我国生活用纸市场现状、竞争、前景分析 行业在量价维度成长空间大

1.生活用纸市场现状：产量、需求量稳步增长，总体处于供过于求状态

生活用纸指为照顾个人居家，外出等所使用的各类卫生擦拭用纸，包括卷筒卫生纸、抽取式卫生纸、盒装面纸、袖珍面纸、手帕纸、餐巾纸、厨房用纸、湿巾、擦鞋纸、擦手纸等。近年来我国生活用纸消费量、产量均呈增长态势，但总体处于供过于求状态，市场竞争压力较大。

数据来源：中国造纸协会、观研天下数据中心整理

2.生活用纸市场竞争：呈现梯队化竞争格局，未来行业集中度将不断提升

我国生活用纸行业呈现梯队化竞争格局，第一梯队的恒安国际、维达国际、金红叶、中顺洁柔四大巨头占据生活用纸行业主要市场，其中，除金红叶以外，其余三家均已上市。

资料来源：观研天下整理

数据显示，2015-2017年，恒安国际生活用纸营收领先，但2018年以来，其营收被维达国际持续超越，中顺洁柔营收较落后但总体增速高于恒安国际和维达国际，且中顺洁柔是2020年疫情下唯一保持增长的企业。

数据来源：观研天下数据中心整理

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对比恒安国际、维达国际、中顺洁柔三家企业生活用纸营收及其增速发现，头部生活用纸企业间竞争存在不确定性，这是由于三家企业各具优势：恒安国际产品结构全、品牌覆盖广、产能规模大等优点突出，维达国际和中顺洁柔则分别在渠道、营销上更胜一筹。

恒安、维达、洁柔三大生活用纸巨头对比

资料来源：观研天下整理

从竞争趋势来看，尽管第一梯队的头部企业优势突出，但部分第二梯队、第三梯队企业在区域市场中竞争力较强，再加上新人不断入局抢夺市场，我国生活用纸行业竞争趋向激烈。根据观研报告网发布的《中国生活用纸行业发展现状分析与投资前景研究报告（2022-2029年）》显示，目前我国生活用纸CR4远低于美国等发达国家，但长远来看，品牌及渠道壁垒将有助于头部企业份额的提升，未来行业集中度有望不断提高。

数据来源：企查查、观研天下数据中心整理

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3.生活用纸市场前景：在量价维度还有较大成长空间

除市场集中度外，对比海外成熟市场，我国生活用纸行业在量和价两个维度也还有较大的成长空间。

量：一方面，我国人均用纸量仍然较低；另一方面，我国厨房纸等细分品类还在导入阶段，这主要受消费力和普及度限制，而非需求。随着Z世代在日常消费领域的崛起，我国生活用纸消费将进入快速发展阶段。

数据来源：观研天下数据中心整理

价：鼻炎纸、牛乳纸、乳霜纸、本色纸等新兴品类的出现表明生活用纸市场已经逐渐呈现出产品细分化趋势。随着使用场景的丰富化，纸企可以通过提供更高附加值产品而实现纸品价格提升。

生活用纸细分品类代表品牌

资料来源：观研天下整理（zlj）