我国木材行业：资源丰富但进口依赖度较高 高端家具领域利润空间较大

一、行业相关概述

木材是维管形成层向内的发展出植物组织的统称，通常泛指用于工民建筑的木制材料。与其他材料相比，木材具有多孔性、各向异性、湿胀干缩性、燃烧性和生物降解性等独特性质，被广泛应用于建筑、家具、包装、铁路等领域。

木材品种类型很可分为针叶树材和阔叶树材两大类。其中杉木及各种松木、云杉和冷杉等是针叶树材；柞木、水曲柳、香樟、檫木及各种桦木、楠木和杨木等是阔叶树材。而我国树种很多，因此各地区常用于工程的木材树种亦各异。例如东北地区主要有红松、落叶松(黄花松)、鱼鳞云杉、红皮云杉、水曲柳；长江流域主要有杉木、马尾松；西南、西北地区主要有冷杉、云杉、铁杉。

木材对于经济发展、就业和生活水平提升具有重要作用。除此之外，木材行业还具有深厚的文化价值和生态价值。许多古老的建筑、雕塑、艺术品以及各式传统家具，都是以木材为主要材料制作而成，承载着人类的历史和文化记忆。同时作为自然生态系统中的重要组成部分，林木的可持续利用也关乎到生态平衡和环境保护。

二、行业市场供需及进出口现状

1、市场供给情况

我国森林资源丰富。近年经过持续植树造林、绿化国土，我国森林面积连续增长，质量不断提高，成为全球森林资源增长最快最多的国家。据国家林草局网站消息，截止到2022年我国森林面积达2.31亿公顷，森林覆盖率攀升至24.02%。另外根据国家林草局目前正在组织编制《科学开展大规模国土绿化三年行动计划》，明确了2023—2025年国土绿化行动的目标任务。按照行动计划，2023—2025年，确保每年国土绿化1亿亩，人工造林不低于2000万亩。在造林绿化空间适宜性评估的基础上，重点向一般灌木林地、疏林地、宜林草地和盐碱地、沙地等其他土地要空间，力争新增造林空间不低于2亿亩。

得益于我国丰富的森林资源，我国每年木材生产量位居世界前列。2015-2023年我国木材产量整体呈上升趋势。数据显示，2022年我国木材产量为10693万立方米。2023年我国木材产量为11944万立方米。

数据来源：观研天下整理

2、市场需求情况

近几年在大环境影响下，木材市场需求不旺，使得我国木材市场成交额不断萎缩。根据数据显示，2021年我国木材市场成交额为252.17亿元，较2020年减少了42.95亿元，同比下降14.55%。

数据来源：观研天下整理

3、进出口情况

近年为适应国民经济发展需求和保护国内森林资源，国家鼓励进口木材，木材进口数量快速增长。因此整体来看，当前我国木材进口依赖度较高，每年的木材进口量超过5,000万立方米，每年花费在木材进口上的金额超过100亿美元，基本维持在40%以上水平。尤其是高端树种中，进口占比更高，例如中国的橡木、松木等主要木材来源中，进口占比均超过40%。因此，注重本土森林资源的保护和可持续利用，以降低对进口木材的依赖度，成为木料供给的重点转型方向。

2022年以来受俄乌局势的影响，全球木材供应大国俄罗斯的木材出口量大量减少。数据显示，2022年中国木材进口量大量下滑，为7017万立方米，同比减少24.07%。2023年我国进口木材累计达6581万立方米，与2022年相比减少6.08%。

数据来源：观研天下整理

三、行业下游市场情况

1、造纸领域

造纸行业作为木材主要消耗领域，应用占比达40.6%。纸张产品的制造需要大量的木材纤维作为原料，生产一吨纸张需要消耗的木材量在4.5至5立方米之间。未来随着越来越多的造纸企业开始采用可持续的木材采购政策，如森林认证、人工林培育和废纸回收等。将有助于减轻对天然林的依赖，并促进森林资源的可持续利用。

造纸工业是国家支柱产业之一，是重要的基础原材料产业，产业链中的纸浆、纸张和纸制品不但是文化载体、生活必需品与包装材料，还是科技、国防、工农等各个领域必须的基础材料，其产业涉及农、林、化工、机械、电子、生物、能源、运输等领域。自2018 年以来，我国纸及纸板消费量及增速均呈逐年递增趋势。到2021 年我国纸及纸板消费再创新高，全年消费 12,648 万吨，达到历史峰值，同比增长 6.94%。但进入2022年，市场需求有所收缩，消费量小幅下降。数据显示，2022年我国纸及纸板消费量12403万吨，较上年下降1.94%，人均年消费量为87.84千克（14.12亿人）。

数据来源：中国造纸协会，观研天下整理

根据观研报告网发布的《中国木材行业发展深度分析与投资前景预测报告（2024-2031年）》显示，经过多年的发展，我国造纸工业逐步发展壮大，纸制品市场已从过去紧缺型变成基本平衡型，且已形成产需基本平衡的格局，多数产品已基本满足国内市场需求。与此同时，造纸工业也越来注重质量的提高。现在正在不断调整产业结构，淘汰规模小、污染大、能耗高的小型设备，同时积极投入高车速、大幅宽的新型造纸机。循环、低碳、绿色经济已经成为新的发展主题。

虽然2023年由于遭遇市场需求减弱、原材料成本上升，以及外部环境变化等问题叠加，使得造纸行业整体生产和运行困难增多。但随着产业对高质量发展和低碳绿色纸业的认识不断提升，通过增强创新能力，增加新动能，合理有效控制新增产能，造纸产业总体仍然保持稳定发展态势。数据显示，2023年全国造纸和纸制品业营业收入13926.2亿元，同比下降2.4%；营业成本12228亿元，同比下降3.1%；利润总额508.4亿元，同比增长4.4%。

数据来源：中国造纸协会，观研天下整理

2、高端家具领域

高端家具领域，木材作为其主要消耗材料，具有高附加值，应用占比达15.3%。当前木材在高端家具生产中的占比超过70%。高端家具通常采用名贵的木材品种，如红木、黄花梨等。由于此类木材生长周期长、采伐限制严格，且每种木材都有其独特的纹理和色彩，稀缺性高。高端家具的价格通常是普通家具的数倍甚至数十倍。同时高端家具行业的利润率一般在30%-50%之间，名贵的木材和精细的工艺，使得产品利润空间较大。

近年来房地产行业的飞速发展带动家具需求增多，家具制造进入快速发展期，生产供给持续增加。数据显示，22021年我国家具产量突破10亿件，为11.2亿件，较上年同比增长22.81%。2022年我国家具产量进一步增长，达到11.9亿件，较上年同比增长6.25%。

数据来源：观研天下整理

与此同时，随着我国经济的持续发展，居民收入和生活水平不断提升，消费者对家具产品不再满足于基本的功能，更加注重产品的品牌与使用体验。为了适应消费者需求，家具制造商对产品设计、品牌塑造的投入持续提高，不断提升产品的美感和使用体验，提高品牌在消费者心中的认知度。同时年轻一代消费群体逐渐成为主流，他们代表的新生消费力量正向家具市场涌来。

而高端定制家具凭借对家居空间的高效利用、兼顾实用性，能充分体现消费者的舒适、时尚、个性消费需要、现代感强等特点，市场地位不断提高，成为近年来家具消费领域中新的快速增长点。近年来我国高端定制家具行业已步入快速成长的发展阶段。2021年中国高端定制家具市场规模约为842亿元，较上年同比增长15.8%。（WW）