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政策强力支持、下游需求爆发、企业技术突破 实验分析仪器行业国产替代加速

一、实验分析仪器行业相关定义

实验分析仪器是用来测定物质的组成、结构等特性的仪器。 物质分析包括定性分析、定量分析、结构分析和某些物理特性的分析。实验分析仪器使得样品处理、分析、检测结果更为精确,操作更为简便,有毒有害物质的处理更为专业,是各行业科学研究、分析测试的得力工具,对产业发展起到良好的助力作用。

实验分析仪器种类繁多,以质谱仪、色谱仪、光谱仪等产品为主。实验分析仪器种类繁多,包括色谱仪、质谱仪、光谱仪、波谱仪、能谱仪、电化学分析仪、热学分析仪等。其中光谱仪、质谱仪、色谱仪是实验分析仪器市场中三种主流的分析仪器,各具优劣。例如,光谱仪与质谱仪均能进行物质结构与成分的定性分析,前者的优势在于操作便捷、检测速度快、无需破坏样品、价格相对较低,但整体而言精度与可靠性不及后者。不过,为了能够最大限度的发挥每种分析仪器的最大优势,可将两种或三种仪器进行联用来分析样品。

实验分析仪器按分析方法分类

方法分类

被测物理参数

相应分析方法(部分)

检测目的

光学分析法

辐射的发射

原子发射光谱法

元素的定性、定量分析

火焰发射光谱法

碱金属、碱土金属元素含量测定

原子荧光光谱法

元素定量分析

紫外-可见分光光度法

定量分析,紫外可定性分析

辐射的吸收

红外吸收光谱法

结构鉴定、定量分析

原子吸收光谱法

金属、半金属元素含量测定

核磁共振光谱法

物质结构鉴定

电化学分析法

电极电位

直接电位法、电位滴定法

定量分析

电导

直接电导法、电导滴定法

定量分析

电量

库仑分析法

定量分析

电流电压

极谱分析法

定量分析

色谱分析法

两相间的分配

气相色谱法

混合物的分离与定量分析

相对迁移率

电泳分析法

混合物的分离与定量分析

质荷比

质谱法

分子量测定,结构鉴定,色谱联用

物质的鉴定和定量分析

资料来源:观研天下数据中心整理

二、实验分析仪器行业供需主体介绍

1、供给主体

根据观研报告网发布的《中国实验分析仪器行业现状深度研究与未来投资分析报告(2026-2033年)》显示,我国科学仪器起步相对较晚,在研发技术、性能参数、质量可靠性等方面总体不及欧美国家同类。目前,以色谱、光谱和质谱为代表的大部分高端科学仪器产品,由于技术难度高、系统复杂的精密仪器被国外头部厂商垄断,产品供给依赖进口,面临“卡脖子”难题。中国为海外头部企业的重要市场,欧美日发达国家企业如美国赛默飞世尔(Thermo Fisher)、安捷伦(Agient)、日本岛津(SHIMADZU)、丹纳赫等几乎实验分析仪器技术水平国际领先,产品种类丰富,业务体系完善,深入了解中国市场,部分厂商采取本土化战略,在国内建设工厂、开发中心等,部分厂商与国内厂商合作,同国产品牌竞争。从营收规模看,国内科学仪器厂商与国际龙头之间差距很大。

我国实验分析仪器行业供给主体

企业名称 国家 企业简介
赛默飞世尔 美国 业务包括制药气生物制药、学术科研、医疗健康、工业与应用市场等,分析仪器领域全球领先
丹纳赫 美国 业务涉及生命科学、医学诊断、水质管理和产品标识,全球最大的分析仪器制造商之一
安捷伦 美国 全球最大的分析仪器制造商之一,为主要产品包括气相色谱、液相色谱、紫外、原子光谱等仪器产品
梅特勒-托利多 瑞士 精密仪器及衡器制造商与服务提供商,产品应用于实验室、制造商和零售服务业
岛津 日本 包括分析仪器、医疗仪器在内各种科学计测仪器的专业公司
瑞弗迪 美国 全球最大的分析仪器制造商之一,业务主要包括生命科学、分析科学、光电技术与流体科学
聚光科技 中国 业务涵盖智慧工业、智慧环境、智慧实验室、生命科学与诊断等领域。突破了国外高端在线色谱分析仪对石化过程关键设备的长期卡脖子限制。
泰林生物 中国 国内微生物检测与控制产品与有机物分析仪器领域的国产品牌龙头企业。
皖仪科技 中国 产品主要应用于环境监测,液相色谱、离子色谱、原子吸收等部分产品的主要指标达到国际先进水平。
莱伯泰科 中国 产品主要为样品前处理与分析测试仪器。样品前处理产品总类齐全,自主研发的ICP-MS首次实现国产IPC-MS在半导体产业链的应用。
天瑞仪器 中国 产品以光谱仪、色谱仪、质谱仪为主。X荧光光谱仪系列产品被认定为“国家新产品”和“江苏省高新技术产品”。
禾信仪器 中国 专业质谱仪生产商,先后承担5个国家级研发项目,自主研发的CEMS1000烟气连续监测系统被认定为国家重点新产品
海能技术 中国 元素分析、样品前处理、色谱光谱、通用仪器四大产品系列,牵头或参与多项国家及行业标准制定。

资料来源:观研天下数据中心整理

2、需求主体

实验分析仪器需求广泛分布在国民经济众多领域中,主要有食品、制药、农林水产、环境、第三方检测、化工、科研与教育等领域。在单位性质上,实验分析仪器的终端用户主要为政府单位、科研院所及大专院校、企业及第三方检测公司等。下游用户具有较大差异性,对实验分析仪器行业的产品提出了多样化、个性化等需求。

实验分析仪器需求广泛分布在国民经济众多领域中,主要有食品、制药、农林水产、环境、第三方检测、化工、科研与教育等领域。在单位性质上,实验分析仪器的终端用户主要为政府单位、科研院所及大专院校、企业及第三方检测公司等。下游用户具有较大差异性,对实验分析仪器行业的产品提出了多样化、个性化等需求。

资料来源:观研天下数据中心整理

三、中国实验分析仪器行业市场规模

2021-2025年我国实验分析仪器行业实现从553.47亿元到658.68亿元的规模增长,年均复合增长率达到4.45%,远高于全球增速。尽管高端领域仍面临技术瓶颈和进口依赖,但在政策强力支持、下游需求爆发及国产企业技术突破的推动下,国产替代进程显著加速。

2021-2025年我国实验分析仪器行业实现从553.47亿元到658.68亿元的规模增长,年均复合增长率达到4.45%,远高于全球增速。尽管高端领域仍面临技术瓶颈和进口依赖,但在政策强力支持、下游需求爆发及国产企业技术突破的推动下,国产替代进程显著加速。

资料来源:观研天下数据中心整理

四、中国实验分析仪器行业需求规模

从研发经费投入强度来看,即 R&D 经费支出与 GDP(地区生产总值)之比,是国际上用于衡量一国或一个地区在科技创新方面努力程度的重要指标。 根据国家统计局数据,2025年,我国研究与试验发展( R&D)经费支出 39262 亿元,比上年增长 8.1%,与国内生产总值之比为 2.80%,体现了我国高度重视科技创新工作, 预计未来我国将持续加大研发经费投入,持续推进世界科技强国的建设。

从研发经费投入强度来看,即 R&D 经费支出与 GDP(地区生产总值)之比,是国际上用于衡量一国或一个地区在科技创新方面努力程度的重要指标。 根据国家统计局数据,2025年,我国研究与试验发展( R&D)经费支出 39262 亿元,比上年增长 8.1%,与国内生产总值之比为 2.80%,体现了我国高度重视科技创新工作, 预计未来我国将持续加大研发经费投入,持续推进世界科技强国的建设。

资料来源:国家统计局(zpp)

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