我国经济作物种子行业现状：政策提供有力支撑 市场仍存在较大的上升空间

经济作物种子包括棉花、麻等纤维作物种子，油菜、花生等油料作物种子，甘蔗、甜菜等糖料作物种子和烟草等其他作物种子。

经济作物也称为“工业原料作物”、“技术作物”，一般指为工业，特别是指为轻工业提供原料的作物。经济作物通常具有地域性强、经济价值高、技术要求高、商品率高等特点，对自然条件要求较严格，宜于集中进行专门化生产。

我国纳入人工栽培的经济作物种类繁多，包括纤维作物 (如棉、麻等)、油料作物 (如芝麻、花生等)、糖料作物 (如甘蔗、甜菜等)、三料 (饮料、香料、调料) 作物、药用作物、染料作物、观赏作物、水果和其他经济作物等。

据观研报告网发布的《中国经济作物种子行业发展现状分析与投资前景研究报告（2022-2029年）》显示，经济作物种子归属于种业产业。种子行业处于农业生产的上游，是非常重要的生产发展环节。我国非常重视种业的发展，近年来出台了《植物新品种保护条例》、《中华人民共和国种子法》等一些列利好政策。尤其是2021年以来，国家加大对种业的支持与保护力度，密集出台相关政策文件。例如2021 年 2 月，我国发布的一号文件再次强调要打好种业翻身仗，加强种质资源保护开发利用，给予育种研究项目给予长期支持，支持种业龙头建立健全商业化育种体系。2021 年 7 月，农业农村部印发《关于开展保护种业知识产权专项整治行动的通知》全面推进种业监管，并集中开展种业知识产权保护专项整治行动。2021 年 9 月印发的《种业振兴行动方案》，是继 1962年出台《关于加强种子工作的决定》后，国家再次对种业发展做出的重要部署，提出了要全面加强种质资源保护利用、大力推进种业创新攻关、扶持优势种业企业发展、提升种业基地建设水平、严厉打击套牌侵权等违法行为五大行动，明确了分物种、分阶段的具体目标与任务，为我国种业的后续发展提供了有力支撑。

近年来我国种业市场规模（以出厂价格计算市场销售额）整体呈现增长，到目前已成为全球第二大市场，仅次于美国。数据显示，2020年我国我国种业市场规模由2015 年的493 亿元增长至552 亿元，年复合增速2.3%，在全球市场占比达到 18.34%。预计未来有望以5.8%的复合增速增长至2025 年的732 亿元，并在全球市场占比将提升至 21.37%。

数据来源：先正达招股说明书，观研天下整理

由于相比海外市场，我国种业起步较晚，发展始于建国初期，且一直到新中国成立之后才得以初步建立并缓慢发展，因此目前在一些先进性状和高端种子领域还大量依靠进口，在主流的生物育种领域仍正处于商业化的起步阶段。在2004 年至 2018 年我国农业基于产出的技术效率指数 OTEI 仅增长 4.80%，其中三大主粮的技术效率指数多为负值。基于此2020 年末，习总书记在中央经济工作会议中提出要开展种源“卡脖子”公关，打好种业翻身仗。后续支持政策陆续出台，2022 年 1 月《农业转基因生物安全评价管理办法》《主要农作物品种审定办法》《农作物种子生产经营许可管理办法》《农业植物品种命名规定》4 部规章修订正式出台，标志着我国转基因商用落地进入实质化推进阶段。由此虽然目前，相比全球市场的成熟度上还有很大差距，但从另一个侧面也代表的更大的发展机遇和更快的市场增速。从而在一定程度上带动经济作物种子的发展。

再上述背景下，我国经济作物种子也得到了一定的发展，但考虑到我国各种油料的现在，包括品种育种选育、种子繁殖、推广销售等环节，都还存在较大的上升空间。例如在油料作物种子方面，据了解油料作物的产量的高低、出油率多少都与油料种子的好坏有着重要的关联，当前我国主要的油料种子是大豆、油菜和花生这三类种子。

（1）大豆种子

大豆原产中国，中国各地均有栽培，亦广泛栽培于世界各地。大豆是中国重要粮食作物之一，已有五千年栽培历史，古称菽，中国东北为主产区，黑龙江省一直是中国最大的大豆生产地，占全国总产量的40%左右。

大豆一般都指其种子而言。根据大豆的种子种皮颜色和粒形分为黄大豆、青大豆、黑大豆、其它大豆、饲料豆五类。其中其它大豆：种皮为褐色、棕色、赤色等单一颜色的大豆。

近年来，基于我国对农业的发展的重视，我国大豆种业快速发展，审定品种不断增加。截至2020年底我国大豆品种累计审定总数为3112个，其中通过国家审定的品种数为491个，地方审定的品种数为2621个。2021年国审大豆品种有86种，分别是∶九研8号、龙垦307、合农151、佳豆45、龙达137、中黄916、星农20 号、合农149、嫩奥11、克豆52、黑龙76、星农12号、吉育211、黑农84、吉育258等等。

数据来源：农业部，观研天下数据中心整理

据不完全统计，目前我国经营大豆种子的企业有442家，其中，注册资金1亿元以上种子企业有6家，注册资金在千万元以上种子企业有70多家，农业农村部认定的“育繁推一体化”企业2家。这些企业主要分布在黑龙江、山东、河南、湖北等地。目前，我国大豆商品种子年产量3.5亿公斤，产值约23亿元。种子市场已从东北和黄淮海产区向南方大豆产区延伸，大豆种子的生产量、良种普及率、种子商品化率都有较大幅度的提高。

大豆种业要想发展品种是关键，由于我国是农业大国，农业资源资源丰富，大豆的育成品种较多，建国以来全国共育成大豆品种1300多个；杂交大豆的研究居世界领先地位，有力地促进了中国大豆种业的快速发展。

但与新时期我国大豆产业发展需求及国际先进水平相比，仍有较大差距。例如在在育种突破所必需的理想株型、抗病、抗虫、耐逆等材料的创新方面，一直还处于落后水平，未取得实质性重大突破。在分子标记辅助选择、转基因、基因编辑、全基因组选择、智能设计育种等现代先进育种技术方面，原始创新能力明显不足，迫切需要在大豆育种过程中融合应用现代信息技术、传感技术、自动化技术和现代育种技术，提高大豆的育种效率和精准度。

同时虽然近年我国也涌现出一批高产典型，最高亩产达453.5公斤高产记录，但美国创造了世界大豆最高单产高达852.2公斤/亩的记录，美国、巴西大豆平均单产已经超过230公斤，而目前我国大豆亩产在120—130公斤之间徘徊。由此可见我国大豆品种产量水平与国际先进水平相比，差距较大。

此外在国际上，大豆利用生物育种的技术已十分发达。截至2019年，大豆性状田间试验许可总供获批2915例，其中我国所占比例不足10%，目前我国获得转基因安全证书的材料仅有3个。跨国种子企业培育出转基因大豆品种已经进入第三代，至少集合了2—3个目标基因，而我国目前基本上培育的是单个基因的转基因大豆，我国大豆品种的技术水平亟需提高。

（2）油菜种子

油菜籽也称为芸苔子，是十字花科作物油菜的种子，油菜的角果较长，结荚多，粒本饱满。油菜籽中油脂的含量为37.5%-46.3%。根据油菜的类型不同其油脂含量略有不同。是中国主要油料作物和蜜源作物之一，其籽粒是制浸油脂原料主要品种之一。

目前我国的菜籽生产能力较弱，尚存在较大提升空间。虽然近年来我国油菜籽产量不断提升，但由于巨大的消费量，国内的供应无法满足市场需求，需要依赖进口。近10年以来我国在菜油方面一直是净进口国，进口量也呈持续增加态势。

数据来源：观研天下数据中心整理

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（3）花生种子

花生，原名落花生，是地上开花、花落以后在地下结果的作物。花生种子是育种家利用杂交、辐射,DNA导入等育种手段培育的具有优良性状、特征特性、遗传表现稳定、具有增产潜力的典型花生。在我国，根据花生种子大小可分为大粒种、中粒种和小粒种。

花生是我国重要的油料作物和经济作物，花生种植业的产业发展保障国家食用油安全以及实现农民增收具有重要意义。当前我国花生产业已经实现全产业链自主可控，其种植面积、总产量、出口量方面在世界范围内具有明显优势。例如我国花生产量占世界花生总产量将近四成，一直稳居全球第一位。2015-2020年我国花生播种面积和产量整体呈现稳步上升态势，预计2021年我国花生播种面积及产量将继续上升。

资料来源：观研天下数据中心整理

另外我国花生的育种、栽培、深加工均在世界上处于前列。例如在育种方面，我国已有6000个花生品种。而得益与我国花生种子品种的丰富与种子品质的提高，近年来，我国花生单产持续提高，我国花生单位面积产量已经从2012年的3588.50公斤/公顷提升至2020年的3803.28公斤/公顷，年均提高约一个百分点。

资料来源：观研天下数据中心整理

目前我国大面积种植的花生品种一般含油量为50%左右。比如海华1号粗、丰华1号、花育22号、鲁花11号等等。其中宇花18号、宇花31号、桂花37号、豫花37号属于高油酸花生品种。

中国部分花生品种情况

资料来源：观研天下数据中心整理

纤维作物种子方面，以棉花种子为例。据了解， 棉花种子，又称棉籽，是指棉花作物的种籽，主要用于棉花播种，虽然不能直接供人类食用，但它能制成动物食用饲料，也能用于食用菌培养，同时也是重要的榨油原料。

我国棉花种子市场由杂交棉、新疆常规棉和内陆常规棉三类构成。近年来随着棉花种业不断发展，累计审定总数不断增长。数据显示，截至2019年底我国棉花品种累计审定总数为1960个，其中通过国家审定的品种数为285个，地方审定的品种数为1675个。截至2020年末,我国棉花品种累计审定总数为3112 个。其中地方审定的品种数为2621个，国家审定的品种数为491个。

资料来源：农业农村部 ，观研天下整理

2021年我国新增审棉花品种新石K35、惠远 1502、新石 H16、新石选 162、新 19075、金科 21、中 7700等39个。

2021年国审棉花品种目录及简介

资料来源：农业农村部 ，观研天下整理

棉种子商品化率较高。目前我国除了农户留种比例少外，杂交棉种子和新疆常规棉种子商品化率为100%，内陆常规棉种子商品化率为89.15%。近几年我国棉花产量较为稳定，总体维持在500万吨以上。2020年我国棉花播种面积下降，但是棉花单产有所提高，因此棉花产量小幅增长。据国家统计局数据，2021年我国棉花播种面积为3028.1千公顷(4542.2万亩)，总产量573.1万吨，单位面积产量1892.6公斤/公顷。

资料来源：国家统计局，观研天下整理

资料来源：国家统计局，观研天下整理（WW）