我国制药装备行业发展现状与下游需求情况医药制造业强劲增长带来市场增量

2022-12-23 10:09

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一、行业基本概述

制药装备通俗来讲就是制药过程中所涉及装备的总称。制药设备需要根据药品的类型和制造工艺设计，不同类型的制药设备通常不具有通用性。，根据《中华人民共和国医药行业标准 YY0260-1997 制药机械产品分类与编码》，制药设备可以分为原料药设备及机械、制剂机械、药品包装机械、制药用水设备、药用粉碎械、饮片机械、药物检测设备和其他制药装备等八类。

二、行业发展现状

根据观研报告网发布的《中国制药装备行业发展现状研究与未来投资调研报告（2022-2029年）》显示，我国制药装备行业发展开始于 20 世纪 70 年代。虽然到 90 年代中期我国已拥有制药装备生产企业 400 余家，可生产 1100 多个品种规格的制药装备产品，但企业规模普遍较小，产品附加值不高。直到1999 年，我国开始对药品生产企业强制实施 GMP认证，药品生产企业 GMP 改造为制药装备行业提供了加速发展的机会，技术水平、产品质量、产品品种规格等方面得到显著提高和发展。目前我国已有制药装备行业生产企业近千家，无论产量、产品型号规格和企业数量都已位列世界首位，我国已成为制药装备生产大国。

近年来受益于国家对药品质量以及制药装备行业的进一步重视，国内创新药、生物药产业的迅猛发展，以及居民对于药品需求的持续提升，下游制药企业对于生产线的新建及升级更新需求不断增长，我国制药装备行业的销售额逐步提升。数据显示，2021年我国制药装备行业的销售额从2018年的161.29亿元增长到了232.16亿元。预计2023年我国制药装备行业的销售额将达250.45亿元。

数据来源：观研天下整理

2018-2021年我国制药装备制造企业数量整体呈现增长趋势。尤其是2020年，在政策支持、下游医药终端市场需求增加、生物制品行业快速发展等因素的推动下，规模以上制药装备企业数量增加至147家。2021年我国企业数量有所下滑，为154家，但仍高于2019年的124家。预计2023年将达176家。

数据来源：观研天下整理

三、行业下游市场情况

制药装备行业发展与制药行业发展紧密相关。近年来，我国制药企业为保持竞争优势，不断加大研发投入，带动制药装备市场增长。尤其是2020年疫情影响，使得我国医药制造业强劲增长，为上游制药装备市场带来增量。数据显示，2021年，中国医药制造业的营业收入为29288.5亿元，较上年增加4431.2亿元，同比增长20.1%；医药制造业实现利润总额6271.4亿元，较上年增加2764.7亿元，同比增长77.9%。

数据来源：观研天下整理

其中制药市场中，化学原料药、化学品制剂、中药饮片和生物制药等是制药装备主要需求领域。

1、化学原料药

化学原料药指用于生产各类制剂的原料药物，是制剂中的有效成份，由化学合成、植物提取或者生物技术所制备的各种用来作为药用的粉末、结晶、浸膏等，但病人无法直接服用的物质。化学原料药行业是我国医药工业战略支柱之一，经过多年的发展，目前我国已形成比较完备的工业体系，并且具有规模大、成本低、产量高的特点。虽然2018-2019年，由于国家实施征收环境保护税政策，原料药低端产能加速出清，化药产量出现大幅下降，但2020-2021年化药产量开始保持稳定回升。根据数据显示，2021年，我国化学药品原药产量为308.6万吨，同比增长12.87%。

数据来源：观研天下整理

2、中药饮片

中药饮片是中药材经过按中医药理论、中药炮制方法，经过加工炮制后的，可直接用于中医临床的中药。中药饮片是我国中药产业三大支柱之一。近年来随着我国经济高速发展，居民消费水平的不断提升，以及人口老龄化加剧，使得中药饮片行业获得发展契机；同时药食同源观念深入人心，中药饮片行业特别是具有保健功能的中药饮片产业得到快速发展。此外，中药饮片法规标准体系的日趋完善，在国家政策的大力扶持下以及药品监管部门的严格监管下，饮片质量日益提升，也推动了市场规模的进一步扩大。

数据显示，2017年-2020年我国中药饮片市场规模由1843.4亿元增至2646.7亿元，年均复合增长率为8.9%。2021年我国中药饮片市场规模进一步扩大，近3000亿元。预计2022年我国中药饮片市场规模达3441.5亿元