我国涂料行业营收有望回升环保型产品空间广阔车用等高端市场竞争力仍待提升

2025-03-03 10:11

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前言：

我国为全球涂料第一大生产国，近年来产量整体呈现增长态势。从应用领域看，我国涂料应用集中于建筑及工业领域，随着建筑业复苏及工业向好，我国涂料工业主营业务收入有望回升。

目前我国涂料市场中溶剂型涂料占比较大，但在环保政策要求下，环保型涂料市场空间广阔，占比有望快速提升。

集中度方面，包括头部在内，我国涂料企业市占率普遍偏低，市场高度分散。整体来看，我国涂料行业大而不强，在汽车涂料、船舶涂料等高端市场中的竞争中仍有待提升。

一、我国为全球涂料第一大生产国，近年来产量整体呈现增长态势

根据观研报告网发布的《中国涂料行业发展深度研究与投资前景预测报告（2025-2032年）》显示，涂料，指涂于物体表面，一定条件下能形成薄膜的一类液体或固体材料，主要作用包括保护产品、装饰产品、掩饰产品缺陷和其他特殊作用，如绝缘、防水、防霉、耐热等。

2009年我国涂料行业总产量超过美国，成为全球涂料第一大生产国。近年来我国涂料产量仍呈现增长态势，全球市场地位稳固。根据数据，2023年我国涂料总产量达3577.2万吨，同比增长4.5%，占全球的比重为40%左右；2024年1-9月，我国涂料总产量2639.8万吨，与上年同期基本持平。

数据来源：观研天下数据中心整理

二、我国涂料应用集中于建筑及工业领域，多因利好下行业营收有望回升

按应用领域划分，涂料可分为建筑涂料、工业涂料、艺术涂料三大类。目前我国涂料应用集中于建筑及工业领域。根据数据，我国建筑涂料占比排名第一位，达52%；一般工业漆占比13%，为我国涂料第二大细分市场；其次是防护涂料，占比10%。

数据来源：观研天下数据中心整理

2018-2021年，我国涂料工业主营业务收入由3150.1亿元增长至4600亿元。2022年以来，受原料价格震荡、阶层分化加快、下游消费疲软等因素的影响,我国涂料行业营业收入有所下降，2022、2023年、2024年1-9月分别为4525亿元、4044.8亿元、2982.7亿元，增速为-1.6%、-10.6%、0.6%。

随着建筑业复苏及工业向好，我国涂料工业主营业务收入有望回升。

建筑涂料方面，其需求主要受房地产市场影响，在持续的政策落地提振之下，房地产市场逐步止跌回稳并趋向回升，尤其二手房市场成交回暖明显。房地产市场回暖将带动涂料需求的提升。此外，我国存量房市场规模巨大，老旧房子更新也将对涂料需求带来稳定的需求。根据数据，2023年我国老旧小区改造数量为5.37万个，惠及居民897万户，投资约2400亿元。工业涂料方面，工业涂料主要下游为制造业，基础设施建设等，随着制造业的转型升级和基础设施建设的推进，工业涂料市场需求将保持稳定增长。

数据来源：观研天下数据中心整理

三、我国环保型涂料市场空间广阔，溶剂型涂料占比将持续下降

按产品形态划分，涂料可分为溶剂型涂料、水性涂料、粉末涂料以及无溶剂涂料。

溶剂型涂料最为常用，是以有机溶剂为分散介质制得的涂料，装饰性强、性能优异，但有机溶剂中含有大量的苯、甲苯、甲醛等有害物质（VOC），对人体及环境污染大；水性涂料、粉末涂料及无溶剂涂料则由于以水为溶剂或不用溶剂，污染较小，被视为环保型涂料。

现阶段，国内溶剂型涂料占比较大，为60%；环保型涂料占比40%，其中水性涂料、粉末涂料以及无溶剂涂料分别占比25%、10%、5%。随着我国环保法规和政策的要求趋严以及消费者环保意识的加快培养，未来传统溶剂型涂料市场占比将持续下滑，环保型涂料市场占比将持续上升。根据《中国涂料行业“十四五”规划》，到2025年，环境友好的涂料品种占涂料总产量的70%，其中水性涂料占比将达到50%。