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2023年我国储能电池行业竞争:头部效应明显 宁德时代、比亚迪等竞争优势较强

近年来,新能源产业加速发展, 储能产业也随之大爆发需求,与此同时储能行业竞争也逐渐加剧。目前我国储能电池行业上市企业主要有比亚迪 (002594)、宁德时代 (300750)、亿纬锂能 (300014)、派能科技 (688063)和国轩高科 (002074)等,其中亿纬锂能主要业务是消费电池(包括锂原电池、小型锂离子电池、圆柱电池)、动力电池(包括新能源乘用车电池及其电池系统)和储能电池的研发、生产和销售。

我国储能电池行业上市企业情况

公司简称 成立时间 公司地址 主营业务
比亚迪 (002594) 1995-02-10 深圳市 主要从事以新能源汽车为主的汽车业务、手机部件及组装业务,二次充电电池及光伏业务,同时利用自身的技术优势积极拓展城市轨道交通业务领域。
宁德时代 (300750) 2011-12-16 福建省宁德市 动力电池及储能电池的研发、生产及销售
亿纬锂能 (300014) 2001-12-24 广东省惠州市 公司的主要业务是消费电池(包括锂原电池、小型锂离子电池、圆柱电池)、动力电池(包括新能源乘用车电池及其电池系统)和储能电池的研发、生产和销售。
派能科技 (688063) 2009-10-28 中国(上海)自由贸易试验区祖冲之路 专注于磷酸铁锂电芯、模组及储能电池系统的研发、生产和销售。
国轩高科 (002074) 1995-01-23 安徽省合肥市 公司主要业务涵盖动力锂电池系统、储能电池系统和输配电设备三大板块。

资料来源:公司资料、观研天下整理

总体来看,目前我国动力储能电池行业的竞争格局较为集中,头部效应较为明显,龙头企业优势明显。如宁德时代、比亚迪等,具有规模效应、技术研发实力和品牌影响力等优势,市场竞争力较强,业绩也较为客观。从企业业绩来看,2023年第三季度比亚迪营业收入为4222.75亿元,同比增长57.75%,归母净利润为213.67亿元,同比增长129.47%;宁德时代营业收入为2946.77亿元,同比增长40.10%,归母净利润为311.45亿元,同比增长77.05%;亿纬锂能营业收入为355.29亿元,同比增长46.31%,归母净利润为34.25亿元,同比增长28.47%。

2023年第三季度我国储能电池行业上市企业营业收入情况

公司简称 营业收入 同比增长 归母净利润 同比增长
比亚迪(002594) 4222.75亿元 57.75% 213.67亿元 129.47%
宁德时代 (300750) 2946.77亿元 40.10% 311.45亿元 77.05%
亿纬锂能 (300014) 355.29亿元 46.31% 34.25亿元 28.47%
派能科技 (688063) 30.49亿元 -14.55% 6.55亿元 1.54%
国轩高科 (002074) 217.78亿元 50.96% 2.92亿元 94.65%

资料来源:公司资料、观研天下整理(XD)

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2025年04月27日
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2025年04月19日
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从回收数量及金额来看,2019年到2023年我国再生资源回收数量及金额为波动式增长趋势,到2023年我国再生资源回收数量为37636万吨,同比增长1.5%;回收金额为12988.8亿元,同比下降1.2%。

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我国氢能行业相关企业存量稳增 注册量波动下降 注册资本在1000-5000万元数量最多

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企业存量来看,2015-2024年,我国氢能相关企业存量呈稳步增加,并分别于2021年、2023年首次突破2000家、3000家;截至2024年末氢能相关企业存量达3648家,创近十年相关企业存量新高;截至2025年3月25日,我国现存3695家氢能相关企业。

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市占率来看,2024年宁德时代动力锂电池装车量市占率45.1%,成为中国动力锂电池行业的龙头企业,市占率遥遥领先;比亚迪紧随其后,动力锂电池装车量市占率24.7%;中创新航动力锂电池装车量市占率6.7%;国轩高科、亿纬锂能、蜂巢能源、欣旺达、瑞浦兰钧动力锂电池装车量市占率超2%。

2025年03月10日
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