万亿级规模! 汽车前装、车龄和保有量增长助推我国汽车后市场行业空间扩容

2024-07-22 09:29

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1、汽车后市场概述

汽车后市场是汽车从售出到报废的过程中，围绕汽车售后使用环节中各种后继需要和服务而产生的一系列交易活动的总称。汽车后市场行业最早可分为汽保行业、汽车金融行业、汽车养护行业、汽车维修及配件行业、二手车及汽车租赁行业。由于汽保行业和汽车养护行业在服务内容方面存在着交叉，没有严格的划分界限，且汽车维修及配件行业的业务范围也有向汽车养护拓展的趋势，故三者合并至汽车养护与维修行业。同时，随着新能源汽车发展，新能源汽车充换电基础设施也被列入汽车后市场行业。

根据观研报告网发布的《中国汽车后市场行业现状深度分析与投资前景预测报告（2024-2031年）》显示，目前，我国汽车后市场大体上可分为汽车租赁、汽车用品、汽车养护与维修、汽车金融、报废汽车回收、新能源汽车充换电基础设施等几类。

汽车后市场的主要种类及相关介绍

种类	相关介绍
汽车保险	汽车保险一般指机动车辆保险，简称车险，是指对机动车辆由于自然灾害或意外事故所造成的人身伤亡或财产损失负赔偿责任的一种商业保险
汽车金融	汽车金融是由消费者在购买汽车需要贷款时，可以直接向汽车金融公司申请优惠的支付方式，可以按照自身的个性化需求，来选择不同的车型和不同的支付方法
汽车养护	汽车养护是指根据车辆各部位不同材料所需的保养条件，采用不同性质的专用护理材料和产品，对汽车进行全新的保养护理的工艺过程
汽车租赁	汽车租赁是指将汽车的资产使用权从拥有权中分开，出租人具有资产所有权，承租人拥有资产使用权，出租人与承租人签订租赁合同，以交换使用权利的一种交易形式
二手车市场	二手车是指从办理完注册登记手续，达到国家强制报废标准之前，进行交易并转移所有权的汽车。而二手车市场是机动车商品二次流动的场所，它具有中介服务商和商品经营者的双重属性

资料来源：观研天下整理

2、汽车前装市场实现高同比正增长，为汽车后市场提供充足的发展动力和空间

汽车后市场行业整体依托于汽车行业而发展，也可以说汽车行业发展很大程度上决定了汽车后市场行业发展。根据数据显示，2023年，我国二手车乘用车交易量1841万辆，同比增长14.9%，乘用车达3009万辆，二手车/新车销量比值为61.2%。

数据来源：观研天下整理

3、车龄和保有量增长，助推汽车后市场空间扩容

汽车维保价值量与车龄通常正相关，车龄小于4年（定期保养为主）、车龄4-8年（部分易损件进入更换周期）、8年以上（非易损件进入更换周期）的车辆分别的维保费用平均比上一车龄段多出一倍。4年以下汽车年度维保费用一般在1000元以内，4-8年在2000元量级，8年以上的维保费用可达到5000元以上。根据数据显示，2022-2027年美国平均车龄将从12.2增长到12.5年，欧洲将从11.1增长到12.6年，我国将从4.9年增长到8.0年左右。

数据来源：观研天下整理

在保有量方面，随着我国汽车保有量和平均车龄增长，汽车售后服务需求也呈现出广阔的增量前景（汽车售后服务市场包含更换配件、汽车清洁美容、维修保养等内容，不含汽车改装、汽车经销、二手车销售、汽车文化等后市场环节）。根据数据显示，2023年，我国汽车保有量达到3.36亿辆。

数据来源：观研天下整理

4、反垄断法规相继出台，政策鼓励汽车后市场规模化稳健发展

同时，2023年10月，商务部等9部门联合发布《关于推动汽车后市场高质量发展的指导意见》，明确了汽车后市场发展的总体目标和主要任务，系统部署推动汽车后市场高质量发展，促进汽车后市场规模稳步增长，市场结构不断优化，规范化水平明显提升，持续优化汽车使用环境，更好满足消费者多样化汽车消费需求。

我国汽车后市场行业相关政策梳理

种类	名称	出台时间	核心要素
汽车行业反垄断法	《关于汽车业反垄断指南（征求意见稿）》	2016年	要求主机厂和4S经销商为代表的授权体系开放技术、信息和原厂件流通，明确用户选择维修企业和维修配件的权利，开启后市场反垄断的监管新常态
汽车行业反垄断法	《关于汽车业的反垄断指南》	2019年	重点关注汽车配件生产与流通以及汽车售后市场上的滥用市场支配地位行为，对限制竞争的横向垄断和纵向垄断做出禁止性规定
关于提高价值链占比	《汽车产业中长期发展规划》	2017年	到2025年，我国汽车售后服务产业价值链比重将占整个产业链55%以上
关于信息、通信、电子、互联网协同	《汽车产业中长期发展规划》	2017年	引导汽车企业积极协同信息、通信、电子和互联网行业企业，充分利用云计算等先进技术，挖掘用户工作和生活等多元化的需求，创新服务模式，促进产业链向后端、价值链向高端延伸，拓展包含交通物流和共享出行等要素的网状生态圈。鼓励发展汽车金融和维修保养等后市场服务，促进第三方物流等其它相关服务业同步发展
关于完善认证体系和行业规范性	《汽车零部件的统一编码与标识》	2015年	规定了汽车零部件统一编码的编码原则、数据结构、符号表示方法及其位置的一般原则，适用于汽车零部件（配件）统一编码和标识编制，以及汽车零部件（配件）信息采集和数据交换。规范并统一各类汽车零部件编码标识，目的在于提高汽车零部件的可追踪性和可追溯性，同时有助于零部件和整车企业对产品全生命周期的管理及缺陷产品召回，促进汽车服务市场转型升级
	中汽中心检测认证事业部（CAQC）的成立	2019年	对进出口产品、体系产品进行收费认证，并提供检测试验、试验场服务和测评服务等
	《关于深化汽车维修数据综合应用有关工作的通知》	2021年	明确各地交通运输主管部门要依托电子健康档案系统，做好维修电子记录数据上传工作，积极引导汽车综合小修经营者和专项维修经营者，于2022年底前实现维修电子记录数据的实时归集
关于汽车维修的信用管理规定新版	《机动车维修管理规定》	2021年	全面公开维修经营者信息，加强对维修企业和从业者的信用管理
关于取消二手车限迁政策	国务院办公厅关于进一步释放消费潜力促进消费持续恢复的意见	2022年	全面取消二手车限迁政策，落实小型非营运二手车交易登记跨省通办措施
关于新能源汽车产业	《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》	2020年	建立健全动力电池运输仓储、维修保养、安全检验、回收利用等环节管理制度，加强全生命周期监管；加强对整车及动力电池、电控等关键系统的质量安全管理、安全状态监测和维修保养检测，健全新能源汽车整车、零部件区及维修保养检测、充换电等安全标准和法规制度
关于汽车零部件回收利用	《汽车产品生产者责任延伸十点实施方案》	2021年	构建二手零部件逆向回收利用体系，提升二手零部件在汽车维修环节的使用比例
关于汽车零部件回收利用	《关于加快废旧物资循环利用体系建设的指导意见》	2022年	提升汽车零部件等再制造水平，在售后维修、保险、租赁等领域推广再制造汽车零部件
优化汽车配件流通环境	《关于推动汽车后市场高质量发展的指导意见》	2023年	规范汽车后市场配件流通秩序，制订实施汽车后市场配件流通有关标准，营造透明、有序、高效的配件流通环境。创新配件流通模式，鼓励发展连锁经营、电子商务等配件流通新业态、新模式。积极拓展汽车配件流通渠道，构建多渠道、多业态的汽车配件流通网络，满足消费者对汽车后市场配件的多元化需求
促进汽车维修服务提质升级	《关于推动汽车后市场高质量发展的指导意见》	2023年	引导汽车生产企业持续完善售后服务网络，加强售后维修等人员管理培训，为车主提供规范、便捷的车辆维护维修服务
构建多层次汽车赛事格局	《关于推动汽车后市场高质量发展的指导意见》	2023年	全面促进各项国家级专业汽车运动赛事高质量发展，打造专业汽车赛事品牌，挖掘市场潜力和商业价值。举办国际高级别汽车赛事，推动国内汽车赛事品牌国际化发展。推动群众性汽车赛事，推广卡丁车等初级赛事，扩大汽车运动参与人群
加快传统经典车产业发展	《关于推动汽车后市场高质量发展的指导意见》	2023年	制订实施传统经典车认定标准。支持地方探索传统经典车辆保税展示及托管服务，举办传统经典车露营集结赛，促进传统经典车巡展、赛事、文化旅游等发展
支持自驾车旅居车等营地建设	《关于推动汽车后市场高质量发展的指导意见》	2023年	支持政府和社会资本合作建设不同类型的自驾车旅居车等露营营地，持续完善营地配套基础设施。鼓励有条件的地区将露营营地建设纳入地方旅游产业发展类专项资金的支持范围
丰富汽车文化体验	《关于推动汽车后市场高质量发展的指导意见》	2023年	支持地方发挥自身优势，结合汽车文化消费趋势，协调推进汽车博物馆、汽车影院等项目建设运营
优化汽车消费金融服务	《关于推动汽车后市场高质量发展的指导意见》	2023年	鼓励金融机构在依法合规、风险可控前提下，优化对汽车使用消费的金融服务，规范开展汽车附加品融资。鼓励支付服务主体在防控风险的前提下，针对线上汽车消费特定场景提高单笔支付额度

资料来源：观研天下整理

5、汽车后市场成为万亿级别的市场

综上，随着新车、二手车销量回增，保有量及汽车平均年龄呈现稳定的增长趋势，为我国汽车后市场行业发展带来万亿市场机会。数据显示，2022年，我国汽车后市场行业市场规模达到7.3万亿元，同比增长12.3%，占国内生产总值的7.1%。预计2023年全年市场规模将达到7.8万亿元，同比增长20%，占GDP的7.2%。