我国内窥镜行业招投标仍以进口为主软镜领域被日本品牌垄断

2022-02-15 15:46

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内窥镜是一种常见的医疗器械，可以通过人体的自然腔道或者经手术产生的小切口进入人体，使医生能够在直视下做出疾病诊断和治疗的操作，并在临床中被广泛应用于消化科、呼吸科、普外科和泌尿科等科室。

根据观研报告网发布的《中国内窥镜市场竞争态势研究与投资战略调研报告（2022-2029年）》显示，随着现代科学的发展，内窥镜应用领域不断拓宽，特别是在微创外科中发挥了突出作用，同时，随着人口老龄化、健康意识提高及技术不断进步推动医疗需求日益增长，我国内窥镜市场规模不断扩大，由2010年的53亿元增至2021年约339.2亿元。

随着现代科学的发展，内窥镜应用领域不断拓宽，特别是在微创外科中发挥了突出作用，同时，随着人口老龄化、健康意识提高及技术不断进步推动医疗需求日益增长，我国内窥镜市场规模不断扩大，由2010年的53亿元增至2021年约339.2亿元。

数据来源：观研天下数据中心整理

从企业数量来看，2014年我国新增内窥镜相关企业1334家，同比增长17.12%，是近十年新增最多的一年。随后，国内内窥镜企业注册量整体呈下降态势，2021年前10月，我国新增内窥镜相关企业221家，同比减少191.4%。

数据来源：企查查

据相关数据显示，2021年医疗机构内窥镜招投标仍以进口为主，尤其软镜所占份额更是达80%以上，日本、德国品牌最多。总体上看，奥林巴斯以33.7%的市场份额无论在中标金额还是在数量上均在首位，卡尔史托斯、富士、达芬奇紧随其后，国产品牌迈瑞、开立入围，只占很少的市场份额。

2021年我国内窥镜中标品牌中标额TOP10

排名	品牌	中标总额（亿元）	市场份额	中标总量（件）
1	奥林巴斯OLYMPUS	28	33.70%	2808
2	卡尔史托斯KARL STORZ	12.5	15.10%	1290
3	富士 FUJIFILM	7.4	8.90%	669
4	达芬奇da Vinci Intutive	4.8	5.80%	32
5	迈瑞 Mindray	3	3.60%	254
6	宾得豪雅	2.9	3.50%	356
7	开立 SonoScape	1.7	2.00%	239
8	德国狼牌理查德沃尔夫 Richard Wolf	1.7	2.00%	434
9	施乐辉Smith & Nephew	1.5	1.90%	165
10	史赛克Stryker	1.2	1.50%	168

数据来源：公开资料整理

细分领域上看，2021年内窥镜中标品种丰富，中标总额上，消化道内镜、胸腹腔镜、支气管镜、鼻咽喉分别以约22亿、17.78亿、6.34亿、41.34亿、34.8亿位居前五；中标总量上，鼻咽喉镜、消化道内镜、胸腹腔镜、支气管镜、宫腔镜分别以12768、2396、1916、812、612位居前五。

2021年我国各类内窥镜中标情况

排名	细分品种	中标总额（万元）	中标总量（件）
1	消化道内镜	220142	2396
2	胸腹腔镜	177829.3	1916
3	支气管镜	63409.6	812
4	鼻咽喉镜	41337.4	12768
5	关节镜	34831.2	396
6	宫腔镜	26021.4	612
7	脊柱内镜	17505.2	176
8	电切镜	10745.3	296
9	神经内镜	7821.3	74
10	肾镜	6664.2	340
11	膀胱镜	5491.6	299
12	胃镜	2244.5	3
13	乳管镜	1296.3	29
14	耳镜	885.4	240
15	椎间孔镜	207.2	2
16	组合内镜	133.9	3
17	阴道镜	116.3	4
18	电子支气管镜	72.4	5
19	精囊镜	61	2
20	其他	212818. 3	2190

数据来源：公开资料整理

根据镜体形态、成像原理和应用场景的不同，通常将内窥镜分为硬镜诊疗系统和软镜诊疗系统，其中，软镜主要是胃镜、肠镜、喉镜、纤维支气管镜等；硬镜包括腹腔镜、胸腔镜、输尿管镜、膀胱镜、关节镜、宫腔镜等。

软镜诊疗系统和硬镜诊疗系统的对比

类项	软镜诊疗系统	硬镜诊疗系统
镜体结构	1.目镜部；2.转动钮；3.导光接头；4.侧漏阀；5.插钳口；6.插入部；7.头端部；8.吸引阀；9.操作部；10.导光束	1.镜体；2.导光束接口；3.目端接管；4.目镜罩
定义	镜体可弯曲，通过人体自然通道，主要用于检查	主体不可弯曲，进入人体无菌组织、器官或腔室，主要用于微创外科手术
成像原理	前端图像传感器将光信号转化为电信号，并通过内规视频线传至主机或通过镜体内的柔性导相束进行传像	通过物镜和棒透镜组合传导光线
应用场景	消化科、呼吸科、泌尿科和耳鼻喉科等	普外科、泌尿科、关节科等
主要类型	胃镜、肠镜、支气管镜、输尿管镜等	腹腔镜、胸腔镜、宫腔镜、关节镜等
全球市场规模	软镜设备：547亿元；软镜耗材：539亿元	硬镜设备：597亿元；硬镜耗材：2086亿元

资料来源：公开资料整理

硬镜领域，在2021年医疗机构招投标中，卡尔史托斯以中标总额10.3亿元、总量1069件均位居首位，占整个市场份额的34.5%；奥林巴斯以中标总额5.1亿元、总量669件位居第二，占17%的市场份额；第三为迈瑞，以中标总额2.2亿元、总量186件占7.2%的市场份额，施乐辉、史塞克紧随其后。

2021年我国内窥镜硬镜中标品牌中标额TOP10

排名	品牌	中标总额（亿元）	市场份额	中标总量（件）
1	卡尔史托斯KARL ST0RZ	10. 3	34.50%	1069
2	奥林巴斯OLYMPUS	5.1	17.00%	669
3	迈瑞 Mindray	2.2	7.20%	186
4	施乐辉Smith & Nephew	1.5	4.90%	152
5	史赛克Stryker	1	3.50%	151
6	德国狼牌理查德沃尔夫 Richard Wolf	1	3.20%	194
7	Joimax	0.8	2.70%	69
8	欧谱曼迪OPTOMEDIC	0. 7	2.30%	36
9	锐适医疗Arthrex	0. 6	1.90%	63
10	康美CONMED	0.5	1.60%	44

数据来源：公开资料整理

软镜领域，2021年奥林巴斯、宾得豪雅、富士等进口品牌中标金额合计31.3亿元，占80%以上的市场份额，而国产品牌开立、澳华、优亿等设备采购金额合计2.6亿元。

2021年我国内窥镜软镜中标品牌中标额TOP10

排名	品牌	中标总额（亿元）	市场份额	中标总量（件）
1	奥林巴斯OLYMPUS	21.8	54.40%	2010
2	富士 FUJIFILM	6.9	17.10%	615
3	宾得豪雅	2.7	6.70%	338
4	卡尔史托斯KARL STORZ	1.6	4.10%	150
5	开立 SonoScape	1.4	3.50%	198
6	澳华A0HUA	0.8	2.00%	134
7	艾克松XION	0.5	1.40%	64
8	德国狼牌理查德沃尔夫 Richard Wolf	0.5	1.30%	215
9	优亿	0.3	0.90%	612
10	视新 SEESHEEN	0. 3	0.60%	111