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我国液化气行业发展现状:供需缺口愈加扩大 进口规模稳中有增

液化气主要是炼厂在炼油过程中所得到的混合物副产品,组分并不固定,主要成分是丙、丁烷和丙、丁烯,在化工原料深加工和民用、工业燃烧领域占据重要的地位。目前,国内液化气有多种来源渠道,不同来源的液化气组分有一定差异,如进口液化气成分是丙烷或丁烷,油田液化气以丙烷、丁烷为主,适合进行烷烃脱氢。

不同类型液化气组分特点

资源类型 组分特点
进口液化气 丙烷/丁烷
油田液化气 丙烷、丁烷为主
炼厂FCC、焦化液化气(气分前) 丙烯含量较高,其他主要为丁烯、丙烷、异丁烷,少量正丁烷
炼厂FCC、焦化液化气(气分后) 丙烷液化气及碳四液化气(主要组分为丁烯、异丁烷少量正丁烷)
炼厂重整、加氢裂化液化气 正丁烷为主,其他主要为丙烷、异丁烷
炼厂醚后碳四 丁烷(异丁烷为主)、正丁烯
乙烯企业抽余碳四 丁烯为主,丁烷约1/3
乙烯企业醚后碳四 丁烷、正丁烯
碳四深加工芳构化液化气 丙烷为主,其他主要为正丁烷、异丁烷
碳四深加工烷基化液化气 主要为正丁烷
MT0混合碳四 主要为正丁烯,少量异丁烯、正丁烷
MTP液化气 主要为丙烷、异丁烷、正戊烷、少量异丁烯、戊烯

数据来源:观研天下整理

一、液化气产量大幅攀升

随着检修的炼厂陆续恢复生产,炼厂开工率回升,原油加工量不断增加,据观研报告网发布的《中国液化气行业发展现状研究与未来前景预测报告(2022-2029年)》显示,我国液化石油气产量从2012年的2262.4万吨增长至2021年的4757万吨,2012-2021年CAGR为8.61%。

随着检修的炼厂陆续恢复生产,炼厂开工率回升,原油加工量不断增加,我国液化石油气产量从2012年的2262.4万吨增长至2021年的4757万吨,2012-2021年CAGR为8.61%。

数据来源:观研天下整理

二、进口量稳中有增,进口金额大涨

我国液化气进口量主要是纯丙烷形式为主,其次是以纯丁烷的形式进口,其主要原因是因为国外液化气产出的方式及国内液化气进出口关税有关。近年来,随着我国炼厂自用量的提高以及化工深加工的突起,液化气行业进口量不断提高。根据数据显示,2021年,我国液化气行业进口量为2449.4万吨,同比增长24.63%,进口金额为160.2亿美元,同比增长89.72%。

我国液化气进口量主要是纯丙烷形式为主,其次是以纯丁烷的形式进口,其主要原因是因为国外液化气产出的方式及国内液化气进出口关税有关。近年来,随着我国炼厂自用量的提高以及化工深加工的突起,液化气行业进口量不断提高。根据数据显示,2021年,我国液化气行业进口量为2449.4万吨,同比增长24.63%,进口金额为160.2亿美元,同比增长89.72%。

数据来源:观研天下整理

具体来看,液化石油气行业受下游PDH装置需求的增长。自2021年开始,我国共有4套PDH装置投产,累计产能达到252万吨/年,为液化石油气行业带来302.40万吨/年的增量需求,进而带动国内液化石油气进口量的明显增长。

2021年我国PDH装置投产进度

省份 装置 拟投产时间 年产能(万吨) 是否投产
浙江 福基石化 2021年 66
福建 美得石化 2021年 66
山东 金能科技 2021年 90
宁夏 宁夏润丰新材料 2021年 30
浙江 台塑 2021年 60
山东 滨华新材料 2021年 60
山东 齐翔腾达 2021年 70
江苏 江苏斯尔邦石化 2021年 70
山东 淄博海益精细化工 2021年 25
山东 山东睿泽 2021年 40
山东 汇丰石化 2021年 25

数据来源:观研天下整理

三、出口整体呈现缩减趋势

由于我国液化石油气行业整体供应不足,难以满足市场较大的需求,并且受出口成本等因素影响,所以出口相对有限。根据数据显示,截至2021年,我国液化石油气行业出口量为98.4万吨,同比增长3.98%,出口金额为6.6亿美元,同比增长49.55%。

由于我国液化石油气行业整体供应不足,难以满足市场较大的需求,并且受出口成本等因素影响,所以出口相对有限。根据数据显示,截至2021年,我国液化石油气行业出口量为98.4万吨,同比增长3.98%,出口金额为6.6亿美元,同比增长49.55%。

数据来源:观研天下整理

四、液化气需求端分析

近年来,随着化工深加工的突起,我国液化石油气表观消费量呈现逐年增加的趋势。根据数据显示,截至2021年,我国液化石油气表观消费量达到7108万吨,2015-2021年的年复合增长率为10.13%。

近年来,随着化工深加工的突起,我国液化石油气表观消费量呈现逐年增加的趋势。根据数据显示,截至2021年,我国液化石油气表观消费量达到7108万吨,2015-2021年的年复合增长率为10.13%。

数据来源:观研天下整理

同时,液化石油气按照其消费结构不同可以分为民用需求、深加工需求、工业需求及其他需求,其中民用气需求量占比较大,超过50%。不过,由于近几年丙烷脱氢的异军突起,民用气消费占比不断下降,2020年民用气消费占比已经跌到25.8%。

同时,液化石油气按照其消费结构不同可以分为民用需求、深加工需求、工业需求及其他需求,其中民用气需求量占比较大,超过50%。不过,由于近几年丙烷脱氢的异军突起,民用气消费占比不断下降,2020年民用气消费占比已经跌到25.8%。

数据来源:观研天下整理

民用气又称燃料用气,是液化石油气的重要的使用领域,可以进一步划分可以分为农村消费、餐饮消费、城镇居民燃料以及工业燃料。由于农村人口密度低,与天然气管道相比,液化气优势更大,所以农村消费量占民用气38%。进入2022年春节,受疫情的影响,各地倡导就地过年政策,农民工返乡人数有所下降,农村消费也出现下滑,而餐饮消费则在春节期间的需求大幅增加,为34%。

民用气又称燃料用气,是液化石油气的重要的使用领域,可以进一步划分可以分为农村消费、餐饮消费、城镇居民燃料以及工业燃料。由于农村人口密度低,与天然气管道相比,液化气优势更大,所以农村消费量占民用气38%。进入2022年春节,受疫情的影响,各地倡导就地过年政策,农民工返乡人数有所下降,农村消费也出现下滑,而餐饮消费则在春节期间的需求大幅增加,为34%。

数据来源:观研天下整理(WYD)

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