集装箱涂料行业：下游需求将保持稳定增长产品向绿色化、环保化方向发展

2023-10-26 09:24

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一、行业相关定义

集装箱涂料是指用于集装箱内、外侧的涂料。包括车间预涂底漆、箱内漆、箱外中间层、面漆和箱底防腐漆。由于集装箱在运输过程中往复经历从陆地到海洋的全过程，既要起到保护货物的作用同时又需要易于区分辨认，因此集装箱涂料需要具备耐腐蚀、耐色变、耐风化、耐磨、耐划伤、耐冲击等性能。

集装箱主要是指能装载包装或无包装货进行运输，并便于用机械设备进行装卸搬运的一种成组工具。集装箱种类繁多，分类方式也多种多样，其按用途可分为干货集装箱、散货集装箱、液体集装箱、冷藏集装箱及特种专用集装箱；按材质可分为钢质集装箱、铝合金集装箱、玻璃钢质集装箱等。

二、行业市场发展情况

集装箱涂料属于高技术性能的高端涂料类型。近年受到集装箱维修保养市场需求的带动作用，我国集装箱涂料产量逐年增长。数据显示，2020年我国我国集装箱涂料产量达到55万吨，同比增长10%。与此同时，随着国家环保政策逐渐收紧，集装箱行业协会陆续组织制定了集装箱水性涂料相关标准，如《集装箱用水性涂料》、《集装箱用水性涂料施工规范》、《集装箱用水性涂料涂膜检验方法和验收标准》、《集装箱用水性涂料VOCs检测方法》等，国内的集装箱涂料已经进入水性涂料的升级时代。

近年集装箱涂料行业正在大力倡导水性化，除普通干货箱预处理环节、特种箱外，全部使用水性涂料。自2020年，冷藏箱用涂料的环境友好化方向已确定为水性化，各造箱集团开始水性化生产线改造，我国冷藏箱涂料水性化进程会全面展开，涂料产品在集装箱领域的应用进一步向绿色化、环保化的方向发展。

对于集装箱涂料行业，在环保性要求提高的背景下，目前普通干货箱用水性涂料的性能与油性产品接近，但是特种箱使用的水性涂料在防腐和施工性能上还有待提高。未来如何在进一步满足环保性能的前提下，提升特种箱水性涂料的应用属性，以及提高水性涂料的施工性能，对集装箱涂料的功能性应用提出新要求。

资料来源：观研天下整理

三、行业市场需求情况

集装箱涂料的市场规模主要取决于下游集装箱新造量及存量集装箱的维护更新需求，而以上需求与全球及中国的海运市场景气情况息息相关。

集装箱运输被称之为二十世纪的“运输革命”，也被称之为二十世纪运输行业的伟大发明之一。自上世纪30年代问世以来，集装箱运输得到空前发展，也极大促进了国际贸易往来。由于集装箱在运输过程中往复经历从陆地到海洋的全过程，既要起到保护货物的作用同时又需要易于区分辨认，因此集装箱涂料需要具备耐腐蚀、耐色变、耐风化、耐磨、耐划伤、耐冲击等性能。

2016-2020年除2019年受整体周期性影响集装箱产量略低外，其余年份集装箱产量情况较为平稳。2021年受疫情影响船舶运转效率明显下滑，各国加大了港口输入型疫情防控力度，延长了船舶在港停泊时间，降低了集装箱供应链周转效率，导致2021年我国集装箱需求量大幅增长，也使得产量大幅增长，产量达到了23,057.60万立方米，相较2020年增长133.76%。2022年随着全球疫情得到有效控制，全球经济贸易恢复，我国集装箱产量和价格回到2021年以前的平稳发展模式，产量为14758万立方米，同比下降36.0%。但整体来看，目前我国集装箱整体仍处于历史高位运行。

数据来源：观研天下整理

集装箱运输量保持逐年增长。数据显示，2022年国内集装箱运输量约为4.05亿TEU，同比增长5.0%。其中水路运输占据市场主体地位，公路集装箱运输近年来占比显著提升，铁路运输占比下降。

数据来源：观研天下整理

可见目前水路运输是我国集装箱最主要的应用领域，其凭借其覆盖范围广、航道投资小、运输能力强、占地少、成本低的优势，在现代货物运输中具有不可替代的地位，成为国民经济、对外贸易、社会发展的重要支撑。近年来，随着国民经济的快速增长和国家政策的支持，我国水路运输行业快速发展。数据显示，2022年我国水路运输总量85.5亿吨，同比增长3.8%。

数据来源：观研天下整理

预计未来随着全球及中国主要港口的吞吐量以及随之带来的集装箱新造与更新需求预计将保持稳定增长，下游应用的扩张将会利好集装箱涂料行业。

根据观研报告网发布的《中国集装箱涂料行业发展趋势分析与投资前景研究报告（2023-2030年）》显示，目前我国集装箱涂料市场企业主要有德威涂料、亚士创能、中远关西、飞鹿股份、麦加芯彩、渝三峡A、中国远洋海运等。

我国集装箱涂料市场主要企业竞争优势情况

企业名称	竞争优势
德威涂料	生产布局优势：德威生产工厂分布在江苏启东、上海金山（占地51亩，建设中，预计2023年下半年投产）、山东临沂（占地150亩，建设中，预计2023年下半年投产）。
	生产产能优势：德威江苏启东工厂占地面积约120亩， 2013年建成投产，单班年产能达10万吨涂料，并计划扩建1000吨动力电池胶粘剂产能、1万吨汽车涂料产能和2万吨水性树脂产能。
	产品质量优势：德威坚持生产线装备工艺质量水平行业领先，高起点建设行业一流生产基地工厂，精选优质原材料，推行ISO14000体系和ISO9001、IATF16949 高标准严苛质量管理体系，并通过相关体系认证。德威船舶海工涂料产品配套体系和风电叶片新材料产品经过行业权威船级社认证。
	技术研发优势：德威在江苏启东、上海松江和金山、天津空港、山东临沂、湖南株洲设立产品技术研发机构和产品性能检测测试实验室，研发机构实验室装备行业一流检验测试设备仪器，搭建行业一流技术专家团队和完备的人才梯队，形成我们所涉足行业一流的专业检验测试分析能力和高效技术研发能力。
亚士创能	品牌优势：公司以“制造与服务融合,做新时代美好家居生活服务商”为发展定位,在行业内拥有较高的品牌知名度、美誉度和影响力。目前公司已连续11年荣获“中国房地产500强首选供应商”,其中保温材料和保温装饰板均排名行业第一,建筑工程涂料排名行业前三。
	营销网络优势：公司已形成了覆盖全国的营销网络,目前已拥有49个省级营销机构,212个营销办事处,基本实现全国地级市营销网络全覆盖。2022年上半年,公司继续围绕“强基固本,补强补全”主基调,加大渠道整合下探力度,推动“大招商、大开发”工作向纵深发展。
	产品研发优势：公司在引领中国功能型建筑涂料发展潮流的同时,深入洞察市场需求和行业转型升级趋势,锐意进取,加大科研投入,相继自主研发了保温装饰板、真金防火保温板、柔性花岗岩等绿色建材产品,成为行业内少数同时具备建筑涂装、节能保温、建筑防水等产品体系及其系统服务能力的企业。
	技术研发优势：公司有完善的知识产权管理体系,注重培养专业技术人才,鼓励员工创新;注重涂料和节能新材料等领域的新产品、新技术、新工艺等行业前沿科技和应用技术研究,设立了产品技术研发中心、新材料研究所等科研机构,与华东理工大学、万科绿色研究发展中心建立了产学研合作。
	专利优势：截至2022年6月30日,公司及子公司拥有有效专利175件,其中发明专利76件,实用新型专利82件,外观设计专利17件。
中远关西	背景优势：公司是由中远海运国际(香港)有限公司和日本关西涂料株式会社共同投资兴建的合资企业。
	市场布局优势：目前在国内拥有四家公司，分别坐落在长三角、环渤海湾和珠三角三大经济区,专业从事集装箱涂料、工业防腐涂料、海洋工程和船舶涂料的生产经营和技术研发。
	生产能力优势：公司旗下中远关西涂料（上海）有限公司坐落于上海市金山第二工业区，总投资近5亿元，占地6.1万平方米，年生产能力7.5万吨，其建成构建了中远关西在国内南、中、北新的战略格局。主营业务包括集装箱涂料、工业防腐涂料、海洋工程和船舶涂料。公司旗下中远关西涂料化工（天津）有限公司是日本关西涂料在中国投资参股的第一家合资企业，坐落于天津经济技术开发区,占地2.8万平方米,年生产能力3万吨。主营业务包括集装箱涂料、工业防腐涂料、海洋工程和船舶涂料。公司旗下中远关西涂料化工（珠海）有限公司地处高栏港经济区，占地6.8万平方米，年生产能力3.6万吨。主营业务包括集装箱涂料、工业防腐涂料、海洋工程和船舶涂料。
飞鹿股份	技术优势：公司目前已经逐步掌握涂料关键原材料水性树脂的核心技术,可以实现水性涂料核心原材料稳定、可靠、及时供应,发挥产品上下游的集中化、规模化优势,又有利于公司平抑上游原材料价格波动,提升公司水性涂料产品的竞争力。
	服务优势：公司已逐步建立起覆盖工业防腐防护领域的全系列服务体系,包含各类防腐涂料、防水涂料及防水卷材等产品及相应的涂装施工、涂料涂装一体化的服务,满足工业领域复杂多样的防护需求,是国内较少同时具备完整产品体系的工业领域防护企业之一。
	生产规模化优势:2022 年公司实施了以简易程序向特定对象发行股票,将升级原有胶类产品产线,将新增 13,600 吨高端特种密封胶黏剂产品产能,铜官生产基地、醴陵东富生产基地的相继建成和胶类产品生产线顺利达产将大大提升公司保供能力并同时扩充产品种类,未来公司将具备规模化生产竞争优势。
	资质优势：公司自设立以来非常重视相关业务资质及认证的申请和维护。公司目前拥有安全生产许可证(危险化学品)、危险化学品登记证、质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书等日常生产经营所需的相关资质及认证。此外,公司的聚氨酯防水涂料、特质环氧富锌防锈底漆、25 型铁路客车用涂料、铁路货车用油漆、水性阻尼浆等系列涂料通过中铁检验认证中心(CRCC)认证;轨道交通装备环保、功能化系列涂料项目已在 CR300AF 复兴号动车组用水性涂料获得了批量应用,属于国内首创。
麦加芯彩	专利优势：截至2023年6月30日,发行人及其子公司拥有的专利权共70项,其中发明专利共计9项,实用新型专利共计60项,外观设计专利共计1项。
	研发优势：目前麦加芯彩拥有面积达2,000平方米的技术研发中心,配置有包括气相色谱仪、原子吸收光谱仪和超高速雨蚀机等高端科研设备超过100台。同时,公司与国内多所211院校建立了产学研合作,并与境外多所科研机构保持定期的技术交流。
	研发人才优势：截至2023年6月末,公司科研人员数量达到84人,占员工总数的比例达到24.71%。
	差异化竞争优势：公司选择具有较高技术含量的风电叶片涂料与集装箱涂料作为重点发展的涂料领域,可以更好地与众多其他涂料企业进行差异化竞争。上述领域对技术和涂料供应质量稳定性的要求较高,因此行业认可的难度较大、周期较长,具有较高的进入壁垒,细分领域内竞争对手相对集中。
	客户资源优势：公司防腐涂料目前主要应用于风电叶片与船运集装箱市场,公司与中材科技、中复连众、双瑞风电、明阳智能、时代新材、艾郎科技、重通成飞等风电设备制造商以及中集集团、胜狮货柜、新华昌集团、中远海运、富华机械、广东现代集装箱等船运集装箱制造商等主要客户建立了长期稳定的合作关系。同时,在风电叶片、集装箱制造行业,进入终端客户的供应商名录是产品进入相关制造商的前置条件,公司在风电、集装箱领域已获得了主流终端客户群体的认可,亦构建了公司在竞争中脱颖而出的客户资源优势。公司进入了包括金风科技、远景能源、中国海装、上海电气、哈电风能、运达股份、明阳智能、中国中车、三一重能、东方电气、国电联合动力等风电整机厂,以及Maersk、CMACGM、COSCO、OOCL、Hapag-Lloyd、Evergreen、HMM、YangMing、ZIM、WanHai、PIL等全球头部集装箱航运公司,Textainer、Seaco、CAI、SeaCube、BlueSky、GCI、Touax等全球头部集装箱租赁公司的认可供应商名录,得以被指定为相关制造商的涂料供应商。
渝三峡A	资质优势:公司已通过了ISO9001:2008、ISO/TS16949:2009质量管理体系、IS014001:2004环境管理体系、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系等认证,通过了清洁生产审核以及NCB室内超薄型钢结构防火涂料、中国船级社船舶涂料和CCC强制性产品认证。
	品牌优势：公司连续14年被评为“全国安康杯竞赛优胜企业”,荣获国家高新技术企业称号,中国涂料工业协会颁发的中国涂料工业百年影响力企业、中国涂料工业百年百强企业称号,中国涂料品牌评选组委会评选的2015中国涂料行业发展潜力企业奖、2015中国涂料行业伯乐奖、2015中国防腐类涂料名牌奖、2015中国汽车涂料名牌奖,中国石油和化学工业联合会颁发的2015年中国石油和化工行业供应链管理十佳企业称号,重庆市江津区地税局和国税局颁发的2014年度纳税信用A级纳税企业称号。公司三峡牌防腐漆系列、三峡牌建筑漆系列于2015年再次获得重庆市名牌产品协会颁发的重庆名牌产品称号。公司董事长苏中俊先生荣获中国涂料品牌评选组委会评选的2015中国涂料行业精英奖,中国涂料工业协会颁发的中国涂料工业百年杰出企业家称号。
	西部开发优势：随着国家西部开发战略的实施,重庆及周边地区涂料的需求量与日俱增,给公司提供了发展空间。
中国远洋海运	综合运力优势：截至2023年6月30日，中国远洋海运集团经营船队综合运力1.11亿载重吨/1372艘，排名世界第一。其中，集装箱船队规模304万TEU/475艘，居世界前列；干散货船队运力4454万载重吨/426艘，油、气船队运力2695万载重吨/225 艘，杂货特种船队598万载重吨/178艘，均居世界第一。
	规模优势：集团在全球投资码头56个，集装箱码头49个，集装箱码头年吞吐能力1.32 亿TEU，居世界第一。全球船舶燃料销量超过2830万吨，居世界第一。集装箱租赁业务保有量规模达391万TEU，居世界第三。
	产业结构优势：集团在航运、码头、物流、航运金融、修造船等上下游产业链形成了较为完整的产业结构体系。