一、从增长到回调再回暖，我国柴油发动机市场处于缓慢恢复阶段
根据观研报告网发布的《中国柴油发动机行业现状深度研究与发展前景预测报告（2025-2032年）》显示，柴油发动机（Diesel engine）简称柴油机，是一种以柴油为燃料的压燃式内燃机，广泛应用商用车、工程机械、农机、发电等传统行业，是国民经济多个领域的核心动力装备。2023年以来，我国柴油发动机进入缓慢恢复阶段，期间经历了增长、回调与回暖的阶段性波动，整体未出现爆发式增长，且受多重因素影响呈现稳步修复特征。具体来看：
2023年柴油发动机市场呈现显著增长态势，成为后续恢复的重要起点。这一年国内柴油机累计销售511.65万台，同比增长10.54%。这一增长主要得益于政策端与需求端的共同驱动。政策端来看：国家在 2023 年继续坚持稳中求进工作总基调，积极推动 “十四五” 重大工程建设 ，大力推进基础设施建设，包括铁路、公路、桥梁等项目的开工与建设，为柴油发动机在工程机械领域的应用创造了广阔的市场空间。需求端来看，各应用领域需求全面释放。如在商用车领域，受益于经济的逐步复苏以及物流行业的快速发展，公路货运量持续回升，对中重型卡车和客车的需求显著增长，从而带动了商用车用柴油发动机的销量。
然而在2024年，我国柴油发动机市场未能延续2023年的增长势头，其销量出现明显下滑，打断了快速恢复的节奏。这一年柴油发动机全年销量为493.1万台，同比下降3.7%。这一下滑主要是由于宏观经济环境的波动、部分下游行业需求收缩、市场饱和度提升以及新能源动力的崛起等多重因素的影响，导致柴油发动机市场面临较大的压力。
进入2025年，柴油发动机市场重新步入增长轨道，呈现稳步回暖的恢复特征，但增长节奏较为平缓，未出现爆发式反弹。数据显示，2025年1-10月，我国柴油发动机累计销售422.6万台，同比增长5.9%。其中10月，国内柴油发动机销售39.91万台，受上月基数影响环比下降5.4%，但同比仍实现11.42% 的增长。这一回暖态势主要得益于“以旧换新” 政策支持、技术升级带来的产品竞争力提升，以及商用车、基建等下游市场需求的稳步复苏。
数据来源：中国内燃机工业协会，观研天下整理
二、柴油发电机是数据中心不可或缺的备用电力来源，AI发展有望带动需求大幅增长
柴油发电机作为数据中心关键备用电源，其需求正因AI算力浪潮而迎来增长机遇，并向高功率、高冗余方向重构需求结构。一方面，柴油发电机组是数据中心备灾电源的主流方案——当主电源中断时，UPS 短时供电后，柴油发电机组快速启动接管供电，保障数据中心业务连续、避免数据丢失，其需求随数据中心规模扩大持续增长。而柴油发动机作为柴油发电机组的核心部件，在其成本结构中占比高达 65%，因此也将直接同步受益于柴油发电机组市场扩容带来的需求增长。
柴油发电机组在数据中心作为备用电源使用
| 方式简介 | 优点 | 缺点 | |
| 电网主力能源 | 直接将市电引入数据中心，为数据中心的各类设备供电。 | 系统简单，建设成本低，维护方使。 | 需要配备其他备用电源来提高供电的可靠性。 |
| 不间断电源(UPS)短时间备用电源 | 市电中断时，继续为设备供电，确保设备不会因市电中断而停机。 | 为数据中心设备提供高质量的电力保障。可在毫秒级时间内切换到电池供电。 | UPS 电池组的容量有限，且价格较高。 |
| 柴油发电机长时间备用电源 | 当市电中断且UPS电池组电量即将耗尽时，柴油发电机启动，为数据中心设备供电。 | 功率较大，能满足数据中心在市电停电时的大部分甚至全部电力需求。可长时间持续供电。 | 启动时间相对较长，一般需要几十秒到几分钟才能达到稳定供电狀态。 |
数据来源：公开资料，观研天下整理
数据来源：公开数据，观研天下整理
另一方面，AI提升数据中心对柴油发电机的配置标准。传统数据中心单机柜功率大概在4-8kW，而AI数据中心的单机柜功率直接跃升至20-100kW，电力消耗和保障需求成倍增加。对应的，备用电源配置也从原来的N+1标准升级到2N冗余，这意味着单座AI数据中心需要配备的柴油发电机数量大幅增多，单机性能要求也随之提高。
此外，AI带动数据中心扩建潮，拓宽柴油发电机需求空间。AI 算力竞赛的推进，让国内外科技巨头纷纷加大数据中心基建投入。国内字节、阿里等五大云服务提供商 2025年的资本开支合计预计428亿元，同比增长 69%；北美四大云服务提供商（微软、亚马逊、Meta、谷歌）在2025年第三季度的资本开支合计为1133亿美元，同比增长75%的数据。
以国内为例：截至2024年底，我国在用数据中心机架总规模已突破 900万标准机架，达到2020年规模的2.5倍以上；其中智能算力规模达90EFLOPS（FP32），占比32%。2025年增长势头不减，至6月底这一数字进一步攀升至1085万标准机架，彰显算力基础设施建设的加速态势。
数据来源：工业和信息化部，公开数据，观研天下整理
大规模的数据中心新建与扩建，直接催生了柴油发电机的海量需求。分析预测，随着智算需求爆发，2028年全球数据中心用柴油发电机组市场空间有望达到749亿元，2024-2028年复合增速达到 54%。
2023-2028年全球数据中心用高功率柴油发电机组市场空间预测
| 通用算力功率需求测算 | 2023年 | 2024年 | 2025年E | 2026年E | 2027年E | 2028年E |
| 通用算力规模（EFLOPS） | 280 | 302.4 | 344.7 | 393 | 448.9 | 510.7 |
| yoy | / | 8% | 14% | 14% | 14% | 14% |
| 通用服务器累计出货（万台） | 7060 | 7504 | 8035 | 8725 | 9473 | 10285 |
| yoy | / | 6% | 7% | 9% | 9% | 9% |
| 通用服务器平均算力（TFLOPS/台） | 4 | 4 | 4.3 | 4.5 | 4.7 | 5 |
| yoy | / | 2% | 6% | 5% | 5% | 5% |
| 通用服务器机柜数量（万个） | 588 | 625 | 670 | 727 | 789 | 857 |
| 单个通用服务器机柜功率（KW) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| PUE | 1.4 | 1.39 | 1.38 | 1.37 | 1.36 | 1.35 |
| 累计功率需求（GW） | 49.42 | 52.15 | 55.44 | 59.77 | 64.41 | 69.42 |
| 新增功率需求（GW） | / | 2.73 | 3.29 | 4.32 | 4.65 | 5.01 |
| 智能算力规模（EFLOPS） | 1300 | 2080 | 3536 | 6011 | 9317 | 13976 |
| yoy | / | 60% | 60% | 57% | 55% | 50% |
| 机柜算力（以英伟达GB200为例，TFLOPS） | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 |
| 智算服务器机柜数量（万个） | 7 | 10 | 18 | 30 | 47 | 70 |
| 单个机柜功耗（KW） | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| PUE | 1.5 | 1.49 | 1.48 | 1.47 | 1.46 | 1.45 |
| 累计功率需求（GW) | 13.7 | 21.7 | 36.6 | 61.9 | 95.2 | 141.9 |
| 通用+智算累计功率需求（GW) | 63.1 | 73.8 | 92.1 | 121.6 | 159.6 | 211.3 |
| 新增功率需求（GW) | / | 10.8 | 18.2 | 29.5 | 38 | 51.6 |
| 柴油发电机组单价（元/W） | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.5 |
| 柴油发电机市场空间（亿元） | / | 135 | 237 | 399 | 532 | 749 |
| yoy | / | / | 76% | 68% | 33% | 41% |
注：柴油发电机组特指数据中心用高功率柴油发电机组
资料来源：公开资料，观研天下整理
三、多缸柴油发动机是行业核心供给品类，销量占比超8成
从细分产品来看，多缸柴油发动机是目前我国柴油发动机市场的主流品类，其销量占比超8成。有数据显示，2025年1-10月，在我国柴油发动机销售市场中，多缸柴油发动机销量341.67万台，同比增长6.41%，占比80.9%；单缸柴油发动机累计销量80.88万台，同比增长3.93%，占比19.1%。
数据来源：中国内燃机工业协会，观研天下整理
四、市场份额进一步向头部企业集中，柴油发动机行业马太效应愈发显著
从市场竞争看：进入2025年以来，资源与市场份额加速向技术、产能、服务优势突出的头部企业集中，马太效应愈发显著。如在多缸柴油发动机（涵盖商用车、工程机械、农机等多个领域）市场中，头部企业的席位基本落定，形成了相对稳定的竞争梯队。
数据显示，2025年1-10月，多缸柴油发动机销量居于行业前十的企业分别是：潍柴（64.85万台）、玉柴（47.46万台）、云内（29.21万台）、全柴（28.12万台）、新柴（20.88万台）、东风康明斯（18.01万台）、江铃（16.64万台）、新动力科技（14.21万台）、蜂巢动力（14.15万台）、解放动力（13.87万台），累计销量267.4万台，占多缸柴油机总销量的78.26%，与1-9月（78.06%）相比提升了0.2个百分点。
其中，潍柴控股以累计销售64.85万台、市场份额高达18.98%的绝对优势，稳坐行业头把交椅。其10月单月7.5万台的销量，不仅远超其他企业，更实现了2.1%的环比正增长和26.9%的同比高增长，在行业整体环比下滑的背景下逆势上扬，彰显出其强大的市场抗风险能力和综合实力。
数据来源：中内协会，观研天下整理
数据来源：中内协会，观研天下整理
而在多缸柴油发动机核心应用领域——商用车柴油发动机市场中，潍柴控股的领先优势更加明显。2025年1-10月，商用车柴油发动机销量前十企业分别为：潍柴（34.98万台）、玉柴（20.91万台）、江铃（16.64万台）、云内（16.31万台）、福田康明斯（13.21万台）、解放动力（9.32万台）、全柴（9.12万台）、江淮（8.16万台）、东风康明斯（7.99万台）、新动力科技（7.84万台），累计销量146.7万台，占总销量（166.1万台）的88.3%。
其中，潍柴控股以21.16%的市场占有率独占鳌头，是唯一份额超过20%的企业，龙头地位无可争议。玉柴继续排名第二，累销20.91万台，成功迈上20万台大关，实现同比大涨51.65%，继续保持高速增长，所占市场份额为12.59%，与去年同期相比份额大幅增长了4.04%。
数据来源：中内协会，观研天下整理
数据来源：中内协会，观研天下整理
总体来看，目前在我国柴油发动机（多缸柴油发动机）市场上，前十强企业已牢牢掌控绝大部分市场份额，新玩家破局难度极大。同时，预计随着“国三/国四”以旧换新政策红利逐步释放，未来的竞争将不再仅仅是“量”的扩张，更是“质”的比拼和“新”的突破。（WW）
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