我国血液净化行业市场规模已超百亿 全产业链布局将成为未来发展趋势

一、概述

血液净化是把患者的血液引出身体外并通过一种净化装置，除去其中某些致病物质，净化血液，达到治疗疾病的目的。血液净化的基础治疗方式包括血液透析（HD）、腹膜透析（PD）、血液滤过（HF）、血液透析滤过（HDF）、连续性肾脏替代治疗（CRRT）、血浆置换（PE）、血浆吸附和血液灌流（HP）等，以及由以上多种技术的联合应用。其中，血液透析是目前最常用、最重要的血液净化方法，是治疗急、慢性肾功能衰竭包括终末期肾病（ESRD）和某些急性药物、毒物中毒的有效方法。在临床应用的角度上看，出于保护患者血管的考虑，为达到最佳的治疗效果，对于有肾功能残余的患者，医生一般建议先腹膜透析再血透的治疗；对于完全失去肾功能的患者，一般建议血透治疗。

各种血液净化技术的适应症与治疗效率情况

根据观研报告网发布的《中国血液净化行业发展深度研究与投资趋势分析报告（2022-2029年）》显示，血液透析治疗过程中，主要涉及的医疗器械及耗材包括血液透析设备、透析器、水处理设备、体外循环血路、穿刺针、透析液、透析粉等。

血液透析医疗器械

数据来源：观研天下整理

二、发展现状

1、我国ESRD患者人数不断增长，且血液透析治疗率还远低于国际水平

目前，我国存量透析治疗需求仍远未被满足。据全国血液净化病例信息登记系统（CNRDS）数据显示，2016年接受血液透析治疗的患者人数为44.7 万人，2019 年底已达到63.3万人，年均复合增长率达12%，新增终末期肾病患者人数2016 -2019年复合增长率达21%左右，2021年ESRD患者人数达359万人，同比增长8.68%，未来四年ESRD患者人数预计将以8.83%的复合年增长率增长，至2025年将提升至504万人，这是推动我国血液净化行业未来增长的重要因素之一。

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此外，根据数据显示，截止2021年底，我国血液透析在透患者人数为749573人，腹膜透析在透患者人数为126372人。现阶段我国接受治疗的患者比率不到20%，如2030年尿毒症患者透析治疗率提高到国际平均水平37%，届时透析治疗人数将达到148万人，若接近或达到发达国家现在的平均治疗率 75%，则透析治疗人数或将达到 300 万人以上。由此可见，未来随着人均收入的增长及医保覆盖比例的增加，终末期肾病患者接受治疗比率将不断提高，进而推动血液净化行业增长，市场前景广阔，拥有巨大的发掘空间。

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2、血液透析市场规模已逾百亿，并将保持稳定增长态势

自2014年以来，在医保覆盖面扩大、大病医保报销比例提高和分级诊断等医疗政策的进一步完善驱动下，我国血液透析行业市场规模连续多年保持双位数上涨。根据数据显示，我国血液透析医疗器械市场规模从2017年的99亿元稳步增长至2021年的133亿元，期间CAGR为7.66%，预计2025年将达到236亿元。

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从细分市场来看，透析器和透析膜是血液透析医疗器械的核心，202年透析器的市场规模约为49亿元，占总体规模比重的36.57%，透析膜市场规模约为28亿元，占比20.9%。

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3、透析中心数量远低于市场饱和率，未来血液净化设备与耗材产品需求将不断增加

自2014年开始，国家鼓励社会资本进入血液透析中心领域，血液透析中心向连锁化、集团化发展，为我国民营资本进入血透领域提供非常好的政策契机，血透中心数量从 2011年3511家迅速攀升至2019年6362家，截止至2021年底，血液透析总患病率为519.3/每百万人，腹膜透析总患病率为87.55/每百万人，2021年国内累计血液透析中心数量达6302所，腹膜透析机构1092所。

同时，如果2020年，我国终末期肾病患者超过300万人，需要长期接受血液透析治疗，频率为每周2-3次且每次透析时间需要四小时左右，预计需要3万家血液透析中心（以每家透析中心配置 20 台透析机估算）以满足目前的患者需求。但实际上离3万家的饱和容量还远远不够。因此，未来，随着血液透析中心的数量及规模逐渐扩增，血液净化设备及耗材市场需求也将随着增加。

三、发展趋势

1、血液净化全产业链布局将成为未来发展趋势

目前，我国血液透析服务供给不足，第三方独立的血液透析服务需求旺盛。对于其他非血液透析设备企业类的竞争者而言，独立血液透析中心投资属于重资产投资，需要配备大量的血液透析机，整体的进入成本更高和所需承担的风险更大。而对于这类上游血液透析设备厂商来说，他们可以利用其长期积累的品牌效应、稳定的产品供应能力，向下游的血液透析服务产业延伸，获得更大的协同效应。

2、连锁血液透析中心医疗服务社区化

连锁血液透析中心模式主要满足长期慢性病患者，连锁血液透析中心医疗服务社区化可方便病人就近透析。

3、设备更加智能化、人性化

随着技术不断发展进步，血液净化设备相关功能会更加完善，新的安全监测技术的应用会使设备的安全性大大提高，同时设备及耗材的集成度也会越来越高，操作将更加便捷，设备更加智能化、人性化。（WYD）