我国汽车座椅行业分析：市场规模持续恢复增长国产替代空间广阔

2023-08-22 10:18

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1、定义及概述

汽车座椅是汽车基本配置及汽车被动安全的重要产品之一。汽车座椅是集人体工程学、机械驱动和控制工程等为一体的系统工程产品，关系到汽车的驾乘舒适性和安全性，是汽车基本配置及汽车被动安全的重要产品之一。

汽车座椅主要由座椅骨架、滑轨、头枕、调角器、座椅驱动器等核心零部件组成，这些核心零部件的生产是由汽车座椅行业上游领域中的厂商负责。座椅滑轨是调节座椅前后的装置，是汽车座椅中重要的零部件，具有高技术含量，是重要的安全件。

汽车座椅关键部件组成

组成	特点
座椅骨架	其强度对于整车安全性至关重要，难点在于结构的设计和材料的运用。
座椅电机	汽车电动座椅的动力源，属于中高档乘用车配备装置。座椅电机主要是永磁直流式电机。
座椅滑轨	座椅滑轨是座椅总成中最为重要的一个零部件，具有非常高的技术含量和专利保护，其不仅仅是一个重要的功能件，也属于汽车安全件之一。
座椅调角器	座椅调角器是实现汽车座椅靠背仰卧和折叠运动的装置，在座椅上成对使用，可采用单边锁止或者双边锁止。座椅调角器可分为手动调节和自动调节。手动调节由调角器的固定及活动齿盘决定其调节速率；自动调节必须和电机配合使用实现座椅靠背的自动调节无级运动。
记忆装置	目前市场上的座椅记忆器-般是采用两种方式来获取座椅电机转动数据(即汽车座椅的位置数据)。座椅记忆器不仅可以调节、记忆座椅位置，还可以调节、记忆汽车的左、右后视镜，以及内后视镜的位置，可实现一键将座椅、后视镜恢复到驾驶的最佳位置。
座椅驱动器	早期的汽车座椅多采用人工手动方式来调节座椅的前后位置，操作十分不便。座椅驱动器的出现，可以实现座椅位置的自动调节。

数据来源：观研天下整理

汽车座椅行业产业链图解

汽车座椅行业产业链图解

数据来源：观研天下整理

2、国家产业政策助力扶持，汽车座椅行业快速发展

根据观研报告网发布的《中国汽车座椅行业发展深度研究与投资前景预测报告（2023-2030年）》显示，汽车座椅属于汽车零部件行业，是国家鼓励类行业。近年来，我国颁布了一系列政策与法律法规来支持本行业的发展。例如，2021年6月，《“十四五”汽车产业发展建议》提出主动参与国际竞争，一批具有比较优势的零部件企业规模不断扩大，并进入全球配套体系，为全球化发展奠定基础；2021年12月，《产业结构调整指导目录》将汽车轻量化材料包括粉末冶金列为鼓励类产业。

我国汽车零部件行业相关政策

颁布时间	政策名称	部门	相关内容
2019年1月	《关于促进综合保税区高水平开放高质量发展的若干意见》	国务院	将在综合保税区内生产制造的手机、汽车零部件等重点产品从自动进口许可证管理货物目录中剔除，便利企业内销。
2019年2月	《粤港澳大湾区发展规划纲要》	中共中央国务院	支持香港物流及供应链管理应用技术、纺织及成衣、资讯及通信技术、汽车零部件、纳米及先进材料等五大研发中心以及香港科学园、香港数码港建设。
2020年9月	《关于印发北京、湖南、安徽自由贸易试验区总体方案及浙江自由贸易试验区扩展区域方案的通知》	国务院	探索开展“两头在外”的航材包修转包区域国务院流转业务试点。简化汽车维修零部件CCC认证办理手续。
2020年11月	《国务院办公厅关于印发新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)的通知》	国务院办公厅	引导汽车、能源、交通、信息通信等跨领域合作，建立面向未来出行的新能源汽车与智慧能源、智能交通融合创新平台，联合攻关、基础交叉关键技术，提升新能源汽车及关联产业融合创新能力。
2020年12月	《鼓励外商投资产业目录》	国家发改委	机床、工程机械、铁路机车装备等机械设备再制造，汽车零部件再制造，医用成像设备等高端医疗器械及其关键部件再制造，复印机等办公设备再制造
2021年4月	《汽车零部件再制造规范管理暂行办法》的通知	国家发展改革委	规范汽车零部件再制造行为和市场秩序，保障再制造产品质量，推动再制造产业规范化发展
2021年10月	《国务院关于印发2030年前碳达峰行动方案的通知》	国务院	促进汽车零部件、工程机械、文办设备等再制造产业高质量发展。加强资源再生产品和再制造产品推广应用。
2022年1月	《关于加快废旧物资循环利用体系建设的指导意见》	国家发展改革委	提升汽车零部件、工程机械、机床、文办设备等再制造水平，推动盾构机、航空发动机、工业机器人等新兴领域再制造产业发展
2022年8月	《关于开展财政支持中小企业数字化转型试点工作的通知》	工业和信息化部、财政部	重点向医药和化学制造、通用和专用设备制造、汽车零部件及配件制造、运输设备制造、电气机械和器材制造、计算机和通讯电子等行业中小企业倾斜。
2022年11月	《关于巩固回升向好趋势加力振作工业经济的通知》	工信部、发改委、国务院	进一步扩大汽车消费，落实好2.0升及以下排量乘用车阶段性减半征收购置税、新能源汽车免征购置税延续等优惠政策，启动公共领域车辆全面电动化城市试点。

数据来源：观研天下整理

3、新能源汽车行业快速发展，助力培育国产优质汽车座椅供应商

新能源汽车作为我国战略性新兴产业之一，近年来在国家政策支持下取得了迅猛的发展，这也将有助于培育国内自主供应链体系，为国产优异汽车座椅行业核心厂商的发展创造有利环境。根据国家统计局数据，2022年我国新能源汽车产量721.9万辆，销量688.7万辆；2023年1-7月，我国新能源汽车产销分别完成459.1万辆和452.6万辆，同比分别增长40%和41.7%。

数据来源：观研天下整理

4、乘用车产销量逐渐上升，我国乘用车座椅市场规模恢复增长

同时，随着汽车工业深入发展，乘用车产销量逐年恢复，我国乘用车汽车座椅行业市场规模也不断恢复增长。根据中国汽车工业协会数据，2022年我国乘用车座椅市场规模为911.5亿元，乘用车产量达到2383.6万辆。

数据来源：观研天下整理

5、我国汽车座椅市场空间广阔，2025年可达到千亿元

而根据相关资料可知，一般轿车全部座椅的平均价格在850-1050美元左右，中档轿车在1400-1600美元左右，高档甚至超过2000美元，大部分轿车座椅的成本占整车成本比例达到5%，2020年我国汽车座椅平均单车价值3064元，属于零部件中单车价值量高的细分赛道。长期来看，随着汽车轻量化和电动智能化发展，电动座椅记忆、座椅加热等功能渗透率提升，再加上轻量化材料运用，2025年中国乘用车座椅单车价值量升至4148元，市场空间可达到1055亿。

6、我国汽车座椅行业集中度高，市场被外资垄断，国产替代空间广阔

在市场竞争方面，我国汽车座椅行业CR5约70%，市场集中度较高，但外资长期垄断，国产替代前景广阔。自主+新势力品牌方面，座椅供应商主要有延锋、安道拓、李尔、佛吉亚、麦格纳等；合资品牌方面，延锋绑定上汽、丰田纺织绑定丰田系合资企业（广汽丰田、一汽丰田）、TS TECH绑定本田系合资企业（广汽本田、东风本田）。

数据来源：观研天下整理

国内整车企业与座椅厂商配套关系

座椅厂	整车厂	生产基地
延锋安道拓	上汽、上汽大众、上汽通用五菱、上汽大通、长安、长安福特、长安马自达、长安标致、吉利、东风日产、东风雪铁龙、东风悦达起亚、长城、宝马、北汽、北京奔驰、特斯拉、捷豹、路虎、沃尔沃、蔚来、小鹏、哪吒、奥迪、长城	上海、沈阳、武汉、广州、宁波、柳州、常熟、烟台、南通、郑州、如东、宁德、天津、南京
中国李尔	北京现代、东风汽车、东风日产、江铃福特、长安福特、长安马自达、重庆长安、长安铃木、江铃福特、一汽、一汽大众、上汽通用、上汽通用五菱、华晨宝马、吉利、东风悦达起亚、北汽	武汉、长春、沈阳、广州、北京、郑州、重庆、南京、柳州、上海
安道拓	一汽、一汽大众、北京奔驰、北京吉普、东风日产、东风本田、长安福特、长安铃木、长安汽车、上汽通用五菱	长春、重庆、广州、柳州、北京
佛吉亚	一汽大众、上汽大众、东风日产、东风本田、上汽通用、上汽通用五菱、长安福特、北京奔驰、奇瑞捷豹路虎、一汽红旗、长安、东风、吉利、沃尔沃、长城、比亚迪、蔚来	长春、武汉、无锡、广州、上海、深圳、柳州
丰田纺织	广汽丰田、天津一汽丰田、四川一汽丰田、上汽通用、华晨宝马、长安福特马自达	成都、广州、天津、长春
TS TECH	广汽本田、东风本田	广州、武汉
天成自控	斯柯达、荣威、克莱威、上汽大通、威马	郑州、南京、宁德、天台