保险中介行业监管趋严加速洗牌中介牌照交易热度再度升温

2023-07-07 10:16

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保险中介是我国保险市场重要组成部分，也是保险交易活动的重要桥梁和纽带。截至2022年底，保险中介渠道实现保费收入4.75万亿元，占全国总保费收入近90%。庞大的市场催生了众多保险中介机构，数据显示，2022年全国共有保险专业中介机构2600余家。其中，保险中介集团5家，全国性保险经纪公司492家，全国性保险代理公司145家，全国性保险销售公司95家，省级保险代理公司1350家，省级保险销售公司126家，保险公估公司377家。此外，还有保险兼业代理机构2万余家。但也正是如此大的规模，隐藏着各种乱象，不少机构被认为“小散乱差”。为了解决这一问题，监管已持续多次就保险中介市场进行整顿。

从时间线来看，2021年严监管信号明显增强，当年《互联网保险业务监管办法》开始实施，以及当年年初发布《保险中介机构信息化工作监管办法》，皆在信息化建设方面对中介机构提出了更高要求。特别是后者，明确提出保险中介机构信息化工作不符合要求的，将不得经营保险中介业务。2022年以来，随着保险中介市场“清虚提质”工作的展开，监管又开启了一轮针对“多散乱”中介机构的清理整顿风暴。

我国保险中介行业重点政策梳理

发布时间	发布部门	政策名称	主要内容
2014年8月	国务院	关于加快发展现代保险服务业的若干意见	要求不断提升保险中介机构的专业技术能力，发挥其在风险定价、防灾防损、风险顾问、损失评估、理赔服务等方面的积极作用，井稳步推进保险营销体制改革
2015年4月	人大常务委员会	中华人民共和国保险法(2015年修正)	取消了保险代理、保险经从业人员资格核准审批事项，但从业人员需具备从事保险代理、经纪业务的专业能力。
2015年8月	原中国保监会	关于保险中介从业人员管理有关问题的通知	指出保险营销员上岗不再必须具备代理人资格证书，并要求保险公司、保险中介机构加强对从业人员的专业培训，以提升专业素养及专业能力。
2015年9月	原中国保监会	中国保监会关于深化保险中介市场改革的意见	鼓励保险中介机构变革创新以提升中介服务能力，着重完善市场准人退出管理，建立险中介多层次服务体服务能力。鼓助培育一批具有专业特色和国际竞争力的龙头保险中介机构，发展一大批小微型、社区化、门店化经营的区域性专业代理机构，形成一个自主创业、自我负责的独立个人代理入群体。
2016年5月	原中国保监会	关于银行类保险兼业代理机构行政许可有关事项的通知	规定银行类机构可申请保险兼业代理资格，并对申请条件进行了详细的规定，提高了银行类保险兼业代理机构的准入门槛。
2016年8月	国务院	中国保险业发展“十三五”规划纲要	指出中国要稳步推进保险中介市场发展，建立多层次、多成分、多形式的保险中介服务体系。
2018年4月	中国银保监会	银保监会加快落实银行业和保险业对外开放举措	允许符合条件的境外投资者在中国经营保险代理业务、保险公估业务，促进中国保险中介行业对外发展。
2019年2月	中国银保监会	关于加强保险公司中介渠道业务管理的通知	要求保险公司全面强化对于中介渠道业务的管理。目的是改变保险公司对于中介渠道缺乏掌控能力的现实，压实保险公司对于渠道的管理责任。
2019年6月	中国银保监会	保险中介行政许可及备案实施办法(征求意见稿	明确了保险中介相关市场准入行政行为、行政许可和备案事项的条件、程序、期限和申请材料。
2021年1月	中国银保监会	保险中介机构信息化工作监管办法	对保险中介机构信息化工作提出全面要求；规定保险中介机构信息化工作监督管理的有关内容，包括监管理念、监管分工、审查、现场检查、责任追究等。
2022年1月	中国保险行业协会	保险行业反保险欺诈组织工作指引（试行）	从组织架构、工作机制、信息系统、宣传教育等方面，对保险行业反保险欺诈组织制度进行规范，明确反保险欺诈组织的职能。
2022年4月	中国银保监会	人身保险销售行为管理办法(征求意见稿)	意见稿第二十五条佣金管理部分，将保险公司给付中介机构的费用也纳入到管理范围，要求保险公司面对各类中介机构和个人，在佣金支付方面，遵循“佣金占总保费的比例以所售产品定价时的附加费用率为上限”。

资料来源：观研天下数据中心整理

在强监管背景下，行业迎来洗牌期。据上海证券报记者不完全统计，2023年以来有超4000家机构（含分支机构）被注销保险兼业代理业务许可证，14家机构被注销保险中介许可证，4家机构被注销经营保险代理业务许可证。在大量保险中介机构离场的同时，以新能源车企、共享出行平台、大健康产业为代表的跨界资本仍在争相布局保险业，加速出清的保险中介牌照也成为资本抢购的“入场券”。数据显示，从2015年至2017年，全国性保险中介牌照每年的交易数量逐年递增，最高峰为2017年的72家，此后几年趋于平稳，但从本轮各路资本对保险中介牌照的争夺来看，预计2023年保险中介牌照将迎来新一轮热潮。