政策推动我国稀土行业健康可持续发展 控制指标稳增 进口量超出口量 全球地位提升

一、我国稀土储量和产量均排名全球第一，稀土矿分布呈现“北轻南重”特点

稀土，指元素周期表中镧、铈、镨、钕、钷、钐、铕、钆、铽、镝、钬、铒、铥、镱、镥、钪、钇共十七种金属元素的总称。其中镧、铈、镨、钕、钷、钐、铕属于轻稀土，钆、铽、镝、钬、铒、铥、镱、镥、钪、钇属于中重稀土。

世界稀土资源丰富，但分布不均，其中我国储量和产量均排名全球第一。根据数据，截止2023年底，全球稀土资源总储量约为 1.1 亿吨，其中我国储量达到 4400 万吨，占比约 40%；全球稀土矿产量为 35 万吨，其中我国稀土矿产量达到 24 万吨，占比 69%。

数据来源：观研天下数据中心整理

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根据观研报告网发布的《中国‌‌稀土‌‌‌行业现状深度分析与投资前景预测报告（2025-2032年）》显示，从国内情况看，品种分布方面，按照稀土矿成因，国内具有工业价值的稀土矿床类型可划分为内生、外生与变质矿床 3 个大类以及 7 个亚类。其中，轻稀土矿床以碱性岩-碳酸岩型为主，花岗岩型次之；重稀土矿床则大多为砂矿型和风化壳离子吸附型。

地区分布方面，岩矿型轻稀土矿集中分布于华北（内蒙古包头白云鄂博，中国轻稀土的主要生产基地）、华东（山东济宁微山湖）与西南（四川冕宁与德昌、云南楚雄牟定和德宏陇川）这 3 个地区；离子型重稀土矿易采易提取，且总量相对可观，主要分布在华东（江西赣州寻乌与龙南、福建龙岩永定与三明宁化）和中南（广东梅州大埔与河源东源、广西崇左江州和贺州、湖南永州江华）地区。其中，白云鄂博是世界最大的氟碳铈矿和最重要的独居石矿产地，最新发现的白云钇钡矿也是世界上首次发现的氟碳酸盐重稀土新矿物；磷钇矿和风化壳淋积型矿（也即离子吸附型稀土矿）是我国特有的新型稀土矿物。

我国稀土矿主要类型及分布地区

资料来源：观研天下整理

二、我国稀土矿产开采和冶炼分离总量控制指标平稳增长，其中轻稀土增长较快

稀土作为全球争夺的战略性矿产资源，在航空航天、国防军工、电子信息、新能源等高精尖产业发挥着重要作用。随着新一轮科技革命和产业变革的加速演进，全球供应链安全风险凸显，大国资源安全保障重点也从大宗矿产向关键矿产转移。

2011年，国务院发布了《关于促进稀土行业持续健康发展的若干意见》，提出要严格控制稀土开采等一系列产业健康发展指导意见；2021 年，工信部发布了《稀土管理条例（征求意见稿）》，明确稀土开采和冶炼分离总量指标管理制度。

在政策严格要求下，2019-2023年，我国稀土矿产开采和冶炼分离总量控制指标平稳增长。其中，2023年稀土开采、冶炼分离总量控制指标分别为 25.5 万吨、24.4 万吨，同比增长21.4%、20.7%。从稀土类型看，2019-2023年轻稀土开采指标增长较快，年均复合增长率为20.2%，而重稀土开采指标则一直处于持平状态。

数据来源：观研天下数据中心整理

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三、我国稀土进口数量已远超出口数量，进出口产品结构明显分化

除开采和冶炼环节外，稀土的进出口也受到国家严格监管，以进一步保障了国内稀土供给安全。

2023 年 12 月，商务部和科技部联合发布了最新版《中国禁止出口限制出口技术目录》，明确了稀土技术的出口限制。其中，涉及稀土的禁止出口技术包括稀土萃取分离工艺技术、钐钴/钕铁硼/铈磁体制备技术、稀土硼酸氧钙制备技术等，限制出口技术包括离子型稀土矿山浸取工艺、稀土萃取剂的合成工艺及配方、金属材料的稀土改性添加技术等。

我国稀土进口数量自2018年以来已超过出口数量，随着上述相关政策相继出台，我国稀土进口数量与出口数量不断拉开差距，且进出口产品结构明显分化。根据数据，2023 年我国稀土进口量达17.4 万吨，偏上游的稀土金属矿和稀土化合物分别占比 38%、61%；2023 年我国稀土出口7.1 万吨，以中下游制品为主，其中稀土金属和稀土合金及永磁合计占比 84%。

数据来源：观研天下数据中心整理

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四、稀土行业发展受到政策严格监管和有力支持，我国在全球市场中的地位将不断提升

稀土供给安全不仅由资源内部安全决定，还受到政治、经济、技术、环境等外生安全问题的影响。为此，我国政府还出台了产业结构优化等其他多项政策，有助于保障稀土供给安全，推动中国稀土产业健康可持续发展；提升我国对全球稀土矿产资源的治理能力，提高在全球稀土价值链的话语权。目前，我国已成为全球唯一具备稀土全产业链产品生产能力的国家。

我国稀土行业相关政策

资料来源：观研天下整理

全球主要国家稀土产业链覆盖情况

资料来源：观研天下整理（zlj）