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我国马铃薯加工行业正处于提升发展时期 马铃薯全粉市场具有想象空间

马铃薯加工主要是指以马铃薯为原料进行加工的过程,分为初级加工和深度加工。其中初级加工产品包括马铃薯淀粉、马铃薯全粉等,深度加工产品包括酒精、葡萄糖、饴糖、变性淀粉等。

一、马铃薯种植、产量情况

马铃薯又可以称为洋芋、荷兰薯、地蛋、薯仔、土豆、番仔薯、巴巴、地梨、地苹果、地蛋,属于茄科茄属植物,块茎可供食用,是全球第四大重要的粮食作物,仅次于小麦、稻谷和玉米。

我国是世界上马铃薯产量最多的国家。虽然近年来我国马铃薯播种面积呈小幅下降趋势,但由于在现代育种技术、技术集成创新、病虫草害防治技术、加工技术等方面均取得了新突破,使得单产面积不断扩大,也就使得产量整体呈现增长态势。

根据观研报告网发布的《中国马铃薯加工市场发展现状分析与投资前景预测报告(2022-2029年)》显示,2020年我国马铃薯播种面积达到4767.3千公顷,同比下降3%;产量为1798.3万吨,同比增长20.4万吨;单位产量为3926.1公斤/公顷,同比增长3.2%。预计2021年,我国马铃薯播种面积进一步下降到4753.3千公顷,单位产量上升到4020.2公斤/公顷,产量将会增长到1854万吨。

数据显示,2020年我国马铃薯播种面积达到4767.3千公顷,同比下降3%;产量为1798.3万吨,同比增长20.4万吨;单位产量为3926.1公斤/公顷,同比增长3.2%。预计2021年,我国马铃薯播种面积进一步下降到4753.3千公顷,单位产量上升到4020.2公斤/公顷,产量将会增长到1854万吨。

数据来源:中国淀粉工业协会,观研天下整理

目前我国马铃薯产区基本形成三北单作区、西南混作区、中原间作区和南方冬作区等四大马铃薯优势区,产量基本满足我国马铃薯消费需求。其中三北单作区马铃薯种植面积最大,达到了50%;而南方冬作区只占了5%,未来潜力较大。

目前我国马铃薯产区分布

北方一作区

这个地区生产的马铃薯主要用于种薯、鲜食和加工消费。该地区的马铃薯通常在4月下旬至5月初种植,9月至10月收获。主要覆盖的省份有黑龙江、吉林、辽宁、内蒙古、甘肃、新疆、青海、宁夏、山西和陕西,占中国马铃薯总面积的50%

西南混作区

这个地区生产的马铃薯主要用于鲜食消费。该区域的马铃薯种植时间通常在9月至11月,并在次年2月至4月完成收获。该区域包括四川、贵州、云南、西藏、重庆以及湖南和湖北的部分地区,占中国马铃薯总面积的37%

中原间作区

春薯于2月至3月种植,5月或6月收获。7月至8月开始种植秋薯,10月至11月收获。这个地区生产的马铃薯主要用于出口和鲜食消费。该区域包括江西、江苏、浙江、安徽、山东和河南,占中国马铃薯总面积的8%

南方冬作区

该区域的马铃薯在10月至11月种植,并在次年2月和3月收获。该区域的马铃薯主要用于出口和鲜食消费。该区包括广东、福建、广西和海南省,占中国马铃薯总面积的5%,未来有着较大的潜力。

资料来源:中国淀粉工业协会,观研天下整理

二、马铃薯加工市场现状

进入21世纪以来,随着马铃薯生产规模的持续扩张,相关加工技术提升,消费方式趋于多元化,新兴的马铃薯产品不断涌现,除了传统的加工品种如淀粉、粉丝(条)和粉皮外,还有薯条、薯片、薯泥和薯类膨化食品等,使其下游市场不断扩展,从而带动了马铃薯加工业的快速发展。目前我国马铃薯加工业正处于提升发展时期,市场呈现出以下几个发展特征:

进入21世纪以来,随着马铃薯生产规模的持续扩张,相关加工技术提升,消费方式趋于多元化,新兴的马铃薯产品不断涌现,除了传统的加工品种如淀粉、粉丝(条)和粉皮外,还有薯条、薯片、薯泥和薯类膨化食品等,使其下游市场不断扩展,从而带动了马铃薯加工业的快速发展。目前我国马铃薯加工业正处于提升发展时期,市场呈现出以下几个发展特征:

资料来源:观研天下整理

目前我国马铃薯加工下游市场主要有医药、化工、食品、餐饮、造纸等领域。近年来随着下游市场的快速发展,对马铃薯相关产品的需求也在不断增加,从而也推动了马铃薯加工市场的发展。

以食品市场为例,近年来,随着我国居民收入水平持续稳定提高、消费升级以及政策利好,我国食品行业总体呈现稳健的发展趋势。

例如休闲食品方面,2016年以来,随着居民可支配收入的增长及消费观念的转变,健康安全、方便快捷的休闲食品受到青睐,休闲食品行业呈现出上升发展的态势。数据显示,2021年,我国休闲食品行业市场规模从2016年的8224亿元增长至14015亿元;预计2022年我国休闲食品行业市场规模将达到15204亿元。

例如休闲食品方面,2016年以来,随着居民可支配收入的增长及消费观念的转变,健康安全、方便快捷的休闲食品受到青睐,休闲食品行业呈现出上升发展的态势。数据显示,2021年,我国休闲食品行业市场规模从2016年的8224亿元增长至14015亿元;预计2022年我国休闲食品行业市场规模将达到15204亿元。

数据来源:Frost&Sullivan、观研天下整理

目前休闲食品在中国仍属于具有极高成长性的增量市场。预计未来,在我国居民对休闲食品的消费需求扩大之下,受网络渠道快速增长的影响,我国休闲食品行业市场规模仍将保持快速发展趋势。

虽然近年来我国马铃薯加工行业得到了良好的发展,但目前市场仍存在制约发展一些因素,例如虽然目前我国有马铃薯加工企业4000~5000家,但规模化深加工企业仅约150家,大多数马铃薯加工企业生产规模较小,设备陈旧、技术滞后、管理水平和生产经营方式落后,难以适应现代化市场经济发展的要求;综合加工利用效率仍比较低,只有15%左右,而美国、荷兰的加工比例分别达到了60%、47%。

虽然近年来我国马铃薯加工行业得到了良好的发展,但目前市场仍存在制约发展一些因素,例如虽然目前我国有马铃薯加工企业4000~5000家,但规模化深加工企业仅约150家,大多数马铃薯加工企业生产规模较小,设备陈旧、技术滞后、管理水平和生产经营方式落后,难以适应现代化市场经济发展的要求;综合加工利用效率仍比较低,只有15%左右,而美国、荷兰的加工比例分别达到了60%、47%。

资料来源:观研天下整理

三、细分市场情况

1)马铃薯淀粉

马铃薯淀粉是马铃薯初级产品,是由清洗干净的土豆粉粹,过滤,沉淀,将得到的沉淀物烘干即可获得,可以被用来作为增稠剂。

2016-2020年期间我国马铃薯淀粉产量整体呈现增长态势。但受加工原料、生产技术、环保治理、生产成本等诸多因素的影响,市场发展较为平稳,产量保持在40-70万吨。数据显示,2020年中国马铃薯淀粉产量为66万吨,估计2021年产量将达69万吨。

2016-2020年期间我国马铃薯淀粉产量整体呈现增长态势。但受加工原料、生产技术、环保治理、生产成本等诸多因素的影响,市场发展较为平稳,产量保持在40-70万吨。数据显示,2020年中国马铃薯淀粉产量为66万吨,估计2021年产量将达69万吨。

资料来源:中国淀粉工业协会、观研天下整理

其中内蒙古、宁夏、甘肃和河北是我国马铃薯淀粉主要产区。以2020年数据为例,内蒙古马铃薯淀粉产量为15.39万吨,占全国总产量的23.26%,位居全国第一;其次为宁夏、甘肃,产量分别为14.47万吨、12.85万吨,占比分别为21.87%、19.43%。

其中内蒙古、宁夏、甘肃和河北是我国马铃薯淀粉主要产区。以2020年数据为例,内蒙古马铃薯淀粉产量为15.39万吨,占全国总产量的23.26%,位居全国第一;其次为宁夏、甘肃,产量分别为14.47万吨、12.85万吨,占比分别为21.87%、19.43%。

数据来源:中国淀粉工业协会,观研天下整理

目前我国马铃薯淀粉主要应用于食品行业。进入2020年,受马铃薯淀粉价格波动明显及疫情对餐饮行业冲击影响,国内马铃薯淀粉需求量出现小幅下滑。但估计2021年随着疫情对餐饮行业冲击影响逐渐减退,需求量将有所回升。数据显示,2020年我国马铃薯淀粉消费量约74万吨,同比下降6.3%;预计2021年需求量将回升至83万吨。

目前我国马铃薯淀粉主要应用于食品行业。进入2020年,受马铃薯淀粉价格波动明显及疫情对餐饮行业冲击影响,国内马铃薯淀粉需求量出现小幅下滑。但估计2021年随着疫情对餐饮行业冲击影响逐渐减退,需求量将有所回升。数据显示,2020年我国马铃薯淀粉消费量约74万吨,同比下降6.3%;预计2021年需求量将回升至83万吨。

数据来源:观研天下整理

2)马铃薯全粉

马铃薯全粉是脱水马铃薯制品中的一种,主要以新鲜马铃薯为原料,经清洗、去皮、挑选、切片、漂洗、预煮、冷却、蒸煮、捣泥等工艺过程,经脱水干燥而得的细颗粒状、片屑状或粉末状产品,保留了天然马铃薯风味、口感和营养成分。

马铃薯全粉是仅次于纤维素的第二大碳水化合物来源,具有粘度高、透明度高、吸水性强、糊化温度低、膨胀力大等优势,广泛应用在食品、制药、造纸、纺织、饲料等领域。目前主要用于生产膨化食品。

马铃薯全粉是仅次于纤维素的第二大碳水化合物来源,具有粘度高、透明度高、吸水性强、糊化温度低、膨胀力大等优势,广泛应用在食品、制药、造纸、纺织、饲料等领域。目前主要用于生产膨化食品。

资料来源:观研天下整理

资料来源:观研天下整理

资料来源:观研天下整理

近年来,随着美式快餐麦当劳和肯德基连锁店的不断扩展,以马铃薯全粉为原料的薯泥、薯饼等煎炸食品在中国盛行,带动了市场需求。与此同时,由于马铃薯全粉营养丰富、脂肪含量低、蛋白含量高等,符合目前消费者健康饮食消费观念,市场需求不断释放,产能产量逐渐增加。据统计,我国的马铃薯全粉生产能力为45万吨,但实际产量和市场需求量为10万吨左右。

未来我国马铃薯全粉市场具有较大想象空间。一是马铃薯全粉加工产品种类不断增多,应用市场不断扩大。自2015年农业部提出马铃薯主粮化战略以来,随着相关技术的不断提升,应用范围逐渐扩展,产品种类也逐渐丰富化、多元化,涉及到功能食品、休闲食品、特色食品等。到目前我国马铃薯全粉加工市场已开发出了四大类产品:

未来我国马铃薯全粉市场具有较大想象空间。一是马铃薯全粉加工产品种类不断增多,应用市场不断扩大。自2015年农业部提出马铃薯主粮化战略以来,随着相关技术的不断提升,应用范围逐渐扩展,产品种类也逐渐丰富化、多元化,涉及到功能食品、休闲食品、特色食品等。到目前我国马铃薯全粉加工市场已开发出了四大类产品:

资料来源:观研天下整理

二是目前马铃薯全粉加工市场占马铃薯加工业的比例仍较小。预计随着马铃薯全粉应用领域不断扩展,我国马铃薯全粉在马铃薯加工业的占比将进一步提升。

虽然市场前景良好,但目前马铃薯全粉加工市场仍存在成本太高、主食化产品曲高和寡等制约行业发展因素。

虽然市场前景良好,但目前马铃薯全粉加工市场仍存在成本太高、主食化产品曲高和寡等制约行业发展因素。

资料来源:观研天下整理(WW)

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