我国己二腈行业发展趋势：海外产能供应瓶颈缓解尼龙66需求成长空间大

2022-06-16 13:22

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一、己二腈概述

己二腈，又名1,4-二氰基丁烷，是一种有机化合物，化学式为C6H8N2，为无色油状液体，微溶于水，溶于乙醇、氯仿，不溶于乙醚、二硫化碳，可用于生产己二胺（生产尼龙66的主要中间体）、橡胶促进剂、防锈剂等，其中，主要用途是生产尼龙66的主要中间体己二胺，该用途一般占己二腈产量的90%以上。

二、己二腈行业供应趋势

由于己二腈行业技术难度高、生产环节中安全问题较多，所以其生产也成为外资对国内的“卡脖子”技术，并且时间持续了很长。目前，全球己二腈行业产能主要被奥升德、英威达、巴斯夫企业所垄断，其中巴斯夫产能主要来自和英威达共同持有的法国世界级工厂Butachimie，而英威达在美国德克萨斯拥有两座己二腈工厂，同时计划2022年在上海增加40万吨/年的产能，预计在2022年投产。

海外己二腈主要供应商及产能

公司名	地点	制造方法	当前产能	2022E
奥升德	美国阿拉巴马	丙烯腈路线	40万吨	58万吨
英威达	美国德克萨斯（两座工厂）	丁二烯路线	103.3万吨	143.3万吨
Butachimie（巴斯夫+英威达合资）	法国沙朗佩	丁二烯路线	62万吨	62万吨
旭化成	日本延岗	丙烯腈路线	4.3万吨	4.3万吨

数据来源：观研天下整理

根据观研报告网发布的《中国己二腈行业发展现状研究与投资前景分析报告（2022-2029年）》显示，我国己二腈行业产能主要依赖进口，在技术研发及资金投入较低，但是华峰集团、天辰齐翔新材料有限公司（中国化学）等多家国产企业已经陆续投产己二腈，在一定程度上缓解海外产能供应瓶颈及依赖进口情况。随着国产己二腈逐渐投产，预计全国总产能可达250万吨（含海外企业在国内的投产），并且产能集中释放预计将在2023年，同时生产模式主要为丁二烯法和己二酸法。

己二腈国内在建产能情况

企业名称	地区	规划生产产能	生产工艺	注释
英威达尼龙化工（中国）有限公司	上海	47万吨	丁二烯法	预计2022年正式投产
天辰齐翔新材料有限公司（中国化学）	山东	60万吨	丁二烯法	一期为年产20万吨己二腈项目（2022年4月投产）经流程优化后最大产能预计可提升至年产30万吨，二期预计2022年启动
华峰集团（重庆）	重庆	30万吨	己二酸法	一期5万吨己二腈已建成投产，2023年底规划建设30万吨己二腈装置
福建永荣科技控股集团	福建	30万吨	-	总投资165亿元，打造己二腈一体化项目，规划2023年基本建成，具体信息暂未公开
河北富海润泽化工有限公司	河北	30万吨	-	环评公示阶段，具体信息暂未公开
河南神马艾迪安化工有限公司	河南	20万吨	丁二烯法	一期5万吨/年，总20万吨/年。预计2022年投料试车
曙光集团	安徽	10万吨	丁二烯法	一期建设年产10万吨己二腈，条件成熟后建设二期项目
湖北三宁化工	湖北	10万吨	己二酸法	计划2023年投产
河南峡光高分子材料有限公司	河南	10万吨	己二酸法	5万吨2020年四季度开工，预计在“十四五”内建成，总规划建设年产10万吨己二腈
鞍山七彩化学股份有限公司	山东	2万吨	与丁二腈共线生产	规划与丁二腈共线生产，根据市场情况适时调配产能利用率
陕西泰丰盛合事业发展有限公司	宁夏	-	丁二烯法	已完成500吨/年中试，举行签约仪式，总投资100亿元的己二腈及下游高端新材料项目落户宁东
阳煤集团	山西	0.1万吨	丁二烯法	年产1000吨己二腈中试装置
重庆紫光化工	重庆	0.025万吨	电解二聚法	15年完成250吨/年中试，后无陆续消息
南京诚志清洁能源	南京	0.3万吨	煤基己二腈	与中科院合作，拟先期建成3000吨/年工程示范装置
新和成	山东	0.011万吨	丁二烯法	已在中试阶段

数据来源：观研天下整理

三、己二腈行业需求趋势

尼龙66（聚酰胺）是己二腈的主要终端产品，是一种主要的高性能工程热塑性塑料，具有多重性能优势。

尼龙66生产过程

数据来源：观研天下整理

尼龙66具有机械强度高、耐疲劳、耐磨、耐腐蚀、绝缘性、纤维弹性、密度低等特性，下游应用主要分为纤维领域和工程塑料领域。其中，工程塑料领域的尼龙66应用占比高达49%，该领域最大的消费市场则为汽车用工程塑料。因此，未来随着汽车轻量化的发展和下游客户降本的需求，尼龙66在工程塑料市场潜力进一步增大。

尼龙66部分性能及应用

性能	性能优势	应用范围
耐疲劳	性能突出	常见的自动扶梯扶手、新型自行车塑料轮圈等周期性疲劳应用场合
耐磨性	表面光滑、摩擦系数小、耐磨	作为传动部件使用寿命长
耐腐蚀	十分耐碱和大多数盐液，耐弱酸、机油、汽油、对芳香族化合物呈惰性	可作润滑、燃料等的包装材料
绝缘性	体积电阻很高，耐击穿电压高	干燥环境下，可作工频绝缘材料，及时高湿环境下仍具有良好的电绝缘性
纤维弹性、耐光耐热性	纤维弹性好，耐光耐热性强	用于高档的服装面料和用品，比如羽绒服面料、地毯、户外用品等
重量	重量轻，可代替金属材料	用于汽车各个部件，大大降低汽车的重量，节省能源，降低成本

数据来源：观研天下整理

由于尼龙66的生产主要源自己二腈，其成本约占尼龙66的40%~50%，并且生产1吨己二胺需要消耗己二腈约0.95吨，所以己二腈供应瓶颈的不断缓解有利于提升尼龙66在下游应用领域的拓展，从供给端促进需求端的增长。根据相关数据，未来5年，假设我国己二腈下降到一定的边际生产成本，则尼龙66需求预计为现阶段的400万吨需求规模，而其综合产能未来或将达到380.85万吨。

我国尼龙66目前产能情况

企业名称	产能（万吨/年）	地区
神马实业股份有限公司	21	河南
英威达尼龙化工（中国）有限公司	20	上海
华峰集团有限公司	8	浙江
辽阳兴家化工新材料有限公司	4	辽宁
江苏华洋尼龙有限公司	3	江苏
优纤科技（丹东）有限公司	2	辽宁
辽宁银珠化纺集团有限公司	1.6	辽宁

数据来源：观研天下整理

未来我国尼龙66在建产能情况

企业	产能（万吨/年）	地区	进展
天辰齐翔新材料有限公司	100	山东	2020年5月12日开工仪式
旭阳集团	60	山东	2021年5月引进央企开展全面合作
福建福化古雷石油化工有限公司	40	福建	2022年1月18日，环境评价公示
唐山旭阳新材料有限公司	30	河北	2021年10月举行开工仪式
英威达尼龙化工（中国）有限公司	24.25	上海	2022年2月14日环评公示
湖北三宁化工股份有限公司	20	湖北	2021年11月20日开工
中国天辰工程有限公司	20	福建	2021年10月18日签约
山西恒力新材料股份有限公司	12	山西	2021年9月环评公示
山东华鲁恒升化工股份有限公司	8	山东	2021年8月3日项目立项获公示，建设周期2021-2023
宁夏瑞泰科技股份有限公司	4	宁夏	计划2021年年初进行生产试运行
浙江新力新材料股份有限公司	3	浙江	2021年7月项目进入试生产阶段