我国锂电设备行业工艺阶段竞争格局分析 前道设备市场集中度较高

锂电生产设备是指锂离子电池产业链各环节所需生产机械设备的总和，简称锂电设备。锂电池按照生产工艺可分为前、中、后三个阶段，对应工序锂电设备同样可以划分为前段设备、中段设备和后段设备。其中，前段设备包括搅拌机、涂布机、辊压机和分切机等，产值占比约为35%；中段设备包括卷绕机、叠片机、注液机等，产值占比约30%；后段处理需要分容化成柜和检测等设备，产值占比约35%。

锂电池生产环节及对应设备

数据来源：观研天下整理

一、锂电设备行业前段市场竞争现状

根据观研报告网发布的《中国锂电设备市场竞争态势研究与投资战略调研报告（2022-2029年）》xian'shi锂电池生产前段工序主要包括浆料搅拌、正负极涂布、辊压、分切、极片制作和模切，分别对应搅拌机、涂布机、辊压机、分条机、制片机和模切机。目前，我国锂电前道设备市场集中度较高，并且大部分企业集中于单一的优势领域。我国锂电前道设备的主要供应企业有先导智能、赢合科技、科恒股份、金银河、璞泰来、北方华创和大族激光，其中先导智能和赢合科技的产线基本涵盖前、中、后全产业链。

锂电设备前道环节参与企业生产优势

数据来源：观研天下整理

同时，国外锂电前段核心设备供应商有浅田、PNT、CIS、富士等，这些企业在锂电设备生产过程中所以占据的优势也各不相同。例如，搅拌相关设备的供应商龙头有浅田；涂布相关设备（转移式涂布机和挤压式涂布机）的龙头供应商有PNT、CIS、富士、平野、东丽和东芝；辊压和分切相关设备（辊压机和全自动分条机）主要由西村、PNT和CIS供应。

国内外锂电前道设备核心企业介绍及其优势领域对比

数据来源：观研天下整理

二、锂电设备行业中段市场竞争现状

锂电设备行业中段工序具备一定的柔性化，对精度、效率和一致性要求较高，主要是电芯的卷绕或叠片、注液和电芯封装，涉及的设备包括卷绕机、叠片机、注液机等，占锂电设备行业总产值的30%左右。具体从竞争市场来看：

1、卷绕机

卷绕机对电芯进行卷绕时，可根据下游厂商需要进一步分为圆柱形卷绕和方形卷绕，是中道核心设备。目前，卷绕机行业市场集中度较高，CR3达到60%-70%。在高端市场领域中，韩国KOEM和日本CKD竞争力较强，在国内高端市场的CR3为50%，并且先导智能的市场占有率突出，其设备精度和良品率已和国外竞争对手相差无几，对海外企业的替代性不断增强。

主流厂商卷绕机对比

数据来源：观研天下整理

2、叠片工艺与设备

目前，市场上普遍应用的叠片机主要分Z字型叠片机、热复合一体机、切叠一体机和卷叠一体机四类，其中切叠一体机和Z字型叠片机是国内企业主要采用的设备，而国外设备企业主要为卷叠一体机，其速度和效率是目前最高的。同时，赢合科技与热复合叠片技术是与MANZ签约合作生产叠片机，并且逐渐布局叠片机市场。

叠片机类型及主要生产商

数据来源：观研天下整理

与此同时，国内赢合科技、先导智能等锂电设备上市企业不断加大叠片设备市场布局，比如先导智能从2017年开始做叠片机，凭借大力的研发投入，在国产叠片机领域已位于前列。

主流厂商叠片机对比

数据来源：观研天下整理

三、锂电设备行业后段市场竞争现状

锂电池生产后道工序是电芯制造完成后的工序，主要是完成电芯的激活、检测和品质判定，具体包括电芯的化成、分容、检测、静置、分选等工作。经过后处理，电芯达到可使用状态。

国外锂电设备行业起步较早，日韩等基础机械加工能力突出，并且企业专业分工较细，大多数企业主要从事单一设备的研发生产，如锂电卷绕设备的企业主要有日本的皆藤、CKD及韩国的Koem，涂布设备的企业主要有日本的东芝、富士、东丽、平野等。而我国锂电设备行业处于快速成长期，生产企业较多，但大多规模较小。而我国拥有锂离子电池生产线后处理系统技术、生产规模较大的企业主要有杭可科技以及广州擎天实业有限公司、珠海泰坦新动力电子有限公司、深圳市新威尔电子有限公司等。

锂电后道设备主要企业

数据来源：观研天下整理（WYD)