我国速溶咖啡行业：线上市场持续增长传统占比虽然不断下降但仍然处于绝对领先地位

2023-10-10 09:42

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一、行业相关定义

速溶咖啡分为传统和新式速溶咖啡两种，传统速溶咖啡是通过将咖啡萃取液中的水分蒸发而获得的干燥的咖啡提取物。速溶咖啡能够很快的溶化在热水中，而且在储运过程中占用的空间和体积更小，更耐储存。

新式速溶咖啡相当于在传统现磨咖啡的基础上进行创意调配而得，其中包括冻干咖啡粉、咖啡浓缩液和冷萃咖啡液。

冷萃咖啡液可以广泛应用在乳品、饮料、冰激凌、烘焙、糖果制造等领域。根据不同行业需求，可以使用不同的萃取原液。其中，热萃咖啡原液是通过 85℃以上的净化水充分萃取，能够获取咖啡中的水溶性成分，从而得到咖啡的香气和味道；冷萃咖啡原液采用冷萃取技术，经过 8 小时以上的浸泡或滴滤，在良好地保留咖啡香气和余韵的同时能够拥有更加醇厚的口感。

二、行业发展现状

1、市场规模

随着我国经济的不断发展及人均可支配收入的增长，大众对咖啡的接受程度不断提升，推动着我国速溶咖啡行业市场规模不断增长，2022年，我国速溶咖啡达到155亿元。具体来看，速溶咖啡由于更受到年轻群体的喜爱，线上市场份额更大，相比于线上市场116.4亿元的规模，线下市场规模仅为38.6亿元。

资料来源：观研天下数据中心整理

2、供应情况

中国速溶咖啡咖啡行业的供给端主要有以雀巢、麦斯威尔为代表的传统速溶咖啡供应商，以瑞幸、星巴克等现磨咖啡品牌向速溶咖啡行业进行业务拓展的咖啡企业以及以三顿半、永璞等咖啡企业为代表的新创咖啡企业。2022年，我国速溶咖啡产量约为7.67万吨。

资料来源：观研天下数据中心整理

3、需求情况

近年来，随着我国经济的不断发展，我国人均可支配收入水平不断提升，同时伴随着咖啡品牌的消费者教育效果逐步显现，我国消费者对于咖啡的接受程度不断提升，因此我国速溶咖啡消费量不断增长。2022年，我国速溶咖啡行业销量约为7.41万吨。

资料来源：观研天下数据中心整理

三、行业细分市场分析

1、传统速溶咖啡

传统速溶咖啡通常指应用喷雾干燥工艺进行加工的速溶咖啡。喷雾干燥工艺其干燥速度快，适用于热敏性物料的干燥，同时具有良好的均匀度、流动性和溶解性，产品纯度高、质量好。喷雾干燥工艺使得咖啡加工过程简化，操作控制方便，干燥后不需粉碎，能够减少生产工序，提高产品纯度。同时，可以在一定范围内控制调整咖啡成品的粒径，松密度及水分。喷雾干燥法产量大，干燥效果好，但也有不可避免的缺点，即在高温的影响下，咖啡粉的香气、颜色味道会受到一定的影响。

根据观研报告网发布的《中国速溶咖啡行业现状深度研究与发展前景预测报告（2023-2030年）》显示，目前，在速溶咖啡行业中，传统速溶咖啡的市场规模仍然处于绝对领先地位，但近年来其市场规模受到新兴精品速溶咖啡的冲击，占比不断下降。

目前，在速溶咖啡行业中，传统速溶咖啡的市场规模仍然处于绝对领先地位，但近年来其市场规模受到新兴精品速溶咖啡的冲击，占比不断下降。

资料来源：观研天下数据中心整理

参与者方面，传统速溶咖啡领域内竞争企业主要是各咖啡生产商，通过建立“集中化咖啡采购－规模化咖啡深加工－咖啡销售渠道建设”的经营模式，打造企业核心竞争力。目前，雀巢、麦斯威尔等外资品牌在市场上处于领先地位，中国本土速溶咖啡生产企业近年来虽取得较快发展，但仍处在从原咖啡豆种植和粗加工到培育自有品牌咖啡成品的转型发展期，部分行业内大型企业凭借优良的产品品质、专业的研发和制造能力，定位于向大型速溶咖啡品牌以及食品工业企业提供速溶咖啡粉等原料，已经拥有了一定的市场地位。

2、精品速溶咖啡

目前，在精品速溶咖啡领域，主要分为冻干咖啡粉与冷萃咖啡液。在新兴速溶咖啡供应商方面，代表性企业分为现磨咖啡品牌向速溶咖啡行业进行业务拓展的咖啡企业以及以三顿半、永璞等咖啡企业为代表的新创企业。

（1）冻干咖啡粉

生产工艺方面，冻干工艺是真空技术与冷冻技术相结合的新型干燥脱水技术，主要原理为将食品预先冻结，在较高的真空度下，通过冰晶升华将食物水分除去而获得干燥。冻干咖啡主要以咖啡浓缩液为原料，预先充加氮气将咖啡浓缩液冷却发泡，经超低温设备进行冷冻得出含水结晶固体，再通过破碎机器进行造粒，筛选分离并经连续式真空干燥生产线进行升华干燥，最终得出冻干咖啡颗粒成品。冻干咖啡粉的优点如下：由于干燥过程在低温和高真空度下进行，热敏性很强的芳香物质得以保留，因此其香气浓郁，口感纯正；冻干咖啡颗粒内部布满水蒸气逸出时留下的微孔，类似海绵状，因此速溶性非常好。在饮用场景方面，随着消费场景的不断开拓，超速溶、便于携带、口味接近现磨咖啡的特点，精品速溶咖啡迅速扩大了饮用场景，无论办公室、居家，还是飞机上，消费者都可随时随地享用。不少消费者将精品速溶咖啡调制咖啡饮品的内容，辅以牛奶、百香果、气泡水等，制成不同口味的冰咖、拿铁等咖啡饮品。

目前，以三顿半为代表的冻干咖啡粉企业通过电商、社交软件等互联网平台快速实现了下游消费市场的开发，推动着我国冻干咖啡粉在速溶咖啡粉行业内部迅速渗透，进而实现了我国冻干咖啡粉市场规模的快速增长。