一、主营业务收入构成情况
根据深圳歌力思服饰股份有限公司财报显示，2022年公司服装营业收入约为23.64亿元，按照产品分类，IRO服饰收入占比27.58%，约为6.606亿元；上衣收入占比为27.43%，约为6.570亿元。
2022年服装行业领先企业歌力思主营业务收入构成情况
|
2022-12-31 |
主营构成 |
主营收入(元) |
收入比例 |
主营成本(元) |
成本比例 |
主营利润(元) |
利润比例 |
毛利率(%) |
|
按行业分类 |
服装 |
23.64亿 |
98.70% |
8.411亿 |
97.07% |
15.22亿 |
99.63% |
64.41% |
|
其他(补充) |
3113万 |
1.30% |
2543万 |
2.93% |
570.1万 |
0.37% |
18.32% |
|
|
按产品分类 |
IRO服饰 |
6.606亿 |
27.58% |
2.729亿 |
31.50% |
3.876亿 |
25.37% |
58.68% |
|
上衣 |
6.570亿 |
27.43% |
2.138亿 |
24.67% |
4.432亿 |
29.00% |
67.46% |
|
|
裙类 |
4.401亿 |
18.38% |
1.186亿 |
13.68% |
3.215亿 |
21.04% |
73.05% |
|
|
外套 |
3.908亿 |
16.32% |
1.399亿 |
16.14% |
2.509亿 |
16.42% |
64.20% |
|
|
裤类 |
1.698亿 |
7.09% |
5873万 |
6.78% |
1.111亿 |
7.27% |
65.41% |
|
|
其他 |
3772万 |
1.58% |
3280万 |
3.79% |
492.3万 |
0.32% |
13.05% |
|
|
其他(补充) |
3113万 |
1.30% |
2543万 |
2.93% |
570.1万 |
0.37% |
18.32% |
|
|
女鞋 |
773.4万 |
0.32% |
440.3万 |
0.51% |
333.1万 |
0.22% |
43.07% |
|
|
按地区分类 |
华南地区 |
6.248亿 |
26.09% |
2.436亿 |
28.11% |
3.812亿 |
24.95% |
61.02% |
|
华东地区 |
5.188亿 |
21.66% |
1.966亿 |
22.69% |
3.221亿 |
21.08% |
62.09% |
|
|
其他境外地区 |
5.058亿 |
21.12% |
2.061亿 |
23.78% |
2.997亿 |
19.61% |
59.26% |
|
|
华北地区 |
2.365亿 |
9.87% |
6711万 |
7.74% |
1.693亿 |
11.08% |
71.62% |
|
|
华中地区 |
1.491亿 |
6.23% |
3717万 |
4.29% |
1.120亿 |
7.33% |
75.08% |
|
|
西南地区 |
1.484亿 |
6.20% |
4017万 |
4.64% |
1.082亿 |
7.08% |
72.93% |
|
|
东北地区 |
1.043亿 |
4.36% |
2903万 |
3.35% |
7530万 |
4.93% |
72.17% |
|
|
港澳台地区 |
4189万 |
1.75% |
1138万 |
1.31% |
3051万 |
2.00% |
72.84% |
|
|
西北地区 |
3405万 |
1.42% |
997.8万 |
1.15% |
2407万 |
1.58% |
70.69% |
|
|
其他(补充) |
3113万 |
1.30% |
2543万 |
2.93% |
570.1万 |
0.37% |
18.32% |
资料来源：公司财报、观研天下数据中心整理
2021年服装行业领先企业歌力思主营业务收入构成情况
|
2021-12-31 |
主营构成 |
主营收入(元) |
收入比例 |
主营成本(元) |
成本比例 |
主营利润(元) |
利润比例 |
毛利率(%) |
|
按行业分类 |
服装 |
23.27亿 |
98.51% |
7.465亿 |
95.82% |
15.81亿 |
99.83% |
67.93% |
|
其他(补充) |
3527万 |
1.49% |
3261万 |
4.18% |
266.0万 |
0.17% |
7.54% |
|
|
按产品分类 |
上衣 |
6.396亿 |
27.07% |
2.134亿 |
27.39% |
4.262亿 |
26.91% |
66.63% |
|
IRO服饰 |
5.918亿 |
25.05% |
2.054亿 |
26.36% |
3.864亿 |
24.40% |
65.30% |
|
|
外套 |
4.720亿 |
19.98% |
1.487亿 |
19.09% |
3.233亿 |
20.41% |
68.49% |
|
|
裙类 |
3.463亿 |
14.65% |
1.013亿 |
13.00% |
2.449亿 |
15.47% |
70.74% |
|
|
裤类 |
1.743亿 |
7.38% |
5770万 |
7.41% |
1.167亿 |
7.37% |
66.91% |
|
|
其他 |
9413万 |
3.98% |
1694万 |
2.17% |
7719万 |
4.87% |
82.00% |
|
|
其他(补充) |
3527万 |
1.49% |
3261万 |
4.18% |
266.0万 |
0.17% |
7.54% |
|
|
女鞋 |
935.5万 |
0.40% |
305.2万 |
0.39% |
630.2万 |
0.40% |
67.37% |
|
|
按地区分类 |
华南地区 |
6.045亿 |
25.58% |
1.865亿 |
23.93% |
4.180亿 |
26.40% |
69.15% |
|
华东地区 |
4.870亿 |
20.61% |
1.969亿 |
25.27% |
2.901亿 |
18.32% |
59.58% |
|
|
境外地区 |
4.627亿 |
19.58% |
1.544亿 |
19.82% |
3.083亿 |
19.47% |
66.63% |
|
|
华北地区 |
2.773亿 |
11.74% |
7914万 |
10.16% |
1.982亿 |
12.51% |
71.46% |
|
|
西南地区 |
1.635亿 |
6.92% |
4541万 |
5.83% |
1.181亿 |
7.46% |
72.23% |
|
|
华中地区 |
1.437亿 |
6.08% |
3522万 |
4.52% |
1.085亿 |
6.85% |
75.49% |
|
|
东北地区 |
1.202亿 |
5.09% |
3236万 |
4.15% |
8784万 |
5.55% |
73.08% |
|
|
西北地区 |
4351万 |
1.84% |
1226万 |
1.57% |
3125万 |
1.97% |
71.83% |
|
|
其他(补充) |
3527万 |
1.49% |
3261万 |
4.18% |
266.0万 |
0.17% |
7.54% |
|
|
港澳台地区 |
2504万 |
1.06% |
441.3万 |
0.57% |
2063万 |
1.30% |
82.38% |
资料来源：公司财报、观研天下数据中心整理（yyp）
二、市场竞争优势
1、行业优势
2022 年受国内经济下行、需求减弱等影响,我国服装内销市场出现下滑。根据国家统计局数据,2022 年 1-12 月,我国限额以上单位服装类商品零售额累计 9,222.6 亿元,同比下降 7.7%,增速比 2021 年同期下滑 21.9 个百分点。实体门店销售大幅下降,根据中华全国商业信息中心统计,1-12 月,全国重点大型零售企业服装零售额和零售量同比分别下降 14.79%和 18.61%。但 2023 年以来,随着扩内需、促消费的政策方向明确,叠加宏观环境优化等因素,我国服装行业复工复产、复商复市稳步加快。2023 年 1-3 月,我国社会消费品零售总额 114,922 亿元,同比增长 5.8%。其中,限额以上单位服装类商品零售额累计 3,703 亿元,同比增长 9%,服装内销市场实现由降转增的变化,市场活力持续回升。根据 Euromonitor 研究报告,我国中高端女装零售额占女装市场的比例呈稳步上升趋势,预计 2023 年占比将达到的 23.4%。随着可支配收入增长带动的女性消费持续升级,女装市场规模将保持持续增长,预计 2025 年市场规模将达 12978 亿元,市场空间依然广阔。
2、企业优势
公司经营模式主要为自有品牌专业零售商模式,以设计研发、采购、生产、销售与营销为核心,强调对材料采购、产品规划、生产销售等环节的有效控制。通过规模效益降低供应链成本;通过严格的质量管理体系确保产品的高品质;通过高效的信息和物流网络,实现对产品供应链的垂直整合,以快速响应的产品开发和销售满足产品需求;通过建设完善的直营与分销网络,提供高质量的销售服务,将行业领先的终端运营能力实现对多品牌的有效复制,为消费者打造优质的线上与线下购物体验;打造了适应高端多品牌矩阵的营销体系,灵活覆盖线上线下各个平台与渠道,在品牌推广端形成了明显的协同效应。
3、运营能力优势
公司重视终端单店的增长,不断强化对店铺的营运管理系统能力;通过升级改造、加强营业培训等方式提升店铺的形象,增加店铺有效营业面积;研究行之有效的顾客管理策略,精细化运营客户,全方位促进单店营收增长。这些举措使得 ELLASSAY 品牌在行业内享有名列前茅的单店平效。同时公司将 ELLASSAY 品牌的直营和分销管理的最佳实践复制并传播到公司旗下各品牌,极大的提升和改善其他各品牌的终端管理效益。
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