卫生菊酯行业现状下游需求增长稳定，对高毒原料替代性逐步增长

2022-03-24 09:44

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一、卫生菊酯定义：环保有效的低度光谱杀虫剂，种类较为丰富

卫生菊酯是仿生合成的拟除虫菊酯中的一种，对蚊虫具有触杀和胃毒作用，是高效、低毒、低残留的广谱杀虫剂有效成分，通过钠离子通道信号的激活引起过度兴奋，干扰昆虫的神经致死，对环境、人体的伤害性较小，可通过微生物或光化学降解。且其杀虫毒力比有机氯、有机磷等老一代杀虫剂效果高10-100倍，用量小，广泛应用于市场上的除蚊除虫用品。

自20世纪40年代科学家发现菊酯的杀虫作用并研发合成了拟除虫菊酯以来，全球已开发了近80个菊酯类杀虫成分，从应用角度可主要划分为卫生菊酯和农药菊酯两大类。

其中卫生菊酯按加工中间体的不同可分为DE菊酸和DV菊酸两大类，菊酸与相应的醇发生酯化反应，从而得到相应的菊酯。菊酯生产对应的原料均从基本化工原料合成，由于成品及其中间体均具有光、热稳定性差等特点，对固液分离、蒸馏等加工技术的要求较高，具有较高的行业壁垒。

二、卫生菊酯应用现状：全国杀虫剂占比过半，尤其在家用卫生杀虫剂中占主导地位

根据观研报告网发布的《中国卫生菊酯行业发展趋势研究与未来前景分析报告（2022-2029年）》显示，除拟除虫菊酯类外，卫生杀虫剂产品使用最多的化工原材料还有机磷类、新烟碱类、氨基甲酸酯类等，多用于农用或特殊杀虫药剂且占用比例较少。

2021年中国卫生杀虫剂主要化学成分
化学成分类别	作用机制	产品	应用场景	使用量占比
拟除虫菊酯类	通过改变神经功能导致目标害虫瘫痪/死亡，对害虫具有强烈的触杀作用	丙烯菊酯、溴氰菊酯、氯氰菊酯、顺式氯氰菊酯、高效氯氰菊酯、胺菊酯、右旋胺菊酯、氯菊酯等	防治卫生害虫理想的杀虫剂		49.90%
氨基甲酸酯类	抑制神经系统的胆碱酯酶的活性,与有机磷杀虫剂的作用机制相似,毒性较一般有机磷低	残杀威、仲丁威(巴沙)、噁虫威、二氧威、速灭威等	灭蟑热烟雾剂及灭蟑胶饵		6.90%
有机磷类	抑制靶标昆虫体内胆碱酯酶,使乙酰胆碱积累,影响神经兴奋传导而使害虫发生痉挛、麻痹、死亡;具有触杀、胃毒兼内吸收或熏蒸作用	敌百虫、敌敌畏、马拉硫磷、倍硫磷、辛硫磷、双硫磷、毒死蜱、乙酰甲胺磷	灭蚊幼缓释剂和蚊虫孳生地滞留喷洒		2.50%
新烟碱类	通过昆虫运动神经元的烟碱乙酰胆碱受体发生作用,干扰昆虫神经系统的刺激传导,引起神经通道的阻塞,这种阻塞造成重要的神经传导物质乙酰胆碱的积累,从而导致昆虫麻痹,最终死亡	吡虫啉(咪蚜胺)、吡虫清	白蚁、蟑螂、蚤及其他害虫		2%

资料来源：观研天下整理

参考2018年数据，我国卫生杀虫剂登记产品总计197个，从登记的卫生杀虫剂的有效成分分析，主要的有效成分为菊酯类的卫生杀虫剂有108个，占到一半以上。

其中卫生菊酯广泛使用于家用卫生除蚊杀虫剂中，在市面上家用杀虫剂产品中的有效成分中具有主导地位，含菊酯类有效成分的产品占据市场80%以上。

中国部分知名品牌的家用卫生杀虫用品有效成分
产品种类	品牌	有效化学成分
蚊香	庄臣雷达、庄臣全无敌、榄菊、彩虹、超威、榄菊儿保健、贝贝健、枪手、彩虹、榄菊	氯氟醚菊酯、四氟甲醚菊酯、氯氟醚菊酯、炔丙菊酯
电热蚊香液	彩虹、超威、榄菊、枪手、庄臣雷达、榄菊儿保健、庄臣全无敌、超威、贝贝健炔丙菊酯	氯氟醚菊酯、四氟甲醚菊酯、氯氟醚菊酯
气雾剂	雷达杀蟑气雾剂、超威杀蟑气雾剂、枪手杀虫气雾剂、彩虹杀虫气雾剂	炔咪菊酯、氯氰菊酯、胺菊酯、高效氯氰菊酯、四氟苯菊酯、富右旋反式烯丙菊酯、氯氰菊酯、胺菊酯

资料来源：观研天下整理

三、卫生菊酯下游市场：市场规模增长平稳，儿童类细分市场高增长率利好卫生菊酯

家用卫生杀虫剂是中一种需求刚性的快消品，经过一百多年技术迭代发展，目前我国家用卫生杀虫剂已经形成了以蚊香、气雾剂、电热蚊香片及电热蚊香液为主的市场格局。

据不完全统计，目前主流市售家用杀虫剂中，四氟甲醚菊酯、四氟苯菊酯、丙烯菊酯、炔丙菊酯、炔咪菊酯等卫生菊酯为主要添加剂。

2018年卫生杀虫剂主要登记剂型
种类	有效成分	数量(个)
菊酯类杀虫成分	氯氟醚菊酯	23
	氯菊酯	18
	炔丙菊酯	9
	四氟甲醚菊酯	7
	四氟苯菊酯	7
	联苯菊酯	4
	除虫菊素	4
	溴氰菊酯	3
	高效氯氟氰菊酯	3
其他类杀虫成分	吡丙醚	12
	呋虫胺	11
	氟虫腈	8
	避蚊胺	6
	茚虫威	5
	双硫磷	4
	吡虫啉	4

资料来源：观研天下整理

2020年，中国家用卫生杀虫用品市场中，电热杀虫液/片由于其方便、安全的特性，占据我国市场近半份额，且有增长趋势，发展潜力较大。杀虫剂线圈和喷雾/气溶胶杀虫剂占比分别为26%和24%，杀虫剂诱饵占3%，占比最少。

数据来源：观研天下整理

中国家用卫生杀虫用品行业处于成熟期，产品普及程度高且较为饱和，市场增长速度缓慢。2016年中国家用卫生杀虫市场规模为73.23亿元，2020年市场规模为73.90亿元，复合增长率仅为0.58%。

预测未来5年中国家用卫生杀虫用品行业市场规模将处于相对平稳的态势。在行业处于成熟期的情况下，企业应该注重成本结构的控制和产品科技创新的发展。

数据来源：观研天下整理

由于儿童适用型家用卫生杀虫用品相对更为注重环保性、安全性，随着消费者对安全性环保性的更加重视，儿童适用型家用卫生杀虫用品发展增速较快，该细分品类的市场规模从2016年3.85亿元增长至2019年的9亿元，四年间平均年复合增长率为32.72%，远高于整体市场规模的0.18%，预计将保持30%以上的年复合增长率，2024年市场规模将达到21.7亿元。

安全性较高的卫生菊酯在该市场领域存在不少增量空间。

数据来源：观研天下整理

四、卫生菊酯竞争及前景

卫生菊酯作为一种化学仿生合成成分，具备较高的技术和规模壁垒，目前生产份额基本被日本住友和我国扬农化工技术垄断，其中扬农化工所生产的超23个品种的卫生菊酯国内市占率高达70%左右，全球市占率位列第二，年产能3500吨。

行业利润上，其中丙烯菊酯、炔丙菊酯、四氟苯菊酯、炔咪菊酯、氯氰菊酯等卫生菊酯的专利保护期已过，各家公司均可合法生产后，低价竞争逐渐激烈，且这些菊酯对蚊虫来说逐渐产生抗药性，需加大使用药量，对人体和环境来带一定毒性。仍处于专利保护期的氯氟醚菊酯、四氟甲醚菊酯等专利产品的使用前景较有优势。据扬农化工盈利数据，菊酯类产品毛利率在30%左右。

由于气候变暖导致温度偏高的地区在不断扩大，各地区蚊虫传播疫情的风险也在不断加大，全球整体对除虫害方面的卫生需求也在不断增长。

并且出于对环保、低毒的追求，卫生菊酯替高毒杀虫剂的市场也在增加，带动卫生菊酯每年约8%的年复合增长率，仍有平稳的发展空间。此外，若遇虫害等突发性公共卫生事件，卫生菊酯的需求和价格也会迎来增长。（xlx）

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