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中国游戏行业现状深度研究与发展前景分析报告(2022-2029年)

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近年来我国游戏行业市场规模逐年上升,游戏企业遍地开花,出现了一批行业翘楚。

根据游戏业务营业收入分类,可分为3个竞争梯队。

资料来源:观研天下整理

本文从企业游戏发展历程、业务布局、营业收入等多维角度对比游戏行业前两个梯队的企业。其中,腾讯控股是全球最大的游戏公司之一,旗下游戏产业更是持续占据中国游戏市场50%以上的市场份额;网易是第二大中国游戏公司,营业收入主要来源于长线游戏的稳定贡献和以《梦幻西游》为代表的新游戏;三七互娱是中国第四家营业收入超过百亿的游戏公司之一,较强的移动、网页游戏发行能力,结合H5类游戏的研发实力,使其长期位于营收榜前列;世纪华通是营业收入排名第三的中国游戏公司,也是A股上市的营业收入最大的游戏公司,旗下游戏业务主要以盛趣游戏和点点互动为主,拥有行业领先的游戏研发、发行和运营能力,大量的经典客户端游戏和移动游戏。

腾讯VS网易VS三七互娱VS世纪华通:游戏板块业务布局历程

腾讯2003年成立专门负责经营游戏的公司业务模块,最初以棋牌类游戏作为起步点(第一阶段(2003-2007)休闲),此后在门户游戏网站、竞技游戏、手游等领域也相继展开布局(第二阶段(2008-2015)代理+自研),在游戏产业链布局上始终领先市场上的对手一步,建立了自己的优势地位(第三阶段(2016-至今)全方位布局)。

网易2001年成立在线游戏事业部,开始向游戏自研方向进军。同年,推出大型网络角色扮演MMORPG类游戏《大话西游》,市场反应较好,游戏业务从此开始走向正轨。2013年网易以《梦幻西游》手游为起点,引领游戏行业“端转手”时代发展;作为中国领先的游戏开发公司,网易一直处于网络游戏自主研发领域的前端,《梦幻西游2》、《阴阳师》、《第五人格》等都是网易的经典手游产品。依托于游戏,网易逐渐稳固了自己的基本盘。

 资料来源:观研天下整理

三七互娱成立于2011 年,主营国产页游的运营和推广,一共经历三次业务转型,一步一个台阶,从零起步成长为页游时代王者,并顺利转型手游,在手游时代进一步巩固行业龙头地位。第一次转型:由页游运营平台转型为研运一体平台,领跑页游时代;第二次转型:依托页游研发经验,成功转型手游,首款自研产品大获成功;第三次转型:手游产品品类扩张及游戏出海顺利转型。

资料来源:观研天下整理

世纪华通主营业务是互联网游戏和汽车零部件,最早是做模拟经营类游戏起家, 2014年公司分别以 9.5 亿、8.5 亿收购天游软件和七酷网络,实现汽车零部件+互联网游戏双主业并驾齐驱;2018 年,公司以 69 亿元股份+现金全资收购点点互动,加强了公司对海外游戏的发行能力;2019年6月,公司以 298 亿元股份+现金全资收购老牌游戏巨头盛趣游戏。至此,游戏业务成为公司发展主要驱动力。

资料来源:观研天下整理

腾讯VS网易VS三七互娱VS世纪华通:游戏产品业务布局及运营现状

从游戏产品类型来看,各家公司发行的产品题材和品类都非常丰富,基本覆盖市面上热门的游戏品类,网易倾向自研时下火热的游戏品类,腾讯倾向直接购买大IP游戏的成品进行代理,三七互娱倾向自研或代理自家最擅长的ARPG游戏,世纪华通则长期专注于精品游戏的研发。

腾讯有流量平台的优势,由下游至上游逐步完善产业链,依靠社交流量的绝对优势,不断在研发及运营端扩大优势。具体来看,腾讯自研游戏涵盖MMORPG、女性向、自走棋、SLG、MOBA、战棋RPG等不同品类,这说明腾讯在多赛道并进发展。但不能否认的是在过去的数10年里,腾讯大部分的产品都是依赖于高质量的大IP代理,在自动开发的道路上,最具代表的是《王者荣耀》和《和平精英》,其他游戏仍待崛起。

腾讯重点游戏产品表

游戏名称

游戏品类

代理/自研

国内市场

《秦时明月世界》

MMORPG

自研

《光与夜之恋》

女性向

自研

《金铲铲之战》

自走棋

自研

《英雄联盟手游》

MOBA

自研

《荣耀新三国》

SLG

自研

《小森生活》

模拟经营

代理

《拣爱》

AVG恋爱

代理

《洛克王国手游》

RPG

自研

《EVOLUTION-进化》

原生云游戏技术DEMO

自研

《最强美职篮2》

SPG

自研

《全境封锁2》

FPS

代理

《英雄联盟电竞经理》

SLG

自研

《阿凡达手游》

FPS+RPG

代理

国内+国外市场

《Alchemy Stars》

战棋RPG

自研

《王者荣耀》

SLG

自研

《龙族幻想》

模拟经营

代理

《和平精英》

FPS