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我国烟标行业现状分析:卷烟产量持续增长带动发展 市场集中度有待提升

烟标是香烟制品的商标,俗称烟盒,是世界四大平面印刷收藏品之一。烟标是烟草制品的商标以及具有标识性包装物总称,用于卷烟包装,是卷烟必不可少的配套产品,主要是强调其名称、图案、文字、色彩、符号、规格,使之区别于各种烟草制品并具有商标意义。

早期的烟标,只标烟名、包装支数、生产厂家。而随着香烟品种的发展,它的功能也越来越多,印刷的质量、图案也越来越精美。现代的烟标,一般标明烟的名称、注册商标、生产厂家、、支数、条码、警句、烟的长度、品型并配以优美的图案和文字说明。某些专用品还印有纪念性的文字,例如红金龙精品烟,庆香港回归绝版限量发售纪念标等。

据观研报告网发布的《中国烟标行业发展趋势分析与未来投资预测报告(2022-2029年)》显示,目前作为卷烟包装材料,烟标不仅承担着形象的功能,还是产品文化内涵和品牌价值的重要载体,具备高附加值。与此同时,烟标在外观和防伪设计、包装材料选择、印刷工艺应用等方面有着较高的要求,包括烟标的平整度、光滑度、耐磨性、热封性、膜切和套印精度等诸多指标。例如为达到防伪目的,烟标设计中大量采用复杂的网点层次、专色的精美标识图案;生产材料方面广泛使用“热敏显像”、“光敏成像”等防伪油墨,此外还在印刷过程中采用定位防伪、激光全息、浮凸印刷技术和特殊荧光化合物涂料等。

目前作为卷烟包装材料,烟标不仅承担着形象的功能,还是产品文化内涵和品牌价值的重要载体,具备高附加值。与此同时,烟标在外观和防伪设计、包装材料选择、印刷工艺应用等方面有着较高的要求,包括烟标的平整度、光滑度、耐磨性、热封性、膜切和套印精度等诸多指标。例如为达到防伪目的,烟标设计中大量采用复杂的网点层次、专色的精美标识图案;生产材料方面广泛使用“热敏显像”、“光敏成像”等防伪油墨,此外还在印刷过程中采用定位防伪、激光全息、浮凸印刷技术和特殊荧光化合物涂料等。

资料来源:劲嘉股份招股说明书,观研天下整理

烟标的需求主要来自于卷烟行业的发展。我国是世界烟草消费大国,其消费量占全世界的45%,吸烟人数高达3.16亿人。虽然近年来随着我国禁烟控烟宣传的持续推动下,人们对吸烟危害的理解不断加深,我国吸烟率不断下降,吸烟人群数量保持下将趋势,但仍然维持在较高水平,仍然还在以每年300万的人数增加。

根据国家卫健委发布的《中国吸烟危害健康报告2020》显示,我国吸烟人群超过3亿,15岁及以上人群吸烟率为26.6%,其中男性吸烟率高达50.5%。2021年我国传统烟草消费者吸烟频率整体偏高。43.1%烟民每两三天抽完一包烟,更有23.6%烟民对烟草需求达到每天一包及以上的程度。每周一包烟、偶尔抽烟的烟草消费者相加仅约三成。

根据国家卫健委发布的《中国吸烟危害健康报告2020》显示,我国吸烟人群超过3亿,15岁及以上人群吸烟率为26.6%,其中男性吸烟率高达50.5%。2021年我国传统烟草消费者吸烟频率整体偏高。43.1%烟民每两三天抽完一包烟,更有23.6%烟民对烟草需求达到每天一包及以上的程度。每周一包烟、偶尔抽烟的烟草消费者相加仅约三成。

数据来源:观研天下整理

而如此庞大的吸烟群体,为烟草行业提供了广阔的发展空间。目前卷烟是最主要的烟制品,其生产销售几乎覆盖全国各地,而我国也是世界上最大的卷烟生产和消费国家。有数据显示,2021年我国生产卷烟24182亿支,较2020年增加319亿支,卷烟产量保持稳中有升;卷烟销量为2.39万亿支,已开始接近至增税前销量。

而如此庞大的吸烟群体,为烟草行业提供了广阔的发展空间。目前卷烟是最主要的烟制品,其生产销售几乎覆盖全国各地,而我国也是世界上最大的卷烟生产和消费国家。有数据显示,2021年我国生产卷烟24182亿支,较2020年增加319亿支,卷烟产量保持稳中有升;卷烟销量为2.39万亿支,已开始接近至增税前销量。

数据来源:国家统计局,观研天下整理

数据来源:国家统计局,观研天下整理

数据来源:国家统计局,观研天下整理

而作为烟标生产链的下游产业,卷烟产量持续处于较高水平,对我国烟标行业发展起到了极大的带动作用。根据数据显示,2019年我国烟标市场规模为326亿元,同比增长3.39%。2020年我国烟标市场规模为342.1亿元,同比增长4.9%。

而作为烟标生产链的下游产业,卷烟产量持续处于较高水平,对我国烟标行业发展起到了极大的带动作用。根据数据显示,2019年我国烟标市场规模为326亿元,同比增长3.39%。2020年我国烟标市场规模为342.1亿元,同比增长4.9%。

数据来源:观研天下整理

目前由于具备生产规模+区域性壁垒,我国烟标行业较为分散,市场集中度低,行业CR3只占有20%左右,CR5 也只有27%左右,不到30%。以 2020 年各企业烟标业务实现收入来看,劲嘉股份占比最大,为7.2%;其次为东风股份和澳科控股,市占率分别为6.7%、6.1%;三家合计市占率为20%。预计随着卷烟市场结构变化,烟标市场趋向中高端化发展,烟标产品单价提升。而头部企业由于具备产品精度高、设计工艺强、环保水平优等优势,更容易占据更多市场份额,因此市场集中度将得到提升。

目前由于具备生产规模+区域性壁垒,我国烟标行业较为分散,市场集中度低,行业CR3只占有20%左右,CR5 也只有27%左右,不到30%。以 2020 年各企业烟标业务实现收入来看,劲嘉股份占比最大,为7.2%;其次为东风股份和澳科控股,市占率分别为6.7%、6.1%;三家合计市占率为20%。预计随着卷烟市场结构变化,烟标市场趋向中高端化发展,烟标产品单价提升。而头部企业由于具备产品精度高、设计工艺强、环保水平优等优势,更容易占据更多市场份额,因此市场集中度将得到提升。

数据来源:观研天下整理

有上述可见,目前劲嘉股份凭借着设备优势、生产端优势、技术优势、及差异化优势等成为我国烟标市场龙头企业。例如在生产端优势方面,2020 年劲嘉股份烟标产量 320.4 万大箱,远超其他烟标企业。 专利方面,截止到2021年上半年,劲嘉股份累计得专利授权 790 项,其中发明专利 117 项,外观设计 25 项,在可比公司中于领先地位。

有上述可见,目前劲嘉股份凭借着设备优势、生产端优势、技术优势、及差异化优势等成为我国烟标市场龙头企业。例如在生产端优势方面,2020 年劲嘉股份烟标产量 320.4 万大箱,远超其他烟标企业。 专利方面,截止到2021年上半年,劲嘉股份累计得专利授权 790 项,其中发明专利 117 项,外观设计 25 项,在可比公司中于领先地位。

数据来源:观研天下整理(WW)

劲嘉股份竞争优势

设备优势

劲嘉与意大利赛鲁迪公司合作开发研制了具有自主知识产权的赛鲁迪转移连线 9 色凹印机组,该机组具备世界领先的性能。此外,公司先后引进了系列德国海德堡速霸印刷机群、日本高精度全自动模切机群等包装印刷设备。

生产端优势

2020 年公司烟标产量 320.4 万大箱,远超其他烟标企业。

技术优势

公司深耕烟标行业多年,在包装印刷领域积累了众多核心技术,公司在设备的升级改造中注入自主研发及专利技术,使得设备更加符合生产制造要求和市场的需要。

专利优势

著增强。公司设有“博士后创新实践基地”,获得国家发改委批准印包行业的国家级工程研究中心“绿色包装印材料及制品精密印刷技术国地联合工程研究中心”。截至 2021H1,公司累计得专利授权 790 项,其中发明专利 117 项,外观设计 25 项,在可比公司中于领先地位。

创新设计软实力优势

公司全资子公司蓝莓文化设计的多个烟标产品斩获多项大奖,其中包括世界包装组织(WPO)”世界之星”包装设计大奖,该奖项是世界包装组织在世界范围内评选出的优秀包装设计的最高奖励,代表着全球包装设计的发展方向;此外还有德国 iF 设计奖、Pentawards 奖等。公司在新产品开发和设计方面的优势突出,创新设计软实力强大,在烟标领域无出其右,也为公司发力大包装领域奠定了坚实基础。

差异化优势

中烟公司为公司烟标制品的唯一客户端,由于烟标的个性化、差异化属性,每种烟标均只向特定客户直接供应。公司往往就近选择烟标企业。公司通过在安徽、云南、川渝、贵州、江苏等地区的子公司直接为当地卷烟生产企业提供技术支持服务,可以快速及时地获得客户地意见反馈,加强了对市场动态的把握。受益于公司极强的客户洞察能力和差异化服务的提供,公司客户的粘性极强,国内 80%的省中烟公司与公司长期保持战略合作关系。

资料来源:公司官网,观研天下整理(WW

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