政策助力+应用领域拓展 我国大豆蛋白行业市场日益扩大 规模稳定增长

一、行业相关定义

大豆蛋白，全称大豆蛋白质，是指大豆类产品所含的蛋白质。

根据观研报告网发布的《中国大豆蛋白行业发展深度研究与投资前景预测报告（2023-2030年）》显示，大豆蛋白是一种植物性蛋白质，其氨基酸组成与牛奶蛋白质相近，除蛋氨酸略低外，其余必需氨基酸含量均较丰富，是植物性的完全蛋白质。在营养价值上，可与动物蛋白等同，在基因结构上也是最接近人体氨基酸，所以是最具营养的植物蛋白质。大豆蛋白有着动物蛋白不可比拟的优点，大豆蛋白虽然甲硫氨酸极少，不过不含胆固醇，它特有的生理活性物质——异黄酮具有降胆固醇的作用。

二、行业发展现状

蛋白质作为最基本的营养素，其重要程度日益受到重视。而日常膳食中蛋白质含量的不足和市场上典型蛋白质类产品的缺乏，催生蛋白质分离提纯技术的成熟。人类利用已掌握的技术，从普通食物中把蛋白质进行分离提纯，制成纯度非常高的各种蛋白质粉。

我国是大豆的故乡，大豆食用历史悠久，南方部分地区至今仍有“二月二、龙抬头，盼雨水、吃金豆”的习俗，民间也一直流传着“有钱吃肉、没钱吃豆”的谚语，可见我国居民对食用大豆的钟爱和对大豆营养价值的认可。早在1996年，农业农村部、卫生部、国家教委、中国轻工总会就联合组织实施了“大豆行动计划”，旨在针对我国居民饮食习惯，消费水平及资源供应状况，改善居民饮食结构，推广以大豆为代表的植物蛋白营养理念。

受工业基础、经济发展水平等因素限制，我国大豆蛋白产业起步较晚，对大豆蛋白的利用和研究也长期处于空白状态，自二十世纪末以来，伴随工业基础的不断完善，我国大豆蛋白加工产业快速崛起，新型大豆蛋白产品不断问世，大豆蛋白粉、大豆浓缩蛋白、大豆组织蛋白等产品体系逐步完善，在大豆蛋白的开发利用方面也取得了较大成就，大豆蛋白产品的功能边界和应用边界不断扩展，产业空间逐步释放。

我国是世界上最大的大豆消费国，大豆制品是我国最重要的传统植物蛋白食物，居民具有强烈的大豆制品消费倾向，我国大豆蛋白也具有使用地域广、应用领域广的特点。除传统肉制品加工领域之外，我国大豆蛋白休闲素食食品、营养保健品、火锅速冻食品、素食菜肴、植物蛋白饮料等方面的应用不断扩展，增长潜力巨大。

近年来我国大豆蛋白市场保持稳定增长，2022年行业市场规模达到145.2亿元。

资料来源：观研天下数据中心整理

推动我国大豆蛋白产业不断发展的因素主要有以下几点：

一是政策助力我国大豆蛋白产业迅速崛起。据了解，大豆蛋白行业作为农副产品加工业，有利于上游的农业增效、农民增收，其发展历来得到国家重视及大力支持。我国大力鼓励培育大豆加工产业链经济增长点，国家发改委和国家粮食局联合发布的《粮食行业“十三五”发展规划纲要》指出，要充分发挥国内非转基因大豆资源优势，大力发展功能性大豆蛋白、大豆膳食纤维等高附加值产品，增加满足消费者个性化消费需求的特色产品供给，增加满足不同层次消费需求的中高端产品供给。同时，我国政府加快推进农业供给侧结构性改革，积极推动粮食产业创新发展、转型升级和提质增效，促进一二三产业融合发展，并发布了一系列政策措施大力支持粮食产业的深加工转化，鼓励粮食企业探索多途径实现粮油副产物循环、全值和梯次利用，提高粮食综合利用率和产品附加值。在此背景下，我国大豆及大豆蛋白产业实现了快速发展。

二是大豆蛋白应用领域逐渐增多，下游需求的增长带动市场发展。据了解，自二十世纪末以来，伴随工业基础的不断完善，我国大豆蛋白加工产业快速崛起，新型大豆蛋白产品不断问世，大豆蛋白粉、大豆浓缩蛋白、大豆组织蛋白等产品体系逐步完善，在大豆蛋白的开发利用方面也取得了较大成就，大豆蛋白产品的功能边界和应用边界不断扩展，产业空间逐步释放。到目前除传统肉制品加工领域之外，我国大豆蛋白休闲素食食品、营养保健品、火锅速冻食品、素食菜肴、植物蛋白饮料等方面的应用不断扩展，基本覆盖了居民日常的刚需食品和消费升级所需的休闲及保健食品，可见市场增长潜力巨大。

三、下游产业发展现状

大豆蛋白及其他植物蛋白的下游主要集中在食品制造业，如豆干等休闲零食，香肠、汉堡肉饼、咸牛肉、鸡块等复合肉类制品，豆腐，方便面，植物蛋白饮品等。随着人民生活水平的提高，在对主食及零食的选择上，更偏向于健康、天然的食物。相较动物蛋白，大豆蛋白无胆固醇、非转基因等特质与居民追求健康均衡饮食的理念更为契合，其功能价值正被日益充分的认可，加之下游行业的持续发展、大豆蛋白应用边界的扩展以及应用技术的精进都将使大豆蛋白未来的市场更为广阔。

1、肉制品及仿肉制品

肉制品加工是大豆蛋白的传统应用领域，也是当前大豆蛋白消费量最大的应用领域。大豆蛋白应用于肉制品，既可作为非功能性添加物代替部分肉制品，提高肉制品蛋白含量，又可以作为功能性添加物，提高肉制品保鲜、保水能力，同时增加肉制品风味。

我国是肉制品生产大国。近年来随着我国居民消费升级，消费者的饮食习惯逐渐转变，肉制品以独特的口味和丰富的产品选择，受到越来越多食客的喜爱。2018年以来，除了2020年受疫情影响外，我国肉制品市场规模整体上呈现出稳定增长的态势。而虽然目前我国是肉制品生产大国，但人均肉类占有量仍与世界平均水平的近100公斤具有较大差距，肉类消费尚存较大增长空间。因此随着我国肉制品加工行业生产规模的持续增长，也将带动肉制品加工领域对大豆蛋白的持续需求。

资料来源：观研天下数据中心整理

此外，大豆蛋白广泛应用于鱼豆腐、鱼丸、虾丸、牛肉丸等火锅用速冻制品中。近年来我国火锅市场保持稳定增长，带动了相关领域大豆蛋白市场需求的同步增长。2022年，我国火锅行业市场规模达到5517亿元，行业恢复到疫情之前的水平。

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2、植物肉

植物肉又称大豆蛋白肉，是一种对肉类形状、颜色和味道进行模仿的豆制品，含丰富的蛋白质和少量的脂肪。随着健康的生活方式受到重视，越来越多的消费者意识到过多食用肉制品容易增加患病风险，而且对于气候变化、动物生存也具有一定的负面影响。植物肉产品作为动物肉制品的替代品，受到各个消费群体的广泛关注，市场优势明显。

植物肉的出现，不仅塑造了一种更加健康友好的消费选择，也满足了一部分素食主义者“吃肉”的需求，同时由于灵活方便的消费场景、严格的品质要求以及面向大众的价格优势，植物肉逐渐被大众市场所接受。这是因为植物肉作为肉类替代品的重要构成，不仅具有零胆固醇、低脂肪等健康优势，还具有与肉类媲美的蛋白质含量和风味，可满足绿色健康消费理念。

虽然目前我国植物肉市场尚处发展初期，但随着我国居民肉类消费的增加，植物肉可在一定程度上填补中国未来肉类需求缺口，同时健康饮食理念带来的肉类替代需求也将助推植物性食品在中国迎来风口。

植物肉作为农产品产业链的进一步延伸与升级，未来或将是肉类替代品概念中发展最快的细分领域。而因植物性仿肉制品含有丰富的蛋白质含量，提供人体所必须的氨基酸物质，能够成为良好的肉类替代品。且单位植物肉对大豆蛋白需求远高于肉制品加工需求，因此预计未来植物肉将有望成为大豆蛋白应用增长最快的领域，成为大豆蛋白行业持续增长的重要驱动。

3、休闲食品

在休闲食品市场中，大豆蛋白由于具有优异的保水性、乳化性、弹性、起泡性和粘结性等性能，可广泛应用于调味面制食品（辣条、面筋等）、蛋糕、饼干、面包及冰淇淋等休闲食品加工制作中。其中大豆蛋白用于调味面制食品中，主要是增强其弹性、韧性，提高制品可塑性，同时提高其营养价值；用于蛋糕、饼干中，可增强乳化体系稳定性，确保脂肪分散均衡，改善产品质构特性，延长保鲜期及寿命；用于面包中，可提高弹性和吸水率，增加面包体积、改善表皮色泽、延长货架寿命；用于冰淇淋中，可以改善冰淇淋乳化性质、推迟乳糖结晶。

休闲食品是快速的一类，是在人们闲暇、休息时所吃的食品。最贴切的解释是吃得玩的食品。休闲食品主要有干果、膨化食品、糖果、肉制食品等分类。近年来,随着居民可支配收入的增长及消费观念的转变，休闲食品行业呈现出上升发展态势。2022年，我国休闲食品行业市场规模约为15331亿元。

资料来源：观研天下数据中心整理

虽然目前我国休闲食品已形成较大市场规模，但在消费规模和整体附加值上仍有着较大的发展空间。因此预计伴随着居民整体消费结构的不断升级，休闲食品市场持续发展，同时伴随大豆蛋白在休闲食品领域应用边界的不断扩展，大豆蛋白在该领域内需求亦将保持同步持续增长，休闲食品领域也将成为大豆蛋白最具活力的应用领域。

4、营养制品

在营养制品领域，主要是基于其蛋白质含量丰富的营养价值而广泛用于蛋白粉、营养棒等运动营养制品领域，其中主要为蛋白粉。蛋白粉一般采用提纯的大豆蛋白、酪蛋白、乳清蛋白、豌豆蛋白等一种或几种蛋白复合加工而成，其蛋白质含量较高，能够有效补充人体氨基酸需求，并具有增强免疫力的保健功能。

近年来在法规建设不断完善下，我国运动营养食品产业及市场呈现厚积薄发的态势。尤其是近几年来人们对于“运动+营养”的健康生活理念的认识不断深入，从而对于运动营养食品也逐渐由陌生转向青睐。2022年，我国运动营养食品市场规模约为50亿元。出于摄取低脂肪、低胆固醇的优质完全蛋白质诉求，大豆蛋白在蛋白粉中的应用比例不断提高，营养制品领域对大豆蛋白需求在全球稳定增长的同时，在中国市场将呈高速增长态势。

资料来源：观研天下数据中心整理

5、植物蛋白饮料

大豆蛋白应用于植物蛋白饮料，包括液体饮料和冲调饮料，主要是利用其优异的乳化性，提高制品乳化体系稳定性，同时作为营养强化剂进一步提高含乳饮料和植物蛋白饮料营养价值。例如在花生乳、杏仁乳及核桃乳等其他植物蛋白饮料中适量添加大豆蛋白，可使其营养配比更为均衡。

植物蛋白饮料具有营养、健康、口感清新、口味多样等优点，日益受到消费者的认可。2022年，我国植物蛋白饮料市场规模约为1358.9亿元。随着人们健康意识的不断提高，植物蛋白饮料需求也将不断增长，对大豆蛋白需求未来将保持稳定增长。

资料来源：观研天下数据中心整理（WWTQ）

四、行业竞争格局

近年来，随着我国植物蛋白应用市场的日益扩大，尤其是在肉类制品加工中的应用大幅增长，国内掀起一股大豆蛋白投资热潮。由于部分企业盲目进入、扩充产能，导致我国大豆蛋白产业面临企业竞争力不强以及中低端产品结构单一、同质化现象严重、低价竞争等问题。竞争方面，随着我国大豆蛋白加工产业快速崛起，我国大豆蛋白生产商数量不断扩大。其中规模较大的企业包括索宝股份、嘉华股份、禹王生态、临沂山松和御馨生物等，上市企业有嘉华股份、索宝股份等，其大豆蛋白业务收入处于行业领先地位。数据显示，2019-2022年，嘉华股份大豆蛋白收入由6.23亿元增长至9.86亿元，索宝股份大豆蛋白收入由2019年7.07亿元增长至2021年9.67亿元。2022年1-6月，索宝股份大豆蛋白收入为5.74亿元。

经过多年发展，伴随国内和国际竞争环境的不断加剧，部分规模较小、实力较弱的企业已在激烈的市场竞争中被淘汰，我国大豆蛋白行业市场集中度逐步提高，目前行业前四大生产商禹王生态、临沂山松、御馨生物和嘉华股份占据全部市场份额约60%以上，行业集中度较高。