2022年我国工业、服务、特种机器人行业发展现状与未来趋势浅析

一、我国机器人行业需求不断增长，市场规模稳定增长

当前，我国机器人市场进入稳定增长期。虽然在2019年期间受市场需求波动的影响，我国机器人市场规模出现轻微下滑，但由于率先突破疫情影响，机器人市场呈现加速复苏趋势，大量“非接触”式服务也为机器人应该提供了更为广阔的应用空间。我国机器人行业市场规模由2017年的476.6亿元增长至2021年的839.0亿元，复合年均增速达到15.19%，具体表现如下：

资料来源：IFR，中国电子学会，观研天下数据中心整理

二、我国机器人市场以工业机器人为主，服务机器人规模紧随其后

根据观研报告网发布的《中国特种机器人行业发展现状分析与未来前景调研报告（2022-2029年）》显示，目前我国机器人行业的市场结构以工业机器人与服务机器人为主，主要原因在于工业机器人是机器人行业中最早进行商业化应用的领域，技术较为成熟，而服务机器人的快速增长则主要归因于疫情带来的“非接触”式服务机器人市场的爆发。具体来看，目前工业机器人市场规模达到445.7 亿元，在机器人行业中占比53%；服务机器人 302.6 亿元，占比达到36%；特种机器人 90.7 亿元，占比为11%。

资料来源：IFR，中国电子学会，观研天下数据中心整理

三、我国机器人各细分市场关键技术快速突破，产业化基础及发展环境持续优化

（一）工业机器人领域

1、国产化自主进程提速，应用领域向更多行业拓展

工业机器人核心零部件自主化步伐明显加快。工业机器人作为我国高端制造业的典型代表，近年来重点突破关键技术难点，陆续攻克减速机、控制器、伺服电机等核心零部件领域“卡脖子”的共性难题，核心零部件国产化率不断提升，逐步形成自主可控的全产业链生态。例如，苏州绿的公司已掌握谐波减速器多项核心技术，围绕抗磨新材料、润滑新技术、轴承优化、齿廓修形、独特材料处理等领域，拥有9项发明专利和72项实用新型专利。秦川机床工具集团牵头承担国家科技重大专项“工业机器人关节减速生产线”课题，已研制出5种机器人关节减速器核心零件专用加工装备，形成年产10000套工业机器人关节减速器的能力。

构建智能工厂拓展工业机器人应用范围。我国工业机器人的传统应用领域包括汽车、3C、家电、金属加工、塑料加工、食品烟草饮料等行业。随着制造业产业升级和转型的不断深化，工业互联网建设节奏加快，智能工厂的方案设计、架构搭建、施工组织等方面经验日趋成熟，为工业机器人创造了良好的应用平台。例如，湖北华强科技股份有限公司与新松机器人公司合作完成新冠疫苗瓶装丁基胶塞智慧工厂的整体布局，实现生产、物流、仓储等全工艺环节的智能管控，达到物流智能化、生产自动化、产能最大化的发展目标。新松机器人公司为宁德时代新能源公司研发适用于电池生产环境下应用的AGV机器人，规划上千条运行轨迹，综合成运行地图由控制台计算出起始点与目标点间的最短路径，为电池生产线节省大量运输成本，显著提高生产效率。

2、智能制造加速升级，市场规模持续增长

当前，我国制造企业数字化、智能化转型建设步伐日益加快，有力推动了工业机器人市场的快速发展。据相关数据显示，2020年在全球机器人市场受疫情影响出现下滑时，我国工业机器人市场已经开始复苏，相比于2019年年装机量提升18.8%。近年来我国工业机器人行业市场规模由2017年的353.1亿元增长至2021年的445.7亿元，复合年化增长率约6.0%，具体表现如下：

资料来源：IFR，中国电子学会，观研天下数据中心整理

（三）服务机器人领域

1、智能技术居世界前列，创新产品大量涌现

智能化相关技术与国际领先水平基本并跑。导航定位、运动控制、人工智能等核心技术的融合应用，是服务机器人智能化发展的重要基础。近年来，我国在人工智能领域技术创新与科研成果转化方面进展加快，无论是算法领先性，还是应用场景建设的规模与质量都位居世界前列，城市级公共服务需求驱动效应明显，孵化培育出一批有具有代表性的智能机器人创新企业。例如，优必选公司研发仿人服务机器人Walker X，采用U-SLAM视觉导航技术实现自主路径规划，基于深度学习的物体检测与识别算法，可以在复杂环境中识别人脸、手势、物体等信息并准确理解感知外部环境。Walker X基于物体识别分拣与操作能力，可以自主操控冰箱、咖啡机、吸尘器等家电，加持末端柔顺控制技术后，可以完成按摩、拧瓶盖、端茶倒水等家居任务，同时还可以利用内置的情感分析算法，与用户进行主动式交互。

疫情带动服务机器人需求增长，激发众多新兴场景。疫情期间，面对面服务大量减少，智能接待、无人配送、无人零售等需求增加，为接待机器人、递送机器人、新零售机器人、测温机器人、消毒机器人等服务机器人带来新的发展机遇。例如，猎户星空公司向武汉火神山医院提供的重载型递送服务机器人，可提供医疗物资运输、药品递送、化验单递送等服务。普渡科技公司在疫情期间为全国数百家医院及隔离点提供“无接触”配送机器人产品，避免近距离接触的交叉感染。云迹科技公司凭借全链条人工智能技术和全自研软硬一体化能力，先后推出重载型递送服务机器人、餐厅服务机器人、酒店递送机器人等多种类产品，融合交互与递送两大性能，广泛应用于连锁餐厅、酒店等场景。

2、需求潜力巨大，市场空间持续拓展

2017年至2021年，我国服务机器人市场规模由87.6亿元增长至302.6亿元，年均复合增长率达到36.3%，远高于我国机器人行业整体市场增速。其中2020年我国服务机器人市场受疫情影响，来自医疗、教育、公共服务等领域的需求爆发式增长，推动我国服务机器人市场规模快速增长，市场增速达到47.2%。而未来随着人口老龄化趋势加快，以及医疗、公共服务需求的持续旺盛，我国服务机器人存在巨大市场潜力和发展空间，市场规模及总体占比也将持续增长。

资料来源：IFR，中国电子学会，观研天下数据中心整理

（三）特种机器人领域

1、企业提升自主研发能力，面向共性需求研发通用型产品

以自主研发为核心实现多点突破。近年来，我国特种机器人产业发展良好，创新企业加快自主研发进程，产品的功能性与可靠性大幅提升，在安防巡逻、电力巡检、防爆灭火、管道检测、采矿挖掘、水下作业、军事作战等场景下得到进一步推广使用。例如，高新兴机器人公司研制的智能巡逻机器人在军队、银行、企业园区等场景均有应用，其推出的警用安保巡逻机器人解决方案融合高点监控、警用安保、警用巡逻等智能化信息系统，辅助公安民警在重点场所和重大活动时有效执行任务，提高事件响应速度及处理效率。力升高科自主研发千度耐高温消防灭火机器人，拥有多项耐高温防护专利技术，能够在没有外部辅助降温措施的情况下深入1000℃的火场内部，稳定执行灭火任务达30分钟以上。

面向复杂场景的共性需求研制通用型标准化产品。我国特种机器人从无到有，品种不断丰富，智能化水平及环境适应能力不断提升，应用领域持续丰富。特种机器人的商业化非常依赖场景需求，相对垂直的应用领域，对产品的可用性要求较高，面向该场景能提供高效且可复制的标准化产品是特种机器人实现商业化的标准路径。例如，国网智能自主研发的轮式电力机器人巡检系统，可根据实际需求装配不同功能组建，具备巡检、消防、除冰、绝缘包覆、检测等不同功能，以应对变电站室内外、高压输电线路、地下隧道管廊等多种应用场景需求，是电力领域中机器人标准化产品的代表，目前已实现大规模量产。

2、使用场景持续扩展，应用市场蓄势待发

我国地域广阔、气候多变、地质情况复杂，社会发展多元化特征明显，在应对地震、洪涝灾害、极端天气，以及矿难、火灾、安防等公共安全事件中，对特种机器人有着突出的需求。2017年以来，我国服务机器人市场年平均增长率达到26.1%，2021年市场规模达到90.7亿元，增速达到36.3%，高于全国机器人行业市场整体水平。

资料来源：IFR，中国电子学会，观研天下数据中心整理

四、我国机器人行业未来预测：市场规模持续增长，服务机器人成为最大细分市场

（一）我国机器人行业市场规模将持续增长

当前，我国正处于制造业转型升级的历史机遇期，半导体、显示面板、智能消费电子终端、新能源等高端制造业产能稳步扩张，自动化、智能化、网络化制造趋势特征明显，催生了更加多元化的工业机器人研发与应用需求，有力推动我国工业机器人整体装机量和人均使用密度的双增长，持续扩展市场容量，预计未来我国机器人行业市场规模将持续增长。

在此趋势下，创新能力强、营收规模大的企业有能力强化研发及并购能力，提升公司产品壁垒，持续获得市场回报后回馈研发创新环节。在这样的良性循环下，行业龙头企业有望逐步做大做强，必将进一步加速我国机器人格局分化与头部集聚现象产生。

资料来源：观研天下数据中心整理

（二）我国服务机器人市场规模将超越工业机器人，成为机器人行业最大细分市场

未来，我国工业机器人领域的需求规模主要受益于工业自动化建设的推进，其市场规模将保持较为稳定的增长态势；而服务机器人则将注重于产品研发与技术创新多聚焦于实用性功能提升，更加突出服务机器人作为产品和商品的核心属性，有效满足不同用户群体需求，进而推动产品应用场景持续下沉，其市场规模将继续保持较快的增长速度；而特种机器人领域，新型产品将不断涌现，持续在新兴应用领域探索布局，其将成为未来机器人行业中增速最快的细分领域。

综合来看，未来我国机器人行业市场结构变动情况将呈现出工业机器人占比下降而服务机器人与特种机器人占比不断提升的态势，值得注意的是服务机器人预计将于2023年超过工业机器人，成为我国机器人行业最大的细分市场。具体预测如下：

资料来源：观研天下数据中心整理（wqf）