我国坚果炒货行业需求呈高品质、重均衡特点市场呈全国性品牌与众多区域性品牌共存特征

2023-04-06 10:50

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一、行业相关定义

坚果炒货以果蔬籽、果仁、坚果等为主要原料，添加或不添加辅料，经炒制、烘烤、油炸或其他加工工艺制成的食品。

根据观研报告网发布的《中国坚果炒货行业现状深度研究与未来投资分析报告（2023-2030年）》显示，坚果炒货食品因其原材料是果仁、坚果之类的，具有一定的营养价值，特点区别于其他休闲零食。坚果炒货食品具有各式各样的种类与口味，同时不同的坚果炒货种类蕴含不同的营养成分，比如南瓜子富含胡萝卜素、维生素和微量元素等营养，榛子蕴含蛋白质、脂肪和糖类等营养。

各式各样的坚果炒货食品可分为两种类型：①富含蛋白质、脂肪和维生素等营养成分，比如花生和瓜子。②富含淀粉，如板栗等。淀粉类的坚果炒货相比于第一种类型的，维生素含量较少，但微量元素较多，能够满足人体需求，如铁、锌、铜等。根据营养权威专家推荐，每日坚果炒货食品摄入量应为25～80g，过多食用坚果也不利于身体健康，会造成肥胖等问题。

二、行业市场规模现状

休闲食品作为人们在正餐之余、闲暇时所吃的食品，是居民生活水平迅速提升、生活节奏不断加快的过程中增长迅速的消费品类，其具有消费频次高、消费场景广、伴随程度强、产品谱系广、消费群体多样等特点，与品质化、个性化、细分化的消费升级趋势契合度较高，全球休闲食品市场因此保持了较快的增长。

中国休闲食品市场规模已突破万亿，近五年年复合增长率接近12%，保持长期稳定增长的趋势。2020年新冠肺炎疫情对休闲食品行业短期内有所冲击，但也促进了休闲食品行业在直播电商、社区团购等新兴渠道的发展，此外，疫情期间休闲食品的消费场景及消费习惯均得到培养，为休闲食品消费增长提供保障，也带动了坚果炒货行业的发展。2022年，我国坚果炒货行业市场规模达到了2889.4亿元，同比增长12%。

数据来源：观研天下数据中心整理

根据原材料不同，坚果炒货主要分为两个细分赛道：籽坚果和树坚果。籽坚果是如瓜子、青豆、花生等瓜果、蔬菜、油料等植物的籽粒，树坚果具有坚硬外壳的木本植物的籽粒，包括核桃、巴旦木、腰果仁、榛子、山核桃、松子、板栗等。从消费量看，籽坚果除了作为零食外，还有广泛的榨油用途，目前我国坚果消费以籽坚果为主。，2022年我国籽坚果消费占比近90%，树坚果占比不足20%。与美国、日韩等发达国家相比，我国树坚果的人均消费量相对低，总量上来看，我国树坚果人均消费量不足美国的1/4。分品项来看，价值量高的夏威夷果、碧根果远远低于美国的人均消费水平。

资料来源：观研天下数据中心整理

树坚果即坚果果仁，包括核桃、山核桃、碧根果、开心果、松子、巴旦木、夏威夷果等。从树坚果消费方面来看，2022年我国树坚果市场规模达到了566.32亿元。

资料来源：观研天下数据中心整理

三、行业供需规模分析

1、供应规模

中国坚果炒货食品历史悠久，由于其特殊的营养保健功能，价廉物美，数千年来一直备受中国消费者的青睐，作为全球人口第一大国，中国成为全球最大的坚果炒货市场之一，同时我国快递物流体系日益完善，也为坚果炒货线上销售网络的搭建提供保障。为了满足消费者多元化的需求，坚果炒货厂商通过研发创新、技术升级和信息化管理等多种手段，从供给端实现了产能、效率与品质的多重提升。

随着中国经济的增长，人民生活水平的提高，市场上对于坚果的需求量不断上升，使得坚果收获面积及产量不断增长， 2022年中国坚果炒货产量达到了176.56万吨。

数据来源：观研天下数据中心整理

2、需求情况

坚果炒货属于典型的快速消费品，坚果炒货行业下游直接面向终端消费者，消费者的购买力和消费偏好对行业需求状况有直接影响。随着国民经济的发展、居民收入水平的提升、消费结构的升级及营销渠道多元化发展，国内消费者对休闲食品的需求日益增长，这为我国休闲食品带来广阔的市场空间。

目前，我国坚果炒货市场需求呈良性上升态势。得益于消费结构升级和购买力的持续提升，坚果炒货市场需求呈现出高品质、重均衡的特点。一方面，高端化消费诉求提升了高品质坚果炒货的需求，企业传统简单的粗加工模式逐步转向深加工和精加工模式，并通过产品服务升级、质量安全保障等对市场需求快速响应；另一方面，消费者愈加重视膳食的均衡和营养价值，坚果炒货产品因富含多种重要营养要素可以作为日常营养平衡膳食的补充，各类个性化的混合类产品、功能性产品需求快速提升。

从2016年以来，我国坚果炒货行业销量一直呈上升趋势，到2019年增长至126.72万吨，而在2020年，因新冠疫情的影响，增速有所下降，但依旧增长至130.17万吨，2022年我国坚果炒货行业销量达到了164.21万吨。

数据来源：观研天下数据中心整理

3、行业供需平衡分析

随着人们生活水平的提高，人均可支配收入的增长，消费者们愿意为更好的服务和体验买单。优质消费族群的加入也推动了坚果品类的产品、服务升级。随着消费者对生活品质的追求逐步提高，健康养生理念的越来越深入人心，消费者的消费结构更加趋于理性，在坚果品类将更愿意花钱，追求更好品质的产品。坚果炒货行业从量的供需平衡转向质的供需平衡。

数据来源：观研天下数据中心整理

四、行业竞争格局分析

从市场竞争格局来看，我国坚果行业参与者较多，竞争格局分散。由于坚果炒货行业进入门槛相对较低，呈现若干全国性品牌和众多区域性品牌共存的特征。目前仍有较大的散装作坊市场。

除去散装食品市场外，目前坚果行业参与者主要有两大类：（1）以坚果产品为主，有一个或多个大单品的坚果炒货企业：如洽洽食品、沃隆食品、甘源食品等；（2）具备多款休闲零食，已覆盖坚果系列产品的平台型休闲食品企业：如三只松鼠、良品铺子、盐津铺子、来伊份等。

坚果炒货行业主要品牌

公司名称	公司介绍
洽洽食品	洽洽食品股份有限公司成立于 2001 年 8 月 9 日，于 2011 年 3 月 2 日在深圳证券交易所挂牌上市。洽洽食品主要生产坚果炒货类休闲食品，主要产品包括产品有洽洽红袋香瓜子、洽洽蓝袋风味瓜子、洽洽小黄袋每日坚果、洽洽小蓝袋益生菌每日坚果、每日坚果燕麦片等。
沃隆食品	沃隆食品是行业领先的以坚果相关产品为核心的休闲食品生产商，主要从事自有品牌休闲食品的研发、生产和销售。公司产品体系围绕坚果类食品构建，主要产品包含混合坚果、单品坚果及含坚果烘焙食品等。公司在国内率先推出了“每日坚果”类产品，生产和销售小包装混合坚果产品。经过近年来持续发展，公司自有的“沃隆”品牌“每日坚果”已成为该品类最具代表性和知名度的产品之一，并拓展了单品坚果、坚果礼盒、含坚果烘焙食品等新的产品品类，逐步向多品类、多层次的综合型休闲食品生产商发展。
三只松鼠	三只松鼠股份有限公司成立于 2012 年 2 月 16 日，于 2019 年 7 月 12 日在深圳证券交易所挂牌上市。三只松鼠是一家覆盖主流渠道，以坚果为核心，基于健康化、数字化的多品牌公司，向消费者提供丰富可选的休闲食品与服务。包含聚焦坚果的主品牌“三只松鼠”、聚焦宝宝零食的子品牌“小鹿蓝蓝”。依托品牌、产品、物流及服务优势，自2014年起，公司连续五年位列天猫商城“零食/坚果/特产”类目成交额第一，并先后被新华社和《人民日报》誉为新时代的“改革名片”“下一个国货领头羊”，上市当天获誉“国民零食第一股”。2019年双十一，公司以10.49亿元销售额刷新中国食品行业交易记录，被《华尔街日报》《路透社》《彭博社》等外媒称为“美国公司遭遇的强劲对手”“中国品牌崛起的典范”。
良品铺子	良品铺子股份有限公司成立于 2010 年 8 月 4 日，于 2020 年 2 月 24 日在上海证券交易所挂牌上市。良品铺子主要从事休闲食品的研发、采购、销售、物流配送和运营业务，按照传统的物理属性分类，公司产品包括肉类零食、海味零食、素食山珍、话梅果脯、红枣果干、坚果、炒货、饮料饮品、糖巧、花茶冲调、面包蛋糕、饼干、膨化、方便速食、礼品礼盒等 15 个品类。
甘源食品	甘源食品股份有限公司成立于2006年，总部设在江西萍乡，员工2000余人，是一家集研发、生产、销售为一体的现代化休闲食品企业，2020年正式登陆A股。目前，公司覆盖坚果炒货、豆果套餐、果脯蜜饯、膨化小食等多品类产品组合，一年畅销16亿包，经典三样：青豌豆、蚕豆、瓜子仁深受消费者喜爱。十余年的深耕与沉淀， “甘源”已成为国内领先的休闲食品品牌。公司拥有健全的营销网络体系，与沃尔玛、家乐福、大润发等线下大型商超，以及天猫旗舰店、京东旗舰店、唯品会等多家线上直营渠道建立了良好的合作关系，并出口多个国家和地区。2014年3月，甘源天猫旗舰店正式上线，2020年销量为淘宝（含天猫）豆类制品销量第一。
来伊份	上海来伊份股份有限公司成立于 2002 年 7 月 2日，于 2016 年 10 月 12 日在上海证券交易所挂牌上市。来伊份是一家经营自主品牌的休闲食品全渠道运营商，其产品主要覆盖坚果炒货、肉类零食、糕点饼干、果干蜜饯、果蔬零食、豆干小食、海味即食、糖巧果冻、膨化食品、进口食品、冲调速食、礼文化等 12 大核心品类，约 900 余款产品。
盐津铺子	盐津铺子食品股份有限公司成立于 2005 年 8 月 4日，于 2017 年 2 月 8 日在深圳证券交易所挂牌上市。盐津铺子专业从事休闲食品的研发、生产和销售。目前盐津铺子销售的产品主要有： “盐津铺子”和“憨豆爸爸”系列休闲零食，主要包括深海零食（鱼豆腐、鱼肠、蟹柳等）、辣卤零食（休闲豆制品、休闲肉鱼产品等）、休闲烘焙点心（蛋糕、面包、沙琪玛等）、薯片、果干等五大类产品。公司遵循“绿色、健康、美味”的产品理念，创建了产学研深度融合的技术创新体系和“实验室+工厂”的研发机制，以具有地方特色的凉果蜜饯产品发轫，推陈出新，主动引领休闲食品升级，形成三大产品体系，即：以鱼豆腐、豆干、蜜饯炒货、素食、薯片为代表的“休闲零食”类产品；以面包、蛋糕为代表的“休闲短保烘焙”类产品；以东南亚优质水果为原料的果干、冻干系列产品。健康的产品配方和工艺，口感出众的产品特性，丰富的产品线结构，铸造了产品的品牌和影响力，产品行销全国市场。“盐津铺子”商标被国家工商总局认定为“中国驰名商标”。