我国三聚磷酸钠行业产能收缩出口整体放缓但食品级三聚磷酸钠出口仍增长

2025-09-19 10:00

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前言：

2020-2024 年，我国三聚磷酸钠产能、产量及表观消费量均呈下降态势。这一阶段，行业内需表现疲软，但出口端需求强劲，三聚磷酸钠出口量持续上升。但进入 2025 年，行业整体出口节奏放缓，不过细分领域中食品级三聚磷酸钠出口仍保持增长态势。此外，从价格维度看，三聚磷酸钠出口均价自2023年起逐步进入下行通道。

1.三聚磷酸钠产业链剖析

三聚磷酸钠（STPP）是一种重要的精细磷化工产品，上游原料主要为磷酸和纯碱。中游生产采用一步法或两步法工艺，产品分为工业级和食品级。工业级广泛用于洗涤剂、水处理、造纸及陶瓷等行业；食品级则作为食品添加剂应用于冷冻水产品、冷冻鱼糜制品（包括鱼丸等）、乳制品、面食、饮料等多种食品中。

资料来源：观研天下整理

2.三聚磷酸钠行业积极推进环保升级与产能结构优化，产能和产量均下降

根据观研报告网发布的《中国三聚磷酸钠行业发展趋势研究与未来投资预测报告（2025-2032年）》显示，磷化工产业链具有“高能耗、高污染”的特性。近年来，在环保政策持续收紧的背景下，我国磷化工行业整体朝着绿色低碳方向转型。作为其中重要一环，三聚磷酸钠行业也积极推进环保升级与产能结构优化。《产业结构调整指导目录》（2019 年版、2024 年版）亦同步将其列为限制类，并明确要求淘汰单线产能低于1万吨/年的装置。

在此背景下，行业落后产能相继出清，产能整体缩减，2024年约为106.5万吨，同比下降13.90%；产量同步下滑，从2020年的77.7万吨降至2024年的46.3万吨，主要受国内下游需求疲软影响，企业开工积极性不足。

数据来源：公开资料、观研天下整理

3.三聚磷酸钠下游需求不振，表观消费量持续下跌

具体从需求端来看，洗涤剂是三聚磷酸钠下游第一大需求领域。其高碱性可通过皂化作用溶解、胶化脂肪类污垢，促进污垢粒子分散，提升去污效果。不过，含磷洗涤剂使用后，废液中残留的磷虽单次排放影响有限，却会随累积效应导致水体富营养化。加之我国环保要求持续提高，三聚磷酸钠在洗涤剂中的应用占比逐步下降，该领域对其消费的拉动作用明显减弱。

在陶瓷行业中，三聚磷酸钠凭借分子中多个磷酸根所带来的优异分散与结合能力，广泛应用于泥浆改性，可有效改善流动性、稳定性和粘度，提升生产工艺性能。但近年来，受房地产行业低迷影响，陶瓷市场整体需求不振，对三聚磷酸钠的需求也同步走弱。以建筑陶瓷为例，数据显示，我国主要建筑陶瓷产品——陶瓷砖产量自2021年起持续下滑，2024年降至59.1亿立方米，同比减少12.18%。

数据来源：中国建筑卫生陶瓷协会、观研天下整理

食品领域对三聚磷酸钠的应用有严格添加比例限制，需求始终保持相对稳健态势，虽能为行业提供一定需求基础，但体量有限，难以大幅提振三聚磷酸钠整体需求。

综合来看，在洗涤剂无磷化转型、陶瓷需求疲软等多重因素影响下，我国三聚磷酸钠表观消费量持续下降，2024年仅为25.28万吨，同比大幅减少21.44%，反映出该产品整体面临内需收缩的挑战。

数据来源：公开资料、观研天下整理

4.我国三聚磷酸钠出口整体放缓但细分品类增长，出口均价下行

2020-2024年，我国三聚磷酸钠内需疲软但出口强劲，出口量从17.34万吨稳步增至21.4万吨；同期进口量始终低于0.6万吨，2024 年同比大降34.48%至0.38万吨，行业基本实现自给自足。2025年行业整体出口放缓，1-7月累计出口11.73万吨，较2024年同期11.83万吨微降0.85%。不过，食品级三聚磷酸钠出口仍保持增长，同期出口5.98万吨，同比增长1.18%，需求较为稳健。

数据来源：海关总署、观研天下整理

另外，三聚磷酸钠出口均价在2021-2022年两年上涨后，自2023年起进入下行通道。2025年1-7月均价降至7545.16元/吨，较2024年同期7793.33元/吨下跌3.18%。其中食品级产品出口均价同样自2023年起持续下跌，2025年1-7月降至8556.00元/吨，较2024年同期8843.53元/吨下降3.25%。