我国空气压缩机行业分析：市场总需求回升头部企业冲击高端市场

2023-07-08 10:06

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一、定义及概述

1、定义

气体压缩机械制造指对气体进行压缩，使其压力提高到340kPa以上的压缩机械的制造。其大部分产品均为空气压缩机。根据压缩机网定义，空气压缩机是气源装置中的主体，它是将原动机(通常是电动机)的机械能转换成气体压力能的装置，是压缩空气的气压发生装置。

空气压缩机属于制造业下的“通用设备制造业”(行业代码为C34)。空压机作为提供气源动力的工业现代化基础机械，具体作用主要包括提供空气动力、气体合成及聚合、气体输送、制冷和气体分离等类别，其中提供空气动力是其最为广泛的应用领域，涉及机械制造、石油化工、矿山冶金、服装纺织、电子电力、医药食品等国民经济各大重要行业，是仅次于电力的普遍+性能源之一。

空气压缩机产品的主要分类

空气压缩机产品的主要分类

数据来源：观研天下整理

2、产业链剖析

根据观研报告网发布的《中国空气压缩机行业现状深度研究与发展前景分析报告（2023-2030年）》显示，空气压缩机行业上游为基础原材料(钢材、铸造、润滑油)行业、电动机行业和标准件行业等，下游主要是石油、电力、国防等。

空气压缩机行业产业链图解

空气压缩机行业产业链图解

数据来源：观研天下整理

二、空气压缩机行业发展现状

1、需求：空气压缩机市场总需求回升

目前，我国空气压缩机主要为螺杆式和活塞式空气压缩机，其中螺杆式空气压缩机具有结构简单、体积小、噪音低等优势，应用广泛。近年来，我国螺杆式空气压缩机销量呈波动变化走势。根据数据显示，2021年中国螺杆式空气压缩机销量为52.6万台，同比增长8%。

数据来源：观研天下整理

2、市场规模

自2012年以来，我国空气压缩机行业市场规模呈逐年上升态势。从国内空气压缩机行业销售额来看，2020年我国空气压缩机市场规模583.36亿元。考虑到国内节能环保相关政策日趋严格，行业节能改造需求将持续提升，估计2016-2021年期间年均复合增长率为4.25%，预计2022年我国空气压缩机市场规模将达到627.7亿元。

数据来源：观研天下整理

三、竞争格局

1、国际企业在高端市场处于优势地位，国内优质空压机企业冲击高端市场

目前，我国空气压缩机行业主要形成竞争格局：以阿特拉斯、英格索兰为代表的国际企业，在我国空压机高端市场处于优势地位；以开山股份、东亚机械等为代表的国内优质空压机企业具备螺杆主机设计制造能力，持续冲击高端空压机市场；在空压机低端市场，主要是产品结构单一、技术附加值低的中小企业。

我国空气压缩机行业竞争格局

我国空气压缩机行业竞争格局

数据来源：观研天下整理

2、我国空气压缩机市场集中度较低

目前，我国空气压缩机市场集中度较低，竞争格局相对分散。我国空气压缩机行业龙头企业主要包括开山股份、汉钟精机、鲍斯股份、雪人股份等。

我国空气压缩机行业主要企业简介

企业名称	具体介绍
开山股份	随着我国制造业产业不断转型升级，制造业企业除了对节能减排的高度重视，还关注提升压缩空质量，更多地使用无油、微油空气压缩机，更加关注环境保护，努力降低耗能设备的噪声。为此，近年来公司陆续投资无油螺杆空气压缩机、离心式空气压缩机、无油螺杆鼓风机、真空泵以及磁悬浮离心鼓风机、压缩机系列产品的研发，继续遵循掌握核心技术和从事核心制造的开发原则，上述产品既可满足市场对绿色产品的需求，也将成为公司未来业绩成长点。
汉钟精机	汉钟精机属制造行业，主要产品或服务为R系列制冷压缩机、A系列空气压缩机组和机体、L系列冷冻冷藏压缩机组及P系列真空产品等。
鲍斯股份	鲍斯股份业务围绕高端制造、精密制造展开，主要包括压缩机、真空泵、液压泵、高效精密切削刀具、精密传动部件等业务板块，是一家集研发、生产、销售于一体的高端精密机械零部件及成套设备制造企业。
雪人股份	雪人股份在冷链物流领域的发展规划与上述陆续出台的发展政策高度契合，公司发展机遇具体表现在:第一，雪人股份长期致力研制高效天然工质压缩机和制冷系统应用，对制冷行业来说，可以实现氟制冷剂的替代从而实现清洁环保的目标
东亚机械	所属行业发展阶段呈现如下显著特征:节能替换趋势明显，压缩机市场持续增长。压缩机耗电量约占大型工业设备总耗电量15%，约占全国发电总量的9%，其能效水平直接影响工业节能效果。在“碳达峰”“碳中和”的大趋势下，更加节能的永磁螺杆机、二级压缩的市场需求日益增加。近几十年来，我国空压机行业得到了长足的发展。
金通灵	金通灵始终以自主研发、技术创新为企业生存发展的灵魂，建有省级研发中心，主要产品有高效离心空气压缩机、离心蒸汽压缩机、单级压缩机、新型高效蒸汽轮机、多级高压离心鼓风机、大型工业鼓风机、柴油机发电机组、燃油燃气锅炉、高效洁净煤粉锅炉、生物质锅炉、循环流化床锅炉、移动电源车、冰浆冷冻机、海水流化制冰机、氢能用空压机等。依托高端高效的汽轮机、压缩机、工业锅炉、透平膨胀机、冷冻机等核心产品，逐步向节能环保、新能源、可再生能源系统技术集成方向发展。

数据来源：观研天下整理

我们选取国内三家最具代表性企业进行行业竞争格局分析，分别为奥特佳、北特科技、中航机电，这些企业主营业务均为空气压缩机产品。从营业收入情况来看，2021年奥特佳、北特科技和中航机电营业收入分别为51.37亿元、17.38亿元和149.9亿元，2022年前三季度营收分别为45.21亿元、12.19亿元和123.2亿元。2019-2021年，这三家企业的营业收入在这个时间段内均呈现出不同程度的增长趋势。