一、行业相关概述
财富管理是指以客户为中心，设计出一套全面的财务规划，通过向客户提供现金、信用、保险、投资组合等一系列的金融服务，将客户的资产、负债、流动性进行管理，以满足客户不同阶段的财务需求，帮助客户达到降低风险、实现财富保值、增值和传承等目的。财富管理范围包括现金储蓄及管理、债务管理、个人风险管理、保险计划、投资组合管理、退休计划及遗产安排。
二、行业市场发展情况
1、国民财富提升，财富管理需求不断增加
资管行业是随着我国经济实力不断跃升、居民财富日益增长而逐渐兴起。近年随着我国经济的发展，国民人均可支配收入得到了提升，我国个人持有可投资资产规模也呈现增长态势。截至2022年我国个人持有的可投资资产总体规模达到278万亿人民币。
数据来源：观研天下整理
高净值人群规模也迅速扩大。目前我国已成为仅次于美国的世界第二大私人财富市场。数据显示，2022年我国内地的高净值人群数量达316万，与2020年相比增加了约54万，其中40岁以下年轻高净值人群几乎占据半壁江山。而据国家统计局发布数据，2022年年末全国人口规模为141175万人，经粗略计算，高净值人群占比将近千分之二。
数据来源：观研天下整理
伴随着我国高净值人群数量的增长，高净值家庭的财富总额继续扩大。数据显示，2022年我国高净值家庭的财富总资产从2021年的160万亿上升到了164万亿，同比增长2.5%，是全年GDP总量的1.4倍。其中可投资资产达67万亿元，占总财富四成。
其中目前广东依然是拥有千万人民币净资产“高净值家庭”最多的地区，2022年达到30.7万户；北京位居第二，千万人民币净资产“高净值家庭”达到30.6万户；上海第三，千万人民币净资产“高净值家庭”达到27.1万户。
在我国高净值人群和个人持有可投资资产规模不断增长，居民财富配置从房地产向金融市场转移的背景下，国内财富管理需求也随之上升。但目前上述这些客户群体对财富管理的需求不仅仅是追求高收益，更是追求资产保值增值、风险分散、税务优化、家族传承等多方面的目标。同时随着互联网技术和金融科技的发展，客户群体也越来越年轻化、普惠化、数字化，当前我国高净值人群中年龄在40岁以下比例已占40%；家族企业人群逐渐缩小，新经济体、职业经理人比例增高至42%。总体来看，这些客户群体对财富管理的需求更加灵活、便捷、个性化。
2、我国已成全球第二大财富管理市场，正迎来新的发展时期
综上，随着经济的快速发展和财富积累的增加，我国财富管理市场规模不断扩大。数据显示，2022年我国财富管理市场规模达到118.49万亿元，同比增长8.7%；居民个人金融资产超过250万亿元，占全球20%以上；成为了全球第二大财富管理市场。预计2023年底我国财富管理市场规模将达到132.56万亿元，同比增长11.9%。
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过去几十年来，我国财富管理市场经历了从无到有、由小至大的发展历程。目前我国财富管理行业正迎来新的发展时期。财富管理需求端伴随居民投资理财意识的增强不断扩容，资产端伴随我国资本市场改革也将加速孕育更多优质投资标的。随着居民财富提升以及财富配置金融资产比例提升，我国财富管理行业也将迎来重要机遇，具体如下：
资料来源：观研天下整理
3、市场整体上呈现出以银行为核心、非银机构百花齐放的良性竞争发展格局
目前在我国财富管理市场上，银行理财规模最大，2022年占比达到51.6%，其次是基金、信托和保险资管，分别占比为19.1%、11.8%和9.5%。整体看，我国财富管理市场上呈现出以银行为核心、非银机构百花齐放的良性竞争发展格局。
数据来源：观研天下整理
银行理财市场：
近年来我国越来越多的银行将财富管理作为重要战略发展方向。与此同时，受市场和监管环境影响，银行代销产品结构也出现调整，信托代销收紧，基金、保险等产品有所增长，他行理财的代销比例也在提升，成为促进银行收入增长的重要抓手。此外银行理财在总体平稳增长的基础上，资管新规确立的主动化、净值化的监管导向下，业务模式逐步回归本源，整改转型取得显著成效。数据显示，截至2023年6月末，全国共有 225 家银行机构和 30 家理财公司有存续的理财产品3.71 万只，较年初增长6.88%；存续规模达到25.34 万亿元。上半年累计新发理财产品1.52万只，募集资金27.75万亿元，为投资者创造收益3310亿元。
2023年6月末各类机构理财产品存续情况
| 机构类型 | 机构数量（家） | 存续产品数（只) | 存续规模(亿元) |
| 理财公司 | 30 | 16202 | 206652 |
| 城商行 | 105 | 9257 | 21755 |
| 农村金融机构 | 131 | 8058 | 10039 |
| 大型银行 | 6 | 694 | 7624 |
| 股份制银行 | 11 | 913 | 6543 |
| 其他机构 | 12 | 1938 | 784 |
| 全市场 | 295 | 37062 | 253397 |
资料来源：观研天下整理
从理财产品类型结构而言，2022年我国净值型产品占比为57.7%，同比上升16.5个百分点；非净值型产品占比为42.3%，同比下降16.5个百分点。截至2023年6月末，净值型理财产品存续规模24.31万亿元，占比为95.94%，较去年同期增加0.85%。另外从投资方向来看，2022年债券类投资占比最高，为49.2%，其次是货币市场工具类投资，占比为25.4%。
公募基金方面：
近年来，公募基金已发展成为我国财富管理行业的重要参与主体。根据中国证券投资基金业协会统计显示，截至2023年8月，公募基金管理人合计共有157家，公募基金管理资产规模达到人民币28.71万亿元，管理产品数量达11111只。截至2023年三季度末，公募基金规模27.48万亿元，基金公司管理的养老金规模4.65万亿元，私募基金规模20.58万亿元。
目前我国公募基金行业强者恒强，“马太效应”持续强化。基金公司中非货币型基金管理规模排名前20的基金公司合计月均管理规模为9.04万亿，在全市场非货币基金管理总规模16.54万亿中占比54.66%。
三、行业市场竞争情况
2022年我国财富管理市场呈现出以银行为核心、非银机构百花齐放的良性竞争发展格局。从市场份额来看，2022年我国前十大银行理财机构占据了银行理财市场的64.3%，其中工商银行、建设银行、农业银行位居前三甲。前十大基金公司占据了基金市场的51.2%，其中易方达、华夏、嘉实位居前三甲。前十大信托公司占据了信托市场的44.1%，其中中诚信托、中信信托、国投信托位居前三甲。前十大保险资管公司占据了保险资管市场的67.9%，其中中国人寿资产管理、平安资产管理、太平资产管理位居前三甲。
预计随着财富管理市场的进一步发展和监管政策的进一步落地，我国财富管理行业的市场集中度有望进一步提高。一方面，具有规模优势和品牌优势的财富管理机构将继续保持领先地位，通过提供更加专业、全面、创新的财富管理服务，吸引更多的客户和资金；另一方面，具有特色优势和差异化优势的财富管理机构将继续寻求突破，通过提供更加灵活、便捷、个性化的财富管理服务，满足更多的客户需求。
未来数字化能力将成为财富管理行业竞争能力的核心。随着数字化时代到来，理财门槛与交易成本越来越低，财富管理能够覆盖更广的客户群体；同时，数字化能有效打破传统网点的局限性，包括老年人、残障人士等在内的特殊人群能够更好地享受数字化带来的金融服务。同时在行业竞争升级的背景下，金融科技能力、零售金融场景建设以及客群丰富程度方面具有比较优势的机构，其生态构建能力的优势将随着时间的推移而日渐凸显。
近年来，深化金融科技应用，加快数字化转型，已成为国内外财富管理行业普遍的共识和趋势。例如作为近年来财富管理领域快速崛起的一员，百融云创构建了财富管理“4+1”体系，即客户洞察、智能匹配、常态运营、迭代评估以及数字化系统工具，通过“4+1”体系去构建全新的数智化客户经营模式。
微众银行已为超过3.4亿个人客户提供包括线上银行账户、存款理财、小额信贷和支付等在内的综合金融服务。截至2022年10月末，微众银行已与超110家财富管理领域的机构进行了合作，提供多元化资产配置选择。随后该行推出的“微众银行财富+”品牌则将进一步推动财富管理服务惠及广大客群。（WW）
注：上述信息仅作参考，具体内容请以报告正文为准。
观研报告网发布的《中国财富管理行业现状深度研究与发展前景分析报告（2024-2031年）》涵盖行业最新数据，市场热点，政策规划，竞争情报，市场前景预测，投资策略等内容。更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展态势、市场商机动向、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。
行业报告是业内企业、相关投资公司及政府部门准确把握行业发展趋势，洞悉行业竞争格局，规避经营和投资风险，制定正确竞争和投资战略决策的重要决策依据之一。本报告是全面了解行业以及对本行业进行投资不可或缺的重要工具。观研天下是国内知名的行业信息咨询机构，拥有资深的专家团队，多年来已经为上万家企业单位、咨询机构、金融机构、行业协会、个人投资者等提供了专业的行业分析报告，客户涵盖了华为、中国石油、中国电信、中国建筑、惠普、迪士尼等国内外行业领先企业，并得到了客户的广泛认可。
【目录大纲】
第一章 2019-2023年中国财富管理行业发展概述
第一节 财富管理行业发展情况概述
一、财富管理行业相关定义
二、财富管理特点分析
三、财富管理行业基本情况介绍
四、财富管理行业经营模式
1、生产模式
2、采购模式
3、销售/服务模式
五、财富管理行业需求主体分析
第二节 中国财富管理行业生命周期分析
一、财富管理行业生命周期理论概述
二、财富管理行业所属的生命周期分析
第三节 财富管理行业经济指标分析
一、财富管理行业的赢利性分析
二、财富管理行业的经济周期分析
三、财富管理行业附加值的提升空间分析
第二章 2019-2023年全球财富管理行业市场发展现状分析
第一节 全球财富管理行业发展历程回顾
第二节 全球财富管理行业市场规模与区域分布情况
第三节 亚洲财富管理行业地区市场分析
一、亚洲财富管理行业市场现状分析
二、亚洲财富管理行业市场规模与市场需求分析
三、亚洲财富管理行业市场前景分析
第四节 北美财富管理行业地区市场分析
一、北美财富管理行业市场现状分析
二、北美财富管理行业市场规模与市场需求分析
三、北美财富管理行业市场前景分析
第五节 欧洲财富管理行业地区市场分析
一、欧洲财富管理行业市场现状分析
二、欧洲财富管理行业市场规模与市场需求分析
三、欧洲财富管理行业市场前景分析
第六节 2024-2031年世界财富管理行业分布走势预测
第七节 2024-2031年全球财富管理行业市场规模预测
第三章 中国财富管理行业产业发展环境分析
第一节 我国宏观经济环境分析
第二节 我国宏观经济环境对财富管理行业的影响分析
第三节 中国财富管理行业政策环境分析
一、行业监管体制现状
二、行业主要政策法规
三、主要行业标准
第四节 政策环境对财富管理行业的影响分析
第五节 中国财富管理行业产业社会环境分析
第四章 中国财富管理行业运行情况
第一节 中国财富管理行业发展状况情况介绍
一、行业发展历程回顾
二、行业创新情况分析
三、行业发展特点分析
第二节 中国财富管理行业市场规模分析
一、影响中国财富管理行业市场规模的因素
二、中国财富管理行业市场规模
三、中国财富管理行业市场规模解析
第三节 中国财富管理行业供应情况分析
一、中国财富管理行业供应规模
二、中国财富管理行业供应特点
第四节 中国财富管理行业需求情况分析
一、中国财富管理行业需求规模
二、中国财富管理行业需求特点
第五节 中国财富管理行业供需平衡分析
第五章 中国财富管理行业产业链和细分市场分析
第一节 中国财富管理行业产业链综述
一、产业链模型原理介绍
二、产业链运行机制
三、财富管理行业产业链图解
第二节 中国财富管理行业产业链环节分析
一、上游产业发展现状
二、上游产业对财富管理行业的影响分析
三、下游产业发展现状
四、下游产业对财富管理行业的影响分析
第三节 我国财富管理行业细分市场分析
一、细分市场一
二、细分市场二
第六章 2019-2023年中国财富管理行业市场竞争分析
第一节 中国财富管理行业竞争现状分析
一、中国财富管理行业竞争格局分析
二、中国财富管理行业主要品牌分析
第二节 中国财富管理行业集中度分析
一、中国财富管理行业市场集中度影响因素分析
二、中国财富管理行业市场集中度分析
第三节 中国财富管理行业竞争特征分析
一、 企业区域分布特征
二、企业规模分布特征
三、企业所有制分布特征
第七章 2019-2023年中国财富管理行业模型分析
第一节 中国财富管理行业竞争结构分析（波特五力模型）
一、波特五力模型原理
二、供应商议价能力
三、购买者议价能力
四、新进入者威胁
五、替代品威胁
六、同业竞争程度
七、波特五力模型分析结论
第二节 中国财富管理行业SWOT分析
一、SOWT模型概述
二、行业优势分析
三、行业劣势
四、行业机会
五、行业威胁
六、中国财富管理行业SWOT分析结论
第三节 中国财富管理行业竞争环境分析（PEST）
一、PEST模型概述
二、政策因素
三、经济因素
四、社会因素
五、技术因素
六、PEST模型分析结论
第八章 2019-2023年中国财富管理行业需求特点与动态分析
第一节 中国财富管理行业市场动态情况
第二节 中国财富管理行业消费市场特点分析
一、需求偏好
二、价格偏好
三、品牌偏好
四、其他偏好
第三节 财富管理行业成本结构分析
第四节 财富管理行业价格影响因素分析
一、供需因素
二、成本因素
三、其他因素
第五节 中国财富管理行业价格现状分析
第六节 中国财富管理行业平均价格走势预测
一、中国财富管理行业平均价格趋势分析
二、中国财富管理行业平均价格变动的影响因素
第九章 中国财富管理行业所属行业运行数据监测
第一节 中国财富管理行业所属行业总体规模分析
一、企业数量结构分析
二、行业资产规模分析
第二节 中国财富管理行业所属行业产销与费用分析
一、流动资产
二、销售收入分析
三、负债分析
四、利润规模分析
五、产值分析
第三节 中国财富管理行业所属行业财务指标分析
一、行业盈利能力分析
二、行业偿债能力分析
三、行业营运能力分析
四、行业发展能力分析
第十章 2019-2023年中国财富管理行业区域市场现状分析
第一节 中国财富管理行业区域市场规模分析
一、影响财富管理行业区域市场分布的因素
二、中国财富管理行业区域市场分布
第二节 中国华东地区财富管理行业市场分析
一、华东地区概述
二、华东地区经济环境分析
三、华东地区财富管理行业市场分析
（1）华东地区财富管理行业市场规模
（2）华南地区财富管理行业市场现状
（3）华东地区财富管理行业市场规模预测
第三节 华中地区市场分析
一、华中地区概述
二、华中地区经济环境分析
三、华中地区财富管理行业市场分析
（1）华中地区财富管理行业市场规模
（2）华中地区财富管理行业市场现状
（3）华中地区财富管理行业市场规模预测
第四节 华南地区市场分析
一、华南地区概述
二、华南地区经济环境分析
三、华南地区财富管理行业市场分析
（1）华南地区财富管理行业市场规模
（2）华南地区财富管理行业市场现状
（3）华南地区财富管理行业市场规模预测
第五节 华北地区财富管理行业市场分析
一、华北地区概述
二、华北地区经济环境分析
三、华北地区财富管理行业市场分析
（1）华北地区财富管理行业市场规模
（2）华北地区财富管理行业市场现状
（3）华北地区财富管理行业市场规模预测
第六节 东北地区市场分析
一、东北地区概述
二、东北地区经济环境分析
三、东北地区财富管理行业市场分析
（1）东北地区财富管理行业市场规模
（2）东北地区财富管理行业市场现状
（3）东北地区财富管理行业市场规模预测
第七节 西南地区市场分析
一、西南地区概述
二、西南地区经济环境分析
三、西南地区财富管理行业市场分析
（1）西南地区财富管理行业市场规模
（2）西南地区财富管理行业市场现状
（3）西南地区财富管理行业市场规模预测
第八节 西北地区市场分析
一、西北地区概述
二、西北地区经济环境分析
三、西北地区财富管理行业市场分析
（1）西北地区财富管理行业市场规模
（2）西北地区财富管理行业市场现状
（3）西北地区财富管理行业市场规模预测
第十一章 财富管理行业企业分析（随数据更新有调整）
第一节 企业
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
1、主要经济指标情况
2、企业盈利能力分析
3、企业偿债能力分析
4、企业运营能力分析
5、企业成长能力分析
四、公司优 势分析
第二节 企业
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
四、公司优劣势分析
第三节 企业
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
四、公司优势分析
第四节 企业
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
四、公司优势分析
第五节 企业
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
四、公司优势分析
第六节 企业
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
四、公司优势分析
第七节 企业
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
四、公司优势分析
第八节 企业
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
四、公司优势分析
第九节 企业
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
四、公司优势分析
第十节 企业
一、企业概况
二、主营产品
三、运营情况
四、公司优势分析
第十二章 2024-2031年中国财富管理行业发展前景分析与预测
第一节 中国财富管理行业未来发展前景分析
一、财富管理行业国内投资环境分析
二、中国财富管理行业市场机会分析
三、中国财富管理行业投资增速预测
第二节 中国财富管理行业未来发展趋势预测
第三节 中国财富管理行业规模发展预测
一、中国财富管理行业市场规模预测
二、中国财富管理行业市场规模增速预测
三、中国财富管理行业产值规模预测
四、中国财富管理行业产值增速预测
五、中国财富管理行业供需情况预测
第四节 中国财富管理行业盈利走势预测
第十三章 2024-2031年中国财富管理行业进入壁垒与投资风险分析
第一节 中国财富管理行业进入壁垒分析
一、财富管理行业资金壁垒分析
二、财富管理行业技术壁垒分析
三、财富管理行业人才壁垒分析
四、财富管理行业品牌壁垒分析
五、财富管理行业其他壁垒分析
第二节 财富管理行业风险分析
一、财富管理行业宏观环境风险
二、财富管理行业技术风险
三、财富管理行业竞争风险
四、财富管理行业其他风险
第三节 中国财富管理行业存在的问题
第四节 中国财富管理行业解决问题的策略分析
第十四章 2024-2031年中国财富管理行业研究结论及投资建议
第一节 观研天下中国财富管理行业研究综述
一、行业投资价值
二、行业风险评估
第二节 中国财富管理行业进入策略分析
一、行业目标客户群体
二、细分市场选择
三、区域市场的选择
第三节 财富管理行业营销策略分析
一、财富管理行业产品策略
二、财富管理行业定价策略
三、财富管理行业渠道策略
四、财富管理行业促销策略
第四节 观研天下分析师投资建议
图表详见报告正文······
