我国甘蔗种行业发展现状：政策环境偏好食糖领域需求持续性回升

2022-09-02 13:16

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一、产业链图解

在产业链方面，甘蔗种子属于前端行业，终端领域所生产出的产品均来自于中游生产的产成品，并且在上游端是不具有标准意义，化肥原料、育种采摘等都可列入上游领域，下游为种植业、林业等农业应用服务领域。

甘蔗种行业产业链

数据来源：观研天下整理

二、上游分析

1、育种

根据观研报告网发布的《中国甘蔗种行业发展深度分析与未来前景调研报告（2022-2029年）》显示，目前，我国甘蔗种行业供应商主要包括主要有种子研发机构、制种设备公司、试验田提供者等三方面。

我国甘蔗种行业育种供应商及简介

数据来源：观研天下整理

2、化肥

2017-2021年，我国氮、磷、钾农用化肥产量增速变化幅度较小，2017年达到最高生产量。根据数据显示，2021年，我国氮磷钾农用化肥(折纯)总产量为5446万吨，同比增长0.8%，截至2022年1-5月化肥总产量为2322.37万吨，同比增长0.9%。

数据来源：观研天下整理

三、中游分析

近几来，国家对种子行业发展重视程度不断加深，出台了一系列相关政策措施为其构建起发展支柱。2021年7月，中央全面深化改革委员会第二十次会议，提出农业现代化，种子是基础，必须把民族种业搞上去，把种源安全提升到关系国家安全的战略高度。因此，在种业政策环境持续向好的背景下，我国甘蔗种行业也将受益发展。

中国种子行业重点政策汇总

政策/会议	时间	部门	主要内容
改革委员会第二十次会议	2021年7月	中共中央	会议通过了《种业振兴行动方案》，会议提出农业现代化，种子是基础，必须把民族种业搞上去，把种源安全提升到关系国家安全的战略高度
十四五规划	2021年3月	国家发改委	规划指出要加强种质资源保护利用和种子库建设，确保种源安全。加强农业良种技术攻关，有序推进生物育种产业化应用，培育具有国际竞争力的种业龙头企业。完善农业科技创新体系，创新农技推广服务方式，建设智慧农业。加强动物防疫和农作物病虫害防治，强化农业气象服务。
中央经济工作会议	2020年12月	中共中央	在2021年要抓的八项重点任务中，首次提出要“解决好种子和耕地问题”，并提出“打一场种业翻身仗”，对农业生产和粮食安全予以高度关注。针对种子明确三项关键任务:一是加强种质资源保护和利用，加强种子库建设;二是尊重科学、严格监管，有序推进生物育种产业化应用;三是开展种源“卡脖子”技术攻关，立志打一场种业翻身仗。
全国种业创新工作推进会	2020年12月	农业农村部	会议强调，“十四五”时期，要把种业作为农业科技攻关及农业农村现代化的重点任务，加强农业种质资源保护和利用、加快提升我国种业自主创新能力、推进国家现代种业基地建设、培育有核心竞争力的产业主体、提高种业监管治理能力、加强种业系统自身建设
《关于加强农业种质资源保与利用的意见》	2020年2月	国务院办公厅	要求开展系统收集保护：建立全国统筹、分工协作的农业种质资源鉴定评价体系新建、改扩建一批农业种质资源库；开展农业种质资源登记。
《2020年推进现代种业发展工作要点》	2020年2月	农业农村部	明确提出加强种质资源保护，夯实种业发展基础，其中包括加快普查收集，持续开展第三次全国农作物种质资源普查与收集行动;健全保护体系，组织开展农业种质资源库(场、区、圃)布局、审核挂牌等。
十九届五中全会	2020年10月	中共中央	会上作出了优先发展农业农村、全面推进乡村振兴的重大战略部署，“十四五”规划建议明确了强化农业科技支撑、确保粮食及重要农产品有效供给、提高农业良种化水平等重点任务。
《2020年种业市场监管工作方案》	2020年3月	农业农村部	规范生产基地、推进许可备案信息化、严查非法转基因种子、严格监督种子质量、加强植物新品种权保护、开展种畜禽和桑蚕种质量检查。
《2020中央一号文件》	2020年2月	中共中央	加大对大豆高产品种和玉米、大豆间作新农艺推广的支持力度。加强农业生物技术研发，大力实施种业自主创新工程，实施国家农业种质资源保护利用工程，推进南繁科研育种基地建设。
《2019中央一号文件》	2019年2月	中共中央	加快突破农业关键核心技术。强化创新驱动发展，实施农业关键核心技术攻关行动，培育一批农业战略科技创新力量，推动生物种业重型农机、智慧农业、绿色投入品等领域自主创新。继续组织实施水稻、小麦、玉米、大豆和畜禽良种联合攻关，加快选育和推广优质草种。

数据来源：观研天下整理

四、下游分析

1、种植业

甘蔗是全球第一大糖料作物和第二大生物能源作物，我国种植面积位居全球第三，主要分布在中原地区，但也有分散性大棚种植（如河南，山东，河北等地）。从种植面积来看，2013-2020年我国甘蔗播种面积大体呈下降趋势，产量也随着种植规模的下降而下降，但是占整个糖料作物种植面积比仍大于85%。根据数据显示，2020年，我国甘蔗播种面积1353千公顷，同比减少2.73%；2021年甘蔗产量完成10666.38万吨，同比减少1.35%。

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2、食品

目前，在传统的制糖工艺中，采用甘蔗制糖是最主要的，而且甘蔗糖产量占食糖产量比例极大，也可以说是食糖产量主要是由甘蔗糖产量决定。根据数据显示，2018/2019年度，我国食糖产量和甘蔗糖产量达到了近几年的最高值，分别为1076万吨、944万吨；2019/20年度受疫情影响糖产量稍有跌落为902万吨，进入2020/21年度有所回升，截至2021/2022年度食糖产量和甘蔗糖产量分别为1017万吨、917万吨。