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我国机器视觉行业现状、竞争、前景分析 本土厂商积极自主创新抢占市场份额

根据观研报告网发布的《2021年中国机器视觉市场分析报告-产业运营现状与发展潜力评估》显示,机器视觉是由多个领域交叉结合出来的新型技术,涉及光学成像原理、人工智能、图像处理以及仿生等,盖定位、识别、测量、检测功能。相比于人类视觉,机器视觉具有多重优势。

机器视觉与人类视觉对比

项目 人类视觉 机器视觉
精确性 差,64灰度级,不能分辨微小的目标 强,256灰度级以上,可观测微米级的目标
速度性 慢,无法看清较快运云的目标 快,快门时间可达千分之一秒
适应性 弱,很多环境对人有份害 强,对环境适应性强
客观性 低,数据无法量化 高,数据可量化
重复性 弱,易疲劳 强,可持续工作
可靠性 易疲劳,受情绪波动 检测效果稳定可靠
效率性 效率低 效率高
信息集成 不易信息集成 方便信息集成

资料来源:观研天下整理

机器视觉是一个新兴产业,经过十多年的摸索,我国机器视觉已经形成较完整产业链。机器视觉产业链长,上游为半导体材料、光学材料、电子元件、五金结构件等原材料和零部件;中游为光源、镜头、相机及图像采集卡等硬件、图像处理软件等核心部件;下游为机器视觉智能设备,包括机器引导设备、视觉识别设备、视觉检测设备、视觉测量设备、解决方案供应商。

机器视觉产业链

资料来源:观研天下整理

目前我国机器视觉企业数量已超过200家,产品代理商超过300家,专业的机器视觉系统集成商超过70家,覆盖全产业链各环节。其中康耐视和基恩士等国外企业凭借经验优势和技术优势,占据大量市场份额。数据显示,20年基恩士中国市场收入40.9亿元,康耐视20年在大中华地区收入约11亿营收,而国产龙头奥普特20年总营业收入仅为6.4亿元。

机器视觉产业链参与企业

产品 国内 国外
光源 奥普特 日本 CCS
纬朗光电 日本 Daitron/大途
乐视自动化 美国 ADJ
康视达自动化 美国 Ai
沃德普自动化 日本 Moritex/茉丽特
镜头 海康威视 意大利 Opto
维视图像 德国 Schneider/施耐德
凤凰光学 美国 Navitar
光虎 德国 Carl Zeiss/卡尔蔡司
奥普特 日本 Moritex/茉丽特
工业相机 海康威视 德国 Basler/巴斯勒
和谦 加拿大 DALSA/达尔视工业
广东普密斯 日本 Cannon/佳能
维视图像 美国 Cognex/康耐视
奥普特 日本 Keyence/基恩士
图像采集卡 嘉恒图像 Panasonic(日本)
凌华科技 Keyence(日本)
大恒科技 加拿大 Adept
图像处理软件 奥普特 瑞典 Hexagon AB/海克斯康
梅卡曼德 美国 Cognex/康耐视
奥特维 日本 Keyence/基恩士
海康机器人 德国 MVtec
机器视觉设备 天准科技 Dwfritz/美国帝得弗兰
矩子科技 hennecke/德国亨内基
劲拓股份 日本 Saki Corporation/赛凯智能
民德电子 德国 ISRA VISION/伊斯拉视像
东冠科技 Omron Corporation/欧姆龙
嘉铭科技 韩国 Koh Young Techno/高迎检测
瑞典 Hexagon AB/海克斯康

资料来源:观研天下整理

近年来,国内机器视觉厂商通过多年自主研发的努力,已经在关键技术上取得突破,并从中低端产品切入,通过性价比优势挤占国外厂商市场份额,我国机器视觉国产化率逐年提升,市场规模逐年增长。

机器视觉厂商布局工业相机市场情况

国别 公司 相关业务/产品 公司介绍
海外 美国康耐视 典型机器视觉应用包括检测缺陷、监控生产线、引导装配机器人以及跟踪、分类和识别零件等 公司成立于1981年,为制造自动化领域提供视觉系统、视觉软件、视觉传感器和工业读码器的先进提供商,工业智能相机在全球市占率排名第一
日本基恩士 传感器、测量仪、测量系统、显微镜、视觉系统、激动打标器等 公司成立于1974年,机器视觉成套系统领域龙头,全球机器视觉系统占有率约30%
德国Basler 工业相机、网络相机和配件,可应用于工厂自动化、交通系统、零售以及医疗和生命科学等 公司成立于 1988 年,全球领先的高品质相机和相机配件制造商,占有全球20%的市场份额
国内 海康威视 人脸抓拍PTZ系列800万像素混合补光网络高清一体化云台筒型摄像机等 公司成立于2001年,由安防领域向机器视觉拓展,推出了一系列机器视觉产品及解决方案,全球视频监控市场占有率排名第一
光虎 面阵与线扫工业相机、智能相机、3D相机、红外与紫外相机等 公司成立于2018年,代理欧美日机器视觉全系列产品,并与德国资深光学设计公司深入紧密合作,可为客户提供完善的硬件和系统搭配,能够满足不同领域的应用需求
华睿科技(大华控股子公司) 7000系列GigE行业级面阵工业相机、5000系列板级面阵工业相机、5000系列CoaXPress大面阵工业相机等 公司成立于2016年,致力于生产工业相机、配套镜头、自动化检测设备和自动化生产设备等业务,继承大华股份安防监控领域十多年深厚的ISP图像处理技术

资料来源:观研天下整理

数据显示,我国机器视觉国产化率从2016年的38.97%提升到2019年的48.66%,市场规模从2017年的81.66亿元增长至2019年的99.36亿元。

2016-2019年我国机器视觉国产化率

数据来源:观研天下数据中心整理

未来,随着人口老龄化问题日益严重及劳动力成本不断上升,机器视觉产品将逐步代替人工,市场需求逐渐增多,预计2025年我国机器视觉市场规模将达到282亿元。

2017-2025年我国机器视觉市场规模及预测

数据来源:观研天下数据中心整理(zlj)

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