固态电池有望打开全球氧化锆行业新增曲线 国内高端化转型机遇挑战并行

前言：

全球氧化锆下游应用场景丰富多元，覆盖牙科修复、多层片式陶瓷电容器（MLCC）、固态电池、核电、5G通信、航空航天、生物医疗等领域。其中，固态电池作为氧化锆的新兴应用场景，有望为氧化锆行业开辟新的增长曲线。与此同时，在中国对日本氧化钇出口管制收紧、日本高端氧化锆厂商生产受限的背景下，我国氧化锆行业迎来高端化转型的重要机遇。不过，目前国内锆矿储量少、品位低，自给能力严重不足，高度依赖进口，氧化锆供应链安全与成本稳定性面临一定考验。

1.氧化锆下游应用多点开花，牙科修复与MLCC驱动需求释放

根据观研报告网发布的《中国氧化锆行业现状深度分析与发展前景预测报告（2026-2033年）》显示，氧化锆（ZrO₂）是一种高性能陶瓷材料，具有耐高温、耐腐蚀、高硬度、耐磨损以及良好的生物相容性等多重特性。其下游应用场景丰富多元，覆盖牙科修复、多层片式陶瓷电容器（MLCC）、固态电池、核电、5G通信、航空航天、生物医疗等领域。

牙科修复是氧化锆发展最为成熟的应用赛道之一。以氧化锆为主要成分制备的氧化锆基牙科材料凭借高强度、优异的耐用性、良好的生物相容性以及出色的美学效果，成为牙科修复领域的首选材料之一，广泛应用于牙冠、牙桥、种植体以及其他口腔修复治疗中。随着全球人口老龄化趋势加深，以及大众对口腔健康与牙齿美观的需求不断提升，氧化锆基牙科材料市场规模不断扩大，为氧化锆行业带来了显著的需求空间。数据显示，2025年全球氧化锆基牙科材料市场规模达3.421亿美元，预计2035年将上升至7.746亿美元，年均复合增长率约为8.52%。

数据来源：据Global Market Insights Inc.、观研天下整理

MLCC同样是氧化锆重要应用方向，需求增长空间可观。MLCC被誉为“电子工业大米”，具有结构致密、介质损耗小、耐高温等优点。在新能源汽车、AI服务器等下游行业发展带动下，全球MLCC行业增长潜力显著，预计2030年市场规模将上升至2129亿元，2025年至2030年年均复合增长率达13.07%。氧化锆作为MLCC介质材料的重要添加剂，也将受益于全球MLCC行业的不断扩容，迎来持续的需求增量。

数据来源：中国电子元件行业协会、观研天下整理

2.固态电池有望打开全球氧化锆行业新增长曲线

固态电池作为氧化锆的新兴应用场景，有望为全球氧化锆行业开辟新的增长曲线。氧化锆是固态电池电解质体系的重要组成部分，应用潜力突出。不过，受技术成熟度不足、制造成本偏高、产业链配套尚不完善等因素制约，目前全球固态电池仍处于产业化初期阶段，对氧化锆的需求拉动作用暂时有限。

不过，在企业加大研发投入、技术持续攻关、产业链协同增强等多重因素共同推动下，固态电池产业化进程有望加速，出货规模将快速扩大，为氧化锆行业带来强劲的新兴需求动能，进一步打开行业增长空间。数据显示，2024年全球固态电池出货量仅5.3GWh，预计到2030年将达到614.1GWh，期间年均复合增长率达120.80%。同时固态电池对氧化锆的纯度、粒径、一致性提出严苛要求，将推动行业技术升级与产品迭代，高性能氧化锆需求将不断释放。

数据来源：EVTank、观研天下整理

国内氧化锆头部企业正积极布局固态电池领域，抢占市场先机。其中，东方锆业已成立专门的技术研发小组，加大对应用于固态电池电解质的氧化锆产品的技术研发和投入。根据2025年年报，目前该公司提供的样品已获得部分固态电池材料厂家研发试用初步认可。

3.中国氧化钇出口管制冲击全球高端氧化锆供给，产品价格或将上扬

全球氧化锆市场长期呈现“高端集中、中低端分散”特征。日本东曹（Tosoh）、第一稀元素化学（DKK）和法国圣戈班三家企业在高端市场占据主导地位。氧化钇作为氧化锆关键的稳定剂，其供给稳定性直接影响高端氧化锆的生产。中国在全球氧化钇供给中占据主导地位，掌握全球90%以上产能，而东曹、第一稀元素化学等日本厂商正面临氧化钇供给收紧压力，其高端氧化锆生产也将受到明显冲击。

2026年1月6日，中国商务部发布2026年第1号公告，决定加强两用物项对日本出口管制，其中氧化钇被纳入管制清单，对日出口审批全面从严。日本本土缺少规模化氧化钇提纯产能，原料高度依赖中国进口。该政策的实施，使得中国对日本出口的氧化钇数量骤减。

海关总署数据显示，2026年1-5月中国向日本出口氧化钇仅14.12吨，较2025年同期的605.29吨减少97.67%。日本氧化锆厂商前期储备的氧化钇库存不足，叠加进口受限，经营压力显著增加。东曹、第一稀元素化学在全球高端氧化锆市场供给中占据重要地位，其生产受限将进一步影响高端氧化锆的全球供给。同时，全球氧化钇市场价格已进入上涨通道，成本推动叠加供给收缩，高端氧化锆产品价格或将进一步上扬。

数据来源：海关总署、观研天下整理

4.我国氧化锆行业迎来高端化转型机遇，上游锆矿资源禀赋不足带来成本与原料供给挑战

观研天下分析师认为，在中国对日本氧化钇出口管制收紧、日本高端氧化锆厂商生产受限的背景下，我国氧化锆行业迎来高端化转型的重要机遇。我国兼具氧化钇资源供给优势与氧化锆规模化加工制造能力，叠加国内企业持续的技术迭代与工艺突破，国产氧化锆产品性能不断提升。在日本高端氧化锆厂商供给受阻的窗口期，国内氧化锆行业有望加速向高端化迈进，实现国产替代与全球份额提升的双重突破。具备高端产品供货能力与海外客户渠道的头部企业，有望显著受益于这一进程。

展望未来，我国氧化锆行业结构性增长机遇充足，多赛道协同发力共同支撑高端氧化锆长期增量空间。固态电池产业化进程持续提速，对高端氧化锆需求快速放量；氧化锆在高端全瓷牙冠、航空航天、核废料固化处置等场景中的应用需求持续释放，叠加AI服务器MLCC需求持续扩容等多重因素，进一步拉升高端氧化锆市场需求，行业成长红利可期。

不过，我国氧化锆行业也面临一定的供应链挑战。锆矿作为氧化锆的最上游原材料，澳大利亚、南非、莫桑比克三国合计掌控全球80%以上的锆矿储量，形成典型的垄断性供给格局。国内锆矿储量少、品位低，资源禀赋条件较差，自给能力严重不足，高度依赖进口，氧化锆供应链安全与成本稳定性面临一定考验。数据显示，2024年中国锆矿产量仅约10万吨，而进口量高达170万吨以上，2025年更是进一步攀升至200万吨以上。

数据来源：海关总署、观研天下整理（WJ）

值得注意的是，据纬纶澳洲矿业投资公司预测，澳洲大部分锆矿山将在2026-2027年集中进入资源枯竭周期，叠加矿源品位持续下滑等因素，未来全球锆矿产量将呈现明确的下滑态势。与此同时，由于矿业项目开发周期长、资金投入大，高品位矿源枯竭带来的供应紧缺问题，短期内难以通过新增产能得到有效缓解，供给趋紧的行业格局将长期延续。这将对全球及中国氧化锆行业的成本控制与原料保障构成持续压力。