我国马铃薯加工行业正处于提升发展时期 马铃薯全粉市场具有想象空间

马铃薯加工主要是指以马铃薯为原料进行加工的过程，分为初级加工和深度加工。其中初级加工产品包括马铃薯淀粉、马铃薯全粉等，深度加工产品包括酒精、葡萄糖、饴糖、变性淀粉等。

一、马铃薯种植、产量情况

马铃薯又可以称为洋芋、荷兰薯、地蛋、薯仔、土豆、番仔薯、巴巴、地梨、地苹果、地蛋，属于茄科茄属植物，块茎可供食用，是全球第四大重要的粮食作物，仅次于小麦、稻谷和玉米。

我国是世界上马铃薯产量最多的国家。虽然近年来我国马铃薯播种面积呈小幅下降趋势，但由于在现代育种技术、技术集成创新、病虫草害防治技术、加工技术等方面均取得了新突破，使得单产面积不断扩大，也就使得产量整体呈现增长态势。

根据观研报告网发布的《中国马铃薯加工市场发展现状分析与投资前景预测报告（2022-2029年）》显示，2020年我国马铃薯播种面积达到4767.3千公顷，同比下降3%；产量为1798.3万吨，同比增长20.4万吨；单位产量为3926.1公斤/公顷，同比增长3.2%。预计2021年，我国马铃薯播种面积进一步下降到4753.3千公顷，单位产量上升到4020.2公斤/公顷，产量将会增长到1854万吨。

数据来源：中国淀粉工业协会，观研天下整理

目前我国马铃薯产区基本形成三北单作区、西南混作区、中原间作区和南方冬作区等四大马铃薯优势区，产量基本满足我国马铃薯消费需求。其中三北单作区马铃薯种植面积最大，达到了50%；而南方冬作区只占了5%，未来潜力较大。

资料来源：中国淀粉工业协会，观研天下整理

二、马铃薯加工市场现状

进入21世纪以来，随着马铃薯生产规模的持续扩张，相关加工技术提升，消费方式趋于多元化，新兴的马铃薯产品不断涌现，除了传统的加工品种如淀粉、粉丝（条）和粉皮外，还有薯条、薯片、薯泥和薯类膨化食品等，使其下游市场不断扩展，从而带动了马铃薯加工业的快速发展。目前我国马铃薯加工业正处于提升发展时期，市场呈现出以下几个发展特征：

资料来源：观研天下整理

目前我国马铃薯加工下游市场主要有医药、化工、食品、餐饮、造纸等领域。近年来随着下游市场的快速发展，对马铃薯相关产品的需求也在不断增加，从而也推动了马铃薯加工市场的发展。

以食品市场为例，近年来，随着我国居民收入水平持续稳定提高、消费升级以及政策利好，我国食品行业总体呈现稳健的发展趋势。

例如休闲食品方面，2016年以来，随着居民可支配收入的增长及消费观念的转变，健康安全、方便快捷的休闲食品受到青睐，休闲食品行业呈现出上升发展的态势。数据显示，2021年，我国休闲食品行业市场规模从2016年的8224亿元增长至14015亿元；预计2022年我国休闲食品行业市场规模将达到15204亿元。

数据来源：Frost&Sullivan、观研天下整理

目前休闲食品在中国仍属于具有极高成长性的增量市场。预计未来,在我国居民对休闲食品的消费需求扩大之下,受网络渠道快速增长的影响,我国休闲食品行业市场规模仍将保持快速发展趋势。

虽然近年来我国马铃薯加工行业得到了良好的发展，但目前市场仍存在制约发展一些因素，例如虽然目前我国有马铃薯加工企业4000～5000家，但规模化深加工企业仅约150家，大多数马铃薯加工企业生产规模较小，设备陈旧、技术滞后、管理水平和生产经营方式落后，难以适应现代化市场经济发展的要求；综合加工利用效率仍比较低，只有15%左右，而美国、荷兰的加工比例分别达到了60%、47%。

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三、细分市场情况

（1）马铃薯淀粉

马铃薯淀粉是马铃薯初级产品，是由清洗干净的土豆粉粹，过滤，沉淀，将得到的沉淀物烘干即可获得，可以被用来作为增稠剂。

2016-2020年期间我国马铃薯淀粉产量整体呈现增长态势。但受加工原料、生产技术、环保治理、生产成本等诸多因素的影响，市场发展较为平稳，产量保持在40-70万吨。数据显示，2020年中国马铃薯淀粉产量为66万吨，估计2021年产量将达69万吨。

资料来源：中国淀粉工业协会、观研天下整理

其中内蒙古、宁夏、甘肃和河北是我国马铃薯淀粉主要产区。以2020年数据为例，内蒙古马铃薯淀粉产量为15.39万吨，占全国总产量的23.26%，位居全国第一；其次为宁夏、甘肃，产量分别为14.47万吨、12.85万吨，占比分别为21.87%、19.43%。

数据来源：中国淀粉工业协会，观研天下整理

目前我国马铃薯淀粉主要应用于食品行业。进入2020年，受马铃薯淀粉价格波动明显及疫情对餐饮行业冲击影响，国内马铃薯淀粉需求量出现小幅下滑。但估计2021年随着疫情对餐饮行业冲击影响逐渐减退，需求量将有所回升。数据显示，2020年我国马铃薯淀粉消费量约74万吨，同比下降6.3%；预计2021年需求量将回升至83万吨。

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（2）马铃薯全粉

马铃薯全粉是脱水马铃薯制品中的一种，主要以新鲜马铃薯为原料，经清洗、去皮、挑选、切片、漂洗、预煮、冷却、蒸煮、捣泥等工艺过程，经脱水干燥而得的细颗粒状、片屑状或粉末状产品，保留了天然马铃薯风味、口感和营养成分。

马铃薯全粉是仅次于纤维素的第二大碳水化合物来源，具有粘度高、透明度高、吸水性强、糊化温度低、膨胀力大等优势，广泛应用在食品、制药、造纸、纺织、饲料等领域。目前主要用于生产膨化食品。

资料来源：观研天下整理

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近年来，随着美式快餐麦当劳和肯德基连锁店的不断扩展，以马铃薯全粉为原料的薯泥、薯饼等煎炸食品在中国盛行，带动了市场需求。与此同时，由于马铃薯全粉营养丰富、脂肪含量低、蛋白含量高等，符合目前消费者健康饮食消费观念，市场需求不断释放，产能产量逐渐增加。据统计，我国的马铃薯全粉生产能力为45万吨，但实际产量和市场需求量为10万吨左右。

未来我国马铃薯全粉市场具有较大想象空间。一是马铃薯全粉加工产品种类不断增多，应用市场不断扩大。自2015年农业部提出马铃薯主粮化战略以来，随着相关技术的不断提升，应用范围逐渐扩展，产品种类也逐渐丰富化、多元化，涉及到功能食品、休闲食品、特色食品等。到目前我国马铃薯全粉加工市场已开发出了四大类产品：

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二是目前马铃薯全粉加工市场占马铃薯加工业的比例仍较小。预计随着马铃薯全粉应用领域不断扩展，我国马铃薯全粉在马铃薯加工业的占比将进一步提升。

虽然市场前景良好，但目前马铃薯全粉加工市场仍存在成本太高、主食化产品曲高和寡等制约行业发展因素。

资料来源：观研天下整理（WW）