2022年我国美瞳行业市场规模及产业链发展分析

2022-10-11 10:33

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美瞳又称彩色隐形眼镜，是一种可改变瞳孔颜色、放大瞳孔尺寸的镜片，有助于提升佩戴者外观颜值，深受年轻消费群体喜爱。

1、市场规模

根据观研报告网发布的《中国美瞳行业发展趋势研究与未来前景预测报告（2022-2029年）》显示，从2015年阿里健康拿到互联网药品发布许可，美瞳产品打开线上销售渠道，美瞳行业进入了高速增长期。在2016-2021年间，我国美瞳行业市场规模从42亿元增长至282亿元，年化复合增长率达到46%。

从2015年阿里健康拿到互联网药品发布许可，美瞳产品打开线上销售渠道，美瞳行业进入了高速增长期。在2016-2021年间，我国美瞳行业市场规模从42亿元增长至282亿元，年化复合增长率达到46%。

资料来源：观研天下整理

当前我国国内美瞳市场渗透率较低，提升空间大。国内近视率居高不下，但由于近视人群中选择佩戴隐形眼镜的人数较少，仅占近视人群的8.00%，美瞳渗透率占近视人口比例仅为4.52%。

2020年东亚各国美瞳市场渗透情况

	中国内地	中国台湾	日本	韩国
人口	140005万	2350万	12541万	5183万
近视人数	67902万	1081万	5142万	2229万
隐形眼镜人数	5432万	368万	1645万	825万
美瞳人数	3069万	213万	1037万	511万
美瞳渗透率	4.52%	19.7%	20.17%	22.92%

资料来源：观研天下整理

2020年以来在资本加持下国产美瞳品牌快速涌入市场，数据显示，2021年美瞳行业完成3轮上亿融资。

2020年-2021美瞳行业投融资情况

企业	时间	轮次	融资金额	投资方
COFANCY可糖	2020.2.27	天使轮	数千万人民币	真格基金、红杉资本中国
	2020.4.1	A轮	未透露	海禹嘉管理
	2020.5.22	A轮	数千万人民币	碧桂园创投
	2021.1.25	股权融资	未透露	华创资本
美目美佳(4iNLOOK)	2018.8.14	天使轮	未透露	虎童基金
	2019.11.12	A轮	1.77亿人民币	虎童基金、咸宁星陀威盛、宁波米诺托基金、赣州心月狐基金
	2019.12.16	A轮	数千万人民币	弘晖资本、星陀资本
	2020.1.17	A+轮	数亿人民币	虎童基金
	2021.2.25	B轮	1亿人民币	未透露
可啦啦	2020.9.1	Pre A轮	千万级人民币	峰瑞资本、千帆明月(财务顾问)
	2020.10.30	A轮	近亿人民币	KIP韩投伙伴(领投)、峰瑞资本、千帆明月(财务顾问)
	2021.8.18	B轮	4亿人民币	创新工场(领投)、远翼投资(领投)、金鼎资本、基石资本等
MOODY	2019.12.20	种子轮	数百万人民币	爰参资本(领投)、梅花创投
	2020.4.16	天使轮	1000万人民币	高瓴创投[领投)、梅花创投、棕榈资本{财务顾问}
	2020.6.17	A轮	6000万人民币	经纬中国(领投、源码资本、高领创投、棕榈资本(财务顾问)
	2021.1.20	B轮	3.8亿人民币	GGV纪源资本(领投). xVC、高瓴创投、经纬中国、源码资本、棕榈谤本(财务顾问)
	2021.3.8	战略投资	未透露	小红书战略投资、腾讯投资
	2021.11.1	C轮	10亿人民币	GGV纪源资本、KKR、五源资本

资料来源：观研天下整理

二、产业链

美瞳行业产业链主要包括上游美瞳原材料供应商、中游美瞳制造商和下游美瞳品牌商。

资料来源：观研天下整理

1、产业链上游

美瞳行业产业链上游包括材料单体供应商，包材供应商及模具供应商，由于技术原因，材料单体供应商由境外厂商垄断;

隐形眼镜涉及的5个重要参数，分别是含水量、着色直径、中心厚度、基弧和透氧性(Dk值)。其中，基弧可在眼镜店或者医院在专业医生的指导下进行测量，含水量和中心厚度可根据自身实际情况进行选配。

美瞳重要参数及解释

美瞳参数	参数解释
含水量	指镜片中水的量与镜片总质量之比，含水量的多少决定了镜片的特性。含水量越高，透氧性能越好，镜片也越柔软、越舒适，但镜片较厚且易变形;含水量越低，可佩戴时间越长，相较不易导致眼干涩。
着色直径	镜片边缘对应两点之间的最大直线距离称为镜片直径。一般隐形眼镜的边缘要超过角膜缘的1-1.5mm，这样才能与角膜稳定附着。
中心厚度	指隐形眼镜镜片中心的厚度。超薄型<0.04mm,标准型0.04-0.09mm，厚型>0.09mm。一般镜片越薄佩戴起来越舒适，但是过薄在清洗的时候更容易被划破。因此0.04mm-0.06mm是比较理想的数值。
基弧	指镜片中心3MM区域的弧度，是镜片的内曲面中心弧。基弧较长，镜片的弧面较平;基弧较短，镜片的弧面较弯。基弧过长:会有滑片不贴合的问题;基弧过短:会有磨眼镜的不适感。
透氧性(Dk值)	镜片通透氧气的能力，不同镜片的透氧性差异较大，与材料和镜片厚度有关。D是指氧气在材料中的弥散系数，k是指溶解系数。含水量越高，Dk值也越高。另外，Dk/L ( 氧传导性)，它是指氧通过一定厚度特定镜片的实际速度。L表示厚度。日戴镜Dk/L>24,长戴镜Dk/L>87。

资料来源：观研天下整理

从制造材料来看，目前美瞳行业处于由水凝胶材料向硅水凝胶材料过渡的时期。水凝胶材质较硅水凝胶材质透氧量低，而透氧量是影响眼睛健康的关键指标，硅水凝胶材质具有高保湿性和高舒适度。

水凝胶与硅水凝胶参数对比

	水凝胶	硅水凝胶
透氧量	传统材质，通过水来传导氧气，透氧量有限	材料中含硅，除水分外多了氧气传导通道，透氧量甚高
含水量	含水量较高，镜片易脱水造成眼干眼涩	含水量较低，不易脱水，缓解眼干问题
适应度	材质柔软，不易摘戴	成形性好，适合初次佩戴隐形眼镜者

资料来源：观研天下整理

线上消费中，硅水凝胶材质的美瞳销售额占据50.40%，成为线上消费比例最高的美瞳材质。

资料来源：观研天下整理

2、产业链中游

美瞳行业产业链中游为美瞳制造商，在产品注册证、生产工艺、产能方面具有较强壁垒;隐形眼镜的生产工艺经历了三个阶段:车削法、旋模成型、模压法，目前模压工艺为主流工艺。

当前隐形眼镜生产工艺对比

	车床切削法	旋模成型	模压成型法(模压法)
制作程序	以一圆块毛料用精密车床做局部切削，以研磨剂研磨	设定转速后将特殊配方的定量液态单体注入模内，利用模子高速旋转的离心力形成光亮薄膜	先将做好的模子设定亮度、弧度，再用强压将液态单体注入
破片率	不易破损	稍高	高
投资成本	较低	稍高	高
制造成本	过高	较低	适合大量生产以降低成本
市场区隔	定制具有优势	长戴式使用，具有性价比优势	适合日抛或双周抛
特性	必须水化，结构比较严谨，与人工关系较大	利用转速控制离心力，进而间接控制镜片亮度	做短期抛弃式镜片或医疗使用，镜片抗韧度不高

资料来源：观研天下整理

按抛弃周期分类，美瞳可以分为日抛、月抛、半年抛和年抛四类。数据显示2021年我国美瞳消费，日抛更受美瞳消费者欢迎，占比达到50%。短抛弃周期是行业发展的方向，驱动美瞳行业市场规模扩容。

资料来源：观研天下整理

目前美瞳行业国内获证的日拋美瞳厂商非常有限。医疗器械产品注册证是美瞳行业最核心的进入门槛，以及规模生产的前提。

截至2022年9月国产部分日抛美瞳获批情况

控股公司	爱博医疗	蒂螺医疗	昊海生科	金可国际	鱼跃医疗
持证公司	江苏天眼医药	吉林瑞尔康	河北鑫视康	海昌及海伦隐形	江苏视准医疗
产品名称	软性亲水接触镜	软性亲水接触镜	软性亲水接触镜	软性亲水接触镜	软性亲水接触镜
管理类别	第三类	第三类	第三类	第三类	第三类
批准日期	2021/4	2018/8;	2020/1;	2017/10、2019/11、2021/1	2020/5;
有效期至	2026/4	2023/8;	2025/1;	2024/11；2026/1	2026/2;
含水量标称值	43%	50%	43%	38%/55%/59%	55%

资料来源：观研天下整理

目前美瞳品牌商中，仅强生安视优、视康、海昌等，拥有自主生产能力，大部分美瞳品牌在设计及生产工艺的升级方面依赖美瞳代工厂的支持。在国内市场中，彩瞳的制造供应商主要以台湾的精华光学和晶硕光学为主。

日抛美瞳工厂对比表

产地	自有/合作工厂	代表品牌	日抛代表产品	含水量
美国	JohnsonVision	强生	安视优妍妍	59%
中国台湾	精华光学	博士伦	蕾丝明眸	42%
韩国	Interojo INC	CLALEN	秀智灰	55%
韩国	Polytouch珀丽拓奇	ICHOCO	抹茶巧克力	58%
韩国	Medios美蒂斯	MEDIOS	牛乳灰	43%
韩国	GEO Medical	OL ENS	SPANISH	48%
中国台湾	晶硕光学	MOODY	伽罗棕	58%
中国台湾	Pegavision	FOMOMY	MIX GRAY	58%
中国台湾	精华光学	可啦啦	玻尿酸	42%
中国台湾	昕琦科技	COFANCY可糖	反转冰山	38%
中国台湾	优你康光学	DARRENS	甜茶棕	38%
中国台湾	晶硕光学	拉拜诗	松月灰	58%
中国吉林	Realcon瑞尔康	CHONOS	琥珀圣光	50%