我国电子特气行业发展现状：需求端增长动力强劲国产替代空间广阔

2025-02-20 09:44

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前言：

受益于半导体、显示面板等下游需求的增长以及相关政策的推动，我国电子特气行业不断发展壮大，市场规模持续扩容，由2017年的109万吨上升至2021年的216万吨，预计2025年将突破300亿元。从竞争来看，我国电子特气行业起步较晚，市场竞争格局主要由空气化工（美国）、林德（德国）、液化空气（法国）、大阳日酸（日本）等国外企业主导，行业集中度高。但随着政策推动和本土企业自主研发能力提升，我国电子特气行业国产替代进程正在持续推进，国产化率逐渐提高。

1.电子特气种类众多，被称为电子工业的“血液”和“粮食”

根据观研报告网发布的《我国电子特气行业发展现状：需求端增长动力强劲国产替代空间广阔》显示，电子特气即电子特种气体，是专用于电子领域的工业气体。其种类繁多，包括六氟化钨、四氟化硅、三氟化氮、四氯化钛、六氟化硫、乙炔、溴化氢、三氟化硼、丙烯、氘气、乙烯、硅烷、氧氩混合气、氘代氨等众多类型。电子特气参与到电子器件各生产工艺环节（如刻蚀、清洗、外延、离子注入等），直接影响成品的良率及性能。因此，其也被称为电子工业的“血液”和“粮食”，广泛应用于半导体、显示面板、LED、光伏等行业。

电子特气应用领域及所需产品情况

应用领域	应用工艺环节	主要气体
半导体	成膜	六氟化钨、四氟化硅、乙炔、丙烯、氘气、乙烯、硅烷、氧氩混合气、氘代氨等。
	光刻	氟氪氖、氪氖等混合气。
	刻蚀、清洗	三氟化氮、六氟乙烷、八氟丙烷、八氟环丁烷、六氟丁二烯、氟化氢、氯化氢、氧氦、氯气、氟气、溴化氢、六氟化硫等。
	离子注入	砷烷、磷烷、四氟化锗、三氟化硼等。
	其他	六氯乙硅烷、六氯化钨、四氯化钛、四氯化铭、四乙氧基硅等。
显示面板	成膜、清洗等	三氟化氮、硅烷、氨气、笑气、氧氩混合气、氯化氢氢氖混合气等。
LED	外延等	三氯化硼等。
光伏	沉积、扩散、刻蚀	三氟化氮、硅烷、氨气、四氟化碳等。

资料来源：公开资料、观研天下整理

2.半导体为最大下游市场，需求端增长动力强劲

从下游来看，半导体是我国电子特气下游最大应用市场，2021年占比约为43%；显示面板、LED、光伏分别占比21%、13%和6%。近年来，我国电子特气需求端增长动力强劲，有利于行业发展壮大。具体来看：

数据来源：公开资料、观研天下整理

首先，在半导体领域，电子特气广泛用于成膜、光刻、刻蚀、清洗、离子注入等工艺环节，需求量大。同时其也是半导体制造过程中仅次于硅片的第二大耗材，约占材料成本的13%-14%。我国的半导体产业起步于20世纪50年代，经过几十年的发展，我国已成为全球最大的半导体市场。近年来，我国半导体产业规模不断壮大，为电子特气行业发展带来了广阔的需求空间和应用前景。数据显示，我国半导体产业营收额由2018年的9189.8亿元上升至2023年的16696.6亿元，年均复合增长率达到12.68%。

数据来源：中国半导体行业协会封测分会、华天科技、观研天下整理

其次，显示面板广泛应用于电视、电脑、手机、平板、智能汽车等显示终端，是日常生活和现代电子信息产业的重要基础设施。‌在下游行业发展推动下，近十余年来，我国显示面板出货面积不断增加，为电子特气行业发展带来可观的增量空间。据光学光电子行业协会液晶分会统计，2021年我国显示面板出货面积达到约1.6亿平方米，较10年前增长7倍以上；其后其出货面积进一步增长，到2023年达到1.76亿平方米，在全球市场中的占比超过7成。

最后，在光伏领域，电子特气主要用于制造太阳能电池。近年来，在国家政策大力推动下，我国光伏行业步入发展快车道，新增和累计装机容量不断攀升，2024年分别达到277.17GW和886.66GW，为太阳能电池行业发展带来了旺盛需求。随着光伏行业迅速发展，我国太阳能电池产量也在快速增长，由2019年的12862.1万千瓦上升至2024年的68495.3万千瓦，为电子特气行业发展提供了新的动力。

数据来源：国家能源局、观研天下整理

数据来源：国家统计局、观研天下整理

3.利好政策频出，为电子特气行业发展保驾护航

2018 年11 月，国家统计局颁布《战略性新兴产业分类（2018）》，在“3.3.6专用化学品及材料制造”的重点产品和服务中包括“电子大宗气体、电子特种气体。该政策明确了电子特气作为战略性新兴产业的地位。其后，我国相继发布《十四五”原材料工业发展规划》《关于“十四五”推动石化化工行业高质量发展的指导意见》《原材料工业“三品”实施方案》《精细化工产业创新发展实施方案（2024—2027年）》等政策，聚焦电子特气产品研发等方面，为电子特气行业发展保驾护航。

我国电子特气行业相关政策

发布时间	发布部门	政策名称	主要内容
2018年11月	国家统计局	《战略性新兴产业分类（2018）》	在“1.2.3 高储能和关键电子材料制造”的重点产品和服务中包括了“超高纯度气体外延用原料”，在“3.3.6 专用化学品及材料制造”的重点产品和服务中包括了“电子大宗气体、电子特种气体”。
2019年11月	工业和信息化部	重点新材料首批次应用示范指导目录（2019版）	将用于集成电路和新型显示的电子气体的特种气体：高纯氯气、三氯氢硅、锗烷、氯化氢、氧化亚氢、乙硼烷、砷烷、磷烷、甲硅烷、二氯二氢硅、高纯三氯化硼、六氨乙硅烷、四氯化硅等列为重点新材料。
2021年12月	工业和信息化部、科学技术部、自然资源部	十四五”原材料工业发展规划	推动高选择性催化、高效膜分离、危险工艺本质安全等技术，特种茂金属聚烯烃、高端润滑油、高纯/超高纯化学品及工业特种气体、甲烷偶联制烯烃等新产品研发。围绕集成电路、信息通信、能源产业等重点应用领域，攻克特种涂层、光刻胶、工业气体、催化、光功能、储氢材料等一批关键材料。
2022年3月	工业和信息化部、国家发展和改革委员会等六部门	关于“十四五”推动石化化工行业高质量发展的指导意见	加快发展高端聚烯烃、电子化学品、工业特种气体、高性能橡塑材料、高性能纤维、生物基材料、专用润滑油脂等产品。
2022年8月	工业和信息化部办公厅、国务院国有资产监督管理委员会办公厅等四部门	原材料工业“三品”实施方案	支持鼓励光刻胶、光电显示材料、工业气体、催化、光功能、储氢材料等关键基础材料研发和产业化，加强前沿新材料的质量性能研发。完善新材料生产应用平台，优化上下游合作机制，进一步提升高端产品有效供给能力，强化对战略性新兴产业和国家重大工程的支撑作用。
2022年10月	国家发展和改革委员会、商务部	鼓励外商投资产业目录（2022年版）	将显示屏、芯片制造用电子特气纳入鼓励外商投资产业目录（2022年版）。
2023年12月	国家发展和改革委员会	产业结构调整指导目录（2024年本）	将电子特气、光刻胶等工艺与辅助材料纳入鼓励类目录。
2024年7月	工业和信息化部、国家发展和改革委员会等九部门	精细化工产业创新发展实施方案（2024—2027年）	持续推进高压电缆绝缘及屏蔽材料、电子特气、微通道等先进技术及产品“一条龙”应用示范。

资料来源：观研天下整理

4.电子特气市场规模持续扩容

在下游需求和政策推动下，我国电子特气行业不断发展壮大，市场规模持续扩容，由2017年的109万吨上升至2021年的216万吨，年均复合增长率达到18.65%。根据预测，预计到2025年我国电子特气市场规模有望突破300亿元，2021-2025年的年均复合增长率约为10.07%。

数据来源：中国半导体工业协会及其他公开资料、观研天下整理

5.电子特气行业壁垒高，市场竞争格局由国外企业主导，国产替代空间广阔

电子特气对纯度、指标的稳定性和一致性要求极高，需要对生产过程中各类杂质含量进行精准有效地控制，工艺难度较大，技术壁垒高。同时，其还存在较高的客户、资金、资质等壁垒，行业进入门槛高筑，新入局者少。

我国电子特气行业壁垒

壁垒	详情
技术壁垒	电子特气种类众多，不同类产品的合成、纯化等工艺技术可能存在较大差异，且工艺路线长、过程复杂；同时，电子特气对产品纯度、产品指标的稳定性和一致性要求极高，需要对生产过程中各类杂质含量进行精准有效地控制，工艺难度较大。
客户壁垒	电子特气的下游主要为集成电路、显示面板等行业的大型厂商，其对产业链的管理高度精细化，对气体产品的质量和供应稳定性有极高的要求，对于原材料和供应商的认证和选择非常严格。因此，新产品即使成功完成实验室研发和批量化生产，在向客户推广时还将面临较高的准入壁垒，需要较长时间的审核认证周期。同时下游客户黏性强，一旦确认供应商，一般不会轻易更换。
资金壁垒	电子特气生产设施要求较大规模的固定资产投入，同时为了保证产品质量的稳定性，需要采用大量精密监测和控制设备。同时电子特气供应商需要有专业的运输设备和特种运输车辆，还需要对运输的全过程等进行跟踪监测和严格控制，由此带来的运输及监控设备投入也比较大。
资质壁垒	电子特气等工业气体属于危险化学品，在生产、储存、运输、销售等环节均需通过严格的资质认证，需要取得多项资质。资质审核过程严格，不仅需对企业的生产环境、工艺、设备等进行多次现场评估，还要求生产人员、管理人员均需通过相应测试并取得个人资质，资质获取作为工业气体行业生产经营的前置程序。
人才壁垒	电子特气研发、生产和运营需要大批专门人才，但行业内专业研发人才、具备半导体工艺服务和应急处理能力的人才、具备专业知识和国际化视野的市场营销人才、具备专业管理理念和技能的人才等都相对缺乏。

资料来源：公开资料、观研天下整理

我国电子特气行业起步较晚，本土企业在技术能力、经验和客户积累上同国外企业存在一定差距。因此，其市场竞争格局主要由空气化工（美国）、林德（德国）、液化空气（法国）、大阳日酸（日本）等国外企业主导，行业集中度高。从2021年的数据来看，空气化工、林德、液化空气、大阳日酸这四家企业占据了我国电子特气市场大部分的份额，CR4超过80%。不过，随着政策推动和本土企业自主研发能力提升，我国电子特气行业国产替代进程正在持续推进，国产化率逐渐提高，由2018年的9%左右上升至2020年的14%左右。目前我国电子特气国产化率仍不足30%，国产替代空间仍旧广阔。未来，随着国内半导体领域自主可控的重要性日益凸显，国产替代仍是我国电子特气行业重要的发展趋势。