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我国煤化工行业:北京市相关注册企业断层领先 中国神华、陕煤集团为头部企业

煤化工是指以煤为原料,经化学加工使煤转化为气体、液体和固体燃料以及化学品的过程。主要包括煤的气化、液化、干馏以及焦油加工和电石乙炔化工等。

煤化工是我国化学工业的重要组成部分,对促进资源综合利用和促进经济发展有着重要的作用。从企业参与情况来看,我国煤化工行业相关企业注册量较多,根据企查查数据显示,截至2025年3月我国煤化工行业相关企业注册量达到了136779家,其中相关企业注册量前五的省市分别为北京市、山西省、山东省、内蒙古自治区、陕西省;企业注册量分别为49077家、11509家、10735家、8450家、6043家;占比分别为35.88%、8.41%、7.85%、6.18%、4.42%。其中北京市相关企业注册量远高于其他省市。

煤化工是我国化学工业的重要组成部分,对促进资源综合利用和促进经济发展有着重要的作用。从企业参与情况来看,我国煤化工行业相关企业注册量较多,根据企查查数据显示,截至2025年3月我国煤化工行业相关企业注册量达到了136779家,其中相关企业注册量前五的省市分别为北京市、山西省、山东省、内蒙古自治区、陕西省;企业注册量分别为49077家、11509家、10735家、8450家、6043家;占比分别为35.88%、8.41%、7.85%、6.18%、4.42%。其中北京市相关企业注册量远高于其他省市。

数据来源:企查查、观研天下整理

从行业竞争格局来看,我国煤化工行业主要可分为四个竞争梯队,其中位于行业头部企业为中国神华、陕煤集团,营业收入在3000亿元以上;位于行业第一梯队的企业为兖矿能源、中煤能源,营业收入在1000亿元到3000亿元之间;位于行业第二梯队企业为淮北矿业、广汇能源、宝丰能源等,营业收入在200亿元到1000亿元;位于行业第四梯队的企业为其他企业,营业收入在200亿元以下。

从行业竞争格局来看,我国煤化工行业主要可分为四个竞争梯队,其中位于行业头部企业为中国神华、陕煤集团,营业收入在3000亿元以上;位于行业第一梯队的企业为兖矿能源、中煤能源,营业收入在1000亿元到3000亿元之间;位于行业第二梯队企业为淮北矿业、广汇能源、宝丰能源等,营业收入在200亿元到1000亿元;位于行业第四梯队的企业为其他企业,营业收入在200亿元以下。

资料来源:观研天下整理

我国煤化工行业主要上市企业竞争优势情况

公司简称

上市时间

区域布局

竞争优势

中国神华 (601088)

2007-10-09

主要布局国内

资源优势:本集团拥有优质、丰富的煤炭资源,适宜建设现代化高产高效煤矿。

品牌优势:公司参评“2024中国品牌价值评价信息”,2246.36亿元品牌价值位列能源化工领域第5,蝉联能源上市公司第1;连续两年入选《财富》中国ESG影响力榜单,获评中国百强企业、中国道德企业等荣誉称号。

陕煤集团

未上市

-

规模优势:旗下二级全资、控股、参股企业60余家,上市公司6家,员工总数14万余人,资产总额7315亿元。

产能优势:全年生产煤炭2.52亿吨、化工产品1935万吨、粗钢1102万吨、发电566亿千瓦时。

兖矿能源 (600188)

1998-07-01

国内外均有所布局

资质优势:公司入选国务院国资委国企改革“双百企业”,两度获得全国质量奖”,是中国一家荣获亚洲质量卓越奖全球卓越绩效奖的能源企业。

规模优势:公司建成山东、陕蒙、澳洲“三大运营基地”,加快向世界一流、可持续发展的清洁能源引领示范企业迈进。

中煤能源 (601898)

2008-02-01

主要布局国内

规模优势:公司以煤炭、煤化工、煤矿装备和电力为核心业务,以山西、内蒙、陕西、江苏、新疆等区域为依托,存量提效、增量转型为发展思路。

矿区优势:公司露天煤矿、井工煤矿数量众多,矿井类型齐全,分布地域广泛,拥有丰富的采煤沉陷区、工业场地、排土场、地下巷道、矿坑等地上土地资源和地下空间资源,以及煤电产业和煤化工产业支撑能源消纳的条件,具备发展多能互补能源基地和源网荷储一体化的优势。

淮北矿业 (600985)

2004-04-28

主要布局国内

产能优势:公司现拥有煤炭生产矿井16,核定产能3255万吨/,在建矿井一对,核定产能300万吨/;焦炭核定产能440万吨/,联产甲醇40万吨/;动力煤选煤厂5,入洗能力1020万吨/;炼焦煤选煤厂4,入洗能力2900万吨/年。

资源优势:公司拥有焦煤、肥煤、瘦煤、1/3 焦煤、贫煤、气煤等主要煤种,其中焦煤、肥煤、瘦煤等炼焦煤的储量约占公司煤炭总储量的 70%以上。

广汇能源 (600256)

2000-05-26

国内外均有所布局

全产业链优势:公司具备从上游资源勘探开发、中游资源加工转换和物流中转运输,直至下游终端市场销售的完整、配套的全产业链供应格局。

资质优势:公司先后荣获中国能源行业“一带一路”领跑者企业奖、中国上市公司实业贡献奖、中国主板上市公司投资者关系最佳董事会奖、中国煤炭企业50强等多项荣誉称号。

宝丰能源 (600989)

2019-05-16

华北、华东、西北、华中等区域

产能优势:公司产能包括年产910万吨煤炭、700万吨焦炭、1460万吨洗煤、2000万吨中醇、846万吨烯烃、423万吨聚内烯、423万吨聚乙烯、135万吨精细化工、25万吨EVA10万吨酷酸乙烯、20万吨苯乙烯、10万吨针状焦等,产业链上下游紧密衔接、相互联动,可生产100多种化工产品,实现资源节约集约、清洁高效利用,树立了行业绿色低碳发展标杆。

成本优势:公司循环经济产业链一次性规划,集中布局,分期实施,形成了超大单体规模的产业集群,上下游生产单元衔接紧密,大幅降低了单体项目投资、公辅设施投资及财务成本。

资料来源:公司资料、观研天下整理

从业绩来看,在2024年我国煤化工行业相关上市企业营业收入最高为陕煤集团,营收为5064亿元,同比增长8.3%;其次为中国神华,营业收入为3383.75亿元,同比下降1.37%;煤化工业务营收为50.61亿元,占比为1.50%。

2024我国煤化工行业相关上市企业营业收入煤化工业务营收情况

公司简称 营业收入 同比增长 煤化工业务营收 占比
中国神华 (601088) 3383.75亿元 -1.37% 50.61亿元 1.50%
陕煤集团 5064亿元 8.3% - -
兖矿能源 (600188) 1391.24亿元 -7.29% 252.2亿元 18.13%
中煤能源 (601898) 1893.99亿元 -1.85% 205.2亿元 10.83%
淮北矿业 (600985) 658.75亿元 -10.49% 104.1亿元 15.83%
宝丰能源 (600989) 329.83亿元 13.21% 226.90亿元 99.46%

资料来源:公司资料、观研天下整理(XD)

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我国氟化工行业市场竞争充分 巨化股份是国内龙头企业之一

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从竞争优势来看,我国氟化工相关企业在多个方面均有所布局,比如巨化股份构建了从萤石矿到高端氟材料的完整闭环,其核心竞争力体现在制冷剂配额优势上。2025年三代制冷剂配额占比超过30%,R32、R125等主流品种市占率稳居首位。

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我国硫酸行业:硫磺制酸产量最高 市场集中度较低 云天化市场份额占比最大

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具体来看,在2024年我国硫酸产量中硫磺制酸产量5106.6万吨,同比增长15.6%,占比为42.52%;其次为冶炼酸产量4718.9万吨,同比增长2.8%,占比为39.29%;第三为硫铁矿制酸产量2037.7万吨,同比增长7.1%,占比为16.97%。

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我国粉末涂料用聚酯树脂行业: TOP10企业销量持续增长 安徽神剑新材料、浙江光华处第一梯队

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我国农药制剂行业:相关企业新增注册量持续增长 中迅农科、诺普信处第一梯队

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从行业竞争梯队来看,位于我国农药制剂行业第一梯队的企业为中迅农科、诺普信,销售额在30亿元以上;位于行业第二梯队的企业为拜耳作物科学(中国)、正邦作物、巴斯夫 (江苏)、田园生化,销售额在15亿元到30亿元之间;位于行业第三梯队的企业为艾津作物、侨昌现代农业、天邦化工、安徽捷胜生物等,销售额在15亿元以下。

2025年12月03日
我国农药行业:前四家企业销售额超过百亿 安道麦则以超200亿元销售额处第一梯队

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从行业竞争梯队来看,位于我国农药行业第一梯队的企业为安道麦,销售额在200亿元以上;位于行业第二梯队的企业为润丰股份、中农立华、扬农化工,销售额在100亿元到200亿元之间;位于行业第三梯队的企业为立本作物、福华通达、利尔化学、兴发股份、江苏七洲绿色等,销售额在100亿元以下。

2025年11月28日
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