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我国水溶肥行业发展背景与利好因素:下游市场发展带动需求增长

水溶肥全称是水溶肥料,是指能够完全溶解于水的含氮、磷、钾、钙、镁、微量元素、氨基酸、腐植酸、海藻酸等复合型肥料。水溶肥从形态分有固体水溶肥和液体水溶肥两种。从养分含量分有大量元素水溶肥料、中量元素水溶肥料、微量元素水溶肥料、含氨基酸水溶肥料、含腐植酸水溶肥料、有机水溶肥料等。

一、市场发展情况

水溶肥是一种速效性肥料,水溶性好、无残渣,可以完全溶解于水中,能被作物的根系和叶面直接吸收利用;而且肥效快,可解决高产作物快速生长期的营养需求;另外配合滴灌系统需水量仅为普通化肥的30%,而施肥作业几乎可以不用人工,大大节约了人力成本。因此与传统的过磷酸钙、造粒复合肥等品种相比,水溶肥具有明显的优势。

水溶肥料属于肥料产业。肥料是指提供一种或一种以上植物必需的营养元素,改善土壤性质、提高土壤肥力水平的一类物质,是农业生产的物质基础之一。主要包括磷酸铵类肥料、大量元素水溶性肥料、中量元素肥料、生物肥料、有机肥料、多维场能浓缩有机肥等。

再具体划分,水溶肥料归属于肥料产业的复合肥领域。复合肥料是指含有两种或两种以上营养元素的化肥,复合肥具有养分含量高、副成分少且物理性状好等优点,对于平衡施肥,提高肥料利用率,促进作物的高产稳产有着十分重要的作用。

众所周知,我国世界范围内的农业大国之一,对化肥需求量也就不言而喻。但自2015年以来,产量开始逐渐下降。一方面是由于产能过剩问题。另一方面随着我国经济的增长,人们对经济作物更加青睐,过去以单质肥为主的产品结构已无法适应现代农业的发展要求;故此在2015 年,国家农业部、工信部等多部门发布了推动化肥产业结构改革的重要文件。其中农业部在制订的《到2020 年化肥使用量零增长行动方案》中提到,化肥的盲目施用等问题带来了成本的增加和环境的污染,亟需改进施肥方式,提高肥料利用率,减少不合理投入。

2021年受全球疫情、宽松货币政策和大宗原材料价格上涨等多重因素影响,粮食安全问题受到高度重视,从而显著支撑并拉动了主要化肥消费市场需求扩大,也带动了肥料产量。数据显示,2021年全国农用氮、磷、钾化学肥料产量为5446万吨,同比增长0.8%。2022年1-2月全国农用氮、磷、钾化学肥料产量为851万吨,同比增长5.4%。

2021年受全球疫情、宽松货币政策和大宗原材料价格上涨等多重因素影响,粮食安全问题受到高度重视,从而显著支撑并拉动了主要化肥消费市场需求扩大,也带动了肥料产量。数据显示,2021年全国农用氮、磷、钾化学肥料产量为5446万吨,同比增长0.8%。2022年1-2月全国农用氮、磷、钾化学肥料产量为851万吨,同比增长5.4%。

数据来源:国家统计局,观研天下整理

与此同时,近年来,我国农作物种植重施氮肥、磷肥及高浓度复合肥,导致土壤呈现出严重的土壤酸化、土壤生物活性下降等亚健康状况。在此背景下,为推动农业可持续发展,国家提出了绿色农业,化肥向更加环保的新型肥料是复合肥行业发展。例如工信部在《工业和信息化部关于推进化肥行业转型发展的指导意见》中表示,鼓励开发高效、环保新型肥料,尤其是掺混肥、硝基复合肥、增效肥料、尿素硝酸铵溶液、缓(控)释肥、水溶肥、液体肥等;在《产业结构调整目录(2019 年本)》中,将优质钾肥及各种专用肥、水溶肥、液体肥、中微量元素肥、硝基肥、缓控释肥的生产列入鼓励类。

因此在推动农业可持续发展的大背景下,随着农业产业结构的不断调整,国家提出“减时增效”的发展方针,化肥行业面临转型升级,缓控释肥料、水溶肥等新型肥料以其施用精准方便、环保无公害与高吸收率等优点,正逐渐成为肥料行业的发展趋势。

二、市场利好因素分析

根据观研报告网发布的《中国水溶肥行业现状深度研究与未来前景分析报告(2022-2029年)》显示,近年来,随着我国水肥一体化的发展,与水肥一体化密切相关的水溶性肥料在提高肥料利用率、节约农业用水、减少生态环境污染、改善作物品质以及减少劳动力等方面起着重要的作用。使得我国水溶肥市场容量不断扩大。数据显示,2020年我国水溶肥市场容量从2017 年的 487.30亿元增长至 589.11 亿元,年复合增长率 6.53%。

近年来,随着我国水肥一体化的发展,与水肥一体化密切相关的水溶性肥料在提高肥料利用率、节约农业用水、减少生态环境污染、改善作物品质以及减少劳动力等方面起着重要的作用。使得我国水溶肥市场容量不断扩大。数据显示,2020年我国水溶肥市场容量从2017 年的 487.30亿元增长至 589.11 亿元,年复合增长率 6.53%。

数据来源:国家统计局,观研天下整理

目前水溶肥只占国内化肥市场份额的3.5%左右,但预计未来水溶肥市场份额将增至10%以上,这意味着水溶肥的巨大发展空间,业内人士对其前景普遍看好。同时随着我国农业的快速发展和土地集约化扩大,以及根据2020年化肥实现零增长的目标要求,水溶肥使用范围也逐渐由经济作物向大田作物扩展。

1、下游经济作物需求越来越大,给水溶肥带来广阔的市场需求

经济作物是复合肥的重要下游,随着我国经济的高速发展,人们对包括蔬菜、豆类、小麦等经济作物的需求越来越大。

例如蔬菜方面,蔬菜是我国人均消费量最大的食品。近年来我国蔬菜消费量保持平稳走势,由2016年6.64亿吨增至2019年7.10亿吨,年均复合增长率为2.26%,2021年我国蔬菜消费量可达7.39亿吨。而未来十年我国人口数量仍处在上升期,随着城乡居民生活水平的不断提高和农村人口向城镇转移加快,蔬菜需求量将呈现刚性增长趋势。

例如蔬菜方面,蔬菜是我国人均消费量最大的食品。近年来我国蔬菜消费量保持平稳走势,由2016年6.64亿吨增至2019年7.10亿吨,年均复合增长率为2.26%,2021年我国蔬菜消费量可达7.39亿吨。而未来十年我国人口数量仍处在上升期,随着城乡居民生活水平的不断提高和农村人口向城镇转移加快,蔬菜需求量将呈现刚性增长趋势。

数据来源:观研天下整理

在需求不断扩大下,随着我国种植结构不断调整,蔬菜产业快速发展,播种面积由2016年1955.31万公顷增至2019年2086.27万公顷,年均复合增长率为2.18%。随着十四五规划对农产品加工行业的利好推动,估计2021年我国蔬菜的播种面积可达2174.43万公顷。

在需求不断扩大下,随着我国种植结构不断调整,蔬菜产业快速发展,播种面积由2016年1955.31万公顷增至2019年2086.27万公顷,年均复合增长率为2.18%。随着十四五规划对农产品加工行业的利好推动,估计2021年我国蔬菜的播种面积可达2174.43万公顷。

数据来源:国家统计局,观研天下整理

小麦方面,小麦是我国三大主粮之一。2020年我国小麦播种面积达23379.99千公顷,增速-1.47%,占粮食总播种面积的20%;2021年我国小麦播种面积达23570千公顷,增速0.81%,占粮食总播种面积的20%。

小麦方面,小麦是我国三大主粮之一。2020年我国小麦播种面积达23379.99千公顷,增速-1.47%,占粮食总播种面积的20%;2021年我国小麦播种面积达23570千公顷,增速0.81%,占粮食总播种面积的20%。

数据来源:国家统计局、观研天下数据中心整理

2、花卉业和观赏园艺的飞速发展带来市场需求

在国外,水溶肥被广泛用于温室中的蔬菜和花卉、各种果树以及大田作物的灌溉施肥,园林景观绿化植物的养护,高尔夫球场,甚至于家庭绿化植物的养护。在国内由于水溶肥的高价位影响了中国农民接受程度,但近年来随着中国花卉业和观赏园艺的飞速发展,也已经被广大中国专业种植者所接受,用于盆花、草花、鲜切花种植,甚至一些高尔夫球场等。

近年来,花卉行业随着人们对于生活品质要求的提高而逐渐繁荣。尤其是直播带货等新型电商的兴起,让花卉生产者走向前台,直接参与零售,开辟了零售新战场。数据显示,2021年我国花卉零售市场为2205亿元,同比增长17.5%。其中“直播带货”成了2021年花卉零售高速增长最直接原因之一。

近年来,花卉行业随着人们对于生活品质要求的提高而逐渐繁荣。尤其是直播带货等新型电商的兴起,让花卉生产者走向前台,直接参与零售,开辟了零售新战场。数据显示,2021年我国花卉零售市场为2205亿元,同比增长17.5%。其中“直播带货”成了2021年花卉零售高速增长最直接原因之一。

数据来源:中国花卉协会零售业分会,观研天下整理

例如在鲜切花方面,近年来随着消费能力提升、消费观念转变,以及“互联网+鲜花”的普及,我国居民对鲜花的需求不断上升,整体产业呈现了方兴未艾的发展态势。鲜切花市场也得到了较大的发展。有数据显示,2020年我国鲜切花市场规模约为1100亿元,在2015-2020年期间,年均复合增长率达到20%以上;估计2021年我国鲜切花市场规模在**亿元左右。此外到2020年,我国鲜切花花卉种植面积达到约7.51万公顷;鲜切花类花卉销售额约为318亿元。

例如在鲜切花方面,近年来随着消费能力提升、消费观念转变,以及“互联网+鲜花”的普及,我国居民对鲜花的需求不断上升,整体产业呈现了方兴未艾的发展态势。鲜切花市场也得到了较大的发展。有数据显示,2020年我国鲜切花市场规模约为1100亿元,在2015-2020年期间,年均复合增长率达到20%以上;估计2021年我国鲜切花市场规模在**亿元左右。此外到2020年,我国鲜切花花卉种植面积达到约7.51万公顷;鲜切花类花卉销售额约为318亿元。

数据来源:观研天下整理

受市场需求快速增长,我国花卉种植面积快速增长。数据显示,2020年,我国花卉种植面积为174.29万公顷,较上年同比增长5.22%;2021年,我国花卉种植面积为182.93万公顷,较上年同比增长4.96%。

受市场需求快速增长,我国花卉种植面积快速增长。数据显示,2020年,我国花卉种植面积为174.29万公顷,较上年同比增长5.22%;2021年,我国花卉种植面积为182.93万公顷,较上年同比增长4.96%。

数据来源:观研天下整理(WW)

观赏园艺:观赏园艺是研究花卉、树木、草坪和地被等园林植物的分类、习性、繁殖与栽培、应用、育种、生产、管理和盆景制作、花圜、公园和居民区园林设计和管理等的学科。近年来随着市场经济的发展和人民生活水平的提高,园林建设在人们的生活中日益重要,观赏园艺产业也逐渐成为市场经济建设中的一支新生力量。

3、设施农业面积迅速扩大带动水溶性肥料需求增长

设施农业是利用人工建造的设施,使传统农业逐步摆脱自然的束缚,走向现代工厂化农业、环境安全型农业生产、无毒农业的必由之路,同时也是农产品打破传统农业的季节性,实现农产品的反季节上市,进一步满足多元化、多层次消费需求的有效方法。

我国是一个农业大国和人口大国,由于人均土地资源、水资源的日益匮乏和对农产品的数量与质量的需求,我国就必须坚定不移地走“设施强农”之路,向集约化、规模化发展。在此背景下,大型农场不断涌现,滴灌、喷灌节水设施农业面积迅速扩大。而安装喷滴灌设施等现代化灌溉设备后,要达到水肥一体化,则必需施用水溶性肥料。因此可见,我国水溶性肥料需求有着较大的增长空间。

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我国禽饲料价格下跌但行业加工效益显著提升 未来仍具有较大发展空间

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我国扇贝行业:养殖面积有所波动但总体保持稳定 深加工市场发展前景广阔

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