我国光芯片行业市场规模持续增长 国产化率分层明显 25Gbs及以上光芯片国产化率极低

光芯片（Photonic Chip）是一种将光学元件集成到单一芯片上的技术设备，它利用光子（而非电子）进行信息的传输、处理和运算。

产业链来看，我国光芯片行业产业链上游包括原材料及设备，原材料包括磷化铟衬底材料、砷化镓衬底材料、工业气体、封装材料、金属靶材等，设备包括光刻机、刻蚀机、外延设备等；中游为光芯片，可分为激光器芯片及探测器芯片；下游应用于光通信、消费电子、汽车电子、工业制造、医疗等领域。

资料来源：公开资料、观研天下整理

一、上游分析

1.封装材料

2020-2024年，我国封装基板市场规模呈增长走势。2024年我国封装基板市场规模约为213亿元，同比增长2.9%。

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2.光刻机

2024年，ASML、Nikon、Canon的集成电路用光刻机出货达683台，较2023年的681台增加2台。

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二、中游分析

1.市场规模

2020-2024年，我国光芯片市场规模持续增长。2024年中国光芯片市场规模约为151.56亿元，同比增长10.1%。

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2.国产化率

国产化率来看，国内相关企业仅在2.5G和10G光芯片领域实现核心技术的掌握，2.5G及以下速率光芯片国产化率超过90%；10G光芯片国产化率约60%；25Gbs及以上的光芯片国产化率低，仅有4%。

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三、下游分析

1.光通信

随着国家整体网络建设和数字经济发展，5G网络的建设及千兆光纤的升级等带动市场需求持续提升，光缆线路总长度稳步增加。2024年全国光缆线路总长度达7288万公里，同比增长13.3%。

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2.消费电子

2022-2024年，我国智能手机出货量呈增长走势。2024年智能手机出货量2.94亿部，同比增长6.5%。

数据来源：caict中国通信院、观研天下整理（xyl）

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