激光雷达正向“大众刚需”转型应用场景形成“多轨并行”发展态势

2025-12-30 09:30

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一、‌‌‌行业相关定义

激光雷达（Light Detectionand Ranging,LiDAR）是以激光为探测媒介的主动遥感技术。通过发射激光脉冲并接收反射信号，计算时间差以确定目标的距离、方位、高度等参数，最终生成数字化三维模型。其名称源于英文缩写“LiDAR”，直译为“光探测与测距”。

资料来源：观研天下数据中心整理

激光雷达作为基于光脉冲的环境建模遥感技术，其应用场景覆盖家庭安防系统、条码扫描设备、面部识别终端等多元领域，而最具行业影响力的应用方向集中于完全自动驾驶技术的产业化推进。而在自动驾驶系统架构中，环境感知模块作为汽车“认知”外部世界的基础单元，构成全面实现自动驾驶的核心技术节点。当前环境感知领域存在显著技术路线分野，核心分歧聚焦于传感器配置方案：其一为“摄像头+毫米波雷达”的纯视觉融合方案，其二为“激光雷达+摄像头+毫米波雷达”的多传感器融合方案。

二、行业规模现状

1、市场规模

中国激光雷达市场已进入快速增长通道，规模从2020年的20.43亿元跃升至2024年的77.19亿元，2025年上半年为41.95亿元。全球视角下，中国厂商禾赛科技、速腾聚创、华为、图达通等企业跻身全球头部阵营。细分市场中，机器人领域则因无人配送、割草、清洁等场景的爆发，成为新的增长极。这些数据表明，激光雷达正从“小众高端”向“大众刚需”转型，市场规模的扩张与渗透率提升形成良性循环。

数据来源：观研天下数据中心整理

2、供应规模

L2+/L3级智能驾驶车型的规模化交付是激光雷达需求增长的主要动力，同时服务机器人、工业AMR及人形机器人的发展，为激光雷达开辟了全新的增量市场，2024年我国激光雷达产量约为202.35万颗，2025年上半年为134.98万颗。

数据来源：观研天下数据中心整理

根据观研报告网发布的《中国激光雷达行业发展趋势分析与投资前景研究报告（2026-2033年）》显示，中国激光雷达市场已形成“华为、禾赛、速腾、图达通”四强格局，其中，华为通过“硬件+感知算法+数据服务”一体化方案构建生态壁垒，禾赛科技凭借ATX系列车规级激光雷达登顶市场，速腾聚创聚焦数字化技术，推出EM平台500线以上激光雷达，图达通依托蔚来汽车等合作方在高端市场占据一席之地。头部企业通过自研核心芯片、投资上游元器件、与下游Tier1及主机厂建立深度绑定关系，构建护城河。例如，禾赛科技是全球唯一一家自主研发所有七个核心部件的激光雷达企业，通过四代技术迭代实现核心部件100%国产化，不断突破激光雷达行业的技术、性能天花板。

3、需求规模

激光雷达的应用场景已从最初的无人驾驶扩展到智能交通、机器人、测绘、智慧城市等多个行业，形成“双轨并行”乃至“多轨并行”的发展态势。

目前，激光雷达需求主要以自动驾驶与机器人领域为主，自动驾驶与机器人领域占比超过90%。从重磅车型的传感器配置数量看，激光雷达单车搭载数量在1-3个之间。新势力中，问界M9、问界M5、小米SU7、理想L6等车型搭载1个激光雷达，小鹏G6配置2个激光雷达。自主品牌中，BYD腾势Z9GT、仰望U8分别配置2个、3个激光雷达，长安阿维塔12配置3个激光雷达，吉利极氪001、长城蓝山均配置1个激光雷达。随着汽车激光雷达搭载数量的增长以及单个激光雷达价格下探，带动激光雷达需求量的提升，2024年我国车载激光雷达需求量达到了163.49万颗，机器人领域需求量达到了28.14万颗。

数据来源：观研天下数据中心整理

三、‌‌‌行业细分市场分析

1、汽车领域

新能源汽车产业是激光雷达的核心应用领域之一，其快速发展直接推动了激光雷达市场的爆发式增长。2020-2024年我国汽车领域激光雷达市场规模年均复合增长高达120.84%，2025年上半年中国汽车领域激光雷达市场规模为33.22亿元，具体如下：

资料来源：观研天下数据中心整理

2、机器人领域

机器人产业是激光雷达的新兴应用领域，其快速发展为激光雷达行业开辟了新的增长空间。随着工业机器人、服务机器人、特种机器人等应用场景的爆发，激光雷达以其精准测距、三维建模和实时环境感知能力，成为机器人导航、避障、交互的关键组件。2025年上半年中国机器人领域激光雷达市场规模为4.94亿元。

资料来源：观研天下数据中心整理

四、行业竞争情况

欧美地区激光雷达产业起步较早，发展过程中涌现一批领先的激光雷达制造厂商，包括Velodyne、Luminar、Aeva、Ouster、Valeo、Innoviz、Ibeo等。伴随着激烈的市场竞争，部分海外激光雷达厂商面临衰退，国内激光雷达厂商在政策支持和市场需求双重驱动下快速发展，代表企业包括禾赛科技、速腾、图达通、大疆览沃等。

汽车智驾的行业变革机会下，不论是从市场份额还是能力角度，国内四巨头禾赛、速腾、华为、图达通格局逐渐清晰。据统计，2024年单年激光雷达装机量首次突破百万台，四巨头禾赛、速腾、华为、图达通占据行业几乎全部份额。其中，禾赛和速腾增速并驾齐驱。华为借助自身生态整车销量的提升，激光雷达销量增长迅速。图达通单一客户影响下，销量维持在100万左右。而海外企业法雷奥的市场份额大幅萎缩超过50%。

激光雷达行业主要品牌

名称	品牌	品牌简介
速腾聚创		RoboSense速腾聚创是一家以AI驱动的机器人技术公司，为机器人行业提供核心零部件及解决方案，致力于成为全球领先的机器人技术平台公司，让世界更安全，让生活更智能。RoboSense速腾聚创成立于2014年，总部位于中国深圳，现有超1500名员工，在全球设有多个办公室，包括中国上海、苏州、香港、德国斯图加特，以及美国底特律、硅谷等地区。RoboSense速腾聚创是激光雷达市占率排名全球第一的企业，目前已向全球超2800家机器人及相关产业客户、超310家汽车整车厂及一级供应商提供核心零部件及解决方案。在具身智能领域，RoboSense速腾聚创推出机器人视觉、灵巧手等创新技术产品，聚焦手眼协同解决方案，满足机器人上半身操作及下半身移动需求，加速各行各业的机器人产品商用落地。
禾赛科技		禾赛科技是全球领先的激光雷达研发与制造企业，产品广泛应用于支持高级辅助驾驶系统（ADAS）的乘用车和商用车，以及自动驾驶汽车和配送机器人、移动机器人等各类机器人应用。禾赛将激光雷达的制造工艺融入到研发设计流程中，在促进产品快速迭代的同时，保证其高性能、高可靠性与低成本。禾赛在光学、机械、电子等激光雷达核心领域有着卓越的研发能力和深厚的技术积累，其激光雷达产品已成功经过市场验证。公司在上海、硅谷、斯图加特等地均设有办公室，客户遍及全球40多个国家。
图达通		Seyond图达通，全球图像级激光雷达解决方案提供商。公司成立于2016年，在硅谷、苏州和上海设有研发中心，在苏州拥有高度工业化的车规级激光雷达制造基地。Seyond图达通潜心致力于激光雷达的探索与创新，不断提供高性能的激光雷达产品及多样化的应用解决方案。其车规量产超远距激光雷达猎鹰(Falcon) 已作为蔚来NT2.0平台的Aquila超感系统标配量产交付，搭载于ET7、ET5、ES7、ES8、EC7、ES6、ET5T、EC6等多款车型上。依托产品技术的先进性和成本的可控性，Seyond图达通在国内外还与多家主机厂、自动驾驶公司、车路云、智慧高速、智慧港口、智慧航运、智慧轨交、智慧矿区以及Robo等行业龙头企业开展积极合作，用先进的硬件及软件解决方案赋能安全与智能生活。
万集科技		北京万集科技股份有限公司成立于1994年11月2日，注册资本21313.3112万元，是专业从事智能交通系统（ITS）技术研发、产品制造、技术服务的科技型企业。历经廿余载的研发积累和实践经验，公司在车联网、大数据、云平台、边缘计算及自动驾驶等多个领域积累了大量自主创新技术，开发了车路两端激光雷达、V2X车路协同、智能网联路侧智能感知系统、智能网联云控平台、ETC、动态称重等多系列产品，为智慧高速、智慧城市提供全方面综合的解决方案、系统、产品及服务。