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我国商业服务机器人行业现状分析 行业规模增长速度快 市场集中度极高

商业服务机器人市场规模增速

服务机器人分为个人/家庭服务机器人和专业服务机器人两大类,专业服务机器人又分为商业服务机器人和特种服务机器人两类。我国服务机器人市场以家用服务机器人为主。根据数据,2021年我国家用服务机器人市场规模约为商业服务机器人市场规模的2倍。但在过去两年在疫情影响下,无接触式服务成为刚需,消费者和企业对商业服务机器人的需求陡然增加,商业服务机器人价值被进一步挖掘,增长速度快。数据显示,2019-2022年我国商业服务机器人CAGR为95%,远高于家用服务机器人。

服务机器人分为个人/家庭服务机器人和专业服务机器人两大类,专业服务机器人又分为商业服务机器人和特种服务机器人两类。我国服务机器人市场以家用服务机器人为主。根据数据,2021年我国家用服务机器人市场规模约为商业服务机器人市场规模的2倍。但在过去两年在疫情影响下,无接触式服务成为刚需,消费者和企业对商业服务机器人的需求陡然增加,商业服务机器人价值被进一步挖掘,增长速度快。数据显示,2019-2022年我国商业服务机器人CAGR为95%,远高于家用服务机器人。

数据来源:观研天下数据中心整理

商业服务机器人成本结构

商业服务机器人包含环境感知、运动控制和人机交互三大核心技术模块。环境感知模块即感知系统,运动控制模块主要指控制系统、驱动系统、机械结构系统,人机交互模块主要指交互系统。其中对于本体厂商,人机交互和其他基础软硬件基本实现自研,环境感知和运动控制模块会有企业选择外采,但随着技术的进步以及成本考虑,现在多数机器人企业也实现了环境感知和运动控制模块的自研。环境感知与运动控制模块自研的情况下,三大核心模块的成本占比为85%,非自研情况下,环境感知与运动控制模块成本占比高达70%,三大核心模块成本占比约 92%。

商业服务机器人包含环境感知、运动控制和人机交互三大核心技术模块。环境感知模块即感知系统,运动控制模块主要指控制系统、驱动系统、机械结构系统,人机交互模块主要指交互系统。其中对于本体厂商,人机交互和其他基础软硬件基本实现自研,环境感知和运动控制模块会有企业选择外采,但随着技术的进步以及成本考虑,现在多数机器人企业也实现了环境感知和运动控制模块的自研。环境感知与运动控制模块自研的情况下,三大核心模块的成本占比为85%,非自研情况下,环境感知与运动控制模块成本占比高达70%,三大核心模块成本占比约 92%。

数据来源:观研天下数据中心整理

数据来源:观研天下数据中心整理

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商业服务机器人细分市场

根据观研报告网发布的《中国商业服务机器人行业发展趋势分析与投资前景研究报告(2023-2030年)》显示,商业服务机器人的应用领域主要集中在医疗保健、酒店及餐饮、客户服务、安保与监控、教育和娱乐等行业。目前国内商业服务机器人市场以商用清洁机器人为主,其次是配送机器人,商用清洁机器人、导览机器人近几年增速较快,主要应用领域为餐厅和酒店。

商业服务机器人细分市场

细分品种 简介
商用清洁机器人 商用清洁机器人面向商用、室外、住宅楼等保洁场景,主要分为无人驾驶洗地机、无人驾驶扫地车、无人驾驶环卫车等。这类机器人具有无线控制、自动充电和避障功能等特点,可以减轻人力成本和提高工作效率。
配送机器人 室内场景已广泛落地应用,室外封闭园区渗透率提升,开放道路仍处于试点中。配送机器人主要有室内和室外两个应用场景。室内无人配送技术成熟度较高,部署成本较低,且受益于防疫常态化下的无接触配送优势,已经在酒店、餐厅、KTV、医院、写字楼等场景广泛落地应用,头部产品已经形成区域性覆盖和稳定的商业模式,例如在餐饮领域取得规模优势的擎朗智能。而在室外领域,开放道路场景目前受政策、技术和安全要求限制,无人驾驶配送车仅处于试点和测试阶段,尚未展开大规模落地应用;以学校、园区、景区等为代表的封闭园区场景限制相对较少,配送机器人应用渗透率逐步提升。
医疗机器人 医疗机器人主要用于医疗场景中辅助医护工作,根据IFR分类,可分为手术机器人、康复机器人、辅助机器人、医疗服务机器人四大类。从细分领域来看,康复机器人和辅助机器人企业数量占比较高,市场竞争激烈;除部分诊断机器人外,辅助机器人多数产品技术壁垒相对较低,主要用于辅助诊疗,在患者流量较大的三甲医院需求较大;手术机器人技术壁垒较高,研发难度大,市场空间大,具有临床应用优势及在核心零部件取得研发突破的企业更具竞争力;医疗服务机器人目前多应用于医院和养老院,是构建智慧化医疗服务体系的重要模块。其中,医疗配送机器人作为能够落地全院的数智化医院解决方案,可以广泛应用于手术室、静配中心、门诊、急诊、采样区、检验科等典型医院场景,节约医院空间资源,助力医院提升物流系统运行效率和智能化程度。整体来看,医疗机器人在骨科、心内、外科、康复科等不同领域的应用范围和应用认可度正在逐步提升,据中国电子学会数据,2022年我国医疗机器人市场规模达到97.1亿元。
导览机器人 导览机器人在博物馆、美术馆、展厅等多场景落地应用,用户体验和用户认可度大幅提升。导览机器人具有环境构建、自主导航、智能跟随、区域感知、智能避障等功能,主要提供带路引领、语音讲解、信息检索、互动问答、广告宣传等服务,目前已经在博物馆、美术馆、展厅、商场、机场等场景落地应用。机器人在多场景内落地应用需要丰富的专业知识库作为支撑,随着导览机器人落地应用范围扩大,其深度学习数据库和专业知识库储备也愈加丰富,机器人的应答准确度和流畅度得到改善,用户体验大幅提升。目前,除了传统的导览机器人,市场中还存在着融合应用3D全息技术的全息立体投影成像导览机器人,可应用于数字多媒体展厅,提供迎宾讲解、场地导览等服务,在以创新形象吸引人流量的同时,也通过全息视频向观众输出宣传内容。随着导览机器人在多个垂直领域的深度落地应用,用户对机器人的认可度逐渐提升。

资料来源:观研天下整理

商业服务机器人市场集中度

我国商业服务机器人虽然起步较晚,但在相关政策支持下,其技术和产业化水平与国外公司相比差距较小,行业国产化率高,市场集中度也高。从代表产品看,2021年餐饮机器人市场CR1超过45%,CR4超过80%;商业清洁机器人CR1甚至高达70%。

我国商业服务机器人行业相关政策

时间 政策 发布部门 主要内容
2017.12 促进新代人工智能产业发展三年行动计划(2018-2020 年)(工信部科(2017]315号) 工信部 到2020年,智能家庭服务机器人、智能公共服务机器人实现批量生产及应用,医疗康复、助老助残、消防救灾等机器人实现样机生产,完成技术与功能验证,实现20家以上应用示范
2018.10 《完善促进消费体制机制实施方案(2018-2020年)》(国办发[2018] 93号) 国务院 支持可穿戴设备、消费级无人机。智能服务机器人等产品创新和产业化升级
2019.10 《制造业设计能力提升专项行动计划(2019-2022年) (工信部联产业(2019] 218号) 工信部、发改委、财政部等十三部门 重点突破系统开发平台和伺服机构设计,多功能工业机器人、服务机器人,特种机器人设计等
2020.01 《关于促进养老托育服务健康发展的意见》(国办发 (2020] 52号) 国务院 推进智能服务机器人后发赶超,启动康复辅助器具应用推广工程,实施智慧老龄化技术推广“应用工程
2020.04 《关于促进快递业与制造业深度融合发展的意见》(国邮发[2020]14号) 国家邮政局、工信部 支持制造企业联合快递企业研发智能物流机器人等技术装备,加快推进制造业物流技术装备智慧化
2021.03 《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》 国务院 培育先进制造业集群,推动集成电路、航空航天.船舶与海洋工程装备、机器人先进轨道交通装备、先进电力装备、工程机械、高端数控机床,医药及医疗设备等产业创新发展
2021.12 《“十四五"机器人产业发展规划》(工信部联规[2021] 206号) 工信部等十五部门 到2025年成为全球机器人技术创新策源地、高端制造集聚地和集成应用新高地,机器人产业营业收入年均增长超过20%,制造业机器人密度实现翻番
2022.02 《“十四五”国家老龄事业发展和养老服务体系规划) (国发 [2021]35号) 国务院 提升家庭服务机器人等适老产品的智能水平、实用性和安全性,开展家庭、社区、机构等多场景的试点试用,强化老年产品的科技支撑
2022.05 (“十四五”国民健康规划》(国办发[2022] 11号) 国务院 推进智能服务机器人发展,实施康复辅助器具,智慧者龄化技术推广应用工程
2022.06 《“十四五”应急救援力量建设规划》 应急管理部 开展高智能救援机器人、水下抢险机器人等技术与装备研究开发,建设完善地震和地质灾害教援队伍

资料来源:观研天下整理

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数据来源:观研天下数据中心整理(zlj)

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