,皖维高新产能居国内聚乙烯醇市场首位,截至2023年6月达到31万吨,遥遥领先其他企业;其次分别为川维化工和内蒙古双欣,分别达到16万吨和13万吨。

此外,截至2023年6月,国内聚乙烯醇生产企业数量仅有8家,均为本土企业。其中,皖维高新产能居国内聚乙烯醇市场首位,截至2023年6月达到31万吨,遥遥领先其他企业;其次分别为川维化工和内蒙古双欣,分别达到16万吨和13万吨。

数据来源:中国化学纤维工业协会、观研天下整理

2.产量

1996年,我国聚乙烯醇产量首次超过日本,成为全球最大的聚乙烯醇生产国;其后,其产量始终位居世界首位;2018年-2020年,在下游需求带动下,其产量呈现逐年增长态势,2020年上升至81万吨,同比增长3.32%;2021年受上游原料醋酸乙烯价格上升及部分工厂检修等因素影响,其产量出现下滑,达到75万吨,同比下降7.41%;但到了2022年,其产量又开始正向增长,回升至80.2万吨,同比增长6.93%。目前,我国聚乙烯醇产品仍以中低端产品为主,用于生产PVA光学膜、PVA水溶膜、PVB树脂等的高端聚乙烯醇仍需要依赖进口补充,存在一定的进口替代空间。

1996年,我国聚乙烯醇产量首次超过日本,成为全球最大的聚乙烯醇生产国;其后,其产量始终位居世界首位;2018年-2020年,在下游需求带动下,其产量呈现逐年增长态势,2020年上升至81万吨,同比增长3.32%;2021年受上游原料醋酸乙烯价格上升及部分工厂检修等因素影响,其产量出现下滑,达到75万吨,同比下降7.41%;但到了2022年,其产量又开始正向增长,回升至80.2万吨,同比增长6.93%。目前,我国聚乙烯醇产品仍以中低端产品为主,用于生产PVA光学膜、PVA水溶膜、PVB树脂等的高端聚乙烯醇仍需要依赖进口补充,存在一定的进口替代空间。

数据来源:观研天下整理

三、聚乙烯醇需求市场情况

随着光伏、绿色包装、汽车等行业不断发展和聚乙烯醇生产技术提升,国内聚乙烯醇应用领域已由传统的聚合助剂、织物浆料等拓展至PVA光学膜、PVA水溶膜、PVB树脂、PVB膜等新兴领域。其中,聚合助剂为聚乙烯醇最大下游市场,2022年占比达到38%;其次是织物浆料和粘合剂,合计占比32%。目前,PVA光学膜、PVA水溶膜、PVB树脂等新兴领域占比比较小,2022年不足5%,但未来成长空间较大。以PVB树脂为例,其主要用于制备PVB中间膜,进而用于夹层玻璃、双玻光伏组件等领域。一方面,近年来我国夹层玻璃产量不断上升,由2018年的8592.1万平方米上升至2023年的14710万平方米,对PVB树脂的需求量也在上升;另一方面,随着“双碳”战略目标持续推进,光伏行业迎来快速发展,也进一步促进PVB树脂市场需求增长。由此可见,PVB树脂市场需求较为旺盛,利好带动高端聚乙烯醇需求量增长。

随着光伏、绿色包装、汽车等行业不断发展和聚乙烯醇生产技术提升,国内聚乙烯醇应用领域已由传统的聚合助剂、织物浆料等拓展至PVA光学膜、PVA水溶膜、PVB树脂、PVB膜等新兴领域。其中,聚合助剂为聚乙烯醇最大下游市场,2022年占比达到38%;其次是织物浆料和粘合剂,合计占比32%。目前,PVA光学膜、PVA水溶膜、PVB树脂等新兴领域占比比较小,2022年不足5%,但未来成长空间较大。以PVB树脂为例,其主要用于制备PVB中间膜,进而用于夹层玻璃、双玻光伏组件等领域。一方面,近年来我国夹层玻璃产量不断上升,由2018年的8592.1万平方米上升至2023年的14710万平方米,对PVB树脂的需求量也在上升;另一方面,随着“双碳”战略目标持续推进,光伏行业迎来快速发展,也进一步促进PVB树脂市场需求增长。由此可见,PVB树脂市场需求较为旺盛,利好带动高端聚乙烯醇需求量增长。

数据来源:观研天下整理

数据来源:观研天下整理

数据来源:国家统计局、观研天下整理

总的来看,2018年-2022年我国聚乙烯醇下游市场整体需求并无大幅增长,其表观需求量维持在62万吨-72万吨之间;2020年之前呈现逐年增长态势,但在2021年出现一次下滑,降至62.5万吨,同比下降12.02%;但随着下游需求恢复,至2022年其表观需求量又开始回升,达到64.2万吨,同比增长2.72%。

总的来看,2018年-2022年我国聚乙烯醇下游市场整体需求并无大幅增长,其表观需求量维持在62万吨-72万吨之间;2020年之前呈现逐年增长态势,但在2021年出现一次下滑,降至62.5万吨,同比下降12.02%;但随着下游需求恢复,至2022年其表观需求量又开始回升,达到64.2万吨,同比增长2.72%。

数据来源:观研天下整理

四、聚乙烯醇进出口情况

近年来,聚乙烯醇市场长期处于供过于求状态,部分产量需要靠出口消化,这也使得其出口量要大于进口量;但因为我国高端聚乙烯醇产品仍然依赖进口,这也使得聚乙烯醇进口额要大于出口额。具体来看,近年来我国聚乙烯醇进口量始终维持在3万吨以上,2023年达到3.11万吨,同比下降4.6%;出口量始终维持在14万吨以上,2023年达到18.39万吨,同比下降4.52%;进口额则始终保持在7亿元以上,2023年达到7.65亿元,同比下降5.32%;出口额则始终低于5亿元,2023年达到2.55亿元,同比下降43.96%。

近年来,聚乙烯醇市场长期处于供过于求状态,部分产量需要靠出口消化,这也使得其出口量要大于进口量;但因为我国高端聚乙烯醇产品仍然依赖进口,这也使得聚乙烯醇进口额要大于出口额。具体来看,近年来我国聚乙烯醇进口量始终维持在3万吨以上,2023年达到3.11万吨,同比下降4.6%;出口量始终维持在14万吨以上,2023年达到18.39万吨,同比下降4.52%;进口额则始终保持在7亿元以上,2023年达到7.65亿元,同比下降5.32%;出口额则始终低于5亿元,2023年达到2.55亿元,同比下降43.96%。

数据来源:海关总署、观研天下整理

数据来源:海关总署、观研天下整理

数据来源:海关总署、观研天下整理(WJ)

更多好文每日分享,欢迎关注公众号

【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。

汽车、船舶等下游推动我国工业涂料行业快速发展 环保化、高性能化成未来趋势

汽车、船舶等下游推动我国工业涂料行业快速发展 环保化、高性能化成未来趋势

工业涂料行业的发展高度依赖上游原材料(如环氧树脂、钛白粉)的稳定供应。近年来,随着国内产能扩张和技术升级,环氧树脂、钛白粉等关键原材料的产量持续增长,为工业涂料行业提供了坚实的成本与供应链保障。

2025年09月17日
我国磷酸二铵产能收缩且向头部企业集中 行业绿色低碳转型持续迈进

我国磷酸二铵产能收缩且向头部企业集中 行业绿色低碳转型持续迈进

受政策和供给侧结构性改革影响,近年来我国磷酸二铵行业新增产能有限,且产能变化主要以存量装置的淘汰与调整为主。在此背景下,行业产能不断收缩,已从2018年的2505万吨下降至2024年的2175万吨。随着落后产能淘汰,我国磷酸二铵行业产能集中度也在不断提升,整体产能逐步向头部企业集中。

2025年09月16日
我国氢氟醚(HFE)行业分析:数据中心、算力催生大量需求 国产化进程启动

我国氢氟醚(HFE)行业分析:数据中心、算力催生大量需求 国产化进程启动

近年来,我国数据中心建设取得显著进展,截至2024年底,向公众提供服务的互联网数据中心机架数量达83万个。而数据中心是能耗大户,有40%用于服务器冷却,服务器运行产生的热量可能导致服务器过热,威胁服务器的安全运行。

2025年09月16日
我国室温硅橡胶行业:建筑建材下游地位弱化 市场供给增强但产能过剩凸显

我国室温硅橡胶行业:建筑建材下游地位弱化 市场供给增强但产能过剩凸显

建筑建材是我国室温硅橡胶下游应用规模最大的市场,其主要应用场景包括建筑幕墙密封、门窗接缝填充、室内外装饰装修以及中空玻璃加工等。在环保政策持续收紧的背景下,得益于无毒、无味、低挥发、耐老化、耐腐蚀且具备良好防火性能等综合优势,室温硅橡胶正逐步替代丙烯酸胶、环氧树脂胶及其他传统橡胶类密封材料,成为绿色建材选择的重要方向。

2025年09月16日
我国丙二醇行业:产能“狂飙”显过剩 价格震荡下行 净出口量快速增长

我国丙二醇行业:产能“狂飙”显过剩 价格震荡下行 净出口量快速增长

近年来,我国丙二醇行业产能持续扩张,自2022年起进入快速扩能周期,呈现“狂飙”式增长态势。伴随产能快速释放,行业产能过剩压力日益显现,产能利用率从2020年的79.92%持续下滑至2024年的53.54%。在国内竞争加剧、价格持续下行的背景下,企业积极拓展出口市场,出口量快速增长,但均价下跌制约贸易顺差扩大。

2025年09月15日
全球生物农药行业转向多维博弈 中国积极抢占技术竞争高地 应用市场将走向成熟

全球生物农药行业转向多维博弈 中国积极抢占技术竞争高地 应用市场将走向成熟

近年来全球生物农药市场实现快速扩张,销售额由2005年的5亿美元增长至2020年的60亿美元,CAGR达15.7%,预计2025年全球生物农药销售额达80亿美元。

2025年09月12日
我国MTBE行业呈“供强需弱”态势 产品价格与利润齐跌

我国MTBE行业呈“供强需弱”态势 产品价格与利润齐跌

2025年上半年,我国MTBE行业整体呈现鲜明的“供强需弱”运行态势。受此影响,MTBE产品价格与行业利润双双下跌,部分工艺装置甚至陷入亏损。面对国内供应压力加大的局面,出口成为消化过剩产能的重要途径,推动MTBE 出口量实现快速增长。

2025年09月09日
我国正丁醇产能集中度下滑 市场呈现“供应充裕、需求滞后”特征

我国正丁醇产能集中度下滑 市场呈现“供应充裕、需求滞后”特征

我国正丁醇行业自2023年起进入扩能加速期,产能集中度下滑,头部企业产能规模排名呈现动态洗牌特征。目前,其下游消费结构高度集中,2024年丙烯酸丁酯、醋酸丁酯和DBP三大主力产品合计消费占比超过85%。2025年上半年,正丁醇市场呈现“供应充裕、需求滞后”特征,价格整体承压下行。

2025年09月08日
微信客服
微信客服二维码
微信扫码咨询客服
QQ客服
电话客服

咨询热线

400-007-6266
010-86223221
返回顶部