汽车电子行业发展现状与上下游情况 市场快速成长 下游拥有较高议价权

汽车电子是用传感器、微处理器、执行器、数十甚至上百个及其零部件组成的电控系统，是车体汽车电子控制装置和车载汽车电子控制装置的总称，主要是提高汽车的安全性、舒适性、经济性和娱乐性。

汽车电子产品按照对汽车行驶性能作用的影响划分，可以归纳为两类。一类是汽车电子控制装置，汽车电子控制装置要和车上机械系统进行配合使用，即所谓“机电结合”的汽车电子装置；它们包括发动机、底盘、车身电子控制。例如电子燃油喷射系统、制动防抱死控制、防滑控制、牵引力控制、电子控制悬架、电子控制自动变速器、电子动力转向等，另一类是车载汽车电子装置，车载汽车电子装置是在汽车环境下能够独立使用的电子装置，它和汽车本身的性能并无直接关系。它们包括汽车信息系统（行车电脑）、导航系统、汽车音响及电视娱乐系统、车载通信系统、上网设备等。

一、行业发展现状

汽车电子化被认为是汽车技术发展进程中的一次革命。汽车电子化的程度被看作是衡量现代汽车水平的重要标志，是用来开发新车型，改进汽车性能最重要的技术措施。汽车制造商认为增加汽车电子设备的数量、促进汽车电子化是夺取未来汽车市场的重要的有效手段。

近年来随着汽车智能化和电动化趋势的影响以及政策的推动，汽车电子广泛应用于汽车各种领域中，使得我国汽车电子市场的快速成长，渗透率不断提升。有相关数据显示，2020年我国后倒车雷达渗透率为86.25%，中控屏幕渗透率为85.57%，驻车影像系统渗透率为78.50%，巡航系统渗透率为72.58%，前倒车雷达的渗透率为37.46%，倒车车侧预警系统的渗透率为13.54%，并线辅助的渗透率为20.79%。

同时占整车的比重快速增长。2020年我国汽车电子占整车的比重从1980年的10%增长到了34.32%。预计在互联网、娱乐、节能、安全四大趋势的驱动下，汽车电子化水平将持续增长，到2030年汽车电子占整车制造成本的比重将接近50%。

随着渗透率不断提升，我国汽车电子市场规模也保持稳定增长态势。数据显示，2021年我国汽车电子市场规模达1104亿美元，同比增长7.3%。

数据来源：观研天下整理

其中动力控制系统占比最多，占整体市场的28.7%；其次为底盘与安全控制系统，占比为26.7%。

数据来源：观研天下整理

根据观研报告网发布的《中国汽车电子行业现状深度研究与发展前景预测报告（2022-2029年）》显示，汽车电子相关企业注册量也随之不断增长。2020年受疫情影响，企业注册量有所下滑，随着疫情被控制，2021年我国汽车电子相关企业注册量飞速上涨，达150.5万家，同比增长80.2%。

数据来源：企查查，观研天下整理

二、行业上下游市场情况

汽车电子上游主要是汽车电子元器件及零部件，中游以系统集成商为主，进行模块化功能的设计、生产和销售，下游为整车环节，以汽车企业为主导，在产业链中拥有较高的议价权。

资料来源：观研天下整理

1、上游情况

（1）传感器

传感器是汽车电子重要的元器件之一，是连接物理世界和数字世界的桥梁，指能感受规定的被测量并按照一定规律转换成可用信号的器件或装置，是我国“强基工程”的核心关键部件之一，是实现工业转型升级、提高产品质量和可靠性的重要组成部分。

受益于政策利好，以及随着互联网与物联网的高速发展，传感器在新兴的智能家居、可穿戴设备、智能移动终端等领域的应用突飞猛进，大幅扩展了应用空间。我国传感器市场规模不断增长。而预计随着社会的不断进步，传感器这一产业在互联网力量的赋能之下日益受到重视，日后再叠加相关扶持政策的出台，传感器行业市场可期。据资料显示，2021年我国传感器行业市场规模达2951.8亿元，同比增长17.6%。

资料来源：观研天下整理

（2） 动力电池

动力电池即为工具提供动力来源的电源，多指为电动汽车、电动列车、电动自行车提供动力的蓄电池。在国家“双碳”目标下，新能源电池材料及电池产业发展潜能巨大，需求空间广阔。数据显示，2021年我国动力电池产量累计219.7GWh，同比累计增长163.4%。动力电池累计销量达186.0GWh，同比累计增长182.3%。

资料来源：中国汽车动力电池产业创新联盟，观研天下整理

（3）电机

电机是指依据电磁感应定律实现电能转换或传递的一种电磁装置。电机作为机电能量转换的重要装置，是电气传动的基础部件，其耗电量占据了全部用电量的60%以上，对国民经济、能源利用、环境保护和人民生活质量的提高都起着十分重要的作用。

近年来随着我国经济的不断发展、人们生活水平的不断提高，人们的消费观念和消费水平也有了很大的转变与提升。在这个契机下，电机制造行业也得到了快速发展，2020年我国电机制造行业的市场规模达到10587.28亿元，2021年市场规模为11224.26亿元，同比增长了6.02%，从这两年的市场规模发展来看，电机制造行业正处于发展之中。

资料来源：观研天下整理

与此同时，随着国内电机企业制造水平的提高和对研究开发的重视，以及不断地消化吸收国际同行的先进技术，现阶段国内电机制造行业的研发水平已有较大的提高。目前，国内生产的电机品种规格多，适用范围广，工作效率高，并向节能环保方向发展。近年来主要的新产品包括：变频调速电机、变极多速电极、低噪声电机、电磁调速电机、高效率异步电机、永磁同步电机、高转差率电机、旁磁制动电机、电磁制动电机、振动源异步电机、防腐蚀型异步电机等。然而，与国外同行相比，国内电机制造行业的技术水平还存在一定差距，包括外观、材料、制造工艺、设备专业化程度等都落后于国际先进水平。我国电机制造行业产量在2021年达到3698.22GWH。

2、下游情况

汽车电子下游应用结构单一，主要应用在汽车整车市场。因此汽车电子的市场是和汽车整车行业的发展息息相关的。

我国汽车工业开始发展于20世纪50年代。近半个世纪以来，汽车涂料工业一直伴随着中国汽车工业发展的坎坷历程而不断发展壮大。具体来看，2018-2020年受行业景气度和贸易摩擦影响，汽车市场发展放缓，产销量逐渐下滑。进入2021年，随着新能源汽车的崛起及汽车行业的回暖，汽车产销量开始回升。2022年随着稳经济一揽子政策进一步生效，汽车产销保持快速增长。数据显示，2021年我国汽车产量为2608.2万辆，同比增长3.4%；汽车销量为2627.5万辆，同比增长3.8%。2022年1-7月，汽车产销分别达到1457.1万辆和1447.7万辆，产量同比增长0.8%，销量下降2.0%，与1-6月相比，产量增速由负转正，销量降幅继续收窄。

数据来源：观研天下整理

与此同时，随着新能源车的产销量高速发展，新势力车企更愿意尝试新的供应商，产业链更开放；同时新能源车企为保持产品性能和价格的竞争力，汽车迭代更新速度上高于传统汽车；也就使得国产汽车电子迎来发展机遇。

数据显示，2021 年我国新能源汽车产量367.7 万辆，占全球销量超过 56%，新能源汽车产销量连续 6 年位居全球第一。2022年1-7月，新能源汽车产销分别达到327.9万辆和319.4万辆，同比增长均为1.2倍，市场占有率达到22.1%。

数据来源：中国汽车工业协会，观研天下整理

其中纯电动汽车作为新能源汽车最重要的一个分支，近年来得益于新能源渗透持续提升，产销规模得到较大的提升。尤其是2020-2021年期间，纯电动汽车迅速发展，产销量得到大幅度增长。数据显示，2020年中国纯电动汽车产销分别完成110.5万辆和111.5万辆，同比分别增长5.4%和11.6%。2021年中国纯电动汽车产销分别完成294.2万辆和291.6万辆，同比分别增长1.7倍和1.6倍。2022年1-4月纯电动汽车产销分别完成127.8万辆和123.9万辆，同比均增长1倍。

数据来源：中汽协，观研天下整理（WW）