内窥镜是一种常见的医疗器械，可以通过人体的自然腔道或者经手术产生的小切口进入人体，使医生能够在直视下做出疾病诊断和治疗的操作，并在临床中被广泛应用于消化科、呼吸科、普外科和泌尿科等科室。
根据观研报告网发布的《中国内窥镜市场竞争态势研究与投资战略调研报告（2022-2029年）》显示，随着现代科学的发展，内窥镜应用领域不断拓宽，特别是在微创外科中发挥了突出作用，同时，随着人口老龄化、健康意识提高及技术不断进步推动医疗需求日益增长，我国内窥镜市场规模不断扩大，由2010年的53亿元增至2021年约339.2亿元。
数据来源：观研天下数据中心整理
从企业数量来看，2014年我国新增内窥镜相关企业1334家，同比增长17.12%，是近十年新增最多的一年。随后，国内内窥镜企业注册量整体呈下降态势，2021年前10月，我国新增内窥镜相关企业221家，同比减少191.4%。
数据来源：企查查
据相关数据显示，2021年医疗机构内窥镜招投标仍以进口为主，尤其软镜所占份额更是达80%以上，日本、德国品牌最多。总体上看，奥林巴斯以33.7%的市场份额无论在中标金额还是在数量上均在首位，卡尔史托斯、富士、达芬奇紧随其后，国产品牌迈瑞、开立入围，只占很少的市场份额。
2021年我国内窥镜中标品牌中标额TOP10
|
排名 |
品牌 |
中标总额（亿元） |
市场份额 |
中标总量（件） |
|
1 |
奥林巴斯OLYMPUS |
28 |
33.70% |
2808 |
|
2 |
卡尔史托斯KARL STORZ |
12.5 |
15.10% |
1290 |
|
3 |
富士 FUJIFILM |
7.4 |
8.90% |
669 |
|
4 |
达芬奇da Vinci Intutive |
4.8 |
5.80% |
32 |
|
5 |
迈瑞 Mindray |
3 |
3.60% |
254 |
|
6 |
宾得豪雅 |
2.9 |
3.50% |
356 |
|
7 |
开立 SonoScape |
1.7 |
2.00% |
239 |
|
8 |
德国狼牌 理查德沃尔夫 Richard Wolf |
1.7 |
2.00% |
434 |
|
9 |
施乐辉Smith & Nephew |
1.5 |
1.90% |
165 |
|
10 |
史赛克Stryker |
1.2 |
1.50% |
168 |
数据来源：公开资料整理
细分领域上看，2021年内窥镜中标品种丰富，中标总额上，消化道内镜、胸腹腔镜、支气管镜、鼻咽喉分别以约22亿、17.78亿、6.34亿、41.34亿、34.8亿位居前五；中标总量上，鼻咽喉镜、消化道内镜、胸腹腔镜、支气管镜、宫腔镜分别以12768、2396、1916、812、612位居前五。
2021年我国各类内窥镜中标情况
|
排名 |
细分品种 |
中标总额（万元） |
中标总量（件） |
|
1 |
消化道内镜 |
220142 |
2396 |
|
2 |
胸腹腔镜 |
177829.3 |
1916 |
|
3 |
支气管镜 |
63409.6 |
812 |
|
4 |
鼻咽喉镜 |
41337.4 |
12768 |
|
5 |
关节镜 |
34831.2 |
396 |
|
6 |
宫腔镜 |
26021.4 |
612 |
|
7 |
脊柱内镜 |
17505.2 |
176 |
|
8 |
电切镜 |
10745.3 |
296 |
|
9 |
神经内镜 |
7821.3 |
74 |
|
10 |
肾镜 |
6664.2 |
340 |
|
11 |
膀胱镜 |
5491.6 |
299 |
|
12 |
胃镜 |
2244.5 |
3 |
|
13 |
乳管镜 |
1296.3 |
29 |
|
14 |
耳镜 |
885.4 |
240 |
|
15 |
椎间孔镜 |
207.2 |
2 |
|
16 |
组合内镜 |
133.9 |
3 |
|
17 |
阴道镜 |
116.3 |
4 |
|
18 |
电子支气管镜 |
72.4 |
5 |
|
19 |
精囊镜 |
61 |
2 |
|
20 |
其他 |
212818. 3 |
2190 |
数据来源：公开资料整理
根据镜体形态、成像原理和应用场景的不同，通常将内窥镜分为硬镜诊疗系统和软镜诊疗系统，其中，软镜主要是胃镜、肠镜、喉镜、纤维支气管镜等；硬镜包括腹腔镜、胸腔镜、输尿管镜、膀胱镜、关节镜、宫腔镜等。
软镜诊疗系统和硬镜诊疗系统的对比
|
类项 |
软镜诊疗系统 |
硬镜诊疗系统 |
|
镜体结构 |
1.目镜部；2.转动钮 ；3.导光接头 ；4.侧漏阀 ；5.插钳口 ；6.插入部 ；7.头端部 ；8.吸引阀 ；9.操作部 ；10.导光束 |
1.镜体；2.导光束接口 ；3.目端接管 ；4.目镜罩 |
|
定义 |
镜体可弯曲，通过人体自然通道，主要用于检查 |
主体不可弯曲，进入人体无菌组织、器官或腔室，主要用于微创外科手术 |
|
成像原理 |
前端图像传感器将光信号转化为电信号，并通过内规视频线传至主机或通过镜体内的柔性导相束进行传像 |
通过物镜和棒透镜组合传导光线 |
|
应用场景 |
消化科、呼吸科、泌尿科和耳鼻喉科等 |
普外科、泌尿科、关节科等 |
|
主要类型 |
胃镜、肠镜、支气管镜、输尿管镜等 |
腹腔镜、胸腔镜、宫腔镜、关节镜等 |
|
全球市场规模 |
软镜设备：547亿元；软镜耗材：539亿元 |
硬镜设备：597亿元；硬镜耗材：2086亿元 |
资料来源：公开资料整理
硬镜领域，在2021年医疗机构招投标中，卡尔史托斯以中标总额10.3亿元、总量1069件均位居首位，占整个市场份额的34.5%；奥林巴斯以中标总额5.1亿元、总量669件位居第二，占17%的市场份额；第三为迈瑞，以中标总额2.2亿元、总量186件占7.2%的市场份额，施乐辉、史塞克紧随其后。
2021年我国内窥镜硬镜中标品牌中标额TOP10
|
排名 |
品牌 |
中标总额（亿元） |
市场份额 |
中标总量（件） |
|
1 |
卡尔史托斯KARL ST0RZ |
10. 3 |
34.50% |
1069 |
|
2 |
奥林巴斯OLYMPUS |
5.1 |
17.00% |
669 |
|
3 |
迈瑞 Mindray |
2.2 |
7.20% |
186 |
|
4 |
施乐辉Smith & Nephew |
1.5 |
4.90% |
152 |
|
5 |
史赛克Stryker |
1 |
3.50% |
151 |
|
6 |
德国狼牌理查德沃尔 夫 Richard Wolf |
1 |
3.20% |
194 |
|
7 |
Joimax |
0.8 |
2.70% |
69 |
|
8 |
欧谱曼迪OPTOMEDIC |
0. 7 |
2.30% |
36 |
|
9 |
锐适医疗Arthrex |
0. 6 |
1.90% |
63 |
|
10 |
康美CONMED |
0.5 |
1.60% |
44 |
数据来源：公开资料整理
软镜领域，2021年奥林巴斯、宾得豪雅、富士等进口品牌中标金额合计31.3亿元，占80%以上的市场份额，而国产品牌开立、澳华、优亿等设备采购金额合计2.6亿元。
2021年我国内窥镜软镜中标品牌中标额TOP10
|
排名 |
品牌 |
中标总额（亿元） |
市场份额 |
中标总量（件） |
|
1 |
奥林巴斯OLYMPUS |
21.8 |
54.40% |
2010 |
|
2 |
富士 FUJIFILM |
6.9 |
17.10% |
615 |
|
3 |
宾得豪雅 |
2.7 |
6.70% |
338 |
|
4 |
卡尔史托斯KARL STORZ |
1.6 |
4.10% |
150 |
|
5 |
开立 SonoScape |
1.4 |
3.50% |
198 |
|
6 |
澳华A0HUA |
0.8 |
2.00% |
134 |
|
7 |
艾克松XION |
0.5 |
1.40% |
64 |
|
8 |
德国狼牌理查德沃尔 夫 Richard Wolf |
0.5 |
1.30% |
215 |
|
9 |
优亿 |
0.3 |
0.90% |
612 |
|
10 |
视新 SEESHEEN |
0. 3 |
0.60% |
111 |
数据来源：公开资料整理（TC）
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