我国洗碗机行业市场规模不断增长 本土品牌强势扭转外资品牌主导市场格局

一、行业相关概述

根据观研报告网发布的《中国洗碗机行业现状深度研究与投资前景分析报告（2024-2031年）》显示，洗碗机是自动清洗碗、筷、盘、碟、刀、叉等餐具的设备。洗碗机按用途可分为家用洗碗机和商用洗碗机；按结构可分为台式、柜式、水槽一体式和集成式；按洗涤方式可分为蒸汽式、喷淋式、超声波式。

二、行业市场发展情况

1、市场规模

近年随着相关技术的提升，以及渗透率的不断提升，我国洗碗机市场将持续扩大。数据显示，2023年我国洗碗机行业市场规模达到120亿元，较上年增长11.11%。预计到2024年我国洗碗机行业市场规模将在132亿元。

数据来源：观研天下整理

目前在我国洗碗机市场上，主要以家用洗碗机为主。以2022年的数据为例，2022年在洗碗机市场上，家用洗碗机占比约为93.3%，商用洗碗机占比约为6.7%。

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2、市场零售情况

2015年以来由于“中国式方案”诞生，由方太研发的全球首台“水槽洗碗机”走出实验室，走向市场，使得我国洗碗机“爆发式”成长，销量快速增长，这一年也成为了中国洗碗机发展的元年。数据显示，到2023年我国洗碗机市场整体规模为194万台，同比增长2.3％。

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2023年我国洗碗机全渠道零售额达到了112亿元，同比增长9.7%。

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其中嵌入型仍然是业主推动型，市场占有率不断扩大；值得一提的是，整体式洗碟机在市场上的发展也在加速，增长势头强劲。根据相关数据显示，2022年我国整体式洗碗机在网络销售中的份额达到了7.1%。

3、渗透率情况

近年来我国洗碗机行业渗透率不断提升。数据显示，2022年我国洗碗机的渗透率从2012年的0.1%增长到了4.8%。

数据来源：观研天下整理

而虽然我国洗碗机近年渗透率有所提升，但增长幅度比较小，目前仍处于缓慢增长环节，使得普及率却依然很低，未来仍有很大的发展空间。从我国洗碗机发展史可知，我国洗碗机行业相较欧美和日本起步较晚，且经历了漫长的适应期，虽然2010年至今国内市场已开始起步，且经历了2015-2017年的一轮小爆发，但相较成熟国家市场渗透率仍然非常低，发展潜力非常可观。以2022年的数据为例，2022年我国洗碗机的渗透率仅为4.8%，而美国、德国、荷兰、法国等众多国家洗碗机渗透率均超过50%，日本洗碗机渗透率也达到30%。

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4、相关专利授权情况

清洗相关授权专利数量,反映了洗碗机厂商在最核心的清洗能力上的技术创新水平,并直接影响到洗碗机产品的使用体验与用户满意度,从而在一定程度上决定了产品和厂商的市场竞争力。自2015年方太等本土企业独立自主研发的洗碗机产品进入市场以来，国产化进程就不断推进。从专利授权数量上看,从2015年之前的每年不足100件，到如今的每年2000件以上。数据显示，截至2024年2月底,我国洗碗机累计专利授权量达12364件。其中宁波方太厨具有限公司是拥有洗碗机专利授权数最多的创新主体,相关专利数量达1338件。

同时在绿色低碳发展趋势下,节能、节水等绿色环保技术成为消费者评价洗碗机的另一个重要指标。资料显示，目前宁波方太厨具有限公司、青岛海尔洗碗机有限公司、佛山市顺德区美的洗涤电器制造有限公司是授权专利数排名前三公司，分别为99件、64件、58件。

此外智能化技术也是当前中国洗碗机专利创新的一大重点。数据显示,截至2024年2月底,洗碗机涉及智能化相关的授权专利达到1930件,占洗碗机全部授权专利数的15.6%。尤其是自2019年以来,中国洗碗机智能化方向每年的授权专利数量爆发式增长,从此前每年低于50件的专利授权数,攀升至2022年的近484件。

三、行业市场竞争情况

从市场集中度来看，由于洗碗机为高研发投入产品类型，存在较高的技术门槛，市场集成度较高，头部品牌优势明显。虽然近年来我国洗碗机厂家的数量在不断增长，但行业龙头的竞争优势非常明显，行业集中度较高。有相关数据显示，2023年我国洗碗机行业CR5（西门子、方太、美的、老板电器、海尔集团）市场份额合计占比达到了83.7%。

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海外品牌主导的市场格局改变。从80年代洗碗机由欧美进入中国市场以来，西门子即作为行业引领者存在，市场占有率一度超过70%。

但自2015年方太首创水槽洗碗机以来，全新形态吸引消费者关注，国产洗碗机品牌专利技术申报井喷式发展，带动国产化进程不断推进。到目前国产洗碗机品牌专利申报数量超过2千条，为推出适用中国厨房的洗碗机，不断突破核心技术，承接市场增量。

而随着国内洗碗机需求的增长，国产品牌深入洞察中国厨房痛点，在洗净、烘干、消毒、存储等技术维度不断创新，推动洗碗机技术本土化升级，使得本土品牌竞争力不断增强。到目前本土品牌强势扭转曾经由海外品牌主导的市场格局。方太居首，对曾经的“榜一”西门子，形成压制。例如在2023年我国洗碗机市场上，排名前十的本土品牌共占据66.3%的线上市场份额和61.5%的线下渠道市场份额，远超排名前十的外资品牌市场份额总和。

数据来源：观研天下整理（WW）